2 1
3 комментария
9 738 посетителей

Блог пользователя boomin

Boomin.ru - Растущие компании России

Boomin.ru – интернет-журнал об инвестициях в растущие российские компании. В ленте новостей сайта – все важнейшие мировые, российские и региональные новости экономики, в статьях – конкретные рекомендации и аналитика, в разделе бизнес-мнения – опыт собственников бизнеса от первого лица. Наша площадка открыта для публикаций по обозначенным темам от всех участников рынка.
51 – 60 из 272«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
boomin 24.03.2022, 14:13

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» осуществил плановые купонные выплаты за март 2022 года

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5%, 13% и 16% годовых по пяти выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П04 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 568 825 рублей 80 копеек, по одной бумаге — 31,16 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П04 (4CDE-04-00381-R-001P) объемом 30 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в марте 2020 года сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1 000 рублей. В настоящее время из 30 000 ценных бумаг выпуска в обращении находятся 18 255. По выпуску предусмотрены 20 ежеквартальных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П05 начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 5 185 600 рублей, по одной бумаге — 32,41 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 (4CDE-05-00381-R-001P) объемом 160 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в июне 2020 года сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1 000 рублей. В настоящее время в обращении находятся все 160 000 ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрены 20 ежеквартальных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П06 начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 5 614 092 рубля 61 копейка, по одной бумаге — 32,41 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П06 (4CDE-06-00381-R-001P) объемом 175 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в июне 2020 года сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1 000 рублей. В настоящее время из 175 000 ценных бумаг выпуска в обращении находятся 173 221. По выпуску предусмотрены 20 ежеквартальных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-01 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 513 500 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-01 (4CDE-01-00381-R-002P) объемом 50 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в декабре 2020 года сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1 000 рублей. В настоящее время в обращении находятся все 50 000 ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрены 60 ежемесячных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-02 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 575 120 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Пятилетний выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-02 (4CDE-02-00381-R-002P) размещается эмитентом по закрытой подписке с 25 февраля 2021 года. Номинал одной облигации — 1 000 рублей. В настоящее время из 100 000 ценных бумаг выпуска в обращении находятся 56 000. По выпуску предусмотрены 60 ежемесячных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-03 начисляются из расчета 16% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 186 519 рублей 60 копеек, по одной бумаге — 13,15 рубля.

Пятилетний выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-03 (4CDE-03-00381-R-002P) размещается эмитентом по закрытой подписке с 15 декабря 2021 года. Номинал одной облигации — 1 000 рублей. В настоящее время из 30 000 ценных бумаг выпуска в обращении находятся 14 184. По выпуску предусмотрены 60 ежемесячных купонов.

Таким образом, общая сумма выплат по пяти выпускам составила 12 643 658 рублей.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» входит в ТОП-30 российских факторинговых компаний по величине факторингового портфеля и в ТОП-10 факторов по сделкам с МСП. Компания присутствует на рынке высокодоходных облигаций с 2018 года. Global Factoring Network стал первой факторинговой компанией в РФ, получившей и подтвердившей в июне этого года официальный кредитный рейтинг в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

В настоящее время в обращении находятся девять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 551,4 млн рублей.

Высокая доходность и надежность облигаций эмитента, а также регулярные денежные выплаты, которые совершаются в адрес широкого круга инвесторов, обеспечивают устойчивый спрос на эти ценные бумаги на вторичном рынке.

Выпуски коммерческих облигаций Global Factoring Network серии КО-П06 со ставкой квартального купона 13% годовых, серии КОП002-02 со ставкой ежемесячного купона 12,5% и серии КО-П002-03 со ставкой ежемесячного купона 16% сейчас доступны для частных инвесторов для покупки на вторичных торгах с помощью системы Boomerang.

1 0
Оставить комментарий
boomin 23.03.2022, 11:32

Владельцы облигаций OR GROUP серии БО-07 не приняли решение по смене ПВО

21 марта состоялось общее собрание владельцев облигаций ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) серии БО-07, проведенное в форме заочного голосования. Основной держатель выпуска — ПАО «Промсвязьбанк» — не стал голосовать по вопросу о смене представителя владельцев облигаций (ПВО).

