Инвесторы в течение 14 календарных дней могут направить свои заявки на выкуп облигаций по предложенной эмитентом цене — 95% от их номинальной стоимости.
Для участия в оферте, необходимо направить заявку на адрес агента по приобретению облигаций — АО «Банк Акцепт» — в период с 13 по 26 апреля 2022 года. Расчеты по собранным в рамках оферты заявкам будут произведены 28 апреля.
Напомним, что выпуск облигаций ООО «Юниметрикс» объемом 400 млн рублей, был размещен по открытой подписке 9 сентября 2019 года. Фиксированная ставка купонного дохода на весь срок обращения составляет 12,5% годовых. Выплаты осуществляются ежемесячно.
Требование к содержанию направляемых уведомлений об участии в оферте прописаны в сообщении, опубликованном эмитентом на странице интерфакс.
Генеральный директор ООО «Юниметрикс», Алексей Антипин, прокомментировал свое решение объявить добровольную оферту:
«На фоне происходящих событий, ликвидность в сегменте корпоративных облигаций существенно снизилась. Чтобы компенсировать этот фактор, мы предлагаем нашим инвесторам участие в оферте. Стоит отметить, что предложенная стоимость — 95% от номинала — выше рыночных котировок по выпуску „Юниметрикс“. А принимать участие в оферте или нет — личное дело каждого инвестора».
Согласно информации, указанной в эмиссионной документации, требования на досрочное приобретение облигаций может быть принято только в виде оригиналов на бумаге. Для участия в оферте инвестору необходимо обратиться к своему брокеру, указав на факт наступления данного события. Оригиналы заявок должны быть отправлены по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Советска, 14, АО «Банк Акцепт», отдел ценных бумаг, Пахомову Сергею.
Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию:
— о полном наименовании Держателя,
— серии и количестве Облигаций, предлагаемых к продаже,
— адресе Держателя для направления корреспонденции,
— контактном телефоне.
Данная оферта является добровольной — то есть объявлена эмитентом не в силу наступления каких-либо событий, а по собственному усмотрению. Поэтому условия оферты определяются эмитентом, в данном случае цена выкупа составит 95%, а максимальный объем бумаг, которые принимает эмитент — 70 000 штук. Участие инвесторов в данной оферте также является добровольным.
За текущую неделю состоялось семь купонных выплат инвесторам по выпускам семи эмитентов. Общий объем перечисленных средств составил 14 665 380 рублей.
В понедельник, 21 февраля, ООО «Нафтатранс плюс» выплатило 37-й купон по 1-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем эмиссии — 120 млн руб., купонная ставка — 11,8% годовых, номинал бумаг — 10 тыс. руб. За выпуск инвесторы получили в общей сложности 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за лист.
На биржевых торгах в январе бумаги сформировали оборот порядка 4,3 млн руб. (-0,7 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена выросла на 0,94 п.п., до отметки 100,74% от номинала.
Также в понедельник 27-й купон перечислило в НРД ООО «Трейд Менеджмент» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). Выпуск находится в стадии амортизации, объем в обращении — 140 млн руб., купонная ставка — 14% годовых, объем выплат в феврале: 1 841 000 руб. — купонный доход инвесторов (по 92,02 руб. за лист остаточным номиналом 8 тыс. руб.), амортизация — 20 млн руб. (по 1 000 руб. за 1 бумагу).
За 15 активных дней в январе объем торгов с участием бумаг данной серии составил 13,8 млн руб. (+10,1 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,16 пункта и составила 99,89% от номинальной.
В этот же день ООО «СДЭК-Глобал» выплатило 12-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). Компания привлекла 500 млн руб. по ставке 9,5% годовых, бумагами в номинале 1 тыс. руб. Сумма выплат за всю серию — 3 905 000 руб., за лист — 7,81 руб.
Объем сделок с участием бумаг этой серии в прошлом месяце зафиксирован на уровне 15,8 млн руб. (-7,3 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,14 шага, приняв значение 97,90% от номинальной стоимости.
Во вторник, 22 февраля, ООО «Евровент» расплатился с инвесторами за 2-й купонный период по своему дебютному выпуску (серия 001Р-01, ISIN: RU000A104BX6). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, всего инвесторам перечислено 616 500 руб., по 12,33 руб. за бонд в номинале 1 тыс. руб.
В прошлом месяце бумаги выпуска набрали оборот около 12,4 млн руб. (+10,3 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,15 пункта и составила 102,32% от номинала.
