Эмитент озвучил предварительные параметры по выпуску. Также ООО «СЕЛЛ-Сервис» проанонсировало, что проведет прямой эфир для инвесторов 21 декабря в 12:00 по московскому времени, сразу по окончанию которого, в 13:00, начнется предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении.

Выпуск серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 находится на регистрации. Для эмитента это будет уже третья эмиссия. На сегодня в обращении находятся выпуски СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (№ 4B02-01-00645-R-001P) и СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (№ 4B02-02-00645-R-001P) общим объемом в 215 млн руб. Эмитент исправно исполняет обязательства перед инвесторами, не допуская просрочек по купонным выплатам. Также отметим, что на вторичных торгах ценные бумаги компании регулярно демонстрируют стоимость выше номинальной: средневзвешенная цена первого выпуска за ноябрь — 101,37% от номинала, второго — 100,41%.

По готовящемуся к размещению выпуску серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 эмитент сообщил предварительные параметры: объем — 250 млн руб., ориентир ставки купонного дохода — 19,5% годовых с 1 по 16 купонный период, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Ориентир доходности (YTM) — 21,35%, дюрация к оферте — 1,17 лет. Номинал одной бумаги — 1 000 руб., ежемесячные выплаты купонного дохода, срок обращения — 4 года или 1 440 дней. По выпуску планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 7,5% от номинала в даты окончания 33, 36, 39, 42 и 45 к.п. и 62,5% в дату окончания 48 к.п., а также возможность досрочного погашения выпуска в дату окончания 30 к.п.

Цель привлечения инвестиций — пополнение оборотных средств для увеличения объемов закупа продукции и продаж соответственно.

Предварительно размещение запланировано на конец декабря 2023 г. Точную дату торгов сообщим позже.

В преддверии размещения генеральный директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак выступит спикером в прямом эфире для инвесторов. Трансляция пройдет на YouTube-канале портала Boomin.ru 21 декабря в 12:00 по московскому времени. Петр расскажет о финансово-хозяйственных результатах деятельности компании за 3 кв. 2023 г., стратегии развития и планах на 2024 г., актуальных тенденциях рынка импорта пищевого сырья и ингредиентов. Ответит на все интересующие инвесторов вопросы.

Сразу после завершения трансляции — 21 декабря в 13:00 по московскому времени — начнется предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении с помощью системы Boomerang. Сбор будет длиться в течение суток (минимум) до 22 декабря 13:00 по московскому времени.

Напомним, что ООО «СЕЛЛ-Сервис» — крупный дистрибьютер пищевого сырья и ингредиентов. По результатам 2022 г. компания по собственным оценкам занимает долю в 2,5% по профильным товарам.

Ассортимент реализуемых товаров насчитывает 940 позиций по итогам 9 месяцев 2023 года. Большая часть продуктов не производится в России и не имеет аналогов на отечественном рынке. «СЕЛЛ-Сервис» осуществляет поставки из таких стран, как Индонезия, Китай, Малайзия, Вьетнам, Индия и другие. География продаж компании по итогам 9 месяцев 2023 года охватывает 63 региона России от Калининградской области до Камчатского края и страны ближнего зарубежья — республики Казахстан, Беларусь, Армения и Узбекистан. В портфеле группы компаний (ООО «СЕЛЛ-Сервис» и ООО «СЕЛЛ-Сервис Хорека») более 1 100 клиентов. На долю ООО «СЕЛЛ-Сервис» по итогам 9 мес. 2023 г. приходится более 755 покупателей.

Действующий кредитный рейтинг эмитента — ВВ+|ru|, прогноз «стабильный» («Эксперт РА»). Оба выпуска ООО «СЕЛЛ-Сервис», находящиеся в обращении, включены в Сектор Роста Московской Биржи.

Подробнее о финансовых результатах компании по итогам 9 месяцев 2023 года пишем в аналитическом обзоре отчетности. Детальнее с операционной деятельностью эмитента можно ознакомиться в презентации инвесторам.

Не секрет, что эмитент — лидер среди прямых импортеров пищевого сырья и ингредиентов на рынке Сибири и Дальнего Востока — готовится к размещению третьего облигационного выпуска. Ориентировочно первичные торги начнутся накануне Нового года, сейчас выпуск находится на регистрации. Параметры облигаций и точную дату торгов сообщим позже.

Напомним, что ООО «СЕЛЛ-Сервис» — крупный дистрибьютер пищевого сырья и ингредиентов. По оценкам эмитента, по итогам 2022 года занимаемая доля рынка РФ составляет около 2,5% по профильным товарам.

По итогам 3-го квартала 2023 г. ассортимент компании насчитывает 940 позиций: какао-порошок, какао-масло, какао тертое, кокосовая стружка, агар-агары, лимонная и молочная кислоты, консерванты, ароматизаторы, красители и прочие компоненты. Непосредственно в реализуемой продукции и заключается уникальность эмитента, поскольку большая часть товаров не производится в России и не имеет аналогов на отечественном рынке. «СЕЛЛ-Сервис» осуществляет поставки из таких стран, как Индонезия, Китай, Малайзия, Вьетнам, Индия и другие.

География продаж компании по итогам 9 месяцев 2023 года охватывает 63 региона России от Калининградской области до Камчатского края и страны ближнего зарубежья — республики Казахстан, Беларусь, Армения и Узбекистан. В портфеле группы компаний (ООО «СЕЛЛ-Сервис» и ООО «СЕЛЛ-Сервис Хорека») более 1 100 клиентов. На долю ООО «СЕЛЛ-Сервис» по итогам 9 мес. 2023 г. приходится более 755 клиентов.

От одного отчетного периода к другому компания демонстрирует увеличение ключевых финансовых показателей. Так, выручка по итогам 9 мес. 2023 г. уже превысила результат за полный 2022 г. на 16,7% и составила 1 816,8 млн руб. Также позитивная динамика за 9 мес. 2023 г. относительно аналогичного периода прошлого года наблюдается по валовой и чистой прибылям — увеличение на +74,7% и +141,8% соответственно. Подробнее про отчетность эмитента за 9 мес. 2023 г.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» — известная многим инвесторам компания. Дебютировав с первым выпуском в феврале 2022 года, эмитент в июне 2023 года разместил вторую эмиссию. Объем облигаций, находящийся в обращении у компании, — 215 млн руб. Эмитент исправно исполняет обязательства по выплатам купонного дохода, заслуживая доверие инвестиционного сообщества. Более того, из месяца в месяц на вторичных торгах бумаги компании торгуются выше номинала: средневзвешенная цена первого выпуска за ноябрь — 101,37% от номинала, второго — 100,41%.

Действующий кредитный рейтинг эмитента — ВВ+|ru|, прогноз «стабильный» («Эксперт РА»). Оба выпуска ООО «СЕЛЛ-Сервис» включены в Сектор Роста Московской Биржи.

Информацию о параметрах третьего облигационного выпуска и дате торгов опубликуем позже. Также эмитент планирует проведение прямого эфира для инвесторов и сбор предварительных уведомлений по первичному размещению в системе Boomerang — подробности сообщим.

Подробнее об эмитенте и его деятельности в презентации, подготовленной по итогам 9 мес. 2023 г.

Выручка эмитента за 9 мес. 2023 г. превысила результат за полный 2022 г. на 16,7% или 260,5 млн руб. О других результатах работы компании — в аналитическом обзоре.

Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «СЕЛЛ-Сервис» за 9 мес. 2023 г. продемонстрировали существенный рост к АППГ. Позитивная динамика относительно аналогичного периода прошлого года наблюдается по выручке — рост на 62,2% к АППГ, по валовой и чистой прибылям — на +74,7% и +141,8% соответственно. Ключевые причины развития — увеличение объемов продаж и ослабление курса рубля. По выгодному курсу, в том числе с помощью второго облигационного займа серии СЕЛЛ-Сервис-БО-П02, эмитент закупил продукцию и реализует её уже по текущим ценам.

Другой фактор — развитие портфеля покупателей: подписан договор с крупной транснациональной компанией, завод которой расположен в Калужской области, а также выигран тендер на крупные поставки СОАО «Коммунарка» (республика Беларусь).

«СЕЛЛ-Сервис» располагает широким ассортиментом, который на 30.09.2023 г. составляет 940 номенклатурных позиций. Это позволяет эмитенту диверсифицировать выручку под быстроменяющиеся рыночные условия.

Отметим и усиление бренда SELL-Service, которое уже принесло плоды в виде роста клиентского портфеля. На 30.09.2023 г. у группы компаний более 1 100 покупателей. На долю ООО «СЕЛЛ-Сервис» по итогам 9 мес. 2023 г. приходится более 755 клиентов. При этом, в структуре выручки лидирующие позиции занимают предприятия кондитерской промышленности. Их доля на 30.09.2023 г. — 47,3%.