Из 296 голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса на ОСВО, за принятие решения по вопросу повестки не проголосовал никто. При этом никто не выступил против и не воздержался.

Ранее ОР предложила владельцам облигаций выпуска заменить ИК «Септем Капитал», выполнявшую функции ПВО по выпуску серии БО-07 до 21 марта 2022 года, на «Юнисервис Капитал». В OR GROUP инициативу объяснили тем, что «Юнисервис Капитал» обладает необходимыми компетенциями для достижения конструктивных договоренностей с кредитором.

«Мы продолжаем вести переговоры о реструктуризации выпуска БО-07 с основным его держателем — банком ПСБ. Мы рассчитываем, что, в том числе и благодаря участию профессионалов из компании «Юнисервис Капитал», мы сможем найти пути решения проблемы, опираясь на предусмотренные законом механизмы, и достигнуть договоренностей с кредитором», — ранее комментировал основатель OR GROUP Антон Титов.

21 марта ИК «Септем Капитал» в одностороннем порядке расторгла договор на оказание услуг ПВО.

Напомним, 3 февраля 2022 года ООО «ОР» объявило о неисполнении обязательств по биржевым облигациям серии БО-07 в объеме 592 млн рублей. Компания не смогла достигнуть договоренности о пролонгации задолженности с основным держателем ценных бумаг ПАО «Промсвязьбанк», что привело к дефолту. В результате рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный. Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».

Несмотря на допущенный дефолт, эмитент продолжает обслуживать остальные облигационные займы, вовремя и в полном объеме выплачивая купонные доходы. Всего с начала марта компания осуществила выплаты в объеме 25 736 094,1 рублей. В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков биржевых облигаций ООО «ОР» общим объемом 4,75 млрд рублей.

1 0
Оставить комментарий
boomin 22.03.2022, 08:51

«Мосгорломбард» запустил в столице первого робота-ломбарда

Уникальный аппарат на базе Golden Exchange Robot заработал в торговом центре «Измайловский».

В ТЦ «Измайловский» группа компаний «Мосгорломбард» открыла первый в стране официальный роботизированный ломбард, созданный на базе Golden Exchange Robot. Робот-ломбард разработан партнером «Мосгорломбарда» компанией «Голдминт».

Как рассказали в «Мосгорломбарде», GoldEx представляет собой золотомат, по виду напоминающий банкомат. Аппарат умеет с высокой точностью оценивать, покупать и продавать изделия из серебра и золота, а также выдавать займы под залог ювелирных украшений, монет и слитков. Робот-ломбард надежно защищен и обладает специальным хранилищем на 180 ячеек, где содержатся все принимаемые изделия до момента выкупа клиентом.

«Мы полагаем, что автоматизированные ломбарды могут занять до 20% ломбардного рынка в среднесрочной перспективе. Такой формат удобен и для клиентов, и для бизнеса, и для регуляторов, так как все платежи проходят в безналичной форме», — отметил говорит генеральный директор ГК «Мосгорломбард» Алексей Лазутин.

Главное про робот-ломбард:

— оценка изделия за четыре минуты;

— в аппарате используется сверхточная методика анализа драгметаллов — рентгеновский спектрометр в сочетании с методом гидростатики;

— прибор полностью разработан и собран российскими специалистами;

— весь процесс происходит в рамках действующего законодательства и согласован с Банком Россия.

На EXPO-2020 в Дубае разработка Golden Exchange Robot была удостоена премии в категории «Искусственный интеллект, робототехника и цифровая экономика».

1 0
Оставить комментарий
boomin 21.03.2022, 06:30

Лицом к санкциям

Ужесточение антироссийских санкций из-за ситуации на Украине не поколебало готовность эмитентов исполнять свои обязательства перед владельцами облигаций в полном объеме. Во всяком случае, об этом заявили все опрошенные Boomin компании. Но чтобы удержать рыночные позиции, многим из них пришлось спешно переориентироваться с Запада на Восток, с евро на юани, с импорта на отечественную продукцию.

