ООО ТК «нафтатранс плюс» в лице Единственного участника Головня Игоря Олеговича приняло решение разместить биржевые облигации серии БО-05. Решение Единственного участника эмитент раскрыл на странице сайта «Интерфакс».
Известно, что объем эмиссии составит 250 млн. рублей сроком обращения на 3 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Ценные бумаги будут размещаться путем открытой подписки. Более подробная информация о целях привлечения, параметрах выпуска и сроках его размещения будет сообщена дополнительно.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» — на сегодня один из крупнейших частных независимых нефтетрейдеров Сибири, осуществляющих совместно с партнерами всю цепочку бизнес-процессов: закуп нефтепродуктов у крупнейших поставщиков, трейдинг, хранение и доставку до АЗС для конечных потребителей. Наличие у партнеров автомобильного парка на 376 единиц, позволяет «Нафтатранс плюс» успешно работать более чем с 700 клиентами и развивать розничное направление — сеть из 13 АЗС под брендами NAFTA24 и Teboil. Также в распоряжении «Нафтатранс плюс» две нефтебазы (общим объемом 8,8 тыс. куб. в Москве и Новосибирске) — с июля 2023 года основным собственником крупнейшей из них стал единственный учредитель компании-эмитента Головня И.О., подробнее .
Действующий рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).
ООО ТК «Нафтатранс плюс» в течении нескольких лет подтверждает статус надежного партнера для инвесторов — напомним, что у эмитента в обращении имеется 4 выпуска биржевых облигаций, первый из которых был размещен еще в 2019 году. Все обязательства перед инвесторами компания добросовестно выполняет, выплачивая купонный доход и частично погашая номинальную стоимость бумаг своевременно и в полном объеме по второму и третьему выпускам биржевых облигаций.
Благодаря обильному вылову лососевых рыб и снижению цен на икру, эмитент расширяет клиентскую базу и заключает новые контракты.
Последние два года были ощутимо неурожайными в части лососевой икры, цена была очень высокой, приходилось снижать объемы поставок, уменьшать количество клиентов.
В этом году ситуация, наоборот, благоприятная, поскольку путина лососевых обильная. ПК «СМАК» активизирует работу с заказчиками, поднимает клиентскую базу вплоть до 2018 года. Договоры с торговыми сетями, согласно ожиданиям эмитента, будут заключены в конце августа, начале сентября. Параллельно компания ведет работу с поставщиками. Скоро закончится путина, и начнется фиксация цены, важно обеспечить себя контрактами по покупке сырья.
Напомним, что ранее эмитент начал работать с ястычной лососевой икрой. Сегодня есть успехи по её продвижению в оптовом звене, начались отгрузки в Казахстан. На данный момент также отправлены предложения торговым сетям. В силу специфики рынка, они будут рассмотрены в одно и то же время, примерно в конце августа. Поставщики в свою очередь собирают предложения, действуя по принципу тендера, и выбирают тех, с кем будут работать в текущем сезоне и в 2024 году.
Отметим, что продолжается сотрудничество с крупной сетью «Магнит». Заявки поступают, согласно графику, объемы подтверждают первоначальные ожидания, динамика продаж стабильная. Согласовано уже три акции для раскрутки продукции «СМАК».
После завершения всех этапов работы с лососевой икрой и утверждения договоров, эмитент планирует наладить поставки сырья для производства консервов из мяса краба. Позиция будет актуальна в ноябре и декабре в преддверии новогодних праздников. Технология её производства ранее уже была отработана, поэтому выпуск первых партий не займет много времени.
В мае 2021 года СДЭК запустил собственный платежный агрегатор СДЭК Финанс для оказания платежных услуг партнерам компании и внешним пользователям, ставший первым продуктом такого типа на рынке, созданным логистической компанией.
В 2022 году после переупаковки и ребрендинга продукт получил новое, более емкое и звучное название CDEK.Pay, сохранив при этом свои ключевые функции платежного агрегатора в экосистеме СДЭК.
В недавнем интервью, которое дал нашему порталу член совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Вячеслав Пиксаев, упоминались отличные результаты CDEK.Pay — за два года работы проект окупился более чем на 50%. Чтобы кейс получился информативным, мы собрали дополнительные данные по этому проекту.
Сервисом на постоянной основе пользуются 207 внешних клиентов и 408 внутренних (франчайзи). С начала 2023 года к сервису подключилось 205 новых франчайзи. Количество подключений интернет-магазинов выросло на 127%, Количество проведенных транзакций увеличилось на 49%, а общий оборот сервиса составил без малого 7 млрд руб., а это больше, чем за весь 2022 год (6,4 млрд руб.).
