События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.00 мск. Великобритания: решение Банка Англии по процентной ставке.

EURUSD:

ФРС США накануне ожидаемо повысила учетную ставку на 0,75 п.п. доведя показатель до 4%. Джером Пауэлл поведал о том, что о паузе в цикле повышения процентных ставок думать пока преждевременно. Следующее заседание состоится 14 декабря и видимо ФРС также повысит учетную ставку на 0,75%. Рынок ждал от главы Федрезерва намеков на скорое окончания цикла ужесточения кредитно-денежной политики, но чуда не случилось. При это Пауэлл отметил, что в следующем году ставку будут повышать более медленно. Теперь рынок гадает, где ФРС остановится – на 5% или 5,5%? В следующий четверг мы получим релиз по инфляции за октябрь и если показатель не вырастет, а шансы на такой исход высокие, учитывая падение цен на энергоносители, то рынок будет ожидать финального уровня по ставке ФРС на отметке 5%. Безусловно, в декабре всё может резко изменится, но это будет потом, а сейчас на это мало кто будет обращать внимание. Поскольку доходность по 3-х месячным американским гособлигациям прекратила свой бурный рост, то сейчас можно рассчитывать на техническую коррекцию, что негативно для американской валюты.

Торговая рекомендация: Buy 0.9773/0.9732 и take profit 0.9850.

GBPUSD:

Банк Англии сегодня проведет заседание, где может повысить учетную ставку на 0,75 п.п. до 3%. Аналогичные действия накануне совершил американский Федрезерв. Таким образом, дифференциал процентных ставок останется на прежнем уровне, что нейтрально для данной валютной пары. На рынке британского госдолга сохраняется неплохой спрос по большинству бумаг, что благоприятно для фунта. До оглашения итогов заседания Банка Англии можно ожидать умеренного роста котировок британской валюты, после чего может начаться техническая коррекция и мы увидим снижение стоимости фунта. Маловероятно, что британский монетарный регулятор отважится повысить ставку более 0,75% сегодня и на ближайших заседаниях, поскольку экономика Соединенного Королевства входит в жесткую рецессию и недавно избранный премьер-министр Риши Сунак будет оказывать давление на ЦБ.

Торговая рекомендация: Buy 1.1368/1.1340 и take profit 1.1421.

USDJPY:

Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. "Сейчас очень преждевременно думать о паузе, очень преждевременно даже говорить об этом», - поведал накануне глава ФРС США Джером Пауэлл. Глава Федрезерва дал сигнал на дальнейшее повышение процентных ставок на ближайших заседаниях американского ЦБ, что не оставляет трейдерам иного выбора, как покупать доллар против йены на коррекциях, поскольку Банк Японии всячески отвергает призывы к повышению процентных ставок. Текущий дифференциал процентных ставок между США и Японии составляет 4,1% в пользу Штатов и этот показатель будет расти в ближайшие месяцы.

Торговая рекомендация: Buy 147.10/146.75 и take profit 148.00.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

21.00 мск. США: решение ФРС США по процентной ставке.

EURUSD:

ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе – за последнюю неделю показатель сократился на €4,1 млрд. Показатель сокращается две недели подряд, что благоприятно для курса европейской валюты. Основным событием дня станет оглашение итогов двухдневного заседания ФРС США. Фьючерс на ставку Федрезерва, который торгуется на бирже в Чикаго сигнализирует о повышении ставки до 4%. Динамика фьючерса всегда показывает верный ориентир, поскольку его торгуют инсайдеры, которые в курсе всех дел. Такой рост ставок уже “заложен в котировки” и для доллара здесь нет никакой поддержки. Накануне ISM опубликовал релиз по деловой активности в американской промышленности, где зафиксировал падение инфляционного индекса впервые с мая 2020 года. Сокращение цен в промышленности традиционного сигнализирует о скором снижении всей инфляции. На этом фоне Джером Пауэлл сегодня может заявить о том, что в 2023 году монетарные власти могут взять паузу в цикле повышения процентных ставок, что окажет негативное влияние на стоимость доллара.

Торговая рекомендация: Buy 0.9849/0.9810 и take profit 0.9950.