Дефолтные ожидания

Исходя из исторической частоты дефолтов, осенью 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» допустило неисполнение обязательств «более чем по семи облигационным выпускам с рассматриваемыми кредитными рейтингами в 2022 году». Очевидно, что после того, как президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции на территории Украины, а Запад ввел в отношении Российской Федерации беспрецедентные по масштабу и жесткости санкции, положение российских компаний серьезно усугубилось, риск дефолтов на рынке ВДО значительно вырос. По данным «Эксперт РА», в текущем году эмитентам с рейтингами А- и ниже предстоит пройти через 127 оферт и погашений на сумму 172 млрд рублей.

«Почти все прогнозы, сделанные в 2021 году и в начале 2022-го, на текущий момент потеряли актуальность из-за стремительно меняющейся ситуации практически во всем. С одной стороны, мы видим давление на многие бизнесы из-за резко выросшей стоимости заимствований, ослабление курса рубля, что может привести к ухудшению рентабельности компаний, их способности обслуживать более дорогой долг, рефинансировать краткосрочные обязательства. С другой стороны, государство предпринимает меры по стабилизации ситуации», — говорит директор — руководитель направления среднего бизнеса Группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин.

В Ассоциации владельцев облигаций (АВО) вероятность дефолтов сейчас оценивают как «резко возросшую», причем как по причине кредитного риска, так и умысла бенефициаров бизнеса не выполнять обязательства со ссылкой на кризисную ситуацию. «Подобные случаи мы наблюдали в период пандемии, когда некоторые эмитенты пошли на отсрочку выплаты купонов», — рассказали Boomin в АВО.

Начальник отдела анализа долгового рынка компании «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский считает, что рынок ждет гораздо «большее количество дефолтов, нежели прогнозировалось ранее». По его мнению, в текущих условиях наиболее существенным риском для кредитного качества заемщиков могут стать разрывы в производственных цепочках из-за санкций, ограничений или ухода с российского рынка ряда иностранных компаний.

«Перебои или остановки поставок продукции, импортных компонентов, оборудования или отказ в его обслуживании и ремонте, проблемы в использовании иностранного программного обеспечения — могут привести к снижению или полной остановке текущей деятельности некоторых предприятий различных отраслей деятельности, а, соответственно, и ухудшению их финансового положения», — подчеркнул эксперт.

Возможные ограничения доступа к кредитным средствам, рост ставок заимствования также негативно отразятся на кредитных метриках российских компаний, считает он.

По словам независимого аналитика, основателя телеграм-канала Angry Bonds Дмитрия Адамидова, сейчас государство озабочено спасением от банкротства крупных банков и брокеров. Именно этим обусловлено закрытие рынков и разрешение Банка России не публиковать отчетность до осени 2022 года, указывает эксперт.

«На этом фоне проблемы сектора ВДО немного меркнут. Но перспективы эмитентов прояснятся чуть позднее, когда будут решены проблемы с банками и определены кредитные лимиты для предприятий МСП. Если эмитентам ВДО будет доступно банковское рефинансирование, то у них есть все шансы выжить без дефолтов и прочих неприятностей», — предполагает Дмитрий Адамидов.

Схожего мнения придерживается и аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев: «Весь долговой рублевый рынок, начиная с ОФЗ и заканчивая сектором ВДО, будет адаптироваться к новой ключевой ставке. Вслед за ростом базовой ставки можно ожидать и расширения справедливых уровней кредитных спредов всех отраслей долгового рынка. И чем больше закредитован заемщик, тем более он восприимчив к новой экономической реальности — с той точки зрения, что сейчас рефинансировать свой долг становится труднее и дороже. А значит, растет риск дефолтов».

Потеряют на рынке все

В сложившейся ситуации бенефициаров нет, считает Владимир Малиновский («Открытие Инвестиции»). «Практически каждая отрасль экономики, если еще не ощутила давление введенных ограничений, то может оказаться под давлением в любой день. Пока что чуть лучше выглядят экспортоориентированные компании», — отметил он. По мнению эксперта, в текущей ситуации лучше всего защищены рублевые гособлигации, поскольку с одной стороны они в меньшей степени пострадали от санкционной политики Запада, а с другой — у эмитента остается возможность, как по обслуживанию обязательств, так и их рефинансированию через локальные банки.