В четверг, 24 февраля, 4-й купон выплатило ООО «Фабрика Фаворит» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). В рамках эмиссии компания привлекла 50 млн руб. по ставке 12,5% годовых, сумма ежемесячных выплат за выпуск составляет 513 500 руб. из расчета 10,27 руб. за лист номинальной стоимостью 1 000 руб.
Январские торги бумаги выпуска завершили с итогом порядка 6 млн руб. (-0,7 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,02 п.п., приняв значение 100,01% от номинальной.
В пятницу, 25 февраля, за 30-й купонный период расплатилось с держателями бумаг ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем выпуска составляет 400 млн руб., общая сумма выплат инвесторам — 4 108 000 руб. (по 10,27 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.). Купон начислен по ставке 12,5% годовых.
В прошлом месяце оборот с участием бумаг данной серии составил 6 млн руб. (-2,9 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,2 пункта, до отметки 99,53% от номинала бондов.
Также в пятницу 4-й купон выплатило инвесторам ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем эмиссии — 250 млн руб., купонная ставка — 12,25% годовых, сумма выплат — 2 517 500 руб., из расчета 10,07 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.
На вторичных торгах в январе бумаги продемонстрировали итог в пределах 20,8 млн руб. (+5,2 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,17 п.п., составив 100,19% от номинальной стоимости.
В период с 24 по 28 января 2021 года девять эмитентов перечислили средства на выплату купона держателям бумаг по девяти облигационным сериям. Общая сумма выплат составила 12 715 130 рублей.
В понедельник, 24 января, 26-й купон выплатило ООО «Трейд Менеджмент» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). Объем в обращении — 160 млн руб. (с учетом текущей амортизации), купонная ставка — 14% годовых, общая сумма выплат составила 1 841 000 руб., по 92,05 руб. за лист остаточным номиналом 8 тыс. руб.
В декабре облигации этой серии торговались с итогом 3,7 млн руб. (-0,2 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,2 п.п., до отметки 100,05% от номинала.
В этот же день 3-й купон направило инвесторам ООО «Фабрика Фаворит» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). Объем эмиссии — 50 млн руб., ставка купона — 12,5% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится по 10,27 руб. ежемесячных выплат, общая сумма составляет 513 500 руб.
Декабрьский оборот бумагами выпуска зафиксирован на уровне 6,7 млн руб. (-7,8 млн руб.). Средневзвешенная цена достигла значения 99,99% от номинала, снизившись за месяц на 0,49 пункта.
ООО «НТЦ Евровент» в понедельник выплатило первый купон по дебютному выпуску (серия 001Р-01, ISIN: RU000A104BX6). Компания привлекла 50 млн руб. частных инвестиций по ставке 15% годовых, что составляет 616 500 руб. за общий объем эмиссии и 12,33 руб. за лист в номинале 1 тыс. руб.
За 5 дней биржевых торгов в декабре выпуск набрал объем в пределах 2,1 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 102,17% от номинальной.
В среду, 26 января, 29-й купон зачислило на счет НРД ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем выпуска — 400 млн руб., сумма выплат — 4 108 000 руб., по 10,27 руб. за бонд из расчета 12,5% годовых.
Оборот на вторичных торгах по данному выпуску в декабре составил 8,9 млн руб. (-4,5 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила за месяц 0,39 п.п., составив 99,73% от номинальной.
В среду также был выплачен 3-й купон по облигациям ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Компания привлекла 250 млн руб. по ставке 12,25% годовых бумагами номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Сумма выплат инвесторам составляет 2 517 500 руб., по 10,07 руб. за лист.
Объем сделок с участием бумаг данной серии в декабре составил 15,6 млн руб. (-38,6 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,01 пункта, до значения 100,02% от номинала.
В пятницу, 28 января, выплачен 7-й купон по 1-му выпуску ООО «Круиз» (5-й выпуск сервиса «Грузовичкоф», серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем данной эмиссии — 50 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, инвесторам выплачено по 9,86 руб. за одну облигацию номиналом 1 тыс. руб., на общую сумму 493 000 руб.
Оборот по бумагам этого выпуска в прошлом месяце составил 3,7 млн руб. (+1,4 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,28 шага, до уровня 99,17% от номинала облигаций.
