В рамках онлайн-встречи с инвесторами, которая пройдет в четверг, 18 апреля, на YouTube-канале Boomin, представители компании расскажут о результатах работы в 2023 г., а также о размещении дебютного выпуска биржевых облигаций.

Прямой эфир с директором ООО «Феррум» Антоном Токаренко и финансовым директором компании Ириной Федченко состоится 18 апреля в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале Boomin. В мероприятии также примет участие директор АО «НФК-Сбережения» (организатор размещения выпуска) Евгений Наумов. Модератором выступит главный редактор портала Boomin Екатерина Днепрова.

Онлайн-встреча посвящена итогам работы ООО «Феррум» — нижегородской компании, специализирующейся на обработке и поставке металлопроката для судостроения и судоремонта, — а также размещению дебютных биржевых облигаций. Пятилетний выпуск серии БО-01-001P объемом 250 млн рублей доступен для покупки как на первичном, так и на вторичном рынках. Последняя установленная ставка купона (13-й купонный период) —20% годовых. Купоны выплачиваются ежемесячно. Регистрационный номер — 4B02-01-00110-L-001P, ISIN — RU000A106ZQ4. Дата окончания размещения — 19 сентября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг от АКРА на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.

Привлеченные на публичном долговом рынке средства «Феррум» направляет на пополнение оборотных средств, в том числе для закупки металла.

Для тех, кто не сможет посмотреть прямой эфир онлайн, будет доступна запись. Задать интересующие вопросы можно непосредственно во время беседы, либо предварительно направив их на почту модератора мероприятия: news@boomin.ru.

Участие не требует предварительной регистрации, подключиться к эфиру можно по ссылке.

Старт размещения трехлетних биржевых облигаций запланирован на 17 апреля.

Как рассказала Boomin генеральный директор ООО «Группа компаний «Солтон» Евгения Герасименко, начать размещение дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей компания планирует 17 апреля. Ориентир ставки 1-3-го ежемесячных купонов — 20% годовых. Ставки последующих купонов компания планирует сделать переменными, они будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Амортизация и оферты по выпуску не предусмотрены.

Перед выходом на биржу ГК «Солтон» получила кредитный рейтинг от НКР на уровне BB.ru со стабильным прогнозом. Как отметили в рейтинговом агентстве, «хорошее знание рынка и гибкость в принятии оперативных решений по плану севооборота посевных земель и продаже сельскохозяйственных культур» позволяют группе поддерживать высокую рентабельность бизнеса. «У компании есть потенциал роста, включая расширение номенклатуры выращиваемых культур, увеличение доли продукции с добавленной стоимостью (мука, масложировая продукция) и доли экспортных поставок», — считают в НКР.

Позитивное влияние на уровень кредитного рейтинга, по данным рейтингового агентства, оказывают сильные показатели финансового профиля ГК «Солтон». Долговая нагрузка эмитента характеризуется как невысокая: на 1 января 2024 г. совокупный долг составлял 205 млн рублей и превышал OIBDA в 1,3 раза. Долговые обязательства группы состояли из краткосрочных кредитов (37%), облигаций (29%), долгосрочных кредитов (16%) и лизинга (18%). Показатели обслуживания долга компании НКР оценивает как умеренные: отношение OIBDA к процентам составляло 3,6 в 2022-м и 6,1 — в 2023 гг.

По словам Евгении Герасименко, привлеченные на бирже инвестиции группа направит на пополнение оборотных средств — закупку зерновых и масличных культур для расширения рынков сбыта.

«Привлеченные деньги за счет выпуска облигаций позволят нам заключать более маржинальные сделки, предусматривающие отсрочку платежа для покупателей. Также в планах — выход на рынок Китая», — отметила глава ГК «Солтон».

Накануне размещения выпуска состоялось плановое погашение биржевых облигаций ООО «Агрохолдинг «Солтон», входящего в состав ГК «Солтон». Объем выпуска — 60 млн рублей. Все последующие размещения биржевых облигаций будет осуществлять головная компания группы.

Справка

ГК «Солтон» специализируется на поставках сельхозпродукции внутри России и на экспорт. Основной поставщик сырья — входящий в группу «Агрохолдинг «Солтон». Совокупные посевные площади — 16 тыс. гектаров в Алтайском и Красноярском краях. «Агрохолдинг «Солтон» занимается выращиванием гречихи, чечевицы и зерновых.