2 октября 2023 года сибирский нефтетрейдер — ООО ТК «Нафтатранс плюс» — раскрыл информацию проведения четвертой добровольной оферты по выпуску № 4B02-04-00318-R (ISIN: RU000A105CF8). Максимальный объем приобретения бумаг — не более 25 тыс. шт.

По выпуску серии Нафтатранс плюс-БО-04 данная оферта является четвертой по счету и заключительной. Оферта предусмотрена на этапе размещения выпуска и является добровольной: проводится по усмотрению эмитента, инвесторы же могут как принять участие, так и воздержаться от него.

Подать требования о выкупе инвесторы могут в период с 12 по 18 октября 2023 года. Максимальный объем бумаг, который примет ООО ТК «Нафтатранс плюс», — 25 тыс. шт. или 25% от объема в 100 млн. руб. Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости в 1000 рублей + накопленный купонный доход. Дата выкупа — 26 октября 2023 года. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Если общее количество облигаций, заявленных к приобретению, превышает количество приобретаемых эмитентом облигаций, такие облигации приобретаются эмитентом у их владельцев пропорционально заявленным требованиям.

Объем выпуска № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022 составляет 100 млн руб., срок обращения — 3 года, номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купона — 19% годовых на первые 15 мес. обращения (через 15 месяцев в январе 2024 года по условиям эмитента предусмотрена полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона).

Напомним, что по трем предыдущим офертам от инвесторов не поступило ни одной заявки.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров», организованный Ассоциацией менеджеров при поддержке РИА Новости и издательского дома «Коммерсантъ», является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего звена и определяет лучших управленцев в 16 наиболее функциональных направлениях, ориентируясь на мнения представителей делового сообщества. Принцип составления рейтинга — «Лучшие выбирают лучших».

Коммерческого директора ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) Святослава Перевозчикова оценивали в категории «Производство потребительских товаров».

Топ-менеджер сформировал эффективный портфель заказов с высокой маржинальностью, а также внедрил ESG-принципы в ассортиментную политику. Завод предлагает клиентам, придерживающимся целей устойчивого развития, продукт с добавленной ценностью — суперлегкую бутылку. В сотрудничестве с AB InBev Efes вес тары, при сохранении литража и прочности, снижен с 265 до 235 граммов, что позволяет заказчику уменьшать углеродный след в цепочке поставок в расчете на одну единицу продукции. При этом каналы распространения напитков в такой бутылке и способы их продвижения не изменились. В свою очередь, «Сибстекло», облегчая тару, увеличивает производительность, потребляя тот же объем материальных ресурсов.

Кроме того, Святослав Перевозчиков добился максимальной рентабельности продаж: за счет управления ассортиментной базой и оптимизации взаимодействия с производственными подразделениями количество переводов технологических линий с выпуска одного наименования стеклоизделий на другое сократилось на 13%.

В условиях турбулентности на «Сибстекле» сохранили стабильную клиентскую группу из числа ведущих игроков сегмента крепких спиртных напитков, международных пивоваренных гигантов, владельцев локальных пивных брендов, производителей воды и лимонадов. Доля стеклянной упаковки от «Сибстекла» в структуре поставок тары у клиентов выросла на 10-15%, а доля компании на целевом рынке (СФО и ДВФО) в течение 2022 года расширилась до 81%.

По итогам 6 месяцев 2023 г. компания отмечает рост основных показателей по сравнению с АППГ: увеличение выручки почти на 25%, увеличение товарооборота на 18%, рост чистой прибыли более чем в 1,4 раза. Рост преимущественно связан с проведением маркетинговых акций в текущем периоде и расширением ассортимента, что привело к увеличению количества чеков.

Эмитент продолжает открывать новые магазины и на 30.06 в сети насчитывалось 80 торговых точек, позже, в постотчётном периоде, на 30.08, открылось 9 магазинов под новым брендом JUST CLOTHES в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани, в Самаре, в Ростове-на-Дону, а также в Нижнем Новгороде — и на момент публикации сеть насчитывает 93 магазина. Одновременно с открытием флагмана JUST CLOTHES в ТЦ «Авиапарк» бренд запустил интернет-магазин justclothes.ru.

Кроме того, свои двери для покупателей открыли первые бутики Lucky Bear в Москве и в Нижнем Новгороде.

Рассмотрим более детально показатели финансово-хозяйственной деятельности в отчетном периоде.

