Ход торгов
Российский рынок
(котировки актуальны на 13:20 по МСК)
Российские рынки в среду торгуются в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,07%, а РТС - 0,33%.
Картина по индексу Мосбиржи остается неизменной. Он продолжает торговаться в шаге от годового максимума – 3287,34 пункта. Восходящий среднесрочный тренд также пока сохраняется. Однако рост котировок сдерживается укрепляющимся рублем и слабой динамикой нефтяных цен. Кроме того, на индекс оказывает давление рост доходностей альтернативных финансовых инструментов на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ.
Хороший результат за 3 квартал 2023 года по МСФО сегодня опубликовала компания X5 Group. Выручка компании выросла на 23%, а EBITDA на 30% г/г и составили 796,24 и 62,5 млрд рублей соответственно. Чистая прибыль увеличилась на 90% г/г до 29,589 млрд рублей. Акции компании сегодня прибавляют более 0,5%.
Хорошие новости пришли от Яндекса. До конца 2023 года компания может завершить реструктуризацию и в начале 2024 года будет работать как российская компания. Акции растут на 0,7%.
Значительно лучше рынка сегодня торгуется телекоммуникационный сектор. Индекс MOEXTL прибавляет более 1,6%. Индекс растет благодаря акциям МТС, которые прибавляют более 2%. Не исключено, что акции оживились на фоне ожидания дивидендов от компании. Хуже рынка сегодня торгуется нефтегазовый сектор. Индекс MOEXOG торгуется вблизи уровня закрытия вчерашнего дня на фоне слабой динамики цен на нефть.
На долговом рынке позитивная динамика. Индекс гособлигаций RGBI сегодня прибавляет около 0,05%. Ситуация на долговом рынке продолжает улучшаться из-за укрепления национальной валюты и снижения рисков дальнейшего значительного ужесточения монетарной политики со стороны ЦБ РФ. На ближайшем заседании регулятор может повысить ставку в пределах 1 п.п. Дальнейшая динамика ставки будет зависеть уже от макроэкономической конъюнктуры и от динамики инфляции на фоне укрепляющегося рубля.
Глобальные рынки
Ключевые американские индексы завершили торги в понедельник ростом. Индекс S&P 500 прибавил 0,73%. Росту американского рынка во вторник сопутствовали сильные отчеты крупнейших американских корпораций за 3 квартал 2023 года. В частности, хорошие результаты показали Microsoft, Alphabet, Visa.
При этом доходность эталонной десятилетней облигации остается ниже уровня 4,9%. Во вторник фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,4%.
В среду инвесторы будут следить за статистикой из США, где выйдут данные с первичного рынка жилья.
Хорошая статистика может быть воспринята негативно в преддверии заседания ФРС США, которое пройдет уже на следующей неделе. В свою очередь, более слабая статистика будет сдерживать регулятора от дальнейших резких действий, в частности от дальнейшего повышения базовой ставки.
Нефть
Нефть Brent опустилась ниже $88 за баррель.
Цены на нефть в среду подрастают, корректируются после трехдневного снижения. Локальные распродажи накануне были связаны со снижением напряженности на Ближнем Востоке и, как следствие, сокращением риск-премии.
Тем не менее сохраняющийся конфликт на Ближнем Востоке остается краткосрочным драйвером возможной повышенной волатильности цен на нефть. Обострение ситуации краткосрочно может взвинтить цены вплоть до уровня $100 за баррель.
В ближайшее время в фокусе внимания также будет статистика по ВВП США и предстоящее заседание ФРС, на котором будет принято решение по процентной ставке. Судя по динамике долгового рынка и осторожным высказываниям представителей ФРС, регулятор может сохранить ставку на текущем уровне, что благоприятно для нефти.
Цены на нефть сегодня также поддержала статистика по запасам от Американского института нефти, который объявил о снижении запасов на 2,668 млн баррелей, в то время как ожидался рост запасов на 1,550 млн баррелей.
Рубль
Российская валюта продолжает укрепляться, торгуется в районе уровня 93 по отношению к доллару США.
Укрепление рубля ускорилось на фоне роста налоговых выплат экспортерами в конце октября. Также определенную поддержку рублю дают ожидания возможного повышения процентной ставки Банком России.
Дополнительным фактором укрепления рубля может стать рост цен на нефть. В случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке они краткосрочно могут дойти до трехзначных значений.
Другая аналитика