Дальнейшее развитие проекта предусматривает внедрение ряда новых продуктов от CDEK.Pay таких как виртуальные карты, денежные переводы, международные платежи для более плотной интеграции направления в бизнес и реализации множества задач.
Справка: на сегодняшний день платежный агрегатор CDEK.Pay оказывает следующие транзакционные сервисы для E-Commerce и логистики:
Товарооборот эмитента превзошел уровень аналогичного периода прошлого года практически вдвое. В планах компании к концу года нарастить показатель более, чем в 2,5 раза благодаря новым заключенным контрактам.
Как отметил генеральный директор ООО «НТЦ Евровент» Сергей Соломатин, уже в июле компания была законтрактована до конца года, что положительно отличает текущий год от предыдущих, когда объем контрактов определялся значительно позже. Благодаря этому, по данным эмитента, товарооборот за 1 полугодие 2023 года составил 609 млн руб., для сравнения, в 1 полугодии 2022 г. значение показателя находилось на уровне 371 млн руб. Цель компании — 1 600 млн руб. товарооборота к концу 2023 года.
Объема заключенных контрактов более чем достаточно для достижения ¬намеченного плана. Особенно с учетом того, что конверсия продаж ООО «НТЦ Евровент» составляет порядка 96%. Столь впечатляющего результата удалось достичь с помощью адресного подхода к каждому из клиентов. Эмитент работает с заказчиками напрямую, создавая индивидуальный проект под каждого из них. Такой подход, по прогнозам специалистов компании, позволит к концу 2023 года увеличить конверсию продаж до 97%.
Не менее важный фактор — имеющихся в штате специалистов хватит для реализации запланированных проектов в срок и на высоком уровне. Напомним, что ранее мы сообщали о том, что ООО «НТЦ Евровент» формирует кадровый резерв.
«Мы наращиваем все подразделения и повышаем заработные платы. Да, для намеченного нами плана людей достаточно, но компания не живет одним днем. Исполняя действующие договора, мы делаем вклад в будущее, расширяем инженерные службы, отдел подбора оборудования и другие подразделения. Сейчас мы набираем молодых специалистов, компания направляет ресурсы на их обучение», — рассказал генеральный директор ООО «НТЦ Евровент» Сергей Соломатин.
По итогам 1 полугодия 2023 года выручка эмитента снизилась на 7,8% в связи с внутригрупповыми изменениями. Отрицательную динамику продемонстрировала и чистая прибыль на фоне реинвестирования в оборотные средства бизнеса ГК для развития новых направлений. При этом, показатель EBITDA ADJ сохранил уровень АППГ, а продажи по всем группам товаров выросли.
ООО «Ультра» подвело итоги работы по первому полугодию 2023 года. Выручка за 6 мес. 2023 г. составила 525,4 млн руб., снизившись на 7,8% к АППГ. Для понимания причин указанной динамики, стоит разделить выручку на две составляющие:
Внешняя выручка — поступает от конечных покупателей и заказчиков;
Внутренняя выручка — средства от заводов ЗАО «БЗСН» и ООО «МЗПС», которые входят в группу компаний «Ультра» и являются производителями реализуемой продукции.
До 2023 г. ООО «Ультра» занималось закупом сырья, которое в дальнейшем продавало ЗАО «БЗСН» и ООО «МЗПС», от чего формировалась внутренняя выручка. С начала 2023 г. заводы самостоятельно закупают сырьё, на этом фоне снижается показатель внутренней выручки.
При этом, рост внешней выручки (её источник — продукция, которую ООО «Ультра купило у ЗАО «БЗСН» и ООО «МЗПС», а затем реализовало клиентам) по итогам 6 мес. 2023 г. к АППГ составил 23%. Также отметим, что именно внешняя выручка генерирует фактическую прибыль компании.
Позитивную динамику отчетливо видно и по финансовым результатам ключевой производственной площадки — ЗАО «БЗСН», выручка которой по итогам 6 мес. 2023 составила 292 879 тыс. руб. (+64% к АППГ), а чистая прибыль — 75 190 тыс. руб. (против убытка, который был зафиксирован в АППГ).
Отметим, что общее снижение выручки не оказало существенного негативного влияния на фундаментальный показатель маржинальности EBITDA ADJ, который сохранил уровень АППГ, несущественно изменившись на +0,02%.
