Торги на американских биржах 24 октября начались в зеленой зоне на фоне стабилизации доходности трежерис. К середине дня основные индексы опустились к уровню закрытия понедельника: игроки фиксировали длинные позиции. В середине дня после публикации отчетов технологических компаний оптимизм вернулся, хотя индексы не смогли обновить внутридневные максимумы. NASDAQ по итогам основной сессии прибавил 0,93%, Dow Jones вырос на 0,62%, S&P 500 поднялся на 0,73%.
На отрицательной территории закрылся сектор энергетики (ETF XLE: -1,41%), так как цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель на фоне новости о том, что наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа откладывается. Улучшение геополитического фона оказало дополнительную поддержку рынку акций. Индекс волатильности VIX опустился ниже 20 п. Лидером роста стал сектор услуг (Utilities, ETF XLU: +2,57%). Покупки входящих в него акций стимулировали сильные отчеты.
· Прокуроры 41 штата подали на Meta Platforms* (META*: -0,46%) *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена по основаниям осуществления экстремистской деятельности. судебный иск за распространение контента, наносящего вред молодежи. Сегодня компания представит квартальный отчет.
· Apple (AAPL: +0,25%) проведет презентацию новых продуктов в ночь с 30 на 31 октября. Предполагается, что на ней могут быть представлены чип нового поколения М3, новая линейка персональных компьютеров iMac, а также продукты на основе ИИ.
· Verizon Communications (VZ: +9,27%) отчиталась за третий квартал выручкой $33,33 млрд (-2,5% г/г), недотянувшей до консенсуса. В розничном сегменте показатель сократился на 2,3%, до $25,26 млрд. В бизнес-сегменте продажи снизились на 4% г/г, до $7,53 млрд. EPS составила $1,13 (консенсус: $1,11).
Полагаем, что в ходе предстоящей сессии волатильность на американских фондовых площадках будет умеренной. Баланс рисков представляется нейтральным. Отчетность ИТ-гигантов оказалась смешанной, и сегодня технологические компании могут стать аутсайдерами: фьючерсы на индекс NASDAQ 100 торгуются в красной зоне. Широкий рынок явных негативных сигналов не подает. Ситуация с доходностями трежерис стабилизировалась, хотя нейтральная динамика их ставок, вероятно, сохранится лишь до ближайшего заседания ФРС. Сегодня в Вашингтоне с лекцией по социальной политике выступит глава регулятора Джером Пауэлл, но дополнительных сигналов по ставке на этом мероприятии не ожидается.
Из важных макропубликаций сегодня отметим еженедельную статистику по рынку нефти, а также финальные данные продаж новостроек и выданных разрешений на строительство за сентябрь. Ассоциация МВА опубликует оперативные отчеты о состоянии рынка ипотеки. Неделю назад ставка по 30-летним кредитам достигла многолетнего максимума 7,7%, а число заявок резко сократилось. На наш взгляд, макростатистика слабо повлияет на динамику рынка в течение основной сессии. Более волатильными, как и вчера, могут оказаться торги на постмаркете, когда выйдут отчеты International Business Machines (IBM: +1,03%) и Meta Platforms* (META*: -0,46%). *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
· Alphabet (GOOG: +1,61%; GOOGL: +1,69%) отчиталась за третий квартал ростом выручки на 11% г/г, до более $77 млрд. Операционная прибыль увеличилась на 24,5% г/г, до $21,3 млрд. Чистая прибыль составила $19,7 млрд, или $1,55 на акцию. Основные результаты оказались значительно лучше консенсуса. Однако операционная прибыль облачного сегмента составила всего $266 млн при прогнозе $434 млн. На этом фоне котировки корпорации на постмаркете обвалились более чем на 7%.
· Microsoft (MSFT: +0,37%) сгенерировала в первом квартале финансового года выручку в объеме $56,52 млрд и EPS – в размере $2,65 при консенсусе $2,35. На постмаркете акции корпорации подорожали на 3,9%.
· Акции Texas Instruments (TXN: +0,41%) на послеторговой сессии обновили минимум с 2020 года после выхода квартального отчета. Выручка компании сократилась на 14% г/г, до $4,53 млрд. Чистая прибыль составила $1,71 млрд ($1,85 на акцию), прогнозы на четвертый квартал ухудшены.
· Visa (V: ) отчиталась за четвертый квартал 2023 фингода выручкой в объеме $8,61 млрд и прибылью на уровне $4,68 млрд ($2,27 на акцию при прогнозах $2,23).
S&P 500 завершил торги 24 октября выше 200-дневной скользящей средней благодаря выходу сильных отчетов. Его внутридневная динамика остается смешанной, фьючерс с утра демонстрирует снижение, что пока не дает сигналов к развороту. Индикатор RSI намекает на возможность «бычьей» дивергенции, однако мы продолжаем ждать явного свечного сигнала для подтверждения разворотного паттерна. Базовым сценарием остается движение к нижней границе коррекционного канала с последующим снижением в диапазон 4100–4200 пунктов. При этом интенсивность движения понижена, так что на краткосрочном горизонте мы видим возможность консолидации между уровнем 200-дневной скользящей средней и психологически значимой отметкой 4200 пунктов.
Другая аналитика