GBPUSD:

На сегодня можно выделить две причины для покупок фунта. Во-первых, на рынке британского госдолга вновь наблюдается неплохой спрос, что благоприятно для котировок фунта. Именно рынок госдолга в последние недели определяет тренды по британской валюте – в периоды распродаж гособлигаций фунта дешевеет, в периоды ралли в долговых бумагах фунт дорожает. Не скажу, что сейчас наблюдается ралли, но спрос есть, что не может не радовать. Во-вторых, позитивная динамика нефтяного рынка будет оказывать фунту дополнительную поддержку, поскольку британская валюта исторически неплохо коррелирует с нефтью. Страны ОПЕК+ приступили к сокращению добычу черного золота, а инвесторы ждут, когда Минэнерго США начнет пополнять свой стратегический резерв, который в этом году изрядно похудел из-за желания Джо Байдена снизить цены на энергоносители перед выборами в Конгресс. Выборы в американский парламент пройдут в следующий вторник и после этого Минэнерго США начнет покупать нефть для стратегического резерва, что в совокупности со снижением добычи ОПЕК+, сформирует устойчивый восходящий тренд на нефтяном рынке.

Торговая рекомендация: Buy 1.1474/1.1435 и take profit 1.1570.

USDJPY:

Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell. Доллар сегодня может продемонстрировать небольшое снижение после оглашения итогов двухдневного заседания ФРС США. В последнее время ряд чиновников ФРС указали на возможность завершения цикл ужесточения кредитно-денежной политике в первой полугодии 2023 года. По их мнению, процентную ставку следует повысить до 5%, после чего взять паузу для оценки перспектив развития американской экономики. Конгресс и Белый Дом могут “надавить” на Федрезерв, чтобы те стали осторожно повышать ставку в ближайшие месяцы, поскольку американская экономика шаг за шагом приближается к экономическому кризису. Темп роста денежной массы в Соединённых Штатах сейчас составляет 2,6%, что является минимумом с лета 2010 года. Низкий темп роста денежной массы М2 в прошлом всегда наступал за 6-12 месяцев до экономического кризиса.

Торговая рекомендация: Sell 147.80/148.37 и take profit 147.00.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: производственный индекс ISM за октябрь.

EURUSD:

В первой половине дня следует ожидать снижения котировок на фоне негативной макроэкономической статистики из еврозоны. Инфляция в еврозоне по итогам октября обновила исторический максимум и достигла отметки 10,7%. Цены растут не только из-за резко дорожающей энергии, но и за счет большинства компонентов в индексе потребительских цен. Базовая инфляция, которая не включает в себя цены на продукты питания и энергоносители, выросла до 5%. ЕЦБ таргетирует именно базовую инфляцию и на этом фоне учётная ставка Центробанка должна быть минимум 6%, а она в 3 раза меньше. Такой подход ЕЦБ не оставляет трейдерам иного выбора, как использовать рост котировок евро для открытия позиций Sell. Во второй половине дня можно ожидать технической коррекции вверх после публикации слабой статистики из США - деловая активность в промышленности снижается за счет сокращения заказов.

Торговая рекомендация: флэт 0.9890 -0.9990.

GBPUSD:

В британских СМИ начали обсуждать возможную отставку Риши Сунака. Британский премьер работает всего неделю, а им уже недовольны. Маловероятно, что в ближайшие дни в парламенте будут активно обсуждать этот вопрос, но первый тревожный звоночек уже поступил. Британский долговой рынок в понедельник умеренно снижался, но пока всё вписывается в техническую коррекцию после бурного роста в октябре. Панических распродаж, которые были в конце сентябре нет, что благоприятно для фунта. Крупнейшие мировые производители нефти с сегодняшнего дня и до конца года сократят свою добычу примерно на 1 млн б/с в рамках соглашения ОПЕК+, что благоприятно для роста цен на нефть и позитивно для британской валюты, поскольку активы коррелируют между собой. Нефтяной картель ОПЕК считает, что мировому нефтяному сектору в ближайшие 20 лет потребуется направлять не менее $500 млрд в год в разработку новых месторождений и строительство нефтеперерабатыващих заводов, при этом в последние 5 лет показатель бы существенно ниже данного уровня, что чревато дисбалансами спроса и предложения.

Торговая рекомендация: Buy 1.1500/1.1465 и take profit 1.1560.

USDJPY:

Власти Японии потратили 6,35 трлн иен ($43,06 млрд) на интервенции на валютном рынке для поддержки курса национальной валюты в период с 29 сентября по 27 октября, согласно данным министерства финансов страны. При этом курс по-прежнему выше, чем 29 сентября. Поскольку ЦБ Японии всячески отвергает призывы к ужесточению кредитно-денежной политики, то у трейдеров не остается иного выбора, как шортить йену и покупать доллар, поскольку ФРС США в этом году агрессивно повышает учетную ставку и завтра доведет показатель до 4%, что станет 15-летним максимумом. Федрезерв в начале будущего года доведет ставку минимум до 5% - на такой сценарий сейчас настраиваются все инвесторы долгового рынка. Дифференциал процентных ставок США и Японии в свою очередь будет неприлично большим, что еще больше усилит бегство капитала из Страны восходящего солнца.

