В 10:00 по московскому времени открылись торги облигациями Нафтатранс Плюс-БО-07. Размещение проходит по открытой подписке.
По выпуску Нафтатранс Плюс-БО-07 объёмом 250 млн руб. на весь период обращения (4 года) зафиксирована ставка купонного дохода на уровне 28 % годовых(YTС к call-опциону — 31,89%).
Время проведения торгов (время московское):
В дату начала размещения – сегодня, 10 марта:
▪️ Период сбора заявок: 10:00 — 13:00.
▪️ Период удовлетворения заявок: 13:30 — 16:30.
Инструкция для приобретения бумаг:
▪️ Наименование выпуска: Нафтатранс плюс-БО-07
▪️ Номер выпуска: 4B02-07-00318-R от 05.03.2025
▪️ ISIN-код:RU000A10B1M5
Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!
▪️ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
▪️ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
▪️Цена: 100
▪️Код расчетов: Z0
▪️Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Напомним, что ООО «Нафтатранс Плюс» — крупная сибирская компания, осуществляющая полный цикл поставки нефтепродуктов, начиная с закупа на бирже, доставки и заканчивая реализацией топлива через собственную сеть АЗС. Сейчас эмитент выстраивает группу компаний, усиливая высокомаржинальное транспортное направление и улучшая показатели прозрачности и инвестиционной привлекательности бизнеса.
Подробнее о компании и её финансовом положении здесь.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» накануне безотзывной оферты по выпуску биржевых облигаций серии БО-05 определилось со ставкой на уровне 28% годовых. Об этом эмитент сообщил на своей странице на сайте Интерфакс.
Пятый выпуск был размещён в сентябре 2023 года, регистрационный номер 4B02-05-00318-R от 15.09.2023, ISIN: RU000A106Y21. Общий объём в обращении составляет 250 миллионов рублей, срок обращения — три года. Купоны выплачиваются ежемесячно. Безотзывная оферта назначена на дату завершения 18 к.п.
Процедура сбора уведомлений для прохождения оферты начнется с 13 марта 2025 года и продлится до 19 марта 2025 года (с 10:00 до 18:00 по московскому времени). Приобретение облигаций запланировано на 28 марта 2025 года.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» накануне безотзывной оферты по выпуску биржевых облигаций серии БО-05 определилось со ставкой на уровне 28% годовых. Об этом эмитент сообщил на своей странице на сайте Интерфакс.
Пятый выпуск был размещён в сентябре 2023 года, регистрационный номер 4B02-05-00318-R от 15.09.2023, ISIN: RU000A106Y21. Общий объём в обращении составляет 250 миллионов рублей, срок обращения — три года. Купоны выплачиваются ежемесячно. Безотзывная оферта назначена на дату завершения 18 к.п.
Процедура сбора уведомлений для прохождения оферты начнется с 13 марта 2025 года и продлится до 19 марта 2025 года (с 10:00 до 18:00 по московскому времени). Приобретение облигаций запланировано на 28 марта 2025 года.
Эмитент определился с окончательными параметрами выпуска облигаций БО-07. Старт торгов назначен на 10 марта 2025 года.
Накануне Мосбиржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-07-00318-R от 05.03.2025. А сегодня на своей странице на сайте «Интерфакс» компания опубликовала сообщение, в котором раскрыла все подробности предстоящего размещения.
Седьмой выпуск биржевых облигаций предполагает размещение бумаг на сумму 250 млн рублей на 4 года со ставкой купона 28% годовых с ежемесячной выплатой. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Эмитент зафиксировал возможность провести call-опцион через 2,5 года после старта торгов.
По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение, начиная с 36 купонного периода раз в квартал по 10%. В дату окончательного погашения компания вернёт инвесторам оставшиеся 60% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход.
Топливная компания «Нафтатранс Плюс» — крупный сибирский нефтетрейдер, осуществляющий полный цикл продажи ГСМ от закупки топлива на бирже до розничной продажи через собственную сесть АЗС. В настоящее время проводит консолидацию активов и выстраивание юридической структуры группы компаний. В феврале агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг на уровне B+|RU| cо стабильным прогнозом.
Презентация с самыми свежими данными об эмитенте размещена здесь. Так же ответы на многие вопросы можно узнать из интервью с генеральным директором компании Игорем Головнёй.
Эмитент объявил о проведении безотзывной оферты по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05. Компания будет обязана выкупить все облигации, заявленные инвесторами. Цена приобретения составит 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев.
Подать уведомление на участие в безотзывной оферте владельцы облигаций смогут через своего брокера с 13 по 19 марта 2025 года. Дата исполнения заявок — 28 марта 2025 года. Информация о проведении безотзывной оферты раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс». Там же опубликовано сообщение о том, что агентом по приобретению облигаций выступит ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал».
О размере ставки купонного дохода по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (№ 4B02-05-00318-R от 15.09.2023, ISIN: RU000A106Y21) на 19-36 купонные периоды ТК «Нафтатранс Плюс» сообщит до 12 марта 2025 года включительно.