В товарообороте эмитента исторически наибольшую долю продолжает занимать средний сегмент.

За 6 месяцев 2023 г. эмитент увеличил товарооборот на 18,1% в сравнении с АППГ. Рост главным образом обусловлен проведением маркетинговых акций в текущем периоде, а также расширением ассортимента.

Вместе с ростом товарооборота положительная динамика также наблюдается по выручке компании. Показатель в сравнении с данными на 30.06.2022 г. увеличился на 24,9% и составил 4,8 млрд руб.

Существенный рост показателей операционной деятельности компании в отчетном периоде в сравнении с АППГ обусловлен увеличением количества чеков (на 27,8%) при несущественном снижении среднего чека (на 10,4%) за счет проведения распродаж.

Ассортимент сети модной одежды lady & gentleman CITY формируют коллекции европейских модных домов, интерес к которым со стороны покупателей продолжает неизменно расти. В сети представлено более 35-ти ключевых брендов, из которых крупнейшим продолжает оставаться Armani Exchange с долей около 15% в структуре продаж эмитента за 6 мес. 2023 г.

В структуре продаж преобладает мужская одежда (45%), немногим ниже продолжает оставаться спрос на женскую одежду (39%). Однако продажи среди мужчин и женщин сбалансированы за счет галантереи, среди которой одной из основных ассортиментных групп являются женские сумки.

По итогам работы деятельности эмитента за 6 месяцев 2023 г. выручка составила 4,8 млрд рублей, что выше уровня АППГ на 24,9%. Чистая прибыль увеличилась более чем в 1,4 раза и зафиксирована на уровне 203,7 млн руб. Существенный рост выручки обусловлен увеличением количества чеков (27,8%).

Рост собственного капитала составил 50,3% за те же сравниваемые периоды: с 516,9 млн руб. по итогам работы за 6 месяцев 2022 года до 777,0 млн руб. в текущем периоде. На рост капитала главным образом повлиял положительный финансовый результат: чистая прибыль достигла отметки в 203,7 млн руб. (+41 % к АППГ).

Приоритетным направлением работы для эмитента остается развитие новых магазинов, в том числе под новым брендом JUST CLOTHES, представленным рынку в постотчетном периоде — в июле 2023. Также эмитент намерен развивать интернет-продажи путем продвижения интернет-магазина lgcity.ru и мобильного приложения.

Подробнее в презентации.

Компания сосредоточена на продвижении продукции и разработке перспективных и маржинальных позиций. В планах — выход на новые рынки сбыта.

Эмитент усиливает направление B2B, которое запустил в конце 2022 года. Заключены контракты с крупными производителями десертов и тортов, продукцию которых можно купить во многих магазинах Сибири. Данным клиентам поставляются спреды и сливочное масло производства «Фабрики ФАВОРИТ». Продолжается и отработка технологии изготовления творожных сыров, целевая аудитория продукта — B2B-клиенты.

Другое перспективное направление рынка сбыта, которое уже радует вложенными усилиями, — HoReCa. Например, эмитент работает с ООО ТПК «Витязь» — дистрибьютор компании, который поставляет сыры и сливочное масло во многие кафе, рестораны и розничные магазины по Новосибирску и Новосибирской области. Среди его клиентов — Толмачево, в том числе кейтеринг для бизнес-класса, поставки для которого составляют порядка 300 коробок рассольной моцареллы в неделю.

«У нас многократно выросли продажи рассольной моцареллы „Перлини“ и „Чильеджина“, поскольку именно их в салатах едят все пассажиры бизнес-класса международных рейсов, вылетающих из аэропорта Толмачёво в Новосибирске», — поделился директор ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Борис Дегтярев.

Также эмитент сосредоточен на проработке контрактов с партнерами, осуществляющими поставки снеков в специализированные пивные сети, ранее это направление не было охвачено. За последний год в ассортименте появились сыры, целевая аудитория которых делает покупки в таких магазинах. Это и «Чечил», и копченная моцарелла — как в индивидуальных пачках по 100 грамм, так и в лотках по 500 грамм, где сыр упакован в газовой среде. Данные позиции — отличные закуски к пенным напиткам. Уже заключены контракты с новыми партнёрами в Алтайском и Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

Напомним, что ранее ООО «Фабрика ФАВОРИТ» в лице Единственного участника Дегтярева Бориса Анатольевича приняло решение разместить новый, второй по счету, выпуск биржевых облигаций серии БO-01. Эмитент раскрыл официальное Решение Единственного участника на своей странице на сайте «Интерфакс».

