Торги 26 сентября на американских биржах стартовали в красной зоне, в течение дня падение усилилось. Dow Jones и S&P 500 закрылись на минимальных уровнях с июля, Nasdaq скорректировался до самой низкой с 1 июня отметки 13 063 пункта. Все входящие в индекс широкого рынка сектора закрылись на отрицательной территории. Наибольшее падение продемонстрировали Utilities: XLU ETF потерял почти 3%. Индекс волатильности Чикагской биржи VIX поднялся выше 18 пунктов. Доходность двухлетних нот на аукционе составила 5,08%, вплотную подойдя к максимуму с 2006 года. Фонд гособлигаций TLT упал до минимума с 2011-го, а за три последних года его падение составило почти 50%.
Эта динамика была обусловлена негативными новостями и макростатистикой. Продажи домов в августе упали на 8,7% м/м, показав самое глубокое снижение за пять месяцев. В абсолютном выражении показатель опустился до 675 тыс., оказавшись хуже консенсуса. Кроме того, негативную динамику продаж не сумело сдержать даже снижение цен на новое жилье.
Индексы деловой активности и потребительской уверенности также ухудшили макроэкономическую картину и не оправдали ожидания. Индикатор Conference Board Consumer Confidence упал до минимума за четыре месяца на отметке 103 пунктов при средних прогнозах на уровне 105. Индекс экономических ожиданий опустился на 10 п., до 73,7. Отметим, что уход этого индикатора ниже 80 пунктов всегда предшествовал наступлению рецессии год спустя. Тем не менее председатель ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари (Neel Kashkari) считает, что вероятность «мягкой посадки» экономики составляет 60% и выступает за однократное повышения ставки до конца года.
· Ford Motor (F: -1,19%) отложил строительство завода стоимостью $5,3 млрд по производству батарей для электромобилей.
· CEO Tesla Motor (TSLA: -1,16%) Илон Маск заявил о риске банкротства трех крупнейших автопроизводителей на фоне продолжающейся забастовки отраслевого профсоюза. Вчера негласный сигнал поддержки бастующим послали действующий и бывший президенты США.
· Федеральная торговая комиссия (FTC) подала в суды 17 штатов иски против Amazon (AMZN: -4,08%) о нарушении антимонопольного законодательства и злоупотреблении доминирующим положением на рынке.
Рассчитываем, что предстоящая торговая сессия будет менее волатильной, чем предыдущая. После падения Dow Jones почти на 400 пунктов (максимального за шесть месяцев) наиболее вероятен умеренный отскок. Влияние на ход торгов будут оказывать макростатистика и новости, касающиеся бюджетного кризиса и забастовки UAW. Сегодня выйдут данные о динамике заказов на товары длительного пользования за август. В июле падение оказалось максимальным со времени пандемии, хотя отчасти оно было обусловлено высокой базой предыдущего месяца. В текущий консенсус закладывается снижение индекса на 0,52% м/м.
Рынок также следит за сигналами от конгрессменов. Появляются признаки того, что до конца недели, возможно, удастся достичь временного компромисса по вопросу бюджетных расходов и если не избежать остановки работы правительства, то хотя бы отложить его на три месяца. Впрочем, вероятность шатдауна, на наш взгляд, по-прежнему превышает 50%. Даунтренд в основных индексах усиливается, однако сильных триггеров, которые вызвали бы новый обвал рынка именно сегодня, не просматривается. Вероятно, коррекция доходностей трежерис сможет поддержать настроения инвесторов.
·Target (TGT: -2,48%) закроет девять магазинов в течение месяца, чтобы обеспечить безопасность в связи с ухудшением криминогенной обстановки. Ранее компания сообщала об убытке $700 млн в прошлом году из-за краж.
· Costco (COST: -1,01%) отчиталась за четвертый квартал 2023 ФГ выручкой $78,94 млрд при консенсусе $77,7 млрд. Прибыль ретейлера на акцию составила $4,86, превысив средние прогнозы на уровне $4,78. Сопоставимые продажи увеличились на 1,1%.
· СМИ сообщают, что контролируемая Microsoft (MSFT: -1,70%) OpenAI планирует продать акции в рамках сделки частного размещения, которая может повысить оценку компании примерно втрое, до $80–90 млрд.
Баланс индикаторов в зоне «продавать», скользящие средние подают «медвежьи» сигналы. В то же время индикатор RSI указывает на перепроданность. Индекс S&P 500 продолжает формировать «бычий» паттерн «флаг», но для реализации соответствующего сценария ему необходимо удержаться выше 4250 пунктов.
Другая аналитика
