Мы ожидаем начала торгов в России с понижением в пределах 0.2-1.0% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2185-2200 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2180, 2170 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2210, 2230 п.
Ухудшившееся утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи с существенным спадом. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения.
Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Публикация немногочисленных иностранных статистических показателей не будет иметь значения для локального рынка акций.
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.22%) и РТС (RTSI, -0.39%) завершили торги с умеренным понижением. Курс доллара США уменьшился на 0.13 руб., или на 0.21%, до уровня 60.40 руб.
В первой половине дня локальный рынок акций демонстрировал достаточно сильный спад, для которого не было явных предпосылок. Вероятно, свою негативную роль сыграло обновление месячного минимума во фьючерсах на нефть сорта Brent. Однако распродажам в основном подверглись бумаги, не относившиеся к нефтегазовому сектору.
В такой ситуации сокращение объема позиций перед выходными днями выглядело вполне логичным. И все же под закрытие вечерней торговой сессии индекс МосБиржи почти полностью отыграл свою внутридневную просадку.
Таким образом, по итогам пятничных торгов можно говорить о неудавшейся попытке игры на понижение локального рынка акций. С формальной точки зрения рублевый индекс МосБиржи продемонстрировал незначительный спад. Но в нем по-прежнему сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Вполне вероятно, что его коррекция после существенного среднесрочного прироста состоится не в виде серьезной просадки, а в форме консолидации вблизи текущего уровня.
Самой значимой внешней новостью дня стало пятничное вечернее известие о том, что страны «большой семерки» планируют в ближайшую среду объявить о введении потолка цен на российскую нефть. Это сообщение не носило официального характера. Однако оно выглядит правдоподобным с точки зрения логики развития событий.
В тот же день стало известно, что с 1 декабряТурция будет контролировать наличие страховки при проходе нефтяных танкеров через свои проливы. Ранее ЕС и Великобритания ввели запрет на страхование партий нефти российского происхождения, стоимость которых будет превышать пока еще не озвученный ценовой потолок.
Очевидно, что указанные решения приурочены к концу года, когда должно вступить в силу нефтяное эмбарго со стороны ЕС в отношении РФ. Пока непонятно, в какой мере отечественные нефтяные компании сумеют адаптироваться к новым условиям.
На фоне сдержанного спада индекса МосБиржи по итогам дня наиболее ликвидные акции закрылись с умеренным разнонаправленным отклонением стоимости в пределах 2%.
Слабее рынка закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -0.49%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -0.52%), Магнит (MGNT RM, -1.86%), Новатэк (NVTK RM, -0.69%), ФосАгро (PHOR RM, -1.05%), Распадская (RASP RM, -1.13%). В целом пятничное падение стоимости ликвидных акций носило весьма сдержанный характер.
В бумагах iQIWI (QIWI RM, -3.85%) состоялась фиксация прибыли после прироста на 14.1% днем ранее. В пятницу компания-эмитент опубликовала сильные финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2022 года. Однако вопрос о выплате дивидендов на указанные бумаги по-прежнему находится на рассмотрении Совета директоров. Его решение увязывается с изменением режима санкций в отношении Национального расчетного депозитария. Иными словами, оно может быть отложено на неопределенный срок. Начало программы обратного выкупа акций QIWI также не было утверждено.
Лидерами скромного повышения среди голубых фишек выступили бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.27%), TCS-гдр (TCSG RM, +1.26%), МосБиржа (MOEX RM, +0.66%), Северсталь (CHMF RM, +0.36%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +0.93%). Как мы видим, спрос в отдельных ликвидных бумагах оказался очень скромным.
Во втором эшелоне сильным приростом на повышенных торговых оборотах отличились бумаги Лензолото-ао (LNZL RM, +9.54%). Они пользовались спросом в связи с приближением даты закрытия реестра акционеров для выплаты крупных промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2022 года. Их величина составит 3508 руб., или порядка 17.5% от цены пятничного закрытия. Вместе с тем, не стоит забывать, что текущие щедрые выплаты акционерам «Лензолота» будут осуществлены за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Она образовалась в результате продажи ключевого добывающего актива эмитента.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.9%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.7%. Японский Nikkei225 почти не изменил своего значения.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с более или менее масштабным спадом.
Другая аналитика
