Мы ожидаем начала торгов в России с повышением в пределах 0.4-1.3% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2175-2195 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2170, 2150 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2200, 2210 п.
Улучшившееся состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи с достаточно сильным коррекционным приростом. В качестве ближайшей технической цели для указанного индекса выступает восстановление в район 2200 п.
Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Публикация немногочисленных иностранных статистических показателей не будет иметь значения для локального рынка акций.
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -1.17%) и РТС (RTSI, -2.16%) завершили торги с сильным неравномерным спадом. Курс доллара США повысился на 0.45 руб., или на 0.7%, до уровня 60.85 руб.
Вчера на локальном рынке акций в течение всего дня преобладали негативные настроения. Слабое открытие отечественных фондовых индексов было обеспечено заметным утренним ухудшением состояния внешнего фона. Позднее они находились под давлением в связи усилившейся внутридневной просадкой нефтяных котировок. Последовавший коррекционный отскок во фьючерсах на нефть позволил индексу МосБиржи частично отыграть свои потери к завершению вечерней торговой сессии.
В результате вчерашнего спада среднесрочная техническая картина в рублевом индексе МосБиржи несколько ухудшилась. Но она все еще остается позитивной. Пока что указанный индекс отступил от своего двухмесячного максимума всего лишь на 3.4%. По-настоящему тревожным сигналом для биржевых быков стала бы просадка индекса МосБиржи ниже уровней 2130 и 2100 п. Но этого пока не произошло.
Самым значимым внешним событием минувшего дня стали довольно сильные спекулятивные колебания в нефтяных фьючерсах на фоне неоднозначных отраслевых новостей. Контракты на нефть сорта Brent по итогам минувших суток подешевели всего лишь на 0.3%. Но внутри дня они ненадолго проседали в цене более чем на 6%.
Стимулом для столь сильного краткосрочного движения послужили появившиеся в СМИ слухи о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК изучают возможность наращивания объемов добычи «черного золота». Позднее Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман успокоил нефтяной рынок, опровергнув указанную информацию.
Тем не менее, подобный сценарий выглядел бы вполне реалистичным с учетом завершения полугодовой программы товарных интервенций на нефтяном рынке США и назревшей необходимости пополнения стратегического нефтяного резерва в указанной стране. Не секрет, что Соединенные Штаты прилагают политические усилия с целью увеличения объемов добычи углеводородного сырья на Ближнем востоке.
На фоне серьезной просадки индекса МосБиржи по итогам дня практически все ликвидные акции закрылись с неравномерным спадом стоимости в пределах 3%.
Слабее рынка торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -1.78%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -1.74%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -2.22%), Полюс (PLZL RM, -2.24%), МосБиржа (MOEX RM, -2.09%), Газпром нефть (SIBN RM, -2.06%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -2.00%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -2.00%). Как мы видим, распродажам вчера подверглись не только акции нефтяных компаний, но и представители иных секторов рынка.
Во втором эшелоне опережающим падением выделились бумаги угледобывающих предприятий: Распадская (RASP RM, -2.43%), Мечел-ао (MTLR RM, -2.91%), Мечел-ап (MTLRP RM, -2.53%). По-видимому, держатели этих акций негативно отреагировали на новость о том, что доминирующие на внутреннем рынке угольные компании будут обязаны продавать на бирже не менее 10% угля марок Д и ДГ. Указанная административная мера направлена на стабилизацию цен.
Сильным приростом на повышенных торговых оборотах вновь отличились бумаги Лензолото-ао (LNZL RM, +22.89%). Эти акции пользуются спросом в связи с приближением даты закрытия реестра акционеров для выплаты крупных промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2022 года. Их величина составит 3508 руб., или порядка 14.2% от цены вчерашнего закрытия.
Вслед за голосующими бумагами «Лензолота» подорожали и привилегированные акции (LNZLP RM, +25.79%), на которые не будут выплачиваться промежуточные дивиденды. Вчерашний рост их стоимости не выглядит обоснованным с фундаментальной точки зрения. Напомним, что текущие дивидендные выплаты держателям обыкновенных акций «Лензолота» будут осуществлены за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Она образовалась в результате продажи ключевого добывающего актива эмитента, которым являлось одноименное золотодобывающее предприятие.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют минимальное повышение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.5%. Японский Nikkei225 прибавил 0.7%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Этот фактор в сочетании с вечерним коррекционным повышением стоимости российских акций создает условия для открытия индекса МосБиржи с более или менее масштабным повышением.
Другая аналитика