На сегодня известно, что объем составит 60 млн. рублей, срок обращения — 4 года. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Ценные бумаги будут размещаться путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов. Компания не планирует получение кредитного рейтинга. Подробнее.

Информация о нераскрытых параметрах выпуска, сроках его размещения, а также на что эмитент намерен потратить привлекаемые деньги, будет сообщена позже.

В августе сервис «Грузовичкоф» отметил важную дату — 18 лет со дня основания. Сегодня «Грузовичкоф» представлен почти во всех городах-миллионниках (кроме Волгограда), в 800-тысячниках (кроме Тольятти). Всего партнёров вместе с городами стран СНГ — 47, открытых городов — 82.

Развитие сервиса и его успехи были отмечены наградами в преддверии дня рождения компании:

• «Бренд года — 2023» по версии газеты «Деловой Петербург», которую «Грузовичкоф» также получил в августе, заняв первое место среди других петербургских компаний в номинации «Услуги»;
• Сервис «Грузовичкоф» стал победителем первого конкурса «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2023», заняв первое место в номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда». Конкурс состоялся в рамках национального проекта «Производительность труда». Всего в конкурсе участвовали 60 московских компаний, которые представили свои проекты по обучению и адаптации новых сотрудников. С 2022 года сервис реализует свою программу наставничества: здесь разработали программу повышения вовлеченности сотрудников с низкой эффективностью, а также для упрощения адаптации вновь трудоустроившихся.

В компании отмечают, что главные конкурентоспособные стороны сервиса:

• Время подачи транспорта — в регионах «Грузовичкоф» обеспечивает наилучшую скорость подачи транспорта, приучая своих клиентов к тому, что машина будет подана в пределах получаса, а не через несколько дней, как бывает в случаях обращения к частникам;
• Широкий спектр услуг — клиент получает в формате «одного окна» большой набор опций «под ключ»;
• Гарантия надёжности перевозки, так как сервис отвечает за груз вплоть до момента его выгрузки.

Сейчас у компании «высокий сезон». Представители сервиса отмечают, что активность клиентов в этом году увеличилась более чем на 30%.

Многие компании нарастили объёмы грузоперевозок, что может говорить об увеличении производственных мощностей и объёме выпускаемой продукции, что, в свою очередь, свидетельствует о постепенном восстановлении экономики. Повышенный спрос наблюдается на услуги грузового такси: доставку малогабаритной и крупнотоннажной продукции. При этом доставка осуществляется как до конечного клиента, так и на склады, маркетплейсы.

ООО «Чистая Планета» планирует в октябре разместить дебютный выпуск биржевых облигаций. Пока компания ожидает регистрацию выпуска, расскажем о её деятельности подробнее.

ООО «Чистая Планета» занимается производством и реализацией премиальной бытовой химии и средств гигиены. Компания создала первую в России розничную сеть магазинов, специализирующуюся на продаже данных категорий товаров на розлив. Бизнес-модель эмитента позволяет продавать качественную продукцию по доступным ценам, благодаря сокращению расходов на производство и маркетинговое оформление упаковки. Формат реализации бытовой химии и средств личной гигиены на розлив — еще и часть ESG-философии предприятия, которая основывается на принципах минимизации использования пластика и продвижении идей повторного применения пластиковой тары.

На сегодня основной способ реализации продукции — сеть магазинов, которая насчитывает 206 точек: 191 развивается в рамках направления франчайзи, а 15 принадлежат ООО «Чистая Планета». Партнерские магазины расположены в 15 субъектах России и в Казахстане, собственные находятся в Новосибирской области.

При этом, «Чистая Планета» диверсифицирует способы реализации товаров, продавая их не только через федеральную сеть фирменных магазинов, но и оптом, через фирменные вендинговые аппараты или брендированные стойки для розлива бытовой химии, встраиваемые в магазины партнеров. Также компания оказывает услуги по производству продукции под собственными торговыми марками клиентов — розничных сетей.

Всю продукцию изготавливает непосредственно ООО «Чистая Планета» на собственных производственных мощностях, размещенных в арендованных помещениях в г. Искитим, Новосибирской области. Площадь завода превышает 2 500 кв. м, а общая производительность составляет 1 500 тонн в месяц. Эмитент изготавливает продукцию по собственным рецептам, разработанным технологами предприятия. В распоряжении компании — лаборатория, позволяющая контролировать качество сырья и итогового продукта.

