Российский рынок
(котировки актуальны на 14:15 по МСК)
Российские рынки в четверг торгуются в плюсе, растут третью торговую сессию подряд. Индекс МосБиржи прибавляет 1,18%, а РТС - 0,9%.
Индекс МосБиржи практически вернулся к уровню 3100 пунктов, однако пока остается в рамках краткосрочного нисходящего тренда. Российские рынки получили поддержку от локального улучшения динамики на глобальных рынках, а также из-за высоких цен на нефть.
В среднесрочной перспективе с учетом вероятного сохранения благоприятной внешней конъюнктуры - относительно слабого рубля и бюджетных стимулов - рынок акций может продолжить рост. Потенциал роста индекса Мосбиржи полной доходности (включает дивиденды) может составить 30% на горизонте до конца года.
Из важных корпоративных событий стоит выделить новую стратегию развития Мосбиржи. Компания изменила свою главную цель на существенный рост капитализации при устойчивой чистой прибыли. Также утвердила новую дивидендную политику, предполагающую минимальный уровень дивидендных выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО Группы.
В лидерах снижения сегодня оказались транспортный и нефтегазовый сектора. Индексы MOEXTN и MOEXOG прибавляют более 1%. Хуже рынка - финансовый сектора. Индекс MOEXFN теряет около 0,1%.
На долговом рынке усилились распродажи. Индекс гособлигаций RGBI снижается пятую торговую сессию подряд, сегодня теряет более 0,35%. Цены на облигации продолжают снижение на фоне рисков дальнейшего повышения ставки, а также планов Минфина размещать 4 трлн рублей ОФЗ ежегодно для финансирования бюджета.
Глобальные рынки
Американские рынки во вторник завершили день разнонаправленно. Индекс S&P500 вырос на символические 0,02%. Доходность эталонной десятилетней облигации продолжает подниматься, превысила уровень 4,6%, что является многолетним максимумом.
Рынки в Штатах остаются в нисходящем тренде из-за возможного продолжения ужесточения монетарной политики ФРС США.
В среду вышли данные по заказам на товары длительного пользования в США за август. Показатель вырос на 0,2% м/м, в то время как ожидалось снижение на 0,5%.
Сегодня в центре внимания инвесторов будут окончательные данные по ВВП США за 2 квартал. Также инвесторы ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.
На неделе в центре внимания также будет ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE). Именно на этот показатель потребительской инфляции ориентируется ФРС.
Нефть
Нефть Brent сегодня снижается, корректируется в пределах 0,3% после двухдневного роста, торгуется вблизи $93,8 за баррель.
При этом котировки продолжают торговаться вблизи годового максимума в рамках среденсрочного восходящего тренда.
На фоне продолжающегося роста спроса и сокращения поставок со стороны ОПЕК+ продолжает формироваться дефицит предложения на рынке. В такой ситуации не исключен скачок цен до уровня в $100/бар до конца года.
Рубль
Российская валюта остается относительно стабильной, торгуется вблизи уровня 97 по отношению к доллару США.
На этой неделе национальная валюта потеряет поддержку в виде экспортеров, реализующих валютную выручку. На этом фоне не исключено локальное ослабление национальной валюты.
В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что курс будет находиться в диапазоне 93–97.
Другая аналитика