Также в пятницу АО «Новосибирскхлебопролукт» перечислило держателям бумаг 18-й купон (серия выпуска БО-П01, ISIN: RU000A102036). За эмиссию объемом 70 млн руб. компания выплатила 690 410 руб., по 98,63 руб. за бонд в номинале 10 тыс. руб. применяемая ставка — 12% годовых.
В декабре бумаги выпуска торговались 10 дней с итогом в 0,1 млн руб. (-0,15 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,11 п.п. и составила 100,7% от номинала.
В этот же день ООО «Сибстекло» расплатилось с инвесторами за 16-й купонный период (выпуск серии БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Сумма привлеченных эмиссией средств — 125 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых. Инвесторы ежемесячно получают 102,74 руб. за бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб., общий объем перечислений — 1 284 250 руб.
За прошлый месяц на вторичных торгах бумаги выпуска набрали оборот порядка 8 млн руб. (+2,9 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,95 пункта, до отметки 100,7% от номинала.
28 января 11 купон по залоговым облигациям перечислило ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых, сумма выплат составила 650 970 руб., по 72,33 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. На вторичных торгах в декабре сделок с участием бумаг этой серии не зафиксировано.
На короткой предновогодней неделе плановые купонные выплаты совершили 8 эмитентов по 8-ми облигационным выпускам. В общей сложности инвесторам было перечислено 20 024 630 рублей.
В понедельник, 27 декабря, 28-й купон получили держатели бумаг ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии составляет 400 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, общая сумма выплат — 4 108 000 руб., по 10,27 руб. за каждую облигацию номиналом 1 000 руб.
В ноябре объем торгов бумагами ООО «Юниметрикс» зафиксирован на уровне 13,4 млн руб. (-5,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,48 пункта и составила 100,12% от номинала бондов.
Также в понедельник 2-й купон выплатила облигационерам «Фабрика Фаворит» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). За выпуск на сумму 50 млн руб. компания выплатила 513 500 руб. по ставке 12,5% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится по 10,27 руб. купонного дохода.
В прошлом месяце бумаги данного выпуска набрали оборот в пределах 14,5 млн руб. (+4,3 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена выросла на 0,46 п.п., приняв значение 100,48% от номинальной.
Третьим эмитентом, выплатившим 3-й по счету купон в понедельник, 27 декабря, стало ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). В рамках выпуска компания привлекла 250 млн руб. по ставке 12,25% годовых. Ежемесячный объем выплат составляет 2 517 500 руб., по 10,07 руб. за лист номиналом 1 000 руб.
Ноябрьские биржевые торги компания завершила с итогом в 54,2 млн руб. (+50,5 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,03 п.п. и составила 100,01% от номинала.
Следующая купонная выплата пришлась на среду — ООО «Круиз» выплатило 6-й купон по 1-му выпуску облигаций (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем эмиссии — 50 млн руб., применяемая ставка купона — 12% годовых, выплаты составляют 490 000 руб., по 9,86 руб. за бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб.
Облигации данного выпуска торговались в ноябре с оборотом в 2,3 млн руб. (-1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,65 п.п., до отметки 100,45% от номинальной.
В среду, 29 декабря, 17 купон выплатило инвесторам АО «НХП» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Объем выпуска — 70 млн руб., текущая купонная ставка — 12% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 690 410 руб. за всю серию и 98,63 руб. за бонд номиналом 10 тыс. руб.
Бумаги АО «Новосибирскхлебопродукт» в ноябре сформировали оборот порядка 0,3 млн руб. (-80 тыс. руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,64 шага и составила 100,81% от номинала.
В этот же день 15-й купон по выпуску объемом 125 млн руб. перечислило облигационерам ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Купонный доход установлен на уровне 12,5% годовых, что составляет 1 284 250 руб. за всю эмиссию или 102,74 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.
В ноябре бумаги данной серии сформировали торговый оборот в пределах 5 млн руб. (-0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,98 пункта и составила 102,65% от номинала.
29 декабря был выплачен 10-й купон по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02-К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., ставка купона — 8% годовых, сумма выплат — 650 970 руб., по 72,33 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб. В прошлом месяце оборота по бумагам данной серии не зафиксировано.
УК «Голдман Групп» выплатила в среду 5-й купон по своему дебютному облигационному выпуску (серия 001Р-01, ISIN: RU000A103FD1). Компания разместила выпуск объемом 1 млрд руб. на Санкт-Петербургской торговой площадке, установив ставку купона на уровне 11,5% годовых. Сумма выплат по бумагам составляет 9 770 000 руб., из расчета 9,77 руб. за бонд номиналом 1 000 руб. Информации по объему торгов не предоставлено.
