Представленный на выставке «Продэкспо-2022» красноярский бренд мясной консервации вызвал повышенный интерес со стороны десятков федеральных и региональных торговых сетей и мировых маркетплейсов.

Как рассказал Boomin директор по e-commerce «Мясничий» (бренд мясной консервации холдинга Goldman Group) Владислав Шевнин, за пять дней работы выставки «Продэкспо-2022» компания провела около 120 переговоров с потенциальными партнерами. В числе заинтересованных в сотрудничестве игроков рынка оказались «Азбука Вкуса», EUROSPAR, «Детский мир» и площадка Amazon (представительство в Германии). Кроме этого, Goldman Group провел переговоры по расширению поставок продукции под ТМ «Мясничий» в страны Таможенного союза и Узбекистан.

«Если в 2021 году мы знакомили рынок с новым брендом мясной консервации, участвуя в «ПродЭкспо» в режиме «выставки достижений», то в этом — стенд холдинга работал в формате переговорной площадки, — рассказывает Владислав Шевнин. — Интерес к продукции и бренду оцениваем как повышенный. Один пример: во время переговоров в «Центре закупа сетей и маркетплейсов» на площадке «ПродЭкспо» нам не приходилось заниматься самопрезентацией, общение сразу переходило к конкретике и обсуждению сотрудничества, так как благодаря активному росту продаж и промо в e-commerce бренд знают все участники рынка».

По словам топ-менеджера, на «ПродЭкспо» были зафиксированы договоренности с тремя десятками дистрибьюторов и начата процедура создания фирменных магазинов бренда на международных маркетплейсах Amazon. de, Epinduo (Китай) и Kaspi (Казахстан).

«Мясничий» четвертый месяц подряд удерживает первое место по продажам в категории мясной консервации на Ozon. Также компания сотрудничает с Wildberries, AliExpress, Яндекс. Маркет и СберМегаМаркет. Рынок сбыта «Мясничего» не ограничивается Россией. Через маркетплейсы продукцию компании можно купить в странах Таможенного союза, Узбекистане и Израиле.

«Оленина с брусникой и можжевельником» под торговой маркой «Мясничий» была признана на «Продэкспо-2022» лучшим продуктом года. А «Царская утка су-вид» стала главным инновационным продуктом форума.

Среди наиболее популярных изделий «Мясничего» в e-commerce — паштет из утиной грудки с боровиками, мраморная говядина в красном вине, паштет из баранины с чили, утка пряная с кориандром и подарочные тубусы с комплектом блюд из сибирской дичи.

В 2022 году Goldman Group планирует через холдинг Alibaba Group (владеет AliExpress) выйти на онлайн-рынок Китая.

В «Продэкспо-2022», крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России, приняли участие более 2,6 тыс. представителей бизнеса из 73 стран. Форум посетили 68,6 тыс. человек из 115 стран.

Мероприятие объединит всех участников процесса первичного размещения акций — эмитентов, инвестбанки, фонды PE&VC, биржевые площадки, юридические и консалтинговые компании.

2 марта в отеле Кортъярд Марриотт Москва Центр пройдет «Конференция IPO-2022», организаторами которой выступают информационно-аналитическое агентство PREQVECA и ГК Cbonds.

Конференция IPO-2022 — место сбора всех участников IPO процесса: инвестбанков-организаторов, корпораций, фондов PE&VC, биржевых площадок, юридических и консалтинговых компаний и других сервис-провайдеров.

По данным PREQVECA, все больше компаний в России проявляют интерес к IPO. Если в 2020 году шесть компаний впервые предложили свои акции на биржеи привлекли суммарно$2,98 млрд, то год спустя — это уже было 12 компаний и $4,64 млрд. На первую половину 2022 года в листе ожидания находятся более 10 компаний с суммарным объемом предложения около$10 млрд. Три сделки ожидаются в форме слияния с SPAC-компаниями (special purpose acquisition companies).

Самые громкие размещения на рынке — сделки портфельных компаний фондов PE&VC. Например, OZON (Baring Vostok и Sistema VC), ЦИАН (Elbrus Capital и Goldman Sachs), Softline (Da Vinci Capital и Zubr Capital), Semrush (Russia Partners). Портфельные компании инвестиционных фондов будут в центре внимания и в 2022 году.

Конференция IPO-2022 предлагает своим участникам интересную и актуальную профессиональную программу. Крупнейшие игроки рынка обсудят такие темы как:

• Рынок IPO&SPO: Россия и мир
• Финансирование роста до первичного предложения: взгляд компаний & Pre-IPO
• Инфраструктура СПБ Биржи: новые возможности для инвесторов и эмитентов
• Корпоративные размещение: позиционирование сделок
• Финансирование роста до первичного предложения: PE&VC-backed IPOs.

