Сегодня на фоне снижения нефтяных котировок и коррекции вниз по ряду ведущих азиатских индексов мы ожидаем открытия российского рынка ниже вчерашних уровней. Американские рынки накануне закрылись на положительной территории, прибавив в среднем 2-2,5%. Европейские площадки на фоне положительной корпоративной отчетности также закончили день ростом.
Утром торги на азиатских площадках проходят с разнонаправленной динамикой, японский индекс Nikkei теряет 5% после меньшего, чем ожидалось, снижения банком Японии базовой процентной ставки. Фьючерсы на нефть торгуются на уровне $64,6 за баррель. Фьючерсы на американские индексы торгуются чуть ниже уровней вчерашнего закрытия.
Вчера позитивное открытие рынка предвосхитил положительный внешний новостной фон. Европейские рынки накануне закрылись в плюсе на 6-9%. Американский рынок в течение торгового дня показывал уверенный рост, несколько скорректировавшись под занавес. Бесспорно, основным позитивом послужило снижение ФРС базовой процентной ставки до 1% годовых, что соответствовало ожиданиям рынка. Утром азиатские площадки росли около 6-10%. Нефть WTI торговалась выше $70 за баррель.
Таким образом, практически сразу после открытия российские индексы подскочили вверх, продолжая уверенный рост в течение дня. Перед выходом важных макроданных из США рост несколько замедлился, возобновившись после их публикации. Закрытие по индексу РТС произошло на уровне 759 пунктов (+17,8%), ММВБ вырос на 19,46% до 727 пунктов.
Драйверами ралли выступали акции государственных компаний: Сбербанк подорожал на 29,53%, Роснефть (+27,55%), Газпром (+18,12%).
К тому же стоит отметить, что практически все акции российского нефтегазового сектора чувствовали себя лучше рынка: ЛУКОЙЛ (+15,02%), Газпром нефть (+17,38%), Сургутнефтегаз (+18,12%).
На всеобщей эйфории дорожали и нефтяные фьючерсы на ожиданиях увеличения спроса на топливо и сырье после снижения банковских ставок. К закрытию российских площадок фьючерсы несколько скорректировали свое направление: нефть марки WTI торговалась на уровне $65,8 за баррель. Основным поводом стали данные о сокращении ВВП США в III квартале, вышедшие в 15.30.
Акции Московской теплосетевой компании подорожали на 9,5% на ожиданиях выставления оферты миноритариям со стороны МОЭК (см.ниже).
Лидером роста среди акций ОГК стали бумаги ОГК-6 (+13%) на фоне существенного сокращения убытка в III квартале по отношению ко второму (убыток упал почти в 25 раз со 155,3 млн. руб. до 6,27 млн. руб.) за счет увеличения продаж электроэнергии по свободным ценам.
Вчера стало известно, что Уралкалий снизил план выпуска калия в 2008 г. на 9,3%. Таким образом, новый ориентир предполагает снижение выпуска продукции на 4% относительно прошлого года. Акции компании вчера выросли на 6,4%.
Одними из немногих акций, снизившихся в течение вчерашних торгов стали акции Седьмого Континента, упавшие на 23,42%. Скорее всего причиной послужили вышедшие после закрытия рынка данные по чистой прибыли компании за III квартал, которая хоть и соответствует стандартам РСБУ, то есть не является консолидированной, тем не менее отражает общий тренд деятельности компании.
Согласно вышедшим данным прибыль компании в отчетном периоде упала почти втрое по сравнению с предыдущим кварталом. Как говорится в сообщении компании, негативная динамика прибыли связана с увеличением затрат в виде процентов по привлеченным заемным средствам и возникновением курсовой разницы по долгам из-за роста курса валюты, в которой привлекались кредиты.
Открытие европейских площадок произошло в рамках царившего оптимизма: рынки росли, поддерживаемые также положительными корпоративными данными (Unilever, Alcatel-Lucent SA, VW, Shell). К закрытию значение индексов составляло 1-2% выше предыдущих уровней.
Вышедшие макроданные по региону частично также поддержали игроков. Безработица в Германии в октябре снизилась до 7,5% - минимума за 16 лет, рынок не ожидал изменения этого показателя по сравнению с сентябрьским уровнем (7,6%). Число безработных сократилось на 26 тыс., тогда как прогнозировали сокращение всего на 10 тыс.
Фьючерсы на американские индексы вчера днем держались в плюсе, укрепив положение после публикации данных по ВВП США, которые хоть и оказались отрицательными, тем не менее, превысили ожидания. Индексы стран региона также поддержали всеобщую эйфорию, открывшись ростом.
Важной новостью в секторе стала публикация финансовой отчетности Exxon Mobil: крупнейшая в мире нефтяная компания увеличила чистую прибыль в III квартале 2008 г. на 58% благодаря тому, что рекордная стоимость нефти в июле компенсировала некоторое сокращение объемов производства. Прибыль Exxon без учета единовременных расходов и доходов составила $2,59 на акцию, превысив консенсус-прогноз на 18 центов.
ВВП США в III квартале снизился на 0,3% в годовом исчислении, что является максимальным падением с 2001 г. Прогнозировалось, что ВВП в июле-сентябре упадет на 0,5%. Во втором квартале рост ВВП составил 2,8%.
Повышение индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, составило 2,9% против ожидавшихся 2,5%. Потребительские расходы в США сократились в III квартале на 3,1% в годовом исчислении (они обеспечили общее снижение по ВВП на 2,25%), эксперты ожидали в среднем падения этого показателя на 2,4%.
Снижение расходов на товары недлительного пользования, в частности, продукты питания и одежду, составило 6,4%.Компании также сократили свои инвестиции (-1%). Показатель ВВП в III квартале мог быть хуже, если бы не повышение федеральных расходов, которые подскочили до 13,8% годовых, они-то и добавили 1,1 п.п. к общему росту ВВП.
Объявленные данные по безработице в США были также слабы. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе не изменилось, оставшись на уровне 479 тыс. В то же время ожидалось снижения на 3 тыс. с объявленного ранее уровня - до 475 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 479 тыс., а не 478 тыс., как сообщалось ранее. Число людей, продолжающих получать пособие по безработице за неделю, завершившуюся 19 октября, уменьшилось до 3,715 млн. по сравнению с 3,727 млн. неделей ранее.
Азиатские рынки сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику. Японский индекс Nikkei теряет более 5%. Банк страны понизил учетную ставку до 0,3%, что оказалось ниже ожиданий рынка, закладывавшего снижение до 0,25%.
Сегодня в 13.00 будут опубликованы данные о безработице в еврозоне в сентябре, а также предварительные данные об изменении потребительских цен в октябре. В 15.30 выйдут данные о доходах и расходах населения США в сентябре. В 17.00 Мичиганский университет опубликует окончательное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за октябрь.
Среди корпоративных данных ожидаются отчетности Chevron (до открытия рынка), Goldcorp (до открытия) за прошедший финансовый квартал.
Другая аналитика
