Российский рынок
(котировки актуальны на 13:20 по МСК)
Российские рынки в среду торгуются в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,4%, а РТС - 0,04%.
Индекс Мосбиржи уже на текущей неделе вполне может обновить годовой максимум – 3287,34 пункта, а в среднесрочной перспективе рынок акций имеет значительный потенциал роста. До конца 2024 года он может показать рост на 30%. Из них 20% может составить на рост акций, а 10% - на дивидендную доходность.
При этом замедлять рост может высокая процентная ставка и, как следствие, рост доходности альтернативных вложений, в частности, облигаций, а также снижение общего спроса.
Сегодня рост российского рынка идет вопреки негативному внешнему фону. Цены на нефть снижаются, а на глобальных рынках пессимистичные настроения.
Среди позитивных корпоративных новостей стоит выделить сильный операционный и финансовый отчеты компании Самолет. В 3 квартале компания нарастила объем продаж до 79,3 млрд рублей на 63% г/г. Таким образом, выручка и чистая прибыль выросли на 52% г/г и 41% г/г до 81,4 млрд и 10,3 млрд рублей соответственно. Отчет был ожидаемо сильным. Акции сегодня теряют более 1% на фоне предстоящего заседания ЦБ, на котором он может вновь повысить ставку, что негативно скажется на рынке ипотеки, а значит спрос на квартиры может просесть.
В лидерах роста сегодня торгуются металлургический и нефтегазовый сектора. Индекс MOEXMM и MOEXOG прибавляют 0,5% и 0,3% соответственно. Хуже рынка сегодня торгуются электроэнергетический и потребительский сектора. Индексы MOEXEU и MOEXCN снижаются на 0,9% и 0,7%.
На долговом рынке сегодня оптимистичный настрой. Индекс гособлигаций RGBI прибавляет около 0,08%. Однако в целом формируется боковой тренд.
Относительное спокойствие связано с предстоящим заседанием ЦБ. Рынки ожидают решения по ставке. Вероятно повышение составит в рамках 100 б.п. до 14%, что уже заложено в текущие котировки.
Глобальные рынки
Ключевые американские индексы завершили торги в понедельник значительным снижением. Индекс S&P 500 просел на 1,43%. Доходность эталонной десятилетней облигации вернулась выше уровня 4,9%. Во вторник фьючерсы на индекс S&P500 снижаются на 0,5%.
Сегодня рынки ожидают важную статистику по США. Выйдут предварительные данные ВВП за 3 квартал. Ожидается рост на 4,3% кв/кв.
Сильная статистика может в очередной раз вызвать волну распродаж на фоне повышения вероятности дальнейшего ужесточения монетарной политики.
Тем более, что уже на следующей неделе пройдет заседание ФРС США. Примечательно, что доходности по краткосрочным облигациям тяготеют на этом фоне к росту. Это говорит о том, что рынки все-таки допускают возможное повышение на 0,25%.
В свою очередь, фьючерсы на изменение процентной ставки указывают на то, что ставка останется в текущем диапазоне 5,25%-5,5% с почти 100% вероятность.
Нефть
Нефть Brent торгуется в районе $88,5 за баррель.
Цены на нефть вчера вернулись выше $88 на фоне сохраняющегося конфликта на Ближнем Востоке, который остается фактором повышенной волатильности на нефтяном рынке.
В свою очередь, сегодня давление на котировки оказывает вчерашний отчет по запасам нефти от Минэнерго США, который оказался неожиданно негативным. Ведомство отчиталось о росте запасов нефти на 1,371 млн баррелей, при прогнозе роста на 0,239 млн баррелей. Данные оказались значительно хуже, в разрез с теми, что опубликовал накануне Американский институт нефти.
Сегодня на рынке наблюдается локальный откат после вчерашнего роста.
Рубль
Российская валюта после шести дней роста демонстрирует локальное снижение, торгуется в районе 93,5 по отношению к доллару США.
Локальное снижение может быть связано со снижающимся эффектом от налогового периода, а также снижением нефтяных котировок.
Завтра наиболее важным событием для рубля станет заседание Банка России и решение по ставке. Повышение ставки в перспективе окажет дополнительную поддержку рублю.
Другая аналитика