Торговая рекомендация: Buy 147.30/147.00 и take profit 147.75.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Аукционы Минфин США.

EURUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок европейской валюты на фоне росте инфляции в крупнейших экономиках еврозоны. Так, в Германии показатель вырос до 10,4%, а в Италии и вовсе до 11,9%. Завтра мы получим данные по инфляции во всей еврозоне и высока вероятность, что показатель превысит отметку 10%, что при ставке ЕЦБ 2% формирует отрицательную реальную процентную ставку 8%. В США отрицательная реальная процентная ставка чуть менее 5% и такая динамика негативно для евро. С другой стороны, на рынке активно муссируют слухи, что в самые ближайшие дни Минфин США начнет выкупать казначейские облигации для стабилизации долгового рынка. Некоторые американские банки утверждают, что министр финансов США Джанет Йеллен объявит о таком решении на этой неделе. В этом случае доходность американских гособлигаций пойдет вниз, что негативно для доллара.

Торговая рекомендация: флэт 0.9890 - 0.9990.

GBPUSD:

Британский долговой рынок вырос до 5-недельного максимума – инвесторы позитивно восприняли первые дни работы нового британского премьер -министра Риши Сунака. При этом Сунак пока еще не анонсировал план по выходу экономики из рецессии и скорее всего, после обнародования плана мы увидим снижение фунта, поскольку сработает известная трейдерская поговорка: “покупай на слухах – продавай на фактах”. Экономический кризис в Британии сейчас циклический и никто не сможет его остановить в ближайшие месяцы, более того, кризис будет только нарастать и Сунак ничего с этим поделать не сможет. В начале следующего года высока вероятность проведения досрочных парламентских выборов в Соединенном Королевстве достаточно высокая. Сегодня на британском долговом рынке я ожидаю небольшой коррекции на фоне сокращения долларовой ликвидности в финансовой системе, что негативно для фунта.

Торговая рекомендация: Sell 1.1650/1.1675 и take profit 1.1575.

USDJPY:

Минфин США сегодня проведёт два аукциона по размещению казначейских облигаций в объеме $102, что приведет к сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе и благоприятно для роста курса американской валюты. ФРС США сегодня также будет сокращать активы на своем балансе – американский ЦБ в последнее время это делает в середине и конце каждого месяца, что также будет способствовать сокращению долларовой ликвидности. Больше ничего интересного сегодня не намечается – рынок будет ждать итогов заседания ФРС США, которые огласят в среду вечером. Сегодня я ожидаю небольшого укрепления доллара, поскольку инвесторы не будут спешить с открытием позиций перед заседанием Федрезерва.

Торговая рекомендация: Buy 147.10/146.80 и take profit 148.00.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

09.00 мск. Великобритания: изменение объёма розничной торговли.

16.10 мск. США: член FOMC Джон Уильямс выступит с речью.

EURUSD:

ФРС США опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе. Центробанк Швейцарии в этом месяце активно просит помощи у Федрезерва. В начале месяца валютные свопы составили $3 млрд, потом $6,2 млрд, на этой неделе показатель вырос до $11 млрд. - каждую неделю показатель практически удваивается. На следующей неделе будет уже $22 млрд? Как это всё отразится на валютной паре EURUSD? Проблемы с долларовой ликвидность в Швейцарии видимо испытывает второй крупнейший банк в стране - Credit Suisse, поскольку именно о нем в последнее время часто говорят, как о кандидате на банкротство. При этом банк является контрагентом многих европейских банков и если он пойдет на дно, то финансовым институтам Евросоюза также не поздоровится. На мой взгляд, Credit Suisse будет спасен, поскольку к банку применима известная поговорка - “Too big to fail”.

Торговая рекомендация: флэт 0.9705 -0.9805.

GBPUSD:

В четверг премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку, став самым недолговечным премьер-министром в истории. Выборы нового премьера в Консервативной партии вероятно пройдут на следующей неделе и в пятницу будет известен новый премьер-министр. Среди потенциальных кандидатов на пост лидера Консервативной партии - бывший премьер-министр Борис Джонсон, министр обороны Бен Уоллес и бывший министр финансов Риши Сунак. Первые двое будут негативно восприняты инвесторами, поскольку Джонсон уже довел британскую экономику до рецессии, а министр обороны Бен Уоллес также не имеет представления, как выйти из кризиса. В случае победы Риши Сунак фунт на следующей неделе может продемонстрировать рост, но это будет потом, а сегодня британская валюта будет по давление на фоне слабой статистики из Великобритании по розничным продажам.

Торговая рекомендация: флэт 1.1115 -1.1215.