Однако снижение чистой прибыли эмитента за 6 мес. 2023 года составило 28%. Это объясняется потребностью производственных площадок в оборотных средствах для развития новых направлений. ООО «Ультра» приобретает продукцию ЗАО «БЗСН» и ООО «МЗПС» по повышенным ценам, чтобы увеличить объем оборотных средств площадок, то есть чистая прибыль ООО «Ультра» реинвестирует в бизнес группы компаний.
При оценке состояния любого производства, особенно на фоне высокой инфляции, также важно понимать и динамику в натуральных метриках. Так, по итогам первого полугодия 2023 г. ООО «Ультра» показало значительный рост продаж по всем основным категориям: реализация стеллажей прибавила 38%, полок марки Everest выросла на 51%, строительной сетки Streck увеличилась на 1%. ООО «Ультра» демонстрирует положительную динамику продаж по каждой товарной группе.
Финансовый долг компании на 30.06.2023 г. составил 488,6 млн рублей, увеличившись по сравнению с показателем АППГ на 65,3% за счет привлечения дополнительного финансирования в виде облигационного займа на сумму на 250 млн руб. При этом долговая нагрузка ООО «Ультра» продолжает оставаться на комфортном уровне. Ключевым показателем для компаний, занимающихся продажами, является [Финансовый долг/Выручка LTM], который на отчетную дату составил 0,41х. Показатель [Чистый финансовый долг/EBITDA adj LTM] зафиксирован на уровне 3,12х. Стоит также отметить, что на протяжении всего анализируемого периода текущая ликвидность компании находится на высоком уровне и в отчетном периоде составляет 5,19х.
Напомним, что в первом полугодии ООО «Ультра» отчиталось об освоении порядка 111 млн руб. из 250 млн руб., привлеченных с помощью облигационного займа. Средства были потрачены на запуск новых производственных направлений — приобретение необходимых комплектующих и реализацию оснастки для изготовления гардеробных систем хранения и эрго-стеллажей. А также на запуск производства медной сетки, применяемой в авиаотрасли: с использованием собственных средств был оплачен комплекс оборудования, необходимый для данного направления. Итоги освоения оставшейся части выпуска будут опубликованы позднее, следите за новостями.
Подводя итог, отметим, что первое полугодие 2023 года было ознаменовано для «Ультра» рядом позитивных событий. Так, удалось заключить контракты с несколькими крупными торговыми сетями — «Максидом», «Светофор». Компания готовится к запуску продаж эрго-стеллажей, обувниц, гардеробных систем хранения. Усиление направления товаров категории «для дома и интерьера» — часть стратегии развития. Производство данных номенклатурных единиц актуально в связи с потребностью в импортозамещении, возникшей на фоне ухода европейский конкурентов, например, таких гигантов, как IKEA.
Во втором полугодии ООО «Ультра» проведет первые поставки вышеперечисленных новинок торговым сетям. Напомним и о том, что ГК «Ультра» готовится освоить новый рынок, начав изготовление сетки для авиаотрасли. Сегодня компания ожидает поставку необходимого оборудования, которая состоится в начале осени.
ООО ПК «СМАК» — крупный производитель икры, рыбных консервов и паштетов — готовится к размещению второго выпуска облигаций серии БО-П02.
Привлеченные инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотного капитала с целью закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры.
Предварительные параметры выпуска: объем — 60 млн руб.; номинал одной бумаги — 1 000 руб.; срок обращения — 4 года; выплата купонного дохода — ежемесячно; ориентир ставки купонного дохода —16% годовых на 1— 12 купонные периоды, 15,25% годовых на 13 — 24 купонные периоды, 15% годовых на 25 — 36 купонные периоды, 14% годовых на 37— 48 купонные периоды. Ориентир доходности (YTM) — 16,4%.
По выпуску также планируется предусмотреть частичное досрочное погашение в размере 10% от суммы выпуска ежеквартально, начиная с 33 купонного периода и 50% в дату окончания 48 купонного периода. Два call-опциона в даты окончания 24 и 36 купонных периодов по усмотрению эмитента.
Организатором и андеррайтером выступит ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал», ООО «ЮЛКМ» — представителем владельцев облигаций.
Размещение выпуска намечено на сентябрь. Другие подробности по выпуску, даты регистрации и размещения будут уточнены дополнительно.
ООО ПК «СМАК» является крупной производственной компанией, выпускающей широкую линейку рыбных консервов и паштетов, фасованную и ястычную икру лососевых и других морских рыб под торговыми марками «Обкомовская», «ГОСТовская», «Формула ГОСТа», Sealver Fish, «Первопрестольная». Бренды компании зарекомендовали себя благодаря стабильному качеству и пользуются спросом среди потребителей.