Завершение года у ООО «Юниметрикс» ознаменовалось двумя важными положительными событиями: продление овердрафта в Росбанке и договора по обслуживанию сети АЗС.
ООО «Юниметрикс» несколько лет работает по устоявшейся схеме с законтрактованными объемами и фиксированными условиями ценообразования, которые защищают компанию от колебаний цен на рынке. Данная деятельность осуществляется в рамках договора по обслуживанию сети АЗС в двух регионах. Недавно партнеры продлили перспективный договор сроком до 31 декабря 2022 г.
Также нефтетрейдеру продлен овердрафт в Росбанке еще на полгода — до июля 2022 года, открытый ранее — в декабре 2020 года. Банк открыл кредитную линию, в рамках которой ООО «Юниметрикс» может выбирать денежные средства в необходимом размере на определенный момент. В течение 2021 года благодаря овердрафту компании удалось гибко управлять ликвидностью при закупе, планировании финансовых потоков и работе в целом.
Напомним, что ООО «Юниметрикс» занимается трейдингом нефтепродуктами, осуществляя свою деятельность в частности с помощью заемного капитала, часть которого привлечена через эмиссию биржевых облигаций, объемом 400 млн руб. Компания своевременно обслуживает свои долговые обязательства.
Одним из ключевых векторов развития компании на сегодняшний день является развитие новых направлений сырьевого трейдинга. Ранее уже озвучивалось, что на данный момент ООО «Юниметрикс» удалось осуществить работу в двух новых сферах: в строительном направлении — по поставке материалов для ведущего производителя сэндвич-панелей; в производственном направлении — по поставке сырья производителю изделий из пластмасс (строительного и пищевого назначений).
Сегодня «Юниметрикс» детально изучает данные направления и анализирует возможность долгосрочного сотрудничества, а также продолжает рассматривать другие направления сырьевого трейдинга.
На этой неделе сразу по 10-ти выпускам подошли сроки выплаты купона, 9 из них вовремя рассчитались с инвесторами, и еще по одному, принадлежащему ООО «Дядя Дёнер», объявлен очередной дефолт. Общая сумма выплат составила 20 648 354 рубля.
В понедельник, 29 ноября, 27-й купон выплатило ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии — 400 млн руб., в бумагах номиналом 1 тыс. руб., купонная ставка — 12,5% годовых. Сумма выплат составила 4 108 000 руб., по 10,27 руб. за лист.
В ноябре объем торгов бондами этого выпуска составил 13,4 млн руб. (-5,4 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,48 п.п., до отметки 100,12% от номинала.
В этот же день 5-й купон по первому выпуску перечислило ООО «Круиз» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). За выпуск объемом 50 млн руб. компания начисляет ежемесячно по 493 тыс. руб., исходя из ставки 12% годовых, на каждую бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится по 9,86 руб.
За минувший месяц оборот на вторичном рынке с участием бумаг этого выпуска составил 2,3 млн руб. (-1,3 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена опустилась 0,65 пункта, до 100,45% от номинальной.
Также в понедельник 16-й купон получили инвесторы АО «НХП» (серия П01, ISIN: RU000A102036). В этом месяце за выпуск объемом 70 млн руб. компания выплатила 690 410 руб. по ставке 12% годовых (98,63 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч руб.).
В прошлом месяце бумаги торговались 8 дней с итогом в 300 тыс. руб., что на 80 тыс. руб. меньше, чем в октябре. Средневзвешенная цена упала на 1,64 пункта и составила 100,81% от номинала бумаг.
ООО «Юнисервис Капитал» также перечислило свой 9-й по счету купон в понедельник, 29 ноября (серия выпуска 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Компания выпустила залоговые облигации объемом 90 млн руб. со ставкой 8,8% годовых, размер выплат — 72,33 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч руб., что в общей сумме составляет 650 970 руб. В ноябре бумаги данной серии в торгах не участвовали.
В понедельник 14-й купон выплатило ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Компания привлекла 125 млн руб. инвестиций по ставке 12,5% годовых, что в денежном эквиваленте в месяц составляет 1 284 250 руб. за всю серию или 102,74 руб. за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб.
Объем торгов в ноябре по бондам «Сибстекла» составил около 5 млн руб. (-0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,98 п.п., приняв значение 102,65% от номинала.