Финансирование активов компании осуществляется преимущественно за счет привлечения банковских кредитов и использования долговых инструментов.

Все заемные средства были направлены на пополнение оборотных средств, в первую очередь запасов, размер которых на 30.09.2023 г. увеличился в два раза к АППГ и зафиксирован в объеме 418,7 млн руб. Запасы какао-порошка, лимонной кислоты, кокосовой стружки, пищевых ароматизаторов и прочего составляют 55,1% активов баланса в отчетном периоде.

Напомним, что в июне 2023 года был размещен второй облигационный выпуск эмитента серии БО-П02 (№ 4B02-02-00645-R-001P ОТ 26.05.2023, ISIN: RU000A106C50). Компания освоила все инвестиции, закупив како-порошок, кокосовую стружку и агар-агар по выгодному курсу. Товары поступили на склады ООО «СЕЛЛ-Сервис» в августе — сентябре 2023 г. Их реализация придется на 4 квартал 2023 года или на сезон повышенного спроса. В этот период производители кондитерских изделий активно закупают сырье и ингредиенты для изготовления сладостей к Новому Году.

Несмотря на рост финансового долга в отчетном периоде на 138,4% к уровню 30.09.2022 г., долговая нагрузка ООО «СЕЛЛ-Сервис» находится на комфортном уровне.

Ключевой показатель для занимающихся продажами компаний — [Финансовый долг/Выручка LTM]. Его значение у эмитента находится на приемлемом уровне и составляет 0,19. Операционный поток компании имеет существенный запас прочности для своевременного обслуживания всех текущих обязательств.

В 3 квартале 2023 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» расширило географию присутствия — совершило первую поставку в Узбекистан. В ближайших планах развитие экспортного направления, а именно продаж в Узбекистане, Казахстане и Киргизстане.

Подробнее об итогах работы в презентации эмитента за 9 мес. 2023 г.

На текущей неделе девять эмитентов «Юнисервис Капитал» переведут купонный доход по десяти выпускам на общую сумму в 14 374 512,28 рублей.

11 декабря ООО «ПЮДМ» совершит выплату по 26 купону выпуска ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). По графику событие должно было состояться 9 декабря, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,68 руб., сумма на все бумаги — 747 600 руб.

Также 11 декабря эмитент ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») выплатит купонный доход по 22 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022). По графику событие должно было состояться 9 декабря, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий. Объем в обращении составляет 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну бумаги составит 13,15 руб., на все — 1 052 000 руб.

Также в этот день эмитент ООО «Фабрика Фаворит» переведет доход по 2 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-01 (ISIN:RU000A106ZZ5, № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023). По графику событие должно было состояться 9 декабря, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий. Объем выпуска — 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 20% годовых. Выплата на одну бумагу — 16,44 руб., сумма на все бумаги — 986 400 руб.

ООО «Феррони» переведёт средства 11 декабря по 16 купону выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Объем в обращении после успешного проведения нескольких добровольных оферт и одной безотзывной равен 195,887 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 20% годовых. Выплата на одну бумагу — 16,44 руб., на все — 3 220 382,28 руб.

11 декабря ООО «Чистая Планета» выплатит доход по 2 купону выпуска Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023). Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 17,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 14,38 руб., на все — 1 438 000 руб.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» доход по 58 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R от 01.02.2019) направит инвесторам 12 декабря. Объем — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 11,8% годовых. Выплата на одну облигацию — 96,99 руб., на все — 1 163 880 руб.

12 декабря инвесторы получат доход от ООО «СДЭК-Глобал» по 34 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Объем выпуска — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 24 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 14 декабря. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного похода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п. п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 16% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 9,86 руб., общая сумма — 493 000 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 22 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 14 декабря. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

15 декабря состоится перевод средств по 26 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

На этой неделе эмитенты «Юнисервис Капитал» выплатят купонный доход инвесторам по шести выпускам на сумму 10 452 400 рублей. Также по выпуску СМАК-БО-П01 состоится шестое частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала или 5 млн руб.

4 декабря инвесторы получат доход по 33 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R). По графику событие должно было состояться 3 декабря, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. Эмиссия выпуска составляет 500 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка — 12% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,86 руб., на все — 4 930 000 руб.

Также 4 декабря эмитент ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатит доход по 6 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001). По графику событие должно было состояться 3 декабря, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска составляет 150 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купного дохода — 15% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна — 12.33 руб., на все бумаги — 1 849 500 руб.

5 декабря ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») направит доход по 31 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3, № 4B02-02-00447-R-001P). Объем в обращении после трех частично досрочных погашений составляет 51 млн руб., номинал одной облигации — 850 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Выплата на одну облигацию — 9,08 руб., на все бумаги — 544 800 руб.

6 декабря ООО ПК «СМАК» направит доход по 3 купону по облигационному выпуску серии СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023). Объем выпуска равен 60 млн руб., номинал одной бумаги — 1000 руб., ставка купона — 16% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,15 руб., на все бумаги — 789 000 руб.

ООО ПК «СМАК» 8 декабря переведет средства по 36 купону выпуска серии СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). После успешной реализации нескольких частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 25 млн руб., а остаточный номинал — 5 000 руб., ставка находится на уровне 13% годовых. Таким образом, сумма выплаты на одну облигацию составит 53,42 руб., на все бумаги — 267 100 руб. В этот же день состоится шестое частичное досрочное погашение в размере 10% от номинала. Выплата на одну облигацию — 1 000 руб., на все — 5 000 000 руб.

Также 8 декабря ООО «НЗРМ» выплатит купонный доход по 23 купону выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021). Объем выпуска в обращении — 160 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ключевая ставка ЦБ+5,75%, но не более 15,75%. В текущем месяце она установлена на уровне 15,75% годовых. Выплата на одну облигацию составит 12,95 руб., на все бумаги — 2 072 000 руб.

Эмитент успешно расширяет клиентский портфель. 3 квартал 2023 года был отмечен выходом в новый регион, а также успешным продвижением одной из ассортиментных новинок.

В 3 квартале 2023 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» расширило географию присутствия — совершило первую поставку в Узбекистан. Сотрудничество налажено с крупным производителем конфет из Ташкента. Совершив первую отгрузку в Ташкент, эмитент также успешно протестировал расчет посредством долларового аккредитива.

«В ближайших планах развивать продажи в Узбекистане, Казахстане и Киргизстане. Для этого в нашей компании появился новый сотрудник, который отвечает за экспансию в страны Средней Азии. Прогнозы по развитию продаж к середине 2024 года: по Узбекистану — выручка в 50 — 100 млн руб. в месяц, по Казахстану и Киргизии — выручка в 15 — 30 млн руб. в месяц», — поделился директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.

Также эмитент отмечает успехи в направлении продвижения какао тертого — продукт был введен в ассортимент в начале 2023 года. По оценкам «СЕЛЛ-Сервис», за 8 мес. 2023 г. удалось реализовать 160 202 тонн продукта на сумму в 66 168 438 млн руб. с НДС. Покупателями стали такие компании, как КФ «Алтай», «Коммунарка» (Беларусь) и «Акконд». Также в число клиентов вошла крупная национальная компания из Калужской области. С предприятием уже подписан договор до середины 2024 г., эмитент прогнозирует, что доля данного завода в структуре выручки в 2023 г. составит 8% и 6% в 2024 г.

Отменим, что какао тертое — непростой для продвижения товар, однако команда «СЕЛЛ-Сервис» результатом довольна. Для успешной реализации этого и других товаров эмитент подготовил партию конфет ручной работы, произведенных из ингредиентов, входящих в ассортимент компании. Кондитерские изделия презентованы на специализированных выставках — «Агропродмаш-2023» в Москве и FoodTech Ural 2023 в Екатеринбурге.

На предстоящей неделе 9 эмитентов «Юнисервис Капитал» переведут купонный доход по 10 выпускам на общую сумму 14 800 170,8 рублей. Среди значимых событий: планируемое полное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01, эмитент ООО «Чистая Планета» выплатит первый купон по дебютному выпуску Чистая планета-БО-01.

ООО «Феррони» переведёт средства 13 ноября по 15 купону выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). По графику событие должно было состояться 11 ноября, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем в обращении после успешного проведения нескольких добровольных оферт равен 199,6 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,56 руб., на все — 2 706 874,32 руб.

Эмитент ООО «Чистая Планета» выплатит доход по первому купону выпуска Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023). Событие должно было состояться 11 ноября, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 17,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 14,38 руб., на все — 1 438 000 руб.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» доход по 58 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R от 01.02.2019) направит инвесторам 13 ноября. По графику событие должно было состояться 12 ноября, но выпав на выходной день было перенесено на ближайший рабочий день. Объем — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 11,8% годовых. Выплата на одну облигацию — 96,99 руб., на все — 1 163 880 руб.

13 ноября инвесторы получат доход от ООО «СДЭК-Глобал» по 33 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Согласно графику, событие должно было состояться 12 ноября, однако выпавшая на воскресенье дата была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.

ООО «Трейд Менеджмент» 13 ноября направит выплату по 48 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P). После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений, в обращении находится объем выпуска в 20 млн руб., а остаточный номинал равен 1 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 11,51 руб., на все — 230 200 руб.

В этот же день должно состояться полное погашение выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01. Эмитент должен будет погасить оставшийся объем в 10% от номинальной стоимости облигаций. Выплата на одну облигацию — 1 000 рублей, на весь объем — 20 000 000 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 23 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 14 ноября. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного похода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п. п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 16% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 9,86 руб., общая сумма — 493 000 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 21 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 14 ноября. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

15 ноября состоится перевод средств по 25 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

17 ноября состоится выплата 51 купона по облигациям ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, 4-01-00402-R) эмитента ООО «ЮниМетрикс». Посредством успешного проведения нескольких добровольных оферт ООО «ЮниМетрикс» снизило долговую нагрузку до 83,7 млн руб., купонная ставка — 12% годовых. На 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 9,86 руб., общая сумма на весь выпуск, находящийся в обращении, — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» по 25 купону выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) переведёт средства 17 ноября. Объем выпуска — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка плавающая, расчёт производится по формуле: Ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. В текущем купонном периоде ставка установлена на уровне 13% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 10,68 руб., сумма на все — 2 670 000 руб.

Церемония награждения XXVI ежегодного конкурса годовых отчетов, организатором которого выступает Московская биржа, состоялась 7 ноября. 10 эмитентов «Юнисервис Капитал» были номинированы, а ООО «СЕЛЛ-Сервис» заняло 3 место в номинации «Лучшая коммуникация с инвесторами в сегменте МСП и Сектора Роста».

Также «СЕЛЛ-Сервис» получил дополнительный приз от информационного партнёра конкурса — портала RusBonds — для компаний сегмента МСП, а именно возможность ведения блога для инвесторов на RusBonds.

Напомним, что ООО «СЕЛЛ-Сервис» вышло на облигационный рынок в феврале 2022 года, разместив дебютный выпуск объемом 65 млн рублей, второй выпуск был размещен в июне 2023 года объемом 150 млн рублей. Оба выпуска обслуживаются своевременно, а руководство компании продолжает делиться результатами своей операционной деятельности и поддерживать диалог с инвесторами.

На церемонии награждения присутствовал Петр Новак, генеральный директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» и Светлана Дворникова, руководитель направления по работе с инвесторами компании «Юнисервис Капитал», которая оказывает услуги по IR-сопровождению ряду эмитентов из числа растущих компаний России.

В 2023 году заявки на участие подали 85 эмитентов. Сразу 10 эмитентов «Юнисервис Капитал» были номинированы в конкурсе: ООО «НТЦ Евровент», ООО «Кузина», АО «Ламбумиз», ООО «НЗРМ», АО «Новосибирскхлебопродукт», ООО «СДЭК-Глобал», ООО «СЕЛЛ-Сервис», ООО ПК «СМАК», ООО «Трейд Менеджмент», ООО «Фабрика ФАВОРИТ».

Конкурс годовых отчетов — ежегодное событие, которое проводится уже в течение 26 лет и является одним из ключевых мероприятий в области корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами, площадкой для формирования стандартов представления информации о бизнесе и стратегии развития компаний, выявления современных тенденций и лучших практик коммуникации с инвесторами.

Ослабление рубля активизирует ряд рисков, способных оказать влияние на работу эмитента. Однако «СЕЛЛ-Сервис» ведет непрерывную работу по повышению собственной устойчивости. О недавно предпринятых мерах — в нашем материале.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» является импортером пищевого сырья и ингредиентов. Большая часть продукции, реализуемой эмитентом, поставляется из таких стран как Индонезия, Китай, Малайзия, Вьетнам и другие. А география продаж на 6 мес. 2023 г. — 59 регионов России и в страны ближнего зарубежья.

В связи со спецификой бизнеса компания подвержена влиянию таких факторов, как волатильность курсов валют, транзакционные риски и сложности с международными денежными переводами. О последних мерах, предпринятых для нивелирования воздействия данных факторов, рассказал директор «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак:

«Мы освоили и применяем в работе инструменты хеджирования валютных рисков через биржевые фьючерсы и внебиржевые форварды для снижения зависимости от курсов валют. Если говорить о денежных транзакциях, то мы заключили со всеми поставщиками дублирующие контракты в юанях и поставили их на валютный контроль. Мы готовы в любой момент перейти на оплату в данной валюте. Однако, контракты в долларах на сегодня оперативно исполняются нашим банком-партнёром».

Отметим, что ослабление рубля — фактор, который влияет на работу не только эмитента, но и его клиентов, поскольку провоцирует рост стоимости продукции в отечественной валюте. Более того, мировые цены на такие востребованные в кондитерской промышленности товары, как какао-масло, какао тертое и какао порошок обновили исторические максимумы из-за роста стоимости какао-бобов на Бирже.

«С одной стороны, мы успели закупить продукцию по выгодному курсу, в том числе благодаря второму облигационному займу, и теперь будем реализовывать её по актуальным ценам. Что позволит увеличить выручку. С другой стороны, нам важно сохранить объемы продаж на запланированных уровнях. Поэтому мы несколько снижаем уровень наценки, чтобы поддержать лояльность покупателей», — прокомментировал Петр Новак.

Помимо этого, эмитент позаботился о нивелировании риска кассового разрыва. «СЕЛЛ-Сервис» подписал соглашение на факторинг с ООО «СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ», которое будет использовать в работе с покупателями, которые запрашивают отсрочку более чем на 30 дней, чтобы повысить оборачиваемость капитала. В процессе подписания подобное соглашение с АО «Райффайзенбанк».

Эмитент освоил весь объем второго облигационного выпуска, закупив несколько ассортиментных позиций по выгодному курсу. Сегодня компания сосредоточена на достижении амбициозной цели к концу 2023 года: объем реализации продукции —10,5 тыс. тонн, выручка с НДС — 3,5 млрд руб.

Ранее ООО «СЕЛЛ-Сервис» сообщало об освоении 100 млн руб. из 150 млн руб. второго облигационного выпуска серии БО-П02 (№ 4B02-02-00645-R-001P ОТ 26.05.2023, ISIN: RU000A106C50). Сегодня эмитент поделился тем, что весь объем займа был использован согласно цели его привлечения — пополнение оборотного капитала для формирования запасов основного ассортимента, что сократит риск перебоев в поставках и, соответственно, позволит увеличить выручку до 80% в 2023 г. по отношению к 2022 г.

Подробными итогами освоения облигационного займа поделился директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак:

«На выгодном курсе мы закупили значительные объемы какао-порошка, агар-агара, кокосовой стружки. Оплаченные товары поступили на наши склады в августе — сентябре, мы будем реализовывать их уже по текущему курсу, что позволит нарастить прибыль».

Руководство компании сообщило, что команда «СЕЛЛ-Сервис» сфокусирована на выполнении амбициозного плана продаж. К концу 2023 года эмитент планирует выйти на результат в 10,5 тыс. тонн реализованной продукции и 3,5 млрд руб. выручки с НДС. Предварительно компания сообщает, что за 9 месяцев 2023 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» вышло на объем выручки в 2,146 млрд руб. с НДС, продав 6,7 тыс. тонн продукции.

Безусловно, достичь поставленной цели помогут средства облигационного выпуска. Также в разгаре находится сезон повышенного спроса — производители кондитерских изделий активно закупают сырье и ингредиенты для изготовления сладостей к Новому Году.

Успел приступить эмитент и к планированию 2024 года. В компании готовятся существенно нарастить объем реализации кунжута. Для этого в ноябре представители «СЕЛЛ-Сервис» посетят несколько фабрик в Индии и подпишут с ними контракты, зафиксировав цену на весь год.

«Для нас это будет первый подобный опыт, ранее мы покупали на „споте“ * из-за чего практически никогда не могли быть конкурентноспособными по цене в сравнении с основным импортерами России. Данное решение — один из шагов диверсификации ассортимента и снижения зависимости от какао-порошка», — прокомментировал Петр Новак.

Также в 2024 году «СЕЛЛ-Сервис» пополнит портфель реализуемых продуктов новинками. Какие именно позиции войдут в постоянный ассортимент, эмитент сообщит позднее.

*Спотовый рынок — одна из разновидностей рынка, на котором торговля происходит «на месте» с немедленной передачей актива покупателю по установленной здесь и сейчас цене.