Компания осуществляет деятельность на собственной производственной площадке, оснащенной автоматизированными линиями консервации и фасовки продукции. Максимальный объем производства составляет 32 000 банок в смену.
Продукция поставляется ритейлерам и дистрибьютерам во многие города страны, а также в магазины Казахстана и Киргизии, среди постоянных клиентов компании — крупнейшие федеральные сети: «Перекрёсток», «Светофор», «ВкусВилл», «Верный», Metro, «Ашан», «Лента», «Магнит».
Эмитент — не новичок на публичном рынке — свой дебютный выпуск ООО ПК «СМАК» разместило в декабре 2020 года на сумму 50 млн рублей (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020).
Привлеченные инвестиции компания направила на пополнение оборотного капитала с целью наращивания объемов продаж и выручки. Как результат — рост выручки по итогам 1 полугодия 2021 г. на 20,1% к АППГ и запуск новинок.
На протяжении всего обращения выпуска эмитент по графику выплачивает купонный доход, и, начиная с 14.09.22, ежеквартально гасит по 10% от номинальной стоимости бумаг. Дата полного погашения дебютного выпуска: 02.12.24 г.
Подробнее о компании, ее финансовом положении и предварительных параметрах готовящегося выпуска в презентации.
В мае текущего года завод «Москвич» (ранее ЗАО «Рено Россия») заключил соглашение с управляющей компанией People&People на поставку 3 тысяч автомобилей, которые будут впоследствии распределены между сервисами «Таксовичкоф» и «Ситимобил».
Соглашение было заключено на полях IV международного транспортного фестиваля «SPbTransportFest».
Подписантом со стороны поставщика выступил генеральный директор АО «Московский автомобильный завод «Москвич» Дмитрий Пронин, ранее занимавший должность заместителя руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Сегодня завод «Москвич», вернувший свое прежнее название после ухода из России автоконцерна Renault, выпускает две модели кроссоверов на компонентной базе китайского JAC — «Москвич 3» с двигателем внутреннего сгорания и электрокары «Москвич 3е». Производство и продажу еще одной модели, «Москвич 6» марки седан С-класса, планируется начать во второй половине 2023 года. Напомним, что крупноузловая сборка автомобилей под старым-новым брендом стартовала на заводе в ноябре 2022 года.
Как рассказал управляющий директор «Таксовичкоф» и «Ситимобил» Дмитрий Коваленко, преимущественно автомобили будут реализовываться в Санкт-Петербурге и Москве. Первые машины «Москвич-3» в брендированной оклейке «Ситимобил» и «Таксовичкоф» уже введены в эксплуатацию.
Отметим, что часть новых «Москвичей» из данной партии будет участвовать в программе «СитиПарк», согласно условиям которой водитель сервиса такси может начать работу на новом автомобиле без первоначального взноса и по истечении 60 месяцев аренды выкупить его.
Эмитент 28 августа полностью погасил выпуск серии Кузина-БО-П01 (ISIN:RU000A100TL1; № 4B02-01-00480-R-001P от 10.09.2019). После серии успешно реализованных частичных досрочных погашений сумма к выплате составила 768 600 руб. или 1,4% от первоначальной номинальной стоимости в 10 000 руб., а также купонный доход — 9 497.7 руб.
Согласно графику, выплата должна была состояться 26 августа 2023 года, однако выпала на субботу и была перенесена на ближайший рабочий день — 28 августа. Факт погашения выпуска, а также выплаты купонного дохода был раскрыт на странице ООО «Кузина» на сайте «Интерфакс».
Выпуск серии Кузина-БО-П01 эмитент разместил 16 сентября 2019 года, эмиссия составляла 55 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка купонного дохода — 15% годовых. Эмитентом было предусмотрено проведение частичных досрочных погашений по 3,4% от номинала с 19 по 47 купонные периоды. Таким образом, к 48 купонному периоду и дате погашения объем в обращении составил 1,4% от выпуска или 768 600 руб.
В течение 4 лет обращения бумаг ООО «Кузина» исправно выполняло обязательства перед инвесторами, заслужив репутацию надежного партнера. Привлечённые инвестиции компания направила на открытие кафе-кондитерских в Москве.
После успешного погашения в обращении у эмитента остался второй выпуск серии Кузина-БО-П02 (ISIN:RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023), который был размещен 25 апреля 2023 года в объеме 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых на период с 1 по 18 купонный период, далее с 19 по 48 к. п. — 15% годовых. По выпуску также предусмотрена амортизация по 8% от номинальной стоимости биржевой облигации в даты окончания 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 купонных периодов и 36% в дату окончания 48 к. п. Предусмотрена и возможность досрочного погашения выпуска по усмотрению эмитента в даты окончания 24 и 36 к. п.