USDJPY:

Многие трейдеры ждут валютных интервенций от ЦБ Японии, поскольку йена катится в пропасть, но регулятор не спешит выходить на валютный рынок. Пока монетарные власти направили свои взоры на долговой рынок – Центробанк скупает долгосрочные гособлигации, доходность по котором составляет 0,25%, при целевом уровне 0,1%. Министр финансов Японии Сунъити Судзуки попытался успокоить инвесторов и поведал о том, что правительство примет меры против любых спекулятивных, чрезмерных и внезапных движений, но рынок это не впечатлило и валютная пара закрепилась психологической отметки 150.00. Пока монетарные власти ограничиваются лишь вербальными интервенциями и рынок в таких случаях может продолжить рост.

Торговая рекомендация: Buy 150.20/149.80 и take profit 150.75.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь.

EURUSD:

Распродажи на рынке золота будут оказывать негативное влияние на стоимость европейской валюты, поскольку драгметалл и евро исторически сильно коррелируют между собой. Оба актива рассматриваются инвесторами, как альтернатива американскому доллару. Золото снижается на фоне сильного роста доходности американских казначейских облигаций. Доходность двухлетних бумаг перевалила за отметку 4,5%, а десятилетки закрепились за 4%. Во второй половине дня мы можем получить негативную статистику по американскому рынку недвижимости, что может вызвать снижение курса доллара. Ставка по ипотечным кредитам в США достигла 20-летнего максимума и находится вблизи 7%, что приводит к снижению спроса на рынке недвижимости.

Торговая рекомендация: флэт 0.9725 -0.9825.

GBPUSD:

Лиз Трасс пытается убедить парламент, что она ещё способна поработать премьер-министром Великобритании, при этом половина парламентариев уже недовольны политикой премьера и предлагают ей уйти в отставку. Уход Трасс может приободрить инвесторов на скупку фунта, поскольку рынок ей не доверяет, но проблема в том, что уходить со своего поста она не хочет. «Я борец! Я не трус!», - поведала накануне Лиз Трасс, выступая в британском парламенте. Политический кризис в Британии оказывает негативное влияние на фунт, однако сильных распродаж британской валюты ждать не стоит. Паника на рынке британского госдолга исчезла – наблюдается хоть и небольшой, но все же спрос на гособлигации, что благоприятно для фунта.

Торговая рекомендация: флэт 1.1165 -1.1260.

USDJPY:

Восходящий тренд набирает обороты и изменить ситуацию могут только лишь интервенции Банка Японии, поскольку разница в доходностях американских и японских гособлигаций не оставляет инвесторам иного выбора, как скупать доллар. Поскольку Банк Японии не планирует повышать процентные ставки в ближайшие месяц, то развернуть тренд могут только лишь валютные инвенции с его стороны. При этом интервенции могут оказать только лишь краткосрочное влияние на ход торгов, поскольку через несколько дней рынок забудет этот “трюк” японского ЦБ и начнет вновь скупать доллар в расчете на дальнейший рост доходности американских гособлигаций. Выйдет ли сегодня ЦБ Японии на рынок с интервенциями? Шансы есть, поскольку пара приблизилось к психологическому уровню 150.00.

Торговая рекомендация: Sell 150.30/150.65 и take profit 149.85.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Число закладок новых фундаментов за сентябрь.

EURUSD:

ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе – за последнюю неделю показатель вырос на €6 млрд, что негативно для европейской валюты. ФРС США свой баланс хоть и постепенно, но сокращает, а у ЕЦБ качели – то активы растут, то снижаются. На долговом рынке ситуация благоприятная для доллара - доходность большинства американских казначейских облигаций растет. Спрэд доходности между трехмесячными и десятилетними бумагами практически сравнялся, что в прошлом сигнализировало об экономическом кризисе через 6-12 месяцев. Если проводить исторические параллели, то начало кризиса доллар встречает на максимумах. Аналогичной ситуации я ожидаю и в этот раз. При этом в краткосрочной перспективе доллар может дешеветь на ожиданиях покупке правительством США собственного долга. Инвестбанк JPMorgan Chase считает, что Минфин США запустит такую программу уже в ноябре.

Торговая рекомендация: Buy 0.9802/0.9775 и take profit 0.9875.

GBPUSD:

Банк Англии намерен и дальше откладывать количественное ужесточение до тех пор, пока долговой рынок не успокоится. C одной стороны, это позитивный сигнал для фунта, поскольку именно распродажи британских гособлигаций в конце сентября привели к обвалу валюты Соединенного Королевства. С другой стороны, сегодня мы получим данные по инфляции в Британии за сентябрь, где можно увидеть продолжение восходящего тренда, что может спровоцировать закрытие “лонгