СПБ : Обзор рынка иностранных акций

Понедельник стартовал плохо. Плохим было все – и азиатские с европейскими торги, и настроение, и ожидания. Это вопреки тому, что технический анализ говорил фактически строго о противоположном – после 3-х дней достаточно существенного падения мы должны были увидеть отскок. Но погоду с самого утра портила обстановка на торгах казначейскими облигациями, где доходность к началу основной торговой сессии опять поднялась до отметок выше 5% и в какой-то момент даже достигла максимума в 5,025%. Понятно, что стартовать на таком фоне в зеленой зоне никто не осмелился. Но... тех анализ рулит! Сразу же со старта торгов пошли очень даже неплохие покупки в акциях компаний роста – акциях ведущих компаний технологического сектора, сектора коммуникационных услуг и акциях циклических компаний. Они медленно, но верно потащили за собой все индексы наверх. Росту способствовал и тот факт, что доходность по трежерям все же в середине дня вернулась ниже отметки в 5% и все выдохнули с некоторым облегчением. Казалось бы, все плохое для рынка позади, и можно начать покупать более резво, не опасаясь каких-либо неожиданных препятствий. Однако не тут-то было. В середине дня настроение участников рынка испортил Президент США Джо Байден, который неожиданно прервал свое выступление на мероприятии «Байденомика». Байден извинился перед аудиторией и сказал, что должен отправиться в ситуационный центр Белого дома, так как «есть проблема, с которой нужно разобраться». Это немного испугало инвесторов, и вновь начались продажи.

Собственно в таком нервном режиме и проходили торги в понедельник, что в конечно итоге привело к тому, что в последний час торгов рынок немного посыпался, и только индекс NASDAQ Composite сумел завершить день в небольшом плюсе (+0,27%). А вот два других основных индекса Dow Jones и S&P500 закрылись хоть и с небольшими, но все же потерями соответственно в -0,58% и -0,17%. И если за Dow не столь обидно – там был повод для падения в виде акций нефтяного гиганта Chevron (SPB: CVX,-3,69%), которые находились под давлением продавцов после сообщения о том, что Chevron покупает за 53 млрд. долларов нефтяную компанию Hess Corporation (SPB: HES,-1,06%), то вот индекс широкого рынка S&P500 закрыл день в минусе совершенно незаслуженно. Он так старался, так старался зацепиться хотя бы за нулевую отметку, но... не удалось. И в конечном итоге это привело к тому, что индекс S&P500 показал худший трек из 5 торговых сессий подряд в минусе, начиная с 7 декабря 2022 года.

Короче, как видим, отскок удался лишь частично и поэтому у многих инвесторов продолжают скрести кошки на душе, и теперь вся надежда лишь на хорошую отчетность от Microsoft (SPB: MSFT) и Alphabet (SPB: GOOGL), которая появится на свет во вторник сразу же после окончания торгов.

Лучшими по итогам торгов понедельника на рынке иностранных ценных бумаг СПБ биржи стали акции небольшой биотехнологической компании CEL-SCI Corp.( SPB: CVM,+41,12%), которые подорожали за день более чем на 40% при том, что по ходу торгов котировки этих акций прибавляли даже более 120%. Причиной для столь бурного роста стало объявление компании о завершении разработки критериев отбора целевой группы больных раком головы и шеи, которые будут лечиться иммунотерапевтическим препаратом компании Multikine (лейкоцитарный интерлейкин, инъекция). Пятилетняя выживаемость в целевой популяции составила 73% живых для пациентов, получавших Мультикин, против только 45% живых в контрольной группе, которые не получали Мультикин, при этом пятилетний риск смерти снизился вдвое для субъектов, получавших Мультикин, в целевой группе. Эти данные, которые являются статистически значимыми и сопровождаются высокими коэффициентами риска, являются решающим достижением на пути к одобрению Мультикина. CEL-SCI впервые представила данные на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) в Испании 22 октября 2023 года. Критерии отбора для этой целевой группы населения были разработаны на основе завершенного рандомизированного контролируемого исследования фазы 3 по рекомендациям регулирующих органов, а также советы врачей-консультантов, связанных с Онкологическим центром Калифорнийского университета в Сан-Диего и Йельской медицинской школой, признанными одними из самых уважаемых иммуноонкологов страны в области рака головы и шеи.

