Выпуску биржевых облигаций присвоен номер 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020. Ценные бумаги включены в Сектор Роста Московской биржи.

Сумма эмиссии составляет 70 млн рублей, номинал одной облигации — 10 000 рублей, срок обращения — 4 года. Ставка купона на первый год обращения зафиксирована на уровне 12,5% годовых, далее будет определяться по формуле: ставка ЦБ РФ + 7,5%, но не более 12% годовых. Предусмотрено 48 купонных периодов длительностью 30 дней. Привлеченные инвестиции АО «Новосибирскхлебопродукт» направит в оборотный капитал, что позволит увеличить закуп продукции и объем продаж.

Организатором размещения выступает ООО «Юнисервис Капитал», соорганизатором выпуска — АО «МСП Банк», андеррайтером — АО «Банк Акцепт». Размещение пройдет по открытой подписке. Торги облигациями начнутся в ближайший четверг.

АО «Новосибирскхлебопродукт» стал 34-м эмитентом, ценные бумаги которого Мосбиржа включила в Сектор Роста, и четвертым представителем аграрной отрасли в этом списке, наряду с Сибирским КХП, Агрофирмой «Рубеж» и «ФЭС-Агро».

Специально для инвесторов разработана презентация, иллюстрирующая операционную деятельность компании, структуру экспорта и продаж по номенклатуре, опыт работы в агропромышленном комплексе и стратегию развития.

Владелец сети модных бутиков в этом периоде начислял доход инвесторам по ставке 11% годовых, установленной с учетом ключевой ставки ЦБ плюс 6,5%. Общая сумма выплаты составила 1 808 200 руб. (90,41 руб. за одну бумагу).

Напомним параметры выпуска: облигации серии БО-П01 (ISIN код: RU000A1014V7) общим объемом 200 млн руб. в бумагах номиналом 10 тыс. руб. поступили в обращение в декабре 2019 г. Компания планирует погасить заем через 4 года, однако оставила за собой право досрочного выкупа бондов по call-опциону в ноябре 2021 г.

Июньские торги облигациями «Леди&Джентльмен Сити БО-П01» завершились со следующими результатами: сформированный оборот составил 11 млн руб. (-0,78 млн); средневзвешенная цена — 94,85% от номинала (+3,05 пункта).

Компания обнародовала бухгалтерскую отчетность за 1 квартал 2020 года. В предоставленных данных прослеживается финансовый результат от привлеченных инвестиций — выручка сети магазинов за первые 3 месяца 2020 г. выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Более подробно с нашим обзором вы можете ознакомиться здесь.

Доход инвесторов, начисленный по ставке 13,5% годовых, составляющий 110,96 за одну облигацию номиналом 10 тыс. и 1 331 520 руб. за весь выпуск объемом 120 млн руб. был перечислен вчера в Национальный расчетный депозитарий.

В январе 2021-го по выпуску серии БО-01 (ISIN код: RU000A100303) намечена безотзывная оферта, в рамках которой компания определит ставку купонного дохода на третий год обращения выпуска.

В июне бумаги первого выпуска ООО ТК «Нафтатранс плюс» сформировали оборот на сумму порядка 9,34 млн руб., что на 335 тыс. больше, чем в мае. Средневзвешенная цена не только стабильно держится выше номинала, но и выросла еще на 1,49 п.п., до 101,58%.

В последнее время компания в партнерстве с концерном Shell занимается расширением сети автозаправочных станций. В этом году планируется ввести в эксплуатацию по меньшей мере еще две АЗС.

Совместно с партнерами компания осуществляет деятельность по нефтетрейдингу, хранению и доставке ГСМ в Сибири и центральной России. Доля оптовой торговли в структуре бизнеса планомерно снижается в пользу транспортных услуг и развития сети АЗС, в том числе в сотрудничестве с концерном Shell. В целом, финансовое состояние компании стабильно. Подробный анализ читайте в нашем материале.

Ключевые тезисы:

• Основная деятельность сосредоточена в Новосибирске и Москве. Работу обеспечивают: более 200 ед. техники, 11 АЗС, нефтехранилища общей вместимостью 8,4 тыс. м3 и запасы ГСМ в объеме порядка 25 тыс. тонн.

• Выручка ООО ТК «Нафтатранс плюс» в 1 квартале 2020 года составила 1,45 млрд руб., что на 1,2% меньше показателя за аналогичный период 2019 года.
• Основной рост задолженности компании пришелся на конец прошлого года, когда долг увеличился с 0,98 млрд руб. в 3 квартале до 1,55 млрд руб. в 4-м. Заемные средства были направлены на формирование запасов и предоставление отсрочек клиентам. Экономический эффект от данного вложения отразится на показателях апреля.