Среди тех, кому сегодня несколько легче, чем другим, главный аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко называет IT-компании, которые специализируются на системной интеграции, системах связи, разработке программного обеспечения и кибербезопасности.

«Если еще месяц назад отечественный софт был продуктом исключительно для государственных структур и крупных государственных корпораций, то теперь рынок для отечественного продукта кратно расширился», — констатирует эксперт. При этом больше других пострадали компании со значительной частью импорта в себестоимости: «Валютные курсы и сложности с логистикой могут критически сказаться на бизнесе таких компаний».

«Потеряют на рынке все, но больше других — те, кто завязан на импорт, так как нарушена логистика и существенно вырос курс валюты, что приведет к огромному росту конечной стоимости продукта, которую будет сложно переложить на потребителя», — отметили в АВО. В более выгодном положении будут сельхозпредприятия, продуктовый ритейл, производители продуктов питания.

«Хотя на поверку и там есть много нюансов. К примеру, у аграриев есть потребность в приобретении и обслуживании иностранной техники, семян, удобрений, а также необходимость четких каналов реализации продукции на экспорт», — подчеркнули в Ассоциации.

Сдержанный оптимизм

Несмотря на обрушившиеся на российскую экономику сложности, опрошенные Boomin эмитенты ВДО из самых разных отраслей заявили о намерении продолжать исполнять свои обязательства перед владельцами облигаций. Но чтобы сохранить свои конкурентные позиции, им приходится перестраивать весь свой бизнес-процесс: оптимизировать затраты и уменьшать расходы, пересматривать пул партнеров и менять привычные цепочки поставок, отказываться от евро и доллара в пользу юаня.

«Текущие события скорректировали нашу деятельность в сторону максимального контроля рисков. В новых условиях важно перенастроить каналы поставок техники и скорректировать продуктовую направленность. Сейчас мы занимается именно этим — форсируем развитие в направлении импортных поставок из КНР, расширяем программу финансирования б/у техники и возвратного лизинга», — рассказал генеральный директор компании «МСБ-Лизинг» Роман Трубачев.

Продолжение читайте на Boomin.

0 0
Оставить комментарий
boomin 18.03.2022, 11:47

«МСБ-Лизинг» проведет внеплановую оферту

Выкуп биржевых облигаций серии 002Р-03 пройдет по адресным заявкам.

ООО «МСБ-Лизинг» сообщило о проведении оферты 6 апреля. Накануне такое решение утвердил совет акционеров компании.

«Понимая сложившуюся ситуацию на рынке и желая поддержать своих инвесторов, мы предоставляем возможность продать облигации «МСБ-Лизинг». При отсутствии возможности сделать это сегодня на бирже мы организуем выкуп бумаг по адресным заявкам. Это позволит нашим инвесторам получить свободные деньги, что, надеемся, поможет им решить приоритетные финансовые задачи», — объяснили решение в «МСБ-Лизинг».

Параметры:

  • Серия 002Р-03, ISIN RU000A1028N4 / номер выпуска 4B02-03-24004-R-001P,
  • Купонная ставка: 12.5%,
  • Объём выкупа: 100 000 облигаций,
  • Агент по приобретению: АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»,
  • Стоимость выкупа: 75% от номинала (с учетом амортизации).

Цена определена с учетом доходности альтернативных вложений эмитента в настоящий момент.

Период предъявления облигаций к выкупу установлен с 28 марта по 1 апреля включительно. В течение этого времени владельцы облигаций смогут подать агенту по совершаемым сделкам ИК «РИКОМ-ТРАСТ» уведомление о намерении продать бумаги. «6 апреля произойдет заключение договоров купли-продажи и, соответственно, расчет. Облигации будут обратно выкуплены компанией «МСБ-Лизинг»», — пояснили в компании.

Двухлетние облигации серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей «МСБ-Лизинг» разместил в октябре 2020 года. Стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное частичное погашение: 4,76% от номинальной стоимости погашается в дату окончания каждого купонного периода начиная с 4-го. С учетом амортизации в обращении находятся бумаги выпуска на 33,3 млн рублей.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании общим объемом 311,6 млн рублей.