Напомним, что выпуск серии БО-05 был размещён в конце сентября 2023 года со следующими параметрами: объём — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Срок обращения — 1080 дней (3 года), выплата купона — ежемесячно. Ставка купонного дохода была установлена на первые 18 месяцев обращения на уровне 19% годовых.
На этапе размещения компания зафиксировала единственный put-option в дату окончания 18 к.п. Частичного досрочного погашения, как и call-опционов, не предусмотрено.
В последнюю неделю февраля четыре эмитента направят купонный доход на сумму 12 698 300 руб.
На вторник запланированы выплаты по выпускам Нафтатранс плюс-БО-03 и СЕЛЛ-Сервис-БО-П02. В четверг и пятницу инвесторы получат доход по сериям бумаг Хромос Инжиниринг-БО-02 и СМАК-БО-П02 соответственно.
Семь эмитентов «Юнисервис Капитал» направят доход по девяти выпускам на общую сумму в 29 351 685,04 руб.
Доход от серий бумаг ПЮДМ-БО-П02, Нафтатранс плюс-БО-04, Нафтатранс плюс-БО-05, Нафтатранс плюс-БО-06 и Нэппи Клаб-БО-01 инвесторы получат в понедельник. Во вторник будут направлены выплаты по выпускам СЕЛЛ-Сервис-БО-01 и Ультра-БО-01, а в пятницу — Хромос Инжиниринг-БО-01 и Ю Ди Пи Авто-БО-01.
«Национальное рейтинговое агентство» сохранило для эмитента уровень рейтинга «B+|ru|» со стабильным прогнозом
Об этом агентство сообщило в пресс-релизе, который сегодня был опубликован на официальном сайте НРА.
Среди ключевых факторов в пользу подтверждения значения рейтинга такие, как: умеренный уровень постоянного капитала, средняя рентабельность операционного денежного потока и приемлемый коэффициент обеспеченности запасов. Также эксперты отметили умеренно низкую зависимость от поставщиков, адекватный размеру бизнеса уровень корпоративного управления и риск-менеджмента, а также четкую стратегию развития. Кроме того, Компания обладает значительным опытом работы на рынке и прозрачной структурой собственности.
Тем не менее, уровень рейтинга ограничивается рядом факторов. В их числе специалисты НРА называют невысокую рентабельность по чистой прибыли, рентабельность капитала, а также увеличение срока оборота дебиторской задолженности. Сюда же эксперты отнесли объём долговой нагрузки, особенно в условиях повышенного процентного и ликвидного риска. Также на сдержанную оценку повлияли низкая обеспеченность собственными оборотными средствами, локализация бизнеса, небольшая доля на рынке и ограниченная прозрачность.
Рейтинговое действие основано на финансовой отчетности за 9 месяцев 2024 года, составленной в соответствии с РСБУ.
Компания «Нафтатранс Плюс», зарегистрированная в 2007 году в Новосибирске. Бизнес-модель включает долгосрочное партнёрство с рядом компаний, осуществляющими розничную продажу топлива, транспортировку и хранение. В структуре продаж доминируют дизельное топливо (38%), бензин (29%) и мазут (23%). Единственным владельцем компании является её основатель Игорь Олегович Головня. У компании есть дочерняя организация — ООО «Энергия топлива», а также планы по консолидации транспортного бизнеса в рамках АО «ХК Нафтатранс». В 2025 году компания планирует получить 100% контроль над четырьмя компаниями, занимающимися транспортировкой топлива и пищевых наливных продуктов на территории Сибирского федерального округа и Московского региона: ООО ТК «СТК», ООО «Парис», ООО «Азимут», ООО «Нафтатранс-М». Это позволит холдингу войти в пятёрку крупнейших игроков рынка.
Напомним, аналитик Инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Екатерина Маевская в январе представила свой прогноз и обосновала, почему рейтинг сохранится на прежнем уровне.
На начавшейся рабочей неделе инвесторы получат выплаты купонного дохода от четырёх эмитентов «Юнисервис Капитал» на сумму 14 303 100 руб.
На 27 января запланированы выплаты по выпускам Нафтатранс плюс-БО-03 и СЕЛЛ-Сервис-БО-П02. На 28 число — Хромос Инжиниринг-БО-02, на 29 — СМАК-БО-П02, на 31 — НЗРМ-БО-01.
Пять эмитентов «Юнисервис Капитал» перечислят в пользу инвесторов купонный доход по шести выпускам на сумму 18 792 016,28 руб. с 20 по 24 января.
Выплаты по выпускам Нафтатранс плюс-БО-04, Нафтатранс плюс-БО-05, СЕЛЛ-Сервис-БО-01 и Ультра-БО-01 придутся на 20 января. Доход по облигациям серии Хромос Инжиниринг-БО-01 и Ю Ди Пи Авто-БО-01 будет начислен 22 января.
Оставить комментарий
