На торгах в пятницу российский фондовый рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику. Индекс РТС (+3,89%), в начале торгов встретив сопротивление в районе 680 пунктов, оставшееся время потратил на скатывание вниз и тестирование отметки в 650 пунктов. Индекс ММВБ (-1,06%), открывшись «бычьим» гэпом, закрыл «медвежий» на уровне в 650 пунктов и просел ниже отметки в 600 пунктов. При консолидации во второй половине торгов активность участников рынка снизилась.
Сектор наиболее ликвидных бумаг продемонстрировал преимущественно негативную динамику: индекс ММВБ10 (-1,42%) вплотную подошел к отметке в 1100 пунктов. На этом фоне заметно выделялись обыкновенные (+13,33%) и привилегированные (+2,61%) акции «Ростелекома». Покупки продолжились в секторе энергетики: «Иркутскэнерго» (+9,08%), «Мосэнерго» (+5,56%). В банковском сегменте помощь индексу ММВБ10 оказал «Сбербанк» (-0,2%), зацепившийся за поддержку в районе 25 руб., у «ВТБ» (-3.02%) линия спроса находилась ниже, отсюда и более сильное снижение.
Первый эшелон нефтяного сектора испытывал явный дефицит спроса. Акции «Лукойла» (-2,75%) вернулись к хорошо проторгованному уровню в 850 руб. Бумаги «Газпрома» (-1,83%) ограничились только закрытием утреннего гэпа 109-117 руб. «Роснефти» (-3,59%) не хватило немного до важной поддержки в районе 90 руб. Здесь спрос сместился в бумаги «Татнефти» (+6,98%) и «Сургутнефтегаза» (+4,21%). ГМК «Норильский никель» (-8,93%) протестировал один из уровней спроса в районе 2200 руб.
На торгах в последний рабочий день недели американский фондовый рынок скорректировал взлет четверга примерно наполовину. Dow Jones, подтверждая свой статус, снизился на 3,83%, S&P500 просел на 4,17%, Nasdaq потерял 5%. За океаном продажи затронули все сектора, одним из аутсайдеров стали бумаги металлургических компаний. Dow Jones, встретив сопротивление в районе 8800 пунктов, где проходит верхняя граница сужающегося консолидационного канала, при коррекции вниз нашел поддержку теперь уже на уровне нижней границы вблизи отметки в 8500 пунктов.
Отсюда была предпринята новая попытка пробить сопротивление, однако она оказалось ложной, в результате чего индекс американских «голубых фишек» вернулся к линии спроса в районе 8500 пунктов. Таким образом, Dow Jones продолжает находиться в консолидационном канале, еще сильнее сжав пружину. Тем стремительнее будет движение при выходе из консолидации. В ближайшее время можно ожидать продолжения движения в канале 8500-8800 пунктов. Бразильская Bovespa скорректировала рост четверга снижением всего на 0,62%.
Торги в Европе завершились ростом. FTSE вырос на 1,53%, DAX прибавил 1,31%. DAX так и не сумел справиться с сопротивлением в районе 4800 пунктов, откатившись назад. Сегодня можно попробовать снова протестировать уровень предложения. Азия на данный момент торгуется разнонаправлено: Nikkei явно сбавляет обороты, прибавляя всего 0,7%.
На валютном рынке американский доллар продолжает борьбу: здесь сильное падение евро под конец пятницы вернуло пару евро/доллар к важному уровню в 1,25, откуда европейская валюта пытается скорректироваться вверх. Сектор промышленных металлов продемонстрировал незначительную негативную динамику. Цены на нефть сорта Light, потеряв в пятницу более 4%, откатились от отметки в 60 дол. к уровню в 55 дол. за баррель. Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра протестировали поддержку, от которой пытаются начать движение вверх, прибавляя 0,3%.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов можно ожидать незначительного повышения, поскольку фьючерсы на американские фондовые индексы несущественно скорректировали вверх уровень закрытия за океаном, который оказался немного ниже уровней окончания торгов в России. Более того, дальнейшему движению вниз будет препятствовать близость локальных поддержек по рынку. Во второй половине торговой сессии можно ожидать постепенного подъема вверх вслед за внешними площадками.
После проверки поддержек рынку необходимо протестировать ближайшие сопротивления. Индекс РТС, вернув отметку в 650 пунктов, попробует подобраться к линии предложения в районе 680 пунктов. Индекс ММВБ, перевалив через отметку в 600 пунктов, может начать подъем к уровням в 630 и 650 пунктов. В целом рынок остается вблизи нижней границы консолидационного сужающегося канала, от которой можно ожидать движения вверх с целью протестировать ближайшие сопротивления.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