В этот же день первый купон по своему дебютному выпуску перечислило облигационерам ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем выпуска — 250 млн руб., купонная ставка — 12,25% годовых, выплаты составили 2 517 500 руб. за все бумаги, по 10,07 за лист номиналом 1 тысяча руб.
Облигации «Феррони» в ноябре набрали оборот в пределах 54,2 млн руб., (+50,5 млн руб.). Средневзвешенная цена месяца выросла на 0,03 п.п., до уровня 100,01% от номинала.
И также в понедельник 4-й купон выплатил инвесторам холдинг «Голдман Групп» (серия 001З-02, ISIN: RU000A103FD1). За выпуск объемом 1 млрд руб. по ставке 11,5% годовых ежемесячно выплачивается 9 770 000 руб. из расчета 9,77 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб. Облигации холдинга торгуются на СПБ Бирже, информации об объеме торгов за месяц не предоставлено.
В среду, 1 декабря, состоялась выплата 6-го купона по коммерческим облигациям ООО «БК» (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем выпуска — 16 млн руб., ставка купона — 15% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 123,29 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб., общая сумма перечислений — 197 264 руб. Бумаги выпуска на вторичных торгах не обращаются.
В этот же день был допущен технический дефолт по выплате 21 купона 2-й серии бумаг ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Несмотря на дефолт, бумаги активно торгуются на Московской бирже — в октябре оборот с их участием составил 1,2 млн руб. (-1,4 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц опустилась сразу на 4,26 п.п. и составила 26,51% от номинала.
И в пятницу, 3 декабря, 29-й купон перечислило инвесторам ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). За выпуск объемом 120 млн руб. держатели получают, в общей сложности, 936 960 руб., по 78,08 руб. за бумагу в номинале 10 тыс. руб. по выпуску установлена купонная ставка в размере 9,5% годовых.
В ноябре бумаги «Ламбумиза» торговались с оборотом в 5,3 млн руб. (+0,8 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,85 п.п. и была зафиксирована на уровне 95,2% от номинала.
В период с 25 по 29 октября пять эмитентов перечислили своим инвесторам купоны. Общая сумма выплат составила 20 907 080 рублей.
В понедельник, 25 октября, 33-й купон по своему дебютному выпуску выплатило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). За выпуск объемом 120 млн руб. компания выплачивает ежемесячно 1 163 880 руб. по ставке 11,8% годовых, на одну бумагу номиналом 10 тысяч приходится 96,99 руб.
В сентябре бумаги этой серии торговались с итогом 7,5 млн руб. (-0,3 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена утратила 0,17 п.п. и составила 102,77% от номинальной.
В этот же день ООО «Трейд менеджмент», владелец сети lady & gentleman CITY, перечислило инвесторам 23-й купон (выпуск серии БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). В данный момент идет амортизационное погашение выпуска, в обращении находится бумаг на сумму 180 млн руб., объем перечислений — 1 960 200 руб. Купон начислен по ставке 13,25% годовых. За один лист остаточным номиналом 9 тыс. руб. инвесторы получили по 98,01 руб.
Сентябрьский оборот бумаг на вторичном рынке составил 3,4 млн руб. (-51 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена выросла на 0,05 шага, до 100,28% от номинала бондов.
Также в понедельник 8-й купон выплатил «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). Объем выпуска составляет 500 млн руб., номинал бумаг — 1 000 руб., купонная ставка — 9,5%. Общая сумма купонных выплат — 3 905 000 руб., по 7,81 руб. за лист.
В прошлом месяце объем сделок с облигациями данной эмиссии зафиксирован на уровне 37,3 млн руб. (-1,1 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,41 п.п., приняв значение 102,0% от номинальной.
В четверг, 28 октября, за 26-й купонный период рассчиталось с облигационерами ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Сумма выплат за выпуск объемом 400 млн руб., начисленная по ставке 12,5% годовых, составляет 4 108 000 руб., из расчета 10,27 руб. за бонд.
Сентябрьский оборот бумагами нефтетрейдера «Юниметрикс» составил 33,2 млн руб. (+11,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,05 пункта, до отметки 100,91% от номинала.
28 октября агропромышленный холдинг «Голдман Групп» перечислил в пользу инвесторов 3-й купон по дебютному выпуску (серия 001-Р-02, ISIN: RU000A103FD1). За выпуск объемом 1 млрд руб. эмитент ежемесячно выплачивает 9 770 000 руб. (9,77 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.) по ставке 11,5% годовых. Информации об объеме торгов бумагами в сентябре не предоставлено.
