Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным отклонением не более 1.0% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2190-2235 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2180, 2170 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2240, 2250 п.
Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия для близкого к нейтральному открытия индекса МосБиржи. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации.
Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Публикация ряда иностранных статистических показателей не будет иметь большого значения для динамики локальных фондовых индексов.
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.67%) и РТС (RTSI, -1.03%) завершили торги с достаточно сильным спадом. Курс доллара США умеренно повысился на 0.18 руб., или на 0.30%, до уровня 60.53 руб.
Вчера локальный рынок в очередной раз сменил направление своего движения. Стимулом для активизации распродаж в акциях российских компаний выступила тенденция к ухудшению состояния внешнего фона. Наиболее тревожным сигналом стало суточное падение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent почти на $2.5 за баррель, или на 2.5%. Вчера указанные контракты проседали ниже ближайшего значимого уровня $90 за баррель, что стоит трактовать в качестве тревожного сигнала.
Вместе с тем, вчерашние распродажи на отечественном фондовом рынке носили достаточно сдержанный характер. Надо понимать, что накопившаяся среднесрочная перекупленность многих акций уже была в значительной степени разгружена в ходе панической ликвидации позиций вечером в минувший вторник. Напомним, что угроза радикального осложнения внешнеполитического фона в связи с падением ракет на территории Польши на этот раз оказалась «ложной тревогой».
Несмотря на вчерашний спад, в индексах МосБиржи и РТС сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Они вполне способны прочно закрепиться на текущих относительно высоких уровнях.
Среди значимых международных событий стоит отметить известие о продлении действия Черноморской зерновой инициативы на 120 дней. Продолжение указанной сделки увязывается с усилиями со стороны ООН по устранению препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России. Движение в указанном направлении стоит трактовать как «расшатывание» режима внешних санкций в отношении РФ. Это умеренный косвенный позитивный сигнал для отечественного рынка акций.
На фоне весомого спада индекса МосБиржи по итогам дня наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением цены в пределах 3%.
Лидером падения стоимости в первом эшелоне выступили бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -1.83%). Их относительная слабость носила коррекционный характер. Примерно неделю назад эти акции довольно сильно подорожали. Дополнительным стимулом для фиксации среднесрочной прибыли в них послужила новость о проблемах с поставками никелевого концентрата на финское дочернее предприятие эмитента Norilsk Nickel Harjavalta. В связи с прекращением железнодорожных перевозок между Россией и Финляндией «Норникель» вынужден рассматривать альтернативные варианты доставки сырья.
Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, -2.72%), Мечел-ап (MTLRP RM, -1.48%) оказались под давлением на фоне публикации операционных результатов эмитента за 3 квартал 2022 года. Свежие данные указали на одновременное существенное сокращение производства угля, чугуна, стали, а также электрической и тепловой энергии в сравнении со 2 кварталом текущего года. Вместе с тем, производство угля, чугуна и стали за 9 месяцев текущего года все еще опережает соответствующие показатели прошлого года на 2-3%.
Хуже рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -1.16%), Роснефть (ROSN RM, -1.62%), ПИК (PIKK RM, -1.92%), Русал-ао (RUAL RM, -1.54%), Татнефть-ао (TATN RM, -2.56%), Самолет-ао (SMLT RM, -2.06%).
Акции Детский Мир (DSKY RM, +2.72%) продолжают двигаться «не в ногу» с рынком на фоне важных корпоративных новостей. Но в целом они имеют среднесрочный потенциал для дальнейшего среднесрочного восстановительного роста в район 71.5 руб. Именно по такой цене эти бумаги будут выкупаться у акционеров, не согласных с предстоящей реорганизацией торговой сети.
Другим заметным движением во втором эшелоне стало резкое повышение стоимости бумаг iQIWI (QIWI RM, +14.10%). По-видимому, интерес к ним подогрели ожидания назначенной на сегодня публикации финансовых результатов эмитента по МСФО за 3 квартал 2022 года.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 также потерял 0.1%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
Другая аналитика