• По состоянию на 31.03.2020 года активы компании оцениваются в 2,17 млрд руб. Из них на дебиторскую задолженность приходится 1,4 млрд руб. и 653 млн руб. — на запасы. Собственный капитал ТК «Нафтатранс плюс» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 36% и составил 120 млн руб.
• Основные средства по большей части представлены инвестициями в разработку проекта нефтеперерабатывающего завода и двумя участками под АЗС, а также отраженным земельным участком и самой станцией АЗС в долгосрочных материальных активах.

• «Юнисервис Капитал» оценивает финансовое состояние «Нафтатранс плюс» как удовлетворительное. Негативные показатели отчетности эмитента — несопоставимый рост выручки и финансового долга, а также увеличение дебиторской задолженности. Соотношение долга к выручке — 0,27х; долга к капиталу — 14,01х; долга к EBIT — 9,69х.
• Из положительных факторов оценки — быстрая оборачиваемость запасов (33 дня) и рост показателей рентабельности. Так, валовая рентабельность увеличилась до 7,08%, рентабельность по EBIT — до 3,62%, по чистой прибыли — 0,67%.

Pdf-версию аналитического покрытия смотрите по ссылке.

Владелец нематериальных активов сервиса «ТаксовичкоФ», привлекший в июне прошлого года частные инвестиции на сумму 150 млн рублей, перечислил в пользу инвесторов купонный доход в размере 1 849 350 рублей.

Доход инвесторов начисляется ежемесячно по ставке 15% годовых, установленной на все три года обращения биржевых облигаций эмитента. Сумма выплаты на одну облигацию номиналом 10 тысяч рублей составляет 123,29 рубля.

Бонды ООО «Транс-Миссия» серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100E70) активно торгуются на Московской бирже. В июне объем сделок с участием данного выпуска в денежном эквиваленте составил почти 9,64 млн рублей, а в мае торговый оборот был зафиксирован на уровне 15,94 млн рублей. Средневзвешенная цена облигаций за месяц выросла на 1,36 п.п. и составила 102,49% от номинальной стоимости.

Сервис «ТаксовичкоФ», начинавший свою работу в Санкт-Петербурге в 2014 г., сегодня предоставляет услуги уже более чем в 40 городах России и стран СНГ. По состоянию на конец марта 2020 г. 51,5% всех заказов и 13,4 тыс. зарегистрированных в базе сервиса автомобилей приходится на регионы.

Сумма денежных средств, перечисленных компанией в НРД в пользу инвесторов, составила 2 671 250 руб. Текущий купон по облигациям данного выпуска установлен в размере 13% годовых. Его выплата производится ежемесячно из расчета 106,85 руб. на одну бумагу номиналом 10 тысяч руб.

Размер купона компания устанавливает ежемесячно с учетом текущей ставки Центробанка плюс 6%, но не более 15% и не менее 13% годовых.

Напомним, что всего в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций «Нафтатранс плюс» на общую сумму 370 млн руб. Объем облигационного займа 2-й серии составляет 250 млн руб. и рассчитан на 5 лет. ISIN код: RU000A100YD8.

Бумаги второго выпуска в июне пользовались высоким спросом во время торгов на Московской бирже — зафиксированный оборот по ним составил порядка 37,6 млн руб., что почти на 24,4 млн руб. больше, чем в мае. Средневзвешенная цена планомерно повышается вот уже 4-й месяц подряд и в июне составила близкие к номиналу 99,7%.

Очередное перечисление дохода в пользу инвесторов в сумме 1 435 072,32 рубля было перенесено с субботы, 18 июля, на ближайший рабочий день — понедельник, 20 июля.

Купонные выплаты по данному облигационному выпуску начисляются ежемесячно по ставке 15% годовых, которая будет действовать вплоть до мая следующего года, тогда же состоится очередная безотзывная оферта по бумагам компании.

В обращении находятся 2 328 из 3800 облигаций выпуска ООО «ПЮДМ» на общую сумму 116,4 млн рублей. Номинал бондов — 50 тысяч рублей. Размещение прошло с мая 2018 г. по апрель 2019 г. Срок обращения выпуска — 5 лет, до мая 2023 г. ISIN код: RU000A0ZZ8A2.