На этой неделе купонный доход инвесторам выплатили 6 эмитентов по 6-ти облигационным выпускам. Общая сумма перечислений в пользу облигационеров в период с 27 сентября по 1 октября 2021 г. составила 16 996 630 рублей.
В понедельник, 27 числа, 2-й купон по своему дебютному выпуску перечислило в НРД ПАО «Голдман Групп» (серия 001-Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем эмиссии — 1 млрд руб., номинал бумаг — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 11,5% годовых. Общая сумма выплат — 9,77 млн руб., по 9,77 руб. за лист. Данных по обороту на вторичных торгах не предоставлено.
Во вторник, 28 сентября, 25-й купон получили инвесторы ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). За выпуск объемом 400 млн руб. компания выплачивает ежемесячно 4 108 000 руб. купонного дохода, из расчета ставки 12,5% годовых, по 10,27 руб. за бумагу в номинале 1 тысяча руб.
В сентябре объем торгов бумагами данной серии составил 33,2 млн руб. (+11,3 млн руб.). Средневзвешенная цена продемонстрировала положительную динамику на уровне 0,05 п.п. и была зафиксирована на уровне 100,91% от номинала.
В четверг, 30 сентября, 3-ю купонную выплату получили держатели бумаг ООО «Круиз» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Компания перечислила инвесторам 493 000 руб., по 9,86 за бумагу номиналом 1 тыс. руб., ставка купона — 12% годовых, объем выпуска — 50 млн руб.
В прошлом месяце оборот на вторичных торгах с участием бондов этой серии зафиксирован в пределах 2,7 млн руб. (-19,5 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,33 п.п., достигнув отметки 101,22% от номинала.
В этот же день 14-й купонный доход выплатило АО «НХП» (серия П01, ISIN: RU000A102036). Общая сумма выплат за выпуск объемом 70 млн руб. — 690 410 руб., по 98,63 руб. за бонд номинальной стоимостью 10 тыс. руб., применяемая ставка купона — 12% годовых.
Облигации выпуска в сентябре торговались 9 дней с оборотом 185 тыс. руб. (-0,1 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена утратила 1,65 п.п. и составила 102,80% от номинала бумаг.
Также в четверг состоялась 12-я купонная выплата по бумагам ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). В октябре 2020 г. компания привлекла 125 млн руб. по ставке 12,5% годовых. Выплаты инвесторам осуществляются в размере 102,74 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб., общая сумма транзакции — 1 284 250 руб.
Сентябрьский оборот на вторичных торгах с участием бумаг этой эмиссии составил 4,7 млн руб. (-0,2 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена опустилась на 0,58 шага, до 104,74% от номинала.
И еще одна выплата четверга — 7-й купон по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02-К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых. Сумма выплат инвесторам составляет 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.
В прошлом месяце бумаги торговались 4 дня с оборотом в пределах 0,6 млн руб. (-5,8 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена прибавила 0,01 п.п., приняв значение 100,02% от номинала.
На уходящей неделе купонный доход получили инвесторы 6-ти компаний по аналогичному количеству выпусков. Общая сумма выплат составила 7 423 894 рубля.
В понедельник, 30-го августа, 24-й купон перечислило в НРД ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии — 400 млн руб., ставка — 12,5% (фиксированная). Общая сумма выплат — 4 108 000 руб., по 10,27 руб. за лист в номинале 1000 руб.
В августе бумаги эмитента торговались с итоговым оборотом в 21,8 млн руб. (+6,4 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,08 шага, до 100,86% от номинальной стоимости облигаций.
Во вторник, 31.08, 2-й купон по 1-му выпуску выплатило ООО «Круиз» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). За выпуск объемом 50 млн руб. компания начислила 493 000 руб. по ставке 12% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тысяча приходится по 9,86 руб.
Данный выпуск в августе сформировал торговый объем в размере 22,2 млн руб. (-3 млн). Средневзвешенная цена поднялась на уровне 0,07 п.п., до отметки 100,89% от номинала.
В этот же день 13-й купон облигационерам начислило АО «НХП» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Общая сумма выплат за выпуск объемом 70 млн руб. составила 690 410 руб., по ставке 12% годовых, по 98,63 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.