Товары производится из натуральных компонентов с использованием высококачественных отдушек от четырех крупнейших производителей: «Payan Bertrand», «Argeville», «Robertet» и «Zielinski & Rozen».

На сегодня «Чистая Планета» изготавливает более 50 ассортиментных позиций. Эмитент — правообладатель трех торговых марок: «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА» (или «CLEAN PLANET» — англ. версия), «WHITE PANDA», «POWER WHITE» (в процессе вывода на рынок).

В октябре 2023 года «Чистая Планета» планирует разместить дебютный выпуск биржевых облигаций.

Подробную информацию о компании и её продукции можно найти на сайте.

27 сентября 2023 года ООО «Сибстекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) раскрыло порядок и подробности проведения предстоящей добровольной оферты по выпуску Сибстекло-БО-П03. Согласно условиям, максимальный объем приобретения бумаг составит до 75 тыс. штук от эмиссии в 300 млн рублей, цена — 100% от номинальной стоимости + НКД.

Напомним, что это уже четвертая добровольная оферта и последняя из предусмотренных на этапе размещения второго выпуска облигаций № 4B02-03-00373-R-001P (ISIN: RU000A105C93). По первым двум офертам не поступило ни одной заявки, по третьей — эмитент приобрел 475 бумаг, удовлетворив заявки в полном объеме.

Объявленная оферта является добровольной как для эмитента — проводится по собственному усмотрению, так и для инвесторов — решение принимать участие или воздержаться — по желанию.

Информацию о проведении предусмотренной добровольной оферты по второму выпуску облигаций № 4B02-03-00373-R-001P (ISIN: RU000A105C93) ООО «Сибирское стекло» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс»: инвесторы могут предъявить требования в период с 9 по 13 октября 2023 года. Дата начала приобретения облигаций не может быть ранее чем через 7 рабочих дней с даты раскрытия сообщения о приобретении облигаций, соответственно, 23 октября 2023 года, состоится приобретение бумаг эмитентом. Максимальный объем бумаг, который примет ООО «Сибстекло», — 75 тыс. штук.

Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости, плюс накопленный купонный доход. Для участия владельцам облигаций необходимо обратиться к своему брокеру.

Если общее количество облигаций, заявленных к приобретению, превышает количество приобретаемых эмитентом облигаций, такие облигации приобретаются эмитентом у их владельцев пропорционально заявленным требованиям.

Справочно: выпуск № 4B02-03-00373-R-001P был размещен 28 октября 2022 г. объем 300 млн руб. и сроком обращения — 3 года. Номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17% годовых на 15 мес. (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона).

26 сентября завершилось первичное размещение пятого облигационного выпуска ООО ТК «Нафтатранс плюс». Весь объем выпуска — 250 млн руб. — был выкуплен инвесторами за один день. Эмитент благодарит всех участников торгов за размещение.

Факт завершения торгов эмитент раскрыл на странице «Интерфакс». Размещение выпуска Нафтатранс плюс-БО-05 проходило по открытой подписке в течение 1 торгового дня. За это время состоялось 633 заявки. Самая крупная заявка составила 8,8 млн руб., средний объем заявки равен 394,9 тыс. рублей, минимальная заявка — 5 тыс. руб., а самая популярная — 319 тыс. рублей.

Теперь бумаги компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A106Y21.

Напомним параметры выпуска: объем — 250 млн руб., номинал одной бумаги — 1000 рублей, срок обращения — 3 года, ставка купонного дохода — 19% годовых на 1 — 18 купонные периоды, далее — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона. Организатором выпуска и Андеррайтером выступило ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал», соорганизатором — ИК «Риком-Траст».

Эмитент привлек средства для пополнения оборотного капитала, в последующем часть средств пойдет на рефинансирование первого выпуска облигаций № 4B02-01-00318-R (дата погашения: 11.01.2024 г.). Сохранение оборотного капитала позволит компании не отказываться от планов по дальнейшему развитию.

В обращении у эмитента есть четыре выпуска биржевых облигаций, которые эмитент успешно обслуживает.

Действующий рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).