Пациентов в этой целевой группе можно легко идентифицировать после постановки диагноза с помощью тестов, которые врачи регулярно используют при скрининге рака, что является еще одним важным достижением на пути к тому, чтобы сделать препарат Multikine доступным для использования, поскольку он назначается сразу после постановки диагноза и перед любым другим лечением. Работая с регулирующими органами, CEL-SCI теперь может написать соответствующую этикетку одобрения, определяющую целевую группу населения Multikine, что подтверждается убедительными положительными данными исследования фазы 3. По оценкам, целевая группа населения ежегодно охватывает около 145 000 пациентов с распространенным первичным раком головы и шеи во всем мире.

Еще одно открытие, представленное на ESMO, также очень важно, поскольку оно прогнозирует улучшение выживаемости. Этот вывод относится к снижению стадии заболевания перед операцией, то есть когда врач оценивает более низкую стадию заболевания после терапии Мультикин по сравнению с тем, что было до терапии Мультикин.

Герт Керстен, генеральный директор CEL-SCI, сказал: «Теперь мы можем определить после постановки диагноза, у каких пациентов с наибольшей вероятностью будет предоперационная реакция на Мультикин и улучшена выживаемость, как видно из новых данных ESMO. Это новый знак надежды для пациентов с раком головы и шеи и важная веха для Multikine на пути к получению одобрения регулирующих органов.

Судя по всему, компания CEL-SCI сейчас действительно находится на верном пути и если это так, то у акций этой компании очень большой потенциал не просто для роста, а возможно – взрывного роста на сотни процентов.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 24 ОКТЯБРЯ

Ставки сделаны... Ставок больше нет... И ставки эти сделаны на сегодняшнюю отчетность от первых двух триллионеров – от Microsoft (SPB: MSFT) и Alphabet (SPB: GOOGL). Судя по тому, как стартовали сегодня торги в Азии, пессимизма на рынке становится все больше и больше. А мировые индексы при этом снижаются все ниже и ниже. И если в предыдущие дни снижение воспринималось просто как соскальзывание вниз, то сейчас инвесторы все ближе подходят к психологически важному водоразделу – или надо все же остановиться, или же начать падать дальше, но уже с ускорением. Тем более этому способствует и техническая картина – по крайней мере, по индексу S&P500. Индекс широкого рынка подошел к своей 200-дневной скользящей средней и даже прошел чуть ниже нее. В понедельник отскока не получилось и поэтому еще один шаг вниз вполне может стать сигналом к более сильным распродажам. И поэтому значимость выхода хорошей отчетности от бигтехов как никогда велика. Все ждут и надеются увидеть уверенную отчетность, но сейчас мы видим слишком много неожиданных и плохо прогнозируемых ходов. Так что, надеясь на лучше, надо все же на всякий случай готовиться к худшему.

Но сегодня в целом день будет тяжелым и нервным. Во-первых, скорее всего, дадут повод понервничать макроданные. Сразу же после старта основной торговой сессии в 16-45 мск появятся прогнозные данные PMI по промышленности и сфере услуг от агентства S&P Global. Прогноз по этим данным, честно говоря, не очень. Индексы должны опуститься ниже 50 пунктов, а это всегда вызывает нервозность в рядах инвесторов.

Во-вторых, все будут внимательно следить за корпоративной отчетностью. И хотя значимость отчетности Майкрософта и Гугла не подлежит сомнению, но есть еще много серьезных компаний, отчетность которых способна повлиять на настроение участников рынка. А сегодня это прежде всего Coca-Cola (SPB: KO), Verizon Communications (SPB: VZ), General Electric (SPB: GE), 3M (SPB: MMM) и конечно же General Motors (SPB: GM). А кроме этого еще надо будет следить за такими компаниями как Visa (SPB: V) и Texas Instruments Inc. (SPB: TXN), чья отчетность появится после финального гонга. Ну и, наконец, будем надеяться, что ничего плохо не прилетит на рынок с геополитических фронтов.

И поэтому, если сойдутся звезды, то шансы на некоторый рост все же есть. Но этот рост точно не будет легкой прогулкой. Слишком уж много негатива сейчас на рынке.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «СПБ Биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.

Другая аналитика