В рамках конференции состоится Церемония награждения Russia & CIS IPO Awards.

Ознакомиться со списком участников можно на сайте конференции.

Читателям портала Boomin при регистрации на мероприятие предоставляется скидка 10% (в примечании нужно указать код — Boomin10). Представителям компаний из корпоративного сектора (действующим или потенциальным эмитентам) скидка по промокоду Boomin20 — 20%.

Казахстан — важный политический и экономический партнер для России с самой длинной сухопутной границей между этими странами, что подчеркивает важность сохранения добрососедских отношений. В этой статье мы разберемся с импортом и экспортом Казахстана, а также его объемом торговли с Россией.

Общая структура торгового баланса

Казахстан является одной из крупнейших экономик стран бывшего Союза (после России и Украины). И вместе с этим страна является одним из ключевых экспортеров региона. Среди стран-участниц СНГ можно четко выделить 3 экспортоориентированные страны — это Россия, Казахстан и Азербайджан. Остальные же больше импортируют продукцию, чем экспортируют (что и показывает отрицательное сальдо торгового баланса).

С 2011 по 2020 гг. объем экспорта, выраженного в USD, из Казахстана снизился практически в 2 раза, но основная причина — это девальвация национальной валюты. Наиболее явный скачок заметен в 2015 г.

Основные страны-покупатели продукции Казахстана — это Китай, Италия, Россия, Нидерланды и Турция.

Италия приобретает в Казахстане нефть, Китай — покупатель газа и меди. Россия закупает в основном железные руды и стальной прокат. Турция импортирует преимущественно нефть, медь и алюминий. Нидерланды — нефть и нефтепродукты (мазут в частности). Казахстан закупает товары у следующих стран: Россия, Китай, Германия, США и Турция.

В России Казахстан закупает в основном черные металлы (преимущественно полуфабрикаты, из которых уже потом делают прокат), кокс из каменного угля (необходим как топливо при производстве стали), различное оборудование, транспорт, пластмассы.

Не исключено, что поставки транспорта и оборудования из России могут нести транзитный характер, т. е. некоторые товары сначала попадают к российским дистрибьюторам международных групп и потом из России поставляются в Казахстан. У Китая Казахстан закупает в основном электронику, медикаменты, удобрения, одежду (также Китай входит в 5-ку крупнейших инвесторов в экономику Казахстана). Германия — это автомобили, оборудование и прочая электротехническая продукция. США — различное оборудование, в т. ч. медицинское, продовольствие и медикаменты. Турция — также различное оборудование и текстильная продукция (в основном одежда).

Экспорт из Казахстана

Казахстан — это сырьевая экономика, которая довольно сильно зависит от экспорта нефти, газа и металлов. Нефтегазовый сектор формирует около 40-45% доходов бюджета Казахстана (для сравнения, доля нефтегазовых доходов РФ составляют порядка 30%).

Импорт в Казахстан

Основу импорта в Казахстане составляют машины, оборудование, различные приборы и аппараты, продукция химической промышленности, продукты животного и растительного происхождения, а также металлы.

Динамика торговли России и Казахстана

Последние 4 года структура торгового баланса между Россией и Казахстаном остается стабильной. Россия — основной поставщик для Казахстана с долей от 35 до 42% в импорте за анализируемый период.

Наиболее существенные группы товаров за 11 мес. 2021 г. — это легковые автомобили, кокс из каменного угля, нефтепродукты (в основном это газойли, моторное масло и прочие смазочные материалы, керосин), золото и полуфабрикаты из железа и стали.

В свою очередь Россия стабильно входит в первую пятерку крупнейших покупателей продукции Казахстана. За 11 мес. 2021 г. в топ-5 категорий товаров, которые Казахстан продал в Россию, попали железные и драгоценные руды, а также разные виды стального проката.

Таким образом, для Казахстана Россия — ключевой торговый партнер, через которого, предположительно, проходит значительный транзит товаров в страну. Также Россия снабжает Казахстан коксующимся углем и стальными полуфабрикатами для металлургии — второй по важности отрасли в экономике после нефтегаза.

Высокую динамику обеспечил запуск новых отделений.

Группа компаний «Мосгорломбард» подвела итоги работы за первый месяц 2022 года: выручка составила 54,2 млн рублей (без учета процентов по внутригрупповым займам), что почти на 90% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2021 года ГК «Мосгорломбард» стала лидером по темпам открытия новых отделений в Москве. За два года сеть ломбардов компании выросла в шесть раз ― до 102 объектов. Выручка «Мосгорломбарда» по итогам 2021 года достигла 420 млн рублей портфель вырос более чем в два раза, до 471 млн рублей. ГК «Мосгорломбард» — единственный ломбард России с подтвержденным кредитным рейтингом ruB+, а также трехлетней аудиторской отчетностью по МСФО.

С 2021 года «Мосгорломбард» реализует сразу несколько инновационных проектов в сфере ломбардного бизнеса. В конце прошлого года компания презентовала на Экспо-2020 в Дубае роботизированный аппарат Golden Exchange Robot, который умеет оценивать, покупать и продавать драгоценные металлы, а также выдавать займы под залог золота и серебра без участия специалиста.

Продукция появится в магазинах сети, расположенных в европейской части России.

Сахарная компания «Столица» расширяет сотрудничество с X5 Group. Как рассказал Boomin генеральный директор и соучредитель компании Андрей Корнюшенко, с марта производитель начнет поставки сырых и сушеных овощей в торговую сеть «Пятерочка». География поставок — европейская часть страны.

Партнерство СК «Столица» и X5 Group началось осенью прошло года, когда предприятие начало поставлять овощи в торговую в сеть «Перекресток». Ожидается, что по итогам 2022 года компания реализует через «Перекресток» и «Пятерочку» около 400 тонн тыквы, 100 тонн кабачков, 30 тонн Баклажан и столько же сладкого перца.

Кроме этого, СК «Столица» намерена поставить сетям X5 Group около 10 тонн сушеных овощей — слайсы из тыквы, арбуза, дыни, моркови, редьки. Всего около 10 наименований продукции.

В пул партнеров-ритейлеров СК «Столица» также входят федеральные «Магнит», «Вкус Вилл», «Метро». Компания развивает продажи на электронно-торговых площадках Ozon и Яндекс. Маркет.

На эти цели эмитент направил около 7,5 млн рублей.

Сообщение о получение средств от ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) на выплату купонного дохода по трем выпускам облигаций было опубликовано в ленте новостей Национального расчетного депозитария.

9 февраля наступает срок выплаты купона по выпуску облигаций серии 001P-03 (4B02-03-00412-R-001P) из расчета 11,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составит 4 725 000 рублей, по одной бумаге — 9,45 рублей.

Размещение выпуска биржевых облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей стартовало в августе 2020 года. Срок обращения — четыре года. Номинал одной облигации составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. В настоящее время в обращении находятся все 500 000 ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение — по 10% от номинала будет выплачено в даты окончания 39-48-го купонов.

10 февраля наступает срок выплаты купона по выпуску облигаций серии 002Р-02 (4B02-02-00412-R-002P) из расчета 13,5%. Общая сумма выплат по выпуску составит 1 366 210 рублей, по одной бумаге — 11,1 рублей.

Размещение выпуска биржевых облигаций серии 002Р-02 номинальным объемом 300 млн рублей стартовало в ноябре 2021 года. Срок обращения — четыре года. В настоящее время в обращении находятся 123 082 ценных бумаг выпуска. Номинал одной облигации составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение — по 8,3% от номинала будет выплачено в даты окончания 37-47-го купонов, и 8,7% от номинала в дату окончания 48-го купона.

11 февраля наступает срок выплаты купона по выпуску облигаций серии 002Р-03 (4B02-03-00412-R-002P) из расчета 16% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составит 1 315 000 рублей, по одной бумаге — 13,15 рублей.

Размещение выпуска биржевых облигаций 002Р-03 объемом 100 млн рублей стартовало в декабре 2021 года. Срок обращения — четыре года. Номинал одной облигации составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. В настоящее время в обращении находятся все 100 000 ценных бумаг выпуска.

Таким образом, компания перечислила в НРД на выплату купонного дохода по трем выпускам 7 406 210 рублей.

Напомним, 3 февраля ОР официально сообщил о наступлении дефолта по выпуску облигаций серии БО-07. Эмитент не погасил тело основного долга в размере 592 млн рублей. Компания сообщила, что продолжает переговоры с основным держателем облигаций БО-07, Промсвязьбанком, о пролонгации задолженности.

Сахарная компания «Столица» одной из первых в стране запустила производство сушенных овощей, выращенных в открытом грунте, инвестировав в новое направление 50 млн рублей. При этом эмитент не собирается отказываться от сахарного бизнеса и продолжает наращивать присутствие на рынке сырых овощей. Генеральный директор и соучредитель СК «Столица» Андрей Корнюшенко в интервью Boomin рассказал о том, как Москву променял на Краснодар, от сбыта сахара перешел к производству овощей и выстроил партнерские отношения с фермерами.

«Я зарабатывал 20-30 копеек с килограмма сахара»

— Андрей Александрович, как вы пришли в бизнес? И почему выбрали для старта оптовую продажу сахара?

