Ход торгов
Российский рынок
(котировки актуальны на 13:20 по МСК)
Российские рынки во вторник торгуются в минусе. Индекс Мосбиржи снижается на 1%, а РТС - на 0,78%.
Индекс Мосбиржи продолжает торговаться в диапазоне 3170 – 3290 пунктов, недалеко от годового максимума. Снижение индекса ускорилось на фоне продолжающегося укрепления рубля, слабой динамики на нефтяном рынке, а также высокой ключевой ставки и возможного ее дальнейшего повышения.
Среди важных корпоративных новостей можно выделить отчет ДВМП по РСБУ за 9 месяцев. Компания показала рост выручки на 13% г/г и рост чистой прибыли в пять раз до 6,47 млрд рублей и 9,07 млрд рублей соответственно. Финансовые результаты оказались сильными. Акции сегодня прибавляют 0,5% на фоне общего снижения рынка.
Среди лидеров снижения во вторник потребительской и транспортный сектора. Индексы MOEXCN и MOEXTN теряют 2,1% и 1,9% соответственно. Наименьшее снижение показывает нефтехимический сектор из-за слабой динамики в последний месяц. Индекс MOEXCH теряет всего 0,7%.
На долговом рынке распродажи идут второй день подряд. Индекс гособлигаций RGBI теряет 0,7%. Повышенная волатильность на долговом рынке сохраняется. Снижение спровоцировал комментарий главы ЦБ о том, что жесткая монетарная политика будет сохраняться. Кроме того, не исключено еще одно повышение.
Между тем темпы кредитования в России начали замедляться, что стало влиянием действующей жесткой кредитно-денежной политикой. На этом фоне также начала замедляться инфляция. Во многом от дальнейшей динамики этих показателей будет зависеть следующее решение по ставке в декабре.
Глобальные рынки
Ключевые американские индексы завершили торги во вторник разнонаправленно. Индекс S&P500 просел на скромные 0,08%. Доходность эталонной десятилетней облигации остается в районе 4,6%. В четверг фьючерсы на индекс S&P500 прибавляют 0,16%.
Дальнейшее ралли американского рынка акций во многом будет зависеть от данных по потребительской инфляции, которые будут опубликованы уже сегодня. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен сохранится на уровне 4,1% г/г в октябре.
Отсутствие дальнейшего снижения инфляции - не очень хороший сигнал для рынков. Это обусловлено возможным желанием ФРС США снова надавить на инфляцию путем дальнейшего повышения ставки, тем более, что стабильность экономики пока позволяет это сделать.
Судя по заявлениям на прошлой неделе, повышение ставки также не исключают председатель регулятора Джером Пауэлл и остальные представители ФРС.
Нефть
Нефть Brent торгуется выше $82 за баррель, снижаясь сегодня после трех дней роста. Один из факторов повышенной волатильности на рынке нефти - конфликт на Ближнем Востоке.
Также инвесторы на этой неделе оценивали краткосрочные прогнозы от ОПЕК и Международного энергетического агентства. Так, в МЭА повысили прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2023 год на 100 тыс. баррелей в сутки до 2,4 млн баррелей в сутки. Также отметили рекордный спрос на нефть в Китае в сентябре.
Одновременно с этим агентство отметило увеличение добычи со стороны ОПЕК+ в октябре.
В целом, прогнозы по рынку нефти остаются положительными, что также оказывает поддержку нефтяным котировкам.
Рубль
Российская валюта продолжает укрепляться, торгуется ниже уровня 92 по отношению к доллару США.
Локальному укреплению рубля способствует положительная динамика последних трех дней на нефтяном рынке на фоне повышения прогнозов по мировому спросу на нефть со стороны ОПЕК и МЭА.
Укреплению рубля также способствуют стратегические факторы в виде высокой процентной ставки, как следствие, снижение спроса на импорт и рост доходности рублевых активов, и указ президента о реализации валютной выручки российскими экспортерами.
В конце месяца поддержку рублю также начнет оказывать налоговый период, в течение которого российские компании будут также реализовывать валютную выручку.
Другая аналитика