Компания дополнила список предлагаемых услуг новым пунктом — теперь в сервисе «Грузовичкоф» можно заказать мобильную бригаду грузчиков.
Клиенты «Грузовичкоф» и ранее, при заказе грузового автомобиля, имели возможность запросить бригаду грузчиков на погрузо-разгрузочные работы. Теперь же, приняв во внимание многочисленные обращения пользователей сервиса, эмитент внедрил услугу «Мобильные грузчики» как отдельный вид работ, без необходимости заказа грузового такси.
Услуга подойдет клиентам, которым требуется переезд в пределах одного дома, необходимо что-то поменять внутри квартиры или собрать мебель. Грузчики также могут при необходимости аккуратно демонтировать двери и расширить дверные проёмы, а затем восстановить их в прежнем виде, если того требуют габариты доставляемого груза.
Представитель эмитента подчеркивает, что персонал в составе мобильных бригад в обязательном порядке проходит специальное обучение, где получает необходимые навыки и инвентарь для выполнения такелажных работ.
Грузчики имеют навыки перестановки, подъема и монтажа также сложного и дорогого технологического и промышленного оборудования — станков, прессов, серверов, сейфов, тренажёров, банкоматов и т.п., что делает услугу привлекательной не только для частных, но и для корпоративных клиентов сервиса.
На сегодняшний день уже сформировано несколько мобильных бригад из профессиональных грузчиков, которые готовы выполнить объем работ любой сложности: от перемещения крупных и дорогостоящих станков до перестановки мебели в квартире во время ремонта, подъема на этаж холодильника, чугунной ванны и пианино или наоборот, выноса из квартиры старой техники, строительного мусора или и вещей.
Сейчас мобильные бригады грузчиков уже можно пригласить для работы в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. В дальнейшем, после прохождения тестового периода и налаживания процессов сервиса в пределах одной территориальной единицы, компания будет внедрять план по масштабированию услуги и в других регионах присутствия сервиса «Грузовичкоф».
До конца года эмитент планирует масштабировать лизинговый проект «СитиПарк» на все российские города с населением 1 млн человек и выше. Проект уже запущен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем-Новгороде, Екатеринбурге и Ярославле, подготовлены офисы еще в 15 городах.
Планы масштабные — запуск проекта в городах-милионниках планируется реализовать уже до конца текущего года. Сейчас ведется подготовка автомобилей: брендирование, установка мониторинга. Проект позволит в том числе привлечь водителей, предложив им условия выгоднее, чем у конкурирующих сервисов заказа такси. В ситуации общего оттока кадров это поможет эмитенту нарастить автопарк машин, работающих под брендами эмитента, а также стабилизировать подачу такси до клиента.
По итогам работы проекта в первом полугодии 2023 г. водителям выдано уже более 130 автомобилей. Суммарный объем выполненных заказов «СитиПарк» составил 43 тыс. поездок, суммарный GMV — 14 млн рублей, а суммарный contribution — 1,8 млн рублей. При этом за 6 месяцев работы не было зафиксировано ни одного страхового случая.
Напомним, что лизинговый проект «СитиПарк», о котором мы писали ранее, был запущен в январе 2023 года. Главная цель проекта — повысить конкуренцию сервиса на рынке труда, предложив водителям дополнительные возможности, такие как лизинговая аренда авто с последующим выкупом, льготное ОСАГО, скидки на запчасти, сменную резину и шиномонтаж, договора с автомойками и станциями ТО, смены, мотивации, персональные цели и многое другое. Проект также распространяется на таксопарки-партнеры.
«Мы создали „Ситипарк“ чтобы напомнить всем о том, что самой главной ценностью агрегаторов такси являются водители и напомнить, что мы слышим, ценим и работаем на благо каждого водителя. Наша задача — создать для водителей самые лучшие и комфортные условия для работы. Мы стремимся к тому, чтобы ваша работа была поводом для гордости, а не головной болью», —подчеркивает руководитель проекта Дмитрий Коваленко.
Ощутимые преимущества от внедрения проекта получат не только водители, но и пассажиры сервиса такси — благодаря экосистеме «СитиПарк» на улицах станет больше новых комфортабельных автомобилей, регулярно проходящих ТО, своевременно посещающих шиномонтажи и автомойки. Также сократится время подачи такси, так как насыщение агрегатора автомобилями с водителями станет выше.
Оставить комментарий