— Я начал заниматься бизнесом, когда еще работал наемным топ-менеджером. У меня довольно большой послужной список в качестве руководителя продуктовых компаний. Еще до того, как в 2010 году Danone купил «Юнимилк», я был одним из тех, кто участвовал в разработке и продвижении одного из известнейших отечественных брендов молочной продукции «Простоквашино». К созданию молочного холдинга «Юнимилк», как известно, имел отношение Роман Абрамович. Судьба меня свела с этим человеком, был опыт работы рядом с ним. Потом на протяжении многих лет я работал топ-менеджером в сахарном подразделении группы «Разгуляй». Сейчас этой агропромышленной группы на рынке уже нет, но в свое время эта был сильный федеральный игрок. Был я и финансовым директором, и первым заместителем сахарной компании «Разгуляй». Участвовал в проведении IPO группы «Разгуляй». Занимался антикризисным управлением сахарного комбината «Курганинский» (Краснодарский край). Но после того, как в группе сменились собственники, я ушел, но остался работать в Краснодарском крае. Тогда мне поступило предложение вывести из кризиса и частично модернизировать «Краснодарский сахарный завод», и я с удовольствием согласился.

Вот на этом этапе своей карьеры я и задумался об организации собственного бизнеса, естественно, сахарного и именно в Краснодарском крае. Мне, коренному москвичу, понравился южный климат. Здесь почти всегда солнце, а в Москве — пасмурно. Это сильно влияет на настроение, на ощущение жизни. Параллельно с работой в качестве наемного руководителя я начал авансировать сельхозпроизводителей, которые выращивали сахарную свеклу. Из этой свеклы я на заводе производил сахар и продавал его оптом. И дело пошло. В 2014 году я уволился и начал самостоятельное плавание.

— Кто покупал ваш сахар?

— Первой, с кем я заключил договор, была сеть магазинов Fix Price. Моим конкурентным преимуществом было то, что я поставлял сахар не в мешках, как это делали местные сахарные заводы, а в пакетах объемом один килограмм. Вскоре начал работать с «ВкусВилл», у которого тогда было всего около 100 магазинов, а потом с «Лентой», «Метро» и «Магнитом». На тот момент я зарабатывал 20-30 копеек с килограмма сахара или 200-300 рублей с тонны. Сейчас маржинальность увеличилась до 500 рублей с тонны, что остается скромным показателем.

— А не было желания организовать собственное производство сахарной свеклы?

— Такой опыт у меня был, но, к сожалению, он оказался неудачным, хотя и поучительным. В 2016 году я арендовал 70 га земли. Нанял технику, привлек людей. Урожай собрали, но доходность я не получил. Стало ясно, что выращивать сахарную свеклу выгодно только в том случае, если земля и техника находятся в собственности. Это не мой случай. Поэтому я продолжаю авансировать сельхозпроизводителей. На этом рынке — это наиболее оптимальная модель.

— Но возврат денег здесь небыстрый...

— Да, цикл — от подготовки земли под посадку сахарной свеклы до получения урожая и начала продаж — составляет около 15 месяцев. Для аграрного рынка это долго. Работы начинаются в июле-августе, а закачиваются через год, в сентябре.

— Планируете и дальше развивать сахарное направление?

— Развивать — нет.

Развивать мы планируем другие наши направления, которые отличаются куда большей маржинальностью, — производство сырых овощей и продуктов овощной сушки — муки, слайсов, кубиков. В 2021 году мы реализовали 2,2 тыс. тонн сахара, планируем этого объема придерживаться и в будущем. Но кроме размещения заказов на производство сахарной свеклы, мы работаем на этом рынке и в качестве трейдеров. Сейчас на куплю-продажу сахара на внешнем рынке приходится примерно половина от всего реализуемого компанией сахара.

«Действовал методом проб и ошибок»

— На каком этапе решили дополнить производство сахарной свеклы тыквой, морковью, кольраби и другими овощами?

— Овощами я начал заниматься в 2015 году. Тогда это ниша была практически свободной. Доля импортных овощей достигала 85-90%. Она и в настоящее время высокая, процентов 50-55%, но в отличие от ситуации семилетней давности, сейчас из-за границы ввозятся продукты, которые в России либо не растут, либо на которые есть сезонных дефицит. Например, египетская картошка зимой. Тот же батат у нас пока еще мало кто выращивает, его привозят.

— Сразу решили, на каких овощах будите делать бизнес?

— Нет, действовал методом проб и ошибок. Например, прежде чем остановиться на брокколи, я инвестировал в выращивание и цветной капусты, и белокочанной. Но я сразу для себя определил, что буду заниматься овощами, выращенными в открытом грунте. Никаких тепличных культур. Должна быть продукция со сроком годности не менее пяти-семи дней. Это перец, баклажан, кабачок. Тыкву я выбрал в качестве флагмана, поскольку это очень полезный и пока недооцененный продукт. Во-первых, в тыкве в три раза больше каротина, чем в моркови. Во-вторых, каротин, который есть в тыкве, усваивается без жиров. Почему морковный сок нужно пить обязательно с добавлением сливок? Просто иначе большая часть каротина не усвоится. С тыквой таких проблем нет. По-хорошему, взрослому человеку нужно съедать две-три тыквы в год весом 1,5-2 килограмма, причем в сыром виде.