В июне бонды компании торговались 19 дней. Общий оборот по ним составил немногим более 7,6 млн рублей, что на 5,16 млн меньше майских итогов. Средневзвешенная цена показывает стабильный рост (+1,45 п.п.) и составляет 102,24% от номинальной стоимости облигаций.

Компания перечислила инвесторам купонный доход в размере 119,18 рубля на каждую бумагу номиналом 10 тысяч рублей. Общая сумма выплат по облигациям выпуска составила 595 900 рублей.

Перечисление денежных средств было перенесено на 20 июля, поскольку плановая транзакция пришлась на воскресенье, 19 июля.

По бондам ООО «ИТЦ-Трейд» серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100UP0) на все 4 года обращения установлена фиксированная ставка купонного дохода, которая составляет 14,5% годовых. Общий объем эмиссии — 50 млн рублей.

За 17 торговых дней июня облигации компании сформировали оборот порядка 2,38 млн рублей, который почти вдвое (4,22 млн) уступает майскому. Средневзвешенная цена между тем поднялась еще на 0,52 пункта и составила 102,51% от номинальной стоимости облигаций.

Недавно мы получили комментарии пресс-службы «ИТЦ-Трейд» относительно текущей ситуации на рынке бумаги. В компании отметили, что кризисный период успешно преодолен.

Текущее финансовое состояние компании, согласно методологической оценке «Юнисервис Капитал», оценивается как удовлетворительное и продолжает улучшаться благодаря росту выручки, сокращению операционного и финансового цикла, а также увеличению рентабельности инвестированного капитала. О других показателях компании, управляющей сетью магазинов брендовой одежды, читайте в нашем аналитическом покрытии.

Ключевые тезисы:

• В декабре 2019 года ООО «Трейд Менеджмент» выпустило биржевые облигации на сумму 200 млн рублей. Основная часть средств была вложена в закупку товара. Эффективность вложения подтверждается ростом объемов выручки в первом квартале 2020 года на 18% (до 1,7 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель EBIT в 12 раз превышает стоимость обслуживания инвестиционного займа.

• Общий товарооборот сети за три месяца вырос на 15% и составляет свыше 240 тысяч чеков за 1 квартал текущего года. Сумма среднего чека — порядка 10,8 тыс. рублей. Из них 18% приходится на товары премиум-сегмента, 70% — на среднюю ценовую категорию и 12% — на масс-маркет.
• По состоянию на 31.03.2020 кредиторская задолженность ООО «Трейд Менеджмент» (в виде обязательств перед поставщиками) составляет 1,58 млрд рублей. Общий объем запасов — 1,23 млрд рублей, дебиторская задолженность — порядка 0,5 млрд рублей. Договоры с поставщиками предусматривают отсрочку платежей до 120 дней, что позволяет компании наиболее эффективно использовать свой оборотный капитал.

• Основные средства на сумму 1,1 млрд рублей занимают 39% в структуре активов компании. Из них свыше 0,3 млрд рублей — собственный капитал, сформированный за счет нераспределенной чистой прибыли.
• Базовые финансовые показатели компании: валовая рентабельность — 60,7%; рентабельность по EBIT — 13,4%; по чистой прибыли — 2,4%. Долговая нагрузка составляет 915 млн рублей и оценивается как низкая: соотношение долга к выручке — 0,14х; к EBIT — 1,12х; долговых обязательств к капиталу — 2,98х.

• Ключевые направления стратегии развития: открытие новых магазинов, реновация действующих торговых площадей с целью увеличения их эффективности, оптимизация коммерческих расходов.

Аналитическое покрытие в формате PDF смотрите по ссылке.

Размер купонного дохода установлен на уровне 16,5% годовых вплоть до погашения займа. Ежемесячно в счет уплаты купона компания перечисляет в НРД 216 992 рубля. На одну бумагу номинальной стоимостью 10 тысяч приходится 135,62 рубля.

Коммерческие облигации ООО «БК» серии КО-01 (ISIN код: RU000A1016T6) поступили в обращение в декабре 2019 года. Дата погашения установлена на июнь 2021 года. Объем эмиссии составил 16 млн рублей.

Привлеченные инвестиции компания направила в счет уплаты за приобретенное оборудование: пресс-формы, термопластавтоматы и роботизированные линии.

Во время режима самоизоляции завод продолжил работу в обычном режиме. Но из-за карантина были сдвинуты сроки запуска нового цеха, для которого закупили оборудование. Тем не менее, производство новой продукции было запущено на имеющейся производственной базе — компания выпустила тестовую партию пластиковых вилок, ложек и ножей для рассылки образцов потенциальным заказчикам.