Подробнее о компании, ее финансово-хозяйственной деятельности в презентации.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» готовится к размещению пятого выпуска биржевых облигаций. Дата торгов по первичному размещению назначена на во вторник, 26 сентября 2023 года. Раскрыты окончательные параметры выпуска. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Раскрыты окончательные параметры выпуска серии БО-05 под номером 4B02-05-00318-R от 15.09.2023:

• Объем — 250 млн руб.;
• Срок обращения — 3 года;
• Номинал одной бумаги — 1000 рублей;
• Способ размещения — открытая подписка;
• Ставка — 19% с 1 по 18 купонные периоды;
• Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно;
• Безотзывная оферта в дату окончания 18 купонного периода;
• Оферентом определен ООО ТК «СТК»;
• Дата начала торгов — 26.09.2023 г.;
• Организатор/Андеррайтер выпуска: ООО «Инвестиционная компания Юниcервис Капитал»;
• Представитель владельцев облигаций: ООО «ЮЛКМ».

Цель привлечения средств — пополнение оборотного капитала, в последующем часть средств пойдет на рефинансирование первого выпуска облигаций № 4B02-01-00318-R (дата погашения: 11.01.2024 г.). Сохранение оборотного капитала позволит компании не отказываться от планов по дальнейшему развитию.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» — крупнейший в Сибири частный независимый нефтетрейдер, осуществляющий совместно с партнерами всю цепочку бизнес-процессов: от закупа сырья на бирже до доставки на АЗС для конечного потребителя. В обращении имеется 4 выпуска биржевых облигаций, по которым эмитент добросовестно исполняет все обязательства перед инвесторами.

Действующий рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).

Напомним, что 20 сентября 2023 года представитель эмитента, генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня, провел эфир с инвесторами, где подробно рассказал о финансовых результатах компании, как развивался бизнес с момента выхода на рынок ВДО и о дальнейших планах. Посмотреть эфир в записи можно здесь.

Финансовые результаты работы за 6 месяцев 2023 года детально отражены в презентации.

Эмитенты «Юнисервис Капитал» получили частичную компенсацию расходов на купонные выплаты по семи выпускам. Общая сумма выплат составила 27,9 млн рублей.

Приводим список эмитентов и целевое назначение выплат:

— ООО «СЕЛЛ-Сервис» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 4-15 купонные периоды;

— ООО «НТЦ Евровент» — частичная компенсация купонных выплат за 6-17 купонные периоды;

— ООО «Кузина» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 34-35 купонные периоды;

— ЗАО «Ламбумиз» — частичная компенсация купонных выплат за 36-47 купонные периоды;

— ООО «НЗРМ» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 39-42 купонные периоды;

— ООО «НЗРМ» (2-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 5-16 купонные периоды;

— ООО «Новосибирскхлебопродукт» — частичная компенсация купонных выплат за 23-34 купонные периоды.

Субсидия из федерального бюджета предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Юнисервис Капитал» формирует заявки и помогает получить субсидии своим эмитентам, тем самым компенсировать часть затрат по выпуску облигаций и выплатам купонного дохода. Выплата субсидий осуществляется два раза в год по предварительному сбору заявок: до 1 июля и до 1 октября ежегодно, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

За предыдущий период указанные эмитенты уже получали субсидии от Минэкономразвития на общую сумму свыше 28 млн руб., включая выплаты за размещение выпуска и получение кредитного рейтинга. За первое полугодие 2023 г. новых размещений у эмитентов не было.

В соответствии с п. 24 Правил предоставления субсидий (утв. постановлением Правительства РФ от 30.04.2019 № 532) компании-эмитенты вправе претендовать на компенсацию купонных выплат, которая рассчитывается по остаточной номинальной стоимости выпуска и коэффициенту 0,7 от наименьшего значения — ставки по купону или ключевой ставки ЦБ, действующей на дату окончания купонного периода. При остаточной номинальной стоимости выпуска не более 1 млрд руб.

Эмитенты, которые в праве получить субсидии:

• Срок существования более 3х лет.
• Выручку от 120 млн руб. до 10 млрд руб. по облигациям (до 25 млрд руб. по акциям).
• Минимальный объем выпуска — 50 млн. рублей.
• Наличие рейтинга или поддержки от институтов развития (поручительство от Корпорации МСП, «якорные» инвестиции от МСП Банка.
• Имеет безукоризненную кредитную историю и не имеет просроченной задолженности по налогам и страховым взносам.

Приоритетные эмитенты:

• субъекты МСП;
• компаниям, демонстрирующим рост финансовых показателей;
• промышленные компании;
• компании с экспортной выручкой;
• компании, получившие поддержку от Корпорации МСП, МСП Банка, ФРП, РЭЦ, РФПИ.