Российский рынок снижался в первой половине дня во вторник. Укрепление рубля и ставка ЦБ РФ на уровне 15% продолжают лишать мотивации инвесторов на покупку бумаг. Плюс к этому США решили вспомнить о соблюдении санкций и решили начать расследование в отношении судоходных компаний и сотни судов, которые нарушают ограничения для российской нефти. Корпоративных новостей во вторник немного. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 29,2 млрд руб к середине сессии.
По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3204,39 (-1,35%), а индекс РТС - 1111,69 (-0,51%).
Лидерами среди индексных бумаг были лишь GlobalTrans, «ФосАгро» и МТС. Прочие индексные бумаги торговались в минусе, а хуже всех оказались iQIWI, «Сегежа», X5 Retail Group, «Селигдар» и «РусАгро».
Сектор нефти и газа терял более 1,3%. США решили затеять расследование в отношении судоходных компаний, которые действуют в нарушение нефтяных санкций против РФ. Штрафам могут подвергнуться до сотни судов. Кроме того, Financial Times пишет о том, что Вашингтон нацелился на тотальный вынос российского газа со своей европейской вотчины. На сей раз целью санкций могут стать поставки СПГ. В США намерены запретить покупать газ с проекта «Арктик СПГ 2» европейским и азиатским союзникам. На этом фоне бумаги «НОВАТЭК» (NVTK) теряли более 2%.
Восточная торговля развивается и это существенно влияет на результаты участвующих компаний. Чистая прибыль ДВМП (DVMP) по РСБУ выросла за девять месяцев в 5 раз до 9,07 млрд руб. Доходы от участия в других организациях составили 11,15 млрд руб. Выручка выросла лишь на 13% до 6,47 млрд руб. Убыток от продаж снизился на 18% до 3,07 млрд руб.
Также стоит обратить внимание на рубль. Ранее мы отмечали, что уровень 92,5 за доллар почти не является значимой поддержкой для пары USD/RUB. Более важной будет отметка 91,6 руб, на которой доллар завершил июль. Накануне пара опускалась ниже этой линии, что предполагает дальнейшее движение в рамках сформированной тенденции. На торгах во вторник USD/RUB опускалась ниже 91,0 руб, что говорит о потенциале движения в зону 85-90. Возможно даже ускорение укрепления с последующим небольшим откатом.
По состоянию на 15:50 мск:
USD/RUB – 90,83 (-0,86%),
EUR/RUB – 97,43 (-0,63%),
CNY/RUB – 12,445 (-0,80%).
Экономические настроения в Германии неожиданно улучшились
Европейские индексы преимущественно повышались. Stoxx600 торговался почти на месячном максимуме. Опрос экономистов, проведённый Reuters, показал, что первое снижение ставки ЕЦБ ожидается не ранее июля. Меж тем вMorgan Stanley полагают, что первое снижение на 25 Б.П. состоится уже в июне. Сектор базовых материалов прибавлял более 1% вслед за бумагами Glencore, которые дорожали на 3% на новостях о новых поглощениях. Акции германского сервиса по доставке еды Delivery Hero дорожали более чем на 4% после небольшого повышения финансового прогноза. Даже бумаги германской энергетической RWE прибавляли более 2% на фоне роста стержневой прибыли более чем на 80% в первые 9 месяцев года. И немного статистики: безработица в Великобритании осталась на уровне 4,2% в сентябре. Индекс текущих экономических условий Германии поднялся до -79,8 п. в ноябре с -79,9 п. в октябре, а экономических настроений взлетел до 9,8 п. с -1,1 п. Оценка ВВП еврозоны не изменилась – падение на 0,1% относительно предыдущего квартала и столь же невнятный рост на 0,1% за год.
По состоянию на 15:50 мск:
FTSE 100 - 7394,48 п. (-0,42%),
DAX - 15415,06 (+0,46%),
CAC 40 - 7095,45 п. (+0,12%).
МЭА повышает прогноз роста спроса на нефть
Нефть торговалась в минусе, хотя МЭА повысила прогноз роста спроса вслед за ОПЕК в текущем году и следующем. Теперь прогноз прироста в 2023 году составляет 2,4 млн баррелей по сравнению с 2,3 млн баррелей ранее. Соответственно, ежедневное потребление составит 102 млн баррелей. В 2024 году спрос окажется на уровне 102,9 млн баррелей в сутки. Однако в МЭА также отмечают, что в 2024 году может наблюдаться избыток предложения. В частности, Ирак обещает в ближайшее время восстановить поставки по нефтепроводу Киркук-Джейхан.
По состоянию на 15:50 мск:
WTI - $78,15 (-0,14%),
Brent - $82,35 (-0,21%),
Золото - $1949,60 (-0,03%).
Динамика инфляции определит ожидания американского рынка
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня в пределах 0,15%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась на 1 Б.П. до 4,62%. Главным событием дня будет публикация данных по потребительской инфляции в США за октябрь.
Home Depot отчиталась лучше прогнозов по прибыли, но скорее за счёт экономии, так как выручка оказалась хуже ожиданий. Amazon планирует сократить несколько сотен сотрудников в игровом сегменте, дабы сосредоточиться на премиальных продуктах. Stellantis намерена предложить выходные пакеты для сотрудников с целью повышения своей эффективности в процессе перехода на производство электромобилей.
Другая аналитика