1 0
Оставить комментарий
boomin 16.03.2022, 11:21

Goldman Group не намерен существенно менять стратегию развития в новых условиях

Красноярский холдинг чувствует себя вполне уверенно в условиях ужесточения санкционной политики Запада в отношении России и падения курса рубля.

В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков УК «Голдман Групп» и дочерних компаний, входящих в холдинг, общим объемом 2,68 млрд рублей.

«Сегодня мы не видим существенных изменений, способных повлиять на нашу платежеспособность как эмитента в краткосрочной перспективе. Текущие события не влекут за собой необходимости значимых корректировок стратегии развития компании», — отметили в холдинге Goldman Group.

В 2022 году, как и в прежние годы, Goldman Group планирует принять участие в закупочных интервенциях зерна. Хранителем государственных запасов выступит «Атамановское хлебоприемное предприятие», входящее в состав холдинга.

Поскольку экспортные ограничения пока не коснулись масличных культур, Goldman Group в этом году намерен засеять рапсом более трети площадей и получить «на выходе» около 30 тыс. тонн рапса. Общая площадь посевов составит более 35 тыс. га. Экспортировать будущий урожай масличных культур холдинг планирует, в том числе в Китай через транспортные хабы Казахстана и Монголии. «Текущие цены российских производителей выгодно конкурируют с предложением европейских и американских поставщиков на рынках Ближнего Востока и Африки, что, по ожиданиям экспертов, позволит занять новую нишу», — подчеркнули в холдинге.

С Китаем Goldman Group связывает также будущий рост продаж мясной консервации под брендом «Мясничий». На днях холдинг завершил процесс регистрации собственной торговой марки в КНР. Спрос на паштеты, супы и готовые блюда из мяса под торговой маркой «Мясничий» в восточных провинциях Китая, на которые ориентирована компания, оценивается более чем в 1,5 млн банок в месяц.

Продолжает активно развиваться и такой канал сбыта, как электронная коммерция: с октября прошлого года продукция под брендом «Мясничий» стабильно удерживает первое место по онлайн-продажам в категории мясной консервации на Ozon.

«Продажи e-commerce за первые девять дней марта превзошли реализацию всего ноября 2021 года — рекордного месяца онлайн-продаж продукции торговой марки «Мясничий»», — констатируют в холдинге.

Учитывая, что около 80% оборудования и парка техники европейского и американского производства, компания переходит на аналоговые комплектующие. «Возможно, аналоговые запчасти окажутся менее износостойкими, но техника продолжит работать», — пояснили в Goldman Group.

Ожидается, что недавняя покупка Goldman Group племзавода «Таежный» позволит частично закрыть потребность холдинга в мясном сырье. С начало года стоимость КРС в России выросла на 30%, что ретранслируется на конечной стоимости продукта. Группа также планирует заниматься выращиванием племенного скота.

Западные премиксы, которые используются в свиноводстве, Goldman Group намерен заместить на российские аналоги — в России зарегистрировано и производится более 70 марок этой продукции. «Мы также работаем над усовершенствованием собственной технологии кормления животных. В частности, разработали технологию собственного белкового концентрата как ценного компонента комбикормов», — сообщили в агрохолдинге.

2 0
Оставить комментарий
boomin 11.03.2022, 12:49

OR GROUP перевела НРД 25,7 млн рублей на выплату мартовских купонов по шести выпускам

Сроки исполнения обязательств перед владельцами облигаций: с 11 по 18 марта.

Национальный расчетный депозитарий сообщил о получении от ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) средств на выплату купонного дохода по шести выпускам облигаций.

11 марта наступает срок выплаты купона по выпуску облигаций серии 001P-03 (4B02-03-00412-R-001P) из расчета 11,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составит 4 725 000 рублей, по одной бумаге — 9,45 рублей.

Размещение выпуска биржевых облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей стартовало в августе 2020 года. Срок обращения — четыре года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. В настоящее время в обращении находятся все 500 000 ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение — по 10% от номинала будет выплачено в даты окончания 39-48-го купонов.

14 марта наступит срок выплаты купона по выпуску облигаций серии 002Р-02 (4B02-02-00412-R-002P) из расчета 13,5%. Общая сумма выплат по выпуску составит 1 366 210 рублей 20 копеек, по одной бумаге — 11,1 рублей.

Размещение выпуска биржевых облигаций серии 002Р-02 номинальным объемом 300 млн рублей стартовало в ноябре 2021 года. Срок обращения — четыре года. В настоящее время в обращении находятся 123 082 ценных бумаг выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение — по 8,3% от номинала будет выплачено в даты окончания 37-47-го купонов, и 8,7% от номинала в дату окончания 48-го купона.

14 марта наступает срок выплаты купона по выпуску облигаций серии 002Р-03 (4B02-03-00412-R-002P) из расчета 16% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составит 1 315 000 рублей, по одной бумаге — 13,15 рублей.

Размещение выпуска биржевых облигаций 002Р-03 объемом 100 млн рублей стартовало в декабре 2021 года. Срок обращения — четыре года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. В настоящее время в обращении находятся все 100 000 ценных бумаг выпуска.

15 марта наступает срок выплаты купона по выпуску облигаций серии 001P-04 (4B02-04-00412-R-001P) из расчета 11% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 13 560 000 рублей, по одной бумаге — 9,04 рублей.

Размещение выпуска биржевых облигаций серии 001P-04 объемом 1,5 млрд рублей стартовало в январе 2021 года. Срок обращения — четыре года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. В настоящее время в обращении находятся все 1 500 000 ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение — по 10% от номинала будет выплачено в даты окончания 39-48-го купонов.

17 марта наступает срок выплаты купона по выпуску облигаций серии 002P-04 (4B02-04-00412-R-002P) из расчета 16% годовых в первый год обращений бумаг. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 315 000 рублей, по одной бумаге — 13,15 рублей.

Размещение выпуска биржевых облигаций 002P-04 объемом 100 млн рублей стартовало в декабре 2021 года. Срок обращения — четыре года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. В настоящее время в обращении находятся все 100 000 ценных бумаг выпуска. С 13-го по 24-й купоны ставка установлена на уровне 14% годовых, с 25-го по 48-й купоны — 12%.

18 марта наступает срок выплаты купона по выпуску облигаций серии 002P-01 (4B02-01-00412-R-002P) из расчета 12,6% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 3 454 883 рубля 88 копеек, по одной бумаге — 10,36 рублей.

Размещение выпуска биржевых облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 850 млн рублей стартовало в октябре 2021 года. Срок обращения — четыре года. В настоящее время в обращении находятся 333 483 ценных бумаг выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение — по 8,3% от номинала будет выплачено в даты окончания 37-47-го купонов, и 8,7% от номинала в дату окончания 48-го купона.

Таким образом, НРД получил от ООО «ОР» сумму на выплату в марте купонного дохода по шести выпускам в размере 25 736 094 рублей 8 копеек.

3 февраля 2022 года ОР объявил о неисполнении обязательств по биржевым облигациям серии БО-07 в объеме 592 млн рублей, что привело к дефолту. В результате рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный. Московская биржа перевела облигации ОР в режим торгов «Д». Невыплата ОР основного долга по бумагам серии БО-07 послужило основанием для возникновения у держателей облигаций серии 001Р-01 (4B02- 01-00412-R-001P) права требовать от эмитента досрочного погашения согласно пункту 9.5.1 Условий выпуска облигаций. Срок выкупа облигаций по оферте — с 28 марта по 5 апреля включительно.

В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков биржевых облигаций ООО «ОР» общим объемом 4,75 млрд рублей.

Справка:OR GROUP — современная торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika. ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей более 700 объектов в более 295 городах России. В октябре 2017 года OR GROUP привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO на Московской Бирже, эмитент — ПАО «ОРГ». В соответствии с аудированными финансовыми результатами по МСФО, в 2020 году выручка Группы составила 10,8 млрд рублей, чистая прибыль — 600 млн рублей, EBITDA — 2,3 млрд рублей.

1 0
Оставить комментарий
boomin 10.03.2022, 09:37

OR GROUP определила платежного агента в рамках предстоящей оферты

Обязательства по перечислению владельцам ценных бумаг денежных средств за облигации серии 001P-01 взял на себя «Среднеуральский брокерский центр».

Компания «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) привлекла ЗАО «Среднеуральский брокерский центр» (Grott Bjorn, Екатеринбург) в качестве агента при исполнении обязательств эмитента по биржевым облигациям серии 001P-01. Посредник от имени и за счет эмитента обязуется перечислить инвесторам денежные средства за предъявленные к выкупу облигации.

Напомним, 3 марта ОР сообщила о возникновении у держателей облигаций серии 001Р-01 (регистрационный номер выпуска — 4B02- 01-00412-R-001P) права требовать от эмитента досрочного погашения бумаг, поскольку эмитент не выполнил обязательства перед кредитором по выпуску БО-07 в объеме более 300 млн рублей в течение 30 дней. Невыплата ОР основного долга по бумагам серии БО-07 послужило основанием для возникновения у держателей облигаций серии 001P-01 права требовать досрочного погашения согласно пункту 9.5.1 Условий выпуска облигаций.

Облигации серии 001Р-01 в объеме 1,5 млрд рублей OR GROUP разместила 15 октября 2019 года на Московской бирже по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 12% на весь период обращения бумаг. Организатором выпуска выступил BCS Global Markets, соорганизаторами стали «УНИВЕР Капитал» и ИФК «Солид». 23 декабря 2021 года компания исполнила обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций выпуска в размере 370,8 млн рублей. Сейчас в обращении находятся облигации серии 001Р-01 в объеме 1,11 млрд рублей.

О том, что делать владельцам облигаций ООО «ОР» серии 001Р-01 в условиях оферты, можно прочитать здесь.

В настоящее время в обращении на Московской бирже находятся восемь выпусков облигаций ООО «ОР» общим объемом 4,75 млрд руб. Основные банки-кредиторы Группы ― ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк.

Справка:

OR GROUP — современная торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika. ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей более 700 объектов в более 295 городах России. В октябре 2017 года OR GROUP привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO на Московской Бирже, эмитент — ПАО «ОРГ». В соответствии с аудированными финансовыми результатами по МСФО, в 2020 году выручка Группы составила 10,8 млрд рублей, чистая прибыль — 600 млн рублей, EBITDA — 2,3 млрд рублей.

1 0
Оставить комментарий
boomin 05.03.2022, 13:58

Сколько активов потеряет Запад?

Об уходе из России заявили уже практически все крупнейшие компании мира — от автопроизводителей до IKEA и Coca Cola. Не высказалась пока McDonalds, EloPak, Procter & Gamble и еще несколько крупных игроков, а вот Burger King решил официально остаться (хотя, может, еще изменит свое мнение). Так сколько же инвестиций в связи с уходом с российского рынка могут потерять прямые инвесторы? Ответ на этот вопрос — в новом обзоре от аналитиков Boomin.

Всего, по данным ЦБ, на 1 июля 2021 года прямые инвестиции в Россию составляли 567 млрд долларов, более 60% которых приходилось на страны Евросоюза.

На 1 октября 2021 года общий объем инвестиций даже вырос до 596 млрд долларов.

В региональном разрезе больше всего инвестиций (50%) приходится на Центральный федеральный округ.

Около 13% приходится на каждый из округов Северо-Западный федеральный округ (СЗФО), Уральский федеральный округ (УФО), Дальневосточный федеральный округ (ДФО). При этом на долговые инструменты приходится в среднем лишь около 25%, в остальном — это прямые инвестиции в капитал.

Больше всего инвестиций приходится на добычу полезных ископаемых (24%) и обрабатывающие производства (21%), а также торговлю (17%). В основном все инвестиции — также в форме участия в капитале, доля долговых — в среднем не превышает 30%.

Однако особо переживать за Евросоюз не стоит, если рассмотреть детально распределение инвестиций по странам, то мы увидим, что основной объем, более 30%, приходится на Кипр, 9% — на Великобританию, 8% — на Нидерланды и 7% — на Бермуды, т. е. на типичные офшорные зоны. Вполне возможно, большая часть — это вложения самих российских инвесторов, просто структурировали сделки через Лондон, а также Кипр и другие офшоры.

А вот Франция, например, реально может лишится более 25 млрд долларов своих инвестиций, Германия — почти 23 млрд долларов, Швейцария — почти 20 млрд.

Чуть меньше пострадают: Австрия — 7,4 млрд долларов, Финляндия — 7 млрд долларов. США могут лишиться 6 млрд долларов, Италия — 5 млрд долларов.

Наш якобы стратегический партнер Китай инвестировал в Россию лишь 3 млрд долларов: почти на уровне Украины, которая может лишиться 2,6 млрд долларов.

Но для всей Европы, да и в целом мира, сейчас деньги и потерянные инвестиции в России уже не в приоритете. Как показали последние действия: отказ от закупа российского газа и снижение объемов покупки нефти, даже с огромными скидками, — есть кое-что важнее.

1 0
Оставить комментарий
boomin 05.03.2022, 06:13

Что делать владельцам облигаций ООО «ОР» серии 001Р-01 в условиях оферты

Подробно отвечаем на вопросы инвесторов.

01

Обязан ли владелец облигаций предоставить бумаги к выкупу?

Нет, это право, а не обязанность. Принимая решение, владелец облигаций должен взвесить все «за» и «против». Учитывать нужно и положение компании на рынке, и ситуацию, в которой оказалась российская экономика.

02

Если не подавать бумаги к досрочному погашению, будет ли ОР продолжать выплачивать купоны?

По бумагам, которые останутся в обращении, эмитент обязан исполнять свои обязательства перед владельцами облигаций в полном объеме, в том числе по выплате купонного дохода и амортизации.

03

По какой цене ОР будет выкупать облигации?

Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций и накопленного купонного дохода по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения бумаг. На текущий момент номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска серии 001Р-01 с учетом амортизации в декабре составляет 750 рублей.

04

В какие сроки ОР должен выкупить облигации по оферте? Есть ли очередность при удовлетворении заявок?

Общий срок - 22 рабочих дня (до 5 апреля включительно).

В течение 15-ти рабочих дней после объявления оферты (с 4 марта по 25 марта) эмитент собирает требования о досрочном погашении биржевых облигаций серии 001Р-01. Затем в течение следующих 7-ми рабочих дней (с 28 марта по 5 апреля включительно) облигации погашаются.

Очередность удовлетворения заявок не предусмотрена. Все владельцы облигаций имеют право требовать выкупа на равных основаниях.

05

Блокируется ли возможность операций с бумагами на момент оферты?

Блокировка ценных бумаг не предусмотрена условиями эмиссионной документации. В период погашения владельцы облигаций не ограничены в праве распоряжаться облигациями.

06

Как погасить облигации по оферте?

Владельцу нужно уведомить посредством Поручения своего брокера, на счету которого хранятся ценные бумаги. Заявку голосом в этом случае подать будет нельзя, нужно сделать это через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении. Дальнейшее взаимодействие между с эмитентом и НРД будет вести брокер.

Требования, предъявленные по месту нахождения эмитента, не рассматриваются, так как это не предусмотрено условиями выпуска облигаций.

Информация о том, кто будет агентом по приобретению, будет раскрыта эмитентом дополнительно.

07

Где взять поручение по выкупу? Нужно ли выставлять в QUIK адресную заявку?

Форма требования есть у вашего брокера. Адресную заявку также можно подать через брокера.

08

Сколько стоят услуги брокера?

Стоимость услуг брокера на рынке варьируется от 100 до 1 500 рублей за поручение. Эта информация должна быть указана в тарифах на брокерское обслуживание.

09

Придется ли платить комиссию брокеру, если эмитент откажется гасить облигации?

Да. Брокер взимает комиссию за направление требований о досрочном погашении бумаг в соответствии со своими тарифами вне зависимости от фактического исполнения требований владельцев облигаций.

10

Что первично: выкуп бумаг по оферте в условиях кросс-дефолта или по амортизации, предусмотреной по выпуску, 24 марта?

Частичное погашение биржевых облигаций проводится в сроки, установленные эмиссионной документацией, что не влияет на сроки досрочного погашения.

11

Кросс-дефолт коснется других выпусков ОР в обращении?

Нет. Только условиями выпуска серии 001P-01 предусмотрена оферта в случае неисполнения эмитентом своих обязательств на сумму свыше 300 млн рублей.

1 0
Оставить комментарий
51 – 60 из 272«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»