— В состав Сахарной компании «Столица» входят четыре филиала в разных регионах. Что они собой представляют?

— Они очень разные как по производственным возможностям, так и по уровню аффилированности с Сахарной компанией «Столица». Первый филиал, расположенный в Краснодарском крае, в Выселковском районе, полностью находится в нашей собственности. Открыли мы его еще в 2017 году. Несколько лет арендовали склады на разных хуторах и станицах Краснодарского края, пока в 2021 году не купили собственный. Территориально филиал расположен очень удачно. Это — один из центров овощеводства Краснодарского края.

Второй филиал — в городе Серафимовичи Волгоградской области. Там мы владеем складом площадью 450 кв. м, где можно разместить до 350 тонн тыквы «Крошка». Этот склад мы купили в 2019 году.

Третий филиал находится в городе Бутурлиновка Воронежской области. Мы сотрудничаем с местным фермером, у которого в собственности находятся посевные площади, складские и производственные мощности.

Четвертый филиал расположен в Мартыновском районе Ростовской области, станция Большая Орловка. Там у нас также договоренность с фермером. Он сам построил овощехранилище, сам купил всю необходимую технику, сам сеет и сам выращивает. Мы только продаем тыкву, которую он для нас производит. По сути, в данном случае выполняем функции торгового дома. Работать с ним одно удовольствие, чистая синергия. Я знаю, что он не подведет, вырастит продукцию нужного качества и объема, а у него не болит голова, как реализовать урожай. В этом году наш партнер заложил урожайность в 650 тонн тыквы.

— Наверное, непросто было найти партнеров-фермеров?

— Очень сложно. Я несколько раз обжигался. Первый опыт взаимоотношения с фермером была таким: мы договорились, я на 100% профинансировал урожай — от посева до уборки, но почти ничего не выросло. Я продал товар и зафиксировал убыток. Но понял одну простую истину: нельзя оплачивать фермеру весь производственный цикл. В этом случае он не чувствует своей ответственности за результат — не выросло и не выросло. Тогда я взял землю в аренду, нанял агронома, и мы с ним посеяли кабачок и пекинскую капусту. И с пекинской капустой вышла неудача: не получил той урожайности, на которую рассчитывал. Выяснилось, что агроном не вносил в нужном количестве удобрения, необходимые для выращивания капусты, а я их оплатил. Грубо говоря, он работал на два поля. Только я получил убыток, а он прибыль.

С тех пор я оплачиваю фермеру только часть затрат, которые он несет при выращивании овощей. Непростимулированную часть урожая я покупаю по цене на 10-20% ниже рыночной, чтобы получить доход. Но, прежде чем прийти к этой модели, я потерял 5-6 млн рублей собственных средств. Я это воспринимаю как плату за обучение.

— Есть ли в планах расширение филиальной сети?

— Нет, на сегодня считаю ее оптимальной. Это лучшие территории для выращивания овощей. Все что севернее — зона рискованного земледелия.

— Какова сегодня география поставок сырых овощей?

— В основном это центральные и южные районы Европейской части России вплоть до Санкт-Петербурга. Поставки дальше Самары и Саратова — большая редкость. За Урал вообще ничего не возим. Например, до той же Уфы фура идет 2,5 суток. Если вести туда кабачок, то в лучшем случае он попадет к покупателю четырехсуточным. Еще два дня полежит на полке, и все. Теоретически можем расширять поставки только тыквы, но в этом пока нет необходимости.

— Насколько сложно сегодня поставщику овощей работать с сетями? Ритейлеры не задерживают оплату за товар?

— Нет, не сложно, если вы выполняете четко все правила и условия поставок, поставляете качественную продукцию в срок, то работать с торговыми сетями комфортно, и платят они как часы. Когда я начинал работать с федеральными сетями в 2015 году, то, например, по «Ленте» и «Метро» были просрочки, но с 2019 года ситуация кардинально изменилась. Тогда вступило в силу соответствующее постановление Федеральной антимонопольной службы, и ритейлеры стали выдерживать сроки оплаты.

Каждый год мы расширяем пул партнеров среди региональных и федеральных торговых сетей. В прошлом году приросли сетями «Овощной мир», «Овощи Кубани», подписали договор с X5 Group и зашли в сеть магазинов «Перекресток», на очереди «Пятерочка». Заключение договора с сетями процесс совсем небыстрый. Если контракт с «Метро» был подписан за 60 дней, то с «Магнитом» — за 210 дней.

«Задача — охватить продажами всю страны и выйти на зарубежный рынок»

— В конце 2021 года компания запустила производство сушеных овощей на базе краснодарского и воронежского филиалов. Что вас к этому сподвигло?

— Если каждый год выбрасываешь большой объем овощей, которые сети по каким-то своим показателям считают некондицией, хотя это такие же свежие и качественные продукты, то начинаешь думать, что с этим делать. Ведь мы теряем деньги. Рассматривал и консервацию, и заморозку, но остановился на сушке. Вдохновился примером «Зеленики». Правда, в отличие от нас, эта компания не вкладывается в производство овощей и их сушку, а просто упаковывает продукты из Китая. Когда два года назад я принимал решение о развитии нового производственного направления, на этом рынке из российских производителей почти никого не было. Первые мало-мальски заметные проекты в стране стали появляться только в 2020 году.

На воронежских мощностях мы пока будем производить только продукты из тыквы: делаем муку из мякоти, кубики и слайсы. Производственная мощность предприятия 400 кг муки в сутки. По договоренности с партнерским фермерским хозяйством они взяли на себя строительство овощехранилища на 500 тонн тыквы и покупку сушильной машины, мы же вложились во вспомогательное оборудование — бланширователь, фасовочный аппарат, дробилку, мойку.

Все остальные овощи и ягоды — порядка десяти наименований, включая арбуз, дыню, морковь, редьку, клубнику — мы сушим на наших площадях в Краснодарском крае. При выходе на полную мощность будем выпускать здесь порядка 350-400 кг готовой продукции в сутки.

— Каковы затраты в сушильные производства?

— Суммарные инвестиции ― около 50 млн рублей, которые планируем окупить за 2,5 года.

Продолжение читайте на Boomin.

3 февраля компания должна была погасить тело основного долга по выпуску серии БО-07 в размере 592 млн рублей, но не смогла этого сделать.

ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) официально сообщило о наступлении дефолта по выпуску облигаций серии БО-07. Эмитент не погасил тело основного долга в размере 592 млн рублей. Однако к моменту наступления техдефолта 20 января исполнил обязательство по выплате последнего, 20-го, купона в размере 14,8 млн рублей.

Ранее OR GROUP сообщил, что ведет переговоры с держателем 99% облигаций выпуска БО-07 — ПАО «Промсвязьбанк» — по урегулированию ситуации, однако договоренность с кредитором так и не была достигнута. Теперь, с наступлением дефолта, у банка и других владельцев облигаций этой серии возникло право предъявить бумаги к погашению.

«Из-за пандемии рынок ритейла в последние два года пережил значительную трансформацию, поменялись модели поведения потребителей, покупательский трафик переориентировался на онлайн-каналы продаж. Поскольку существенная доля в выручке торговой платформы Westfalika (включает одноименную розничную сеть и онлайн-площадку), которой управляет Группа, все еще приходится на офлайн-продажи (около 80%), это отразилось на показателях компании в 2021 году: так, выручка по итогам года снизилась на 21%. Этот фактор также повлиял на возможности компании аккумулировать необходимую ликвидность для выполнения обязательств по выпуску БО-07 в полном объеме», — объяснили в OR GROUP.

Компания сообщила, что продолжает переговоры с крупными кредиторами, в том числе и с основным держателем облигаций БО-07, Промсвязьбанком, о пролонгации задолженности. Общие принципы и условия реструктуризации, а также финансовую стратегию она представит позже. Также эмитент находится в диалоге с представителем владельцев облигаций «Септем Капитал».

В качестве возможных инструментов снижения долговой нагрузки OR GROUP рассматривает вывод в публичное поле и иные механизмы привлечения инвесторов в ликвидный актив в составе Группы — МКК «Арифметика». Ранее компания объявляла о планах проведения сделки SPAC IPO в 2022 году.

«В конце декабря 2021 года было подписано соглашение с канадской компанией объединенного капитала Navigator Acquisition Corp., у которой есть листинг на бирже Торонто, о продаже доли МКК «Арифметика». Компания находится в постоянном контакте с банками-кредиторами, которые также заинтересованы в успешности сделки с МКК «Арифметика»», — сообщили в OR GROUP.

С конца 2019 года Группа трансформирует и совершенствует бизнес-модель, в основе которой лежит развитие омниканальных продаж, маркетплейса и сервисов. Завершить этот процесс планируется в течение одного-двух лет. Это время потребуется на отработку нового формата торговли, формирование пула поставщиков и ассортимента. Также OR GROUP планирует усилить направление финансовых сервисов МКК «Арифметика». Речь идет о расширении продуктовой линейки, в том числе за счет выхода в сегмент BNPL (Buy Now Pay Later — купи сейчас, плати потом) и наращивания онлайн-займов.

OR GROUP продолжает обслуживать все текущие долговые обязательства, в части выплаты купонного дохода. Так, в январе эмитент в общей сложности перечислил инвесторам 50,2 млн рублей в качестве купонного дохода.

«Даже в случае перевода бумаг в режим торгов «Д» компания планирует выплачивать купонные доходы по всем рыночным выпускам облигаций», — подчеркнули в OR GROUP.

О том, как дефолт по облигациям серии БО-07 скажется на остальных восьми выпусках биржевых бумаг ООО «ОР» общим объемом 4,7 млрд рублей и на что вправе рассчитывать их владельцы, можно прочитать здесь.

OR Group продолжит информировать инвесторов обо всех новостях, изменениях, возникающих правах инвесторов и возможных действиях в связи с описанными событиями. Представители компании также намерены продолжить диалог с инвесторами и по мере возможности в текущем режиме будут отвечать в чате, созданном для держателей облигаций компании.

Справка

Ценные бумаги серии БО-07 в объеме 1 млрд рублей OR GROUP разместила 26 января 2017 года на ПАО «Московская Биржа» по открытой подписке. Количество выпущенных биржевых облигаций — 500 шт., номинальная стоимость — 2 млн рублей каждая. В 2018-2021 гг. компания частично гасила облигационный заем БО-07, выкупив с рынка в рамках безотзывных адресных оферт 204 облигации БО-07 в объеме 408 млн рублей.

В случае если ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) завтра объявит о дефолте по выпуску серии БО-07, в зоне риска тут же окажутся владельцы облигаций серии 001P-01. У эмитента будет время до 3 марта на то, чтобы не допустить кросс-дефолт.

Две недели назад, 20 января, ОР, не сумев погасить тело основного долга по выпуску серии БО-07 в размере 592 млн рублей, констатировал техдефолт. При этом эмитент исполнил обязательство по выплате последнего, 20-го купона, в размере 14,8 млн рублей. Держателем 99% выпуска выступает ПАО «Промсвязьбанк». Сейчас OR GROUP ведет с ним переговоры по урегулированию ситуации.

У эмитента остается возможность исполнить обязательство перед держателями бумаг серии Б0-07 в срок до 23:59 по МСК 3 февраля. Если этого не случится, 4 февраля эмитент обязан констатировать дефолт. В этом случае у владельцев облигаций выпуска появляется право предъявить бумаги к погашению. И если они не получат удовлетворения своих требований, обратиться в арбитражный суд через ПВО. По закону при банкротстве эмитента требования владельцев облигаций должны быть удовлетворены в третью, последнюю очередь, когда денег у компании в большинстве случаев уже не остается.

Основной вопрос, который волнует частных инвесторов сейчас: «Как дефолт скажется на других выпусках ОР?» В настоящее время в обращении находятся девять выпусков биржевых облигаций ООО «ОР» общим объемом 5,3 млрд рублей. Ситуация по ним во многом будет зависеть от позиции Московской биржи. В течение двух торговых дней после наступления дефолта биржа вправе принять решение об ограничении допустимых режимов торгов по всем выпускам облигаций эмитента. Все они могут быть переведены в режим торгов «Д».

Если биржа не реализует это право, то допущенный дефолт коснется только выпуска облигаций серии 001P-01 (текущий объем в обращении около 1,1 млрд рублей). В условиях этого выпуска прописано, что неисполнение эмитентом обязательств «по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам/займам и (или) выпущенным векселям и (или) иным долговым обязательствам, за исключением обязательств по биржевым облигациям настоящего выпуска» на сумму свыше 300 млн рублей дает владельцем облигаций право по истечению 30 рабочих дней требовать досрочного погашения бумаг«. Можно предположить, что этим правом воспользуется значительное число инвесторов. И в случае отсутствия у эмитента средств на погашение, здесь также возможно наступление технического дефолта.

Отметим, что по выпуску 001P-01 компания в конце 2021 года осуществила амортизацию в размере 371 млн рублей (25% выпуска), полностью выполнив обязательства перед держателями бумаг. Следующее частично-досрочное погашение (25%) ― запланировано на конец марта 2022 в дату выплаты очередного купонного дохода.

Чтобы не допустить банкротства, эмитент с наибольшей вероятностью попытается договориться с владельцами облигаций о реструктуризации задолженности — например, об увеличении срока обращения. Соответствующее решение инвесторы могут утвердить на общем собрании владельцев облигаций, проводимом в форме заочного голосования. Для утверждения любых изменений в условиях выпуска, потребуется согласие держателей 75% облигаций в обращении. В случае же отсутствия договоренности, важную роль в процессе будет играть ПВО (по выпуску 001P-01 — это ООО «Первая Независимая»).

Напомним, что на данный момент, эмитент продолжает своевременно обслуживать облигации в обращении, в части выплаты купонного дохода. Так, в январе эмитент в общей сложности перечислил инвесторам 50,2 млн рублей в качестве купонного дохода.