В минувшем месяце объем сделок с участием этого выпуска составил 0,3 млн руб. (-0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 1,77 пункта и была зафиксирована на уровне 104,45% от номинальной.
Также во вторник был выплачен 11-й купон по бондам ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). За привлеченные инвестиции на сумму 125 млн руб. начислено 1 284 250 руб. купонного дохода по ставке 12,5% годовых (102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.).
В августе данная эмиссия торговалась с итогом в 4,8 млн руб. (-1,8 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 0,49 п.п., достигнув значения 105,32% от номинала бумаг.
Четвертым эмитентом, выплатившим свой 6-й по счету купон во вторник, 31 августа, стало ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых, общая сумма выплат — 650 970 руб. из расчета 72,33 руб. за облигацию номиналом 10 тысяч руб.
Августовский оборот по бумагам зафиксирован на уровне 6,4 млн руб. (-2,9 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,03 п.п., до 100,01% от номинальной.
В четверг, 2 сентября, 3-й купон по своему второму коммерческому выпуску выплатило ООО «БК» (серия КО-02, ISIN: RU000A103745). Ставка купонного дохода установлена на уровне 15% годовых, по 123,29 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. За выпуск объемом 16 млн руб. выплачено 197 264 руб.
И по 18-му купону второй серии облигаций ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3), выплата которого должна была состояться 2 сентября 2021 года, объявлен технический дефолт.
По итогам 1 полугодия средняя ежемесячная выручка ООО «Юниметрикс» составила 207 млн руб. (с НДС), что в натуральном выражении соответствует 3,8 тыс. тонн нефтепродуктов, поставляемых на 22 АЗС, находящихся на обслуживании эмитента.
Нефтетрейдер ООО «Юниметрикс» осуществляет свою деятельность в Татарстане и республике Марий Эл, используя при этом как собственные средства, так и частные инвестиции. Обязательства преимущественно представлены облигационным займом объемом 400 млн руб., размещенным в сентябре 2019 г.
Ключевые тезисы:
— Объем отгрузок за 6 мес. 2021 г. составил 22,7 тыс. тонн. Поставки во 2 кв. 2021 г. ниже показателей аналогичного периода 2020 г. в связи с прекращением поставок в Ленинградскую область в конце 2020 года. Выпадающие объемы компания планирует компенсировать за счет развития других направлений сырьевого трейдинга и поставок в новые регионы, осуществляемые в настоящий момент в объеме около 1 тыс. тонн.
— Выручка компании за 2 кв. 2021 г. зафиксирована на уровне 1,08 млрд руб. (без НДС), снизившись на 42,4% от показателей прошлого года. Чистая прибыль составила — 1,45 млн руб., что аналогично показателям прошлого года.
— Около 34% выручки (3,4 тыс. тонн) обеспечивает продажа бензина марки АИ-92, значимую долю в продажах занимает также улучшенное топливо, на которое приходится до 32% поставок.
— Показатели рентабельности бизнеса в 2020 году имеют следующие характеристики: валовая рентабельность — 7,7%, рентабельность по EBIT — 2,5%, рентабельность по чистой прибыли — 0,13%.
— Основные запасы сформированы остатками на нефтебазе и топливом в пути, их объем в денежном выражении на конец второго квартала 2021 г. составляет 100,5 млн руб. Дебиторская задолженность формируется долгом клиентов и авансовыми платежами в пользу поставщиков. Существенная доля активов приходится на остатки на расчетных счетах и финансовые вложения (75,7 млн руб.).
— Чистый финансовый долг (за вычетом краткосрочных финансовых вложений и денежных средств) в 2 кв. 2021 г. снизился на 32,3%, составив 336,1 млн руб., его доля в выручке не превышает 0,15х, находясь на уровне показателей прошлого года. Соотношение Чистый долг / EBIT сократилось с 5,73х на 30.06.20 г. до 4,49х на 30.06.21 г.
— Несмотря на снижение выручки компания смогла сохранить валовую рентабельность на уровне 7,7% что выше уровня 2 кв. 2020 г. на 0,5 п.п. Проценты к оплате снизились на 32,1% относительно 2 кв. 2020 г.
— Согласно намеченной стратегии развития на период с 2021 по 2023 г.г., ключевыми целями компании является, помимо расширения географии поставок нефтепродуктов и увеличение количества обслуживаемых АЗС, также развитие новых направлений сырьевого трейдинга.
Оставить комментарий