Владельцы ценных бумаг ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) получили перечисленный эмитентом купонный доход по восьми выпускам биржевых облигаций. Компания выполнила обязательства по выплате купонных доходов в срок и в полном объеме.

Купонные выплаты по выпуску серии 001P-02 начисляются из расчета 12% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 9 717 177 рублей 90 копеек, по одной бумаге — 9,86 рублей.

Размещение выпуска биржевых облигаций серии 001P-02 (4В02-02-00412-R-001P) объемом 1 млрд рублей стартовало в декабре 2019 года. Срок обращения — пять лет. Номинал одной облигации составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. В настоящее время в обращении находятся 985 515 ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение — по 10% от номинала будет выплачено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го, 60-го купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии 001P-03 начисляются из расчета 11,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 4 725 000 рублей, по одной бумаге — 9,45 рублей.

Размещение выпуска биржевых облигаций серии 001P-03 (4B02-03-00412-R-001P) объемом 500 млн рублей стартовало в августе 2020 года. Срок обращения — четыре года. Номинал одной облигации составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. В настоящее время в обращении находятся все 500 000 ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение — по 10% от номинала будет выплачено в даты окончания 39-48-го купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии 001P-04 начисляются из расчета 11% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 13 560 000 рублей, по одной бумаге — 9,04 рублей.

Размещение выпуска биржевых облигаций серии 001P-04 (4B02-04-00412-R-001P) объемом 1,5 млрд рублей стартовало в январе 2021 года. Срок обращения — четыре года. Номинал одной облигации составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. В настоящее время в обращении находятся все 1 500 000 ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение — по 10% от номинала будет выплачено в даты окончания 39-48-го купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии 002P-01 начисляются из расчета 12,6% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 3 454 883 рублей 88 копеек, по одной бумаге — 10,36 рублей.

Размещение выпуска биржевых облигаций серии 002P-01 (4B02-01-00412-R-002P) номинальным объемом 850 млн рублей стартовало в октябре 2021 года. Срок обращения — четыре года. В настоящее время в обращении находятся 333 483 ценных бумаг выпуска. Номинал одной облигации составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение — по 8,3% от номинала будет выплачено в даты окончания 37-47-го купонов, и 8,7% от номинала в дату окончания 48-го купона.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-02 начисляются из расчета 13,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 366 210 рублей 20 копеек, по одной бумаге —11,1 рублей.

Размещение выпуска биржевых облигаций серии 002P-01 (4B02-01-00412-R-002P) номинальным объемом 300 млн рублей стартовало в ноябре 2021 года. Срок обращения — четыре года. В настоящее время в обращении находятся 123 082 ценных бумаг выпуска. Номинал одной облигации составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение — по 8,3% от номинала будет выплачено в даты окончания 37-47-го купонов, и 8,7% от номинала в дату окончания 48-го купона.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-03 начисляются из расчета 16% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 315 000 рублей, по одной бумаге —13,15 рублей.

Размещение выпуска биржевых облигаций 002Р-03 (4B02-03-00412-R-002P) объемом 100 млн рублей стартовало в декабре 2021 года. Срок обращения — четыре года. Номинал одной облигации составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. В настоящее время в обращении находятся все 100 000 ценных бумаг выпуска.

Купонные выплаты по выпуску серии 002P-04 начисляются из расчета 16% годовых в первый год обращений бумаг. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 315 000 рублей, по одной бумаге — 13,15 рублей.

Размещение выпуска биржевых облигаций 002P-04 (4B02-04-00412-R-002P) объемом 100 млн рублей стартовало в декабре 2021 года. Срок обращения — четыре года. Номинал одной облигации составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. В настоящее время в обращении находятся все 100 000 ценных бумаг выпуска. С 13-го по 24-й купоны ставка установлена на уровне 14% годовых, с 25-го по 48-й купоны — 12%.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-07 начисляются из расчета 10% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 14 759 450 рублей 96 копеек, по одной бумаге — 49 863,01 рублей.

Выпуск биржевых облигаций серии БО-07 (4В02-07-16005-R) объемом 1 млрд рублей был размещен эмитентом в январе 2017 года со сроком обращения пять лет. Номинал одной облигации составляет 2 млн рублей, купоны ежеквартальные. При погашении тела основного долга в размере 592 млн рублей 20 января 2022 года эмитент допустил техдефолт. В настоящее время компания переговоры по урегулированию ситуации с основным держателем выпуска — ПАО «Промсвязьбанка».

Таким образом, общая сумма выплат купонного дохода по восьми выпускам составила 50 млн 199 тыс. 381 рублей.

В настоящее время в обращении находятся девять выпусков биржевых облигаций ООО «ОР» общим объемом 5,3 млрд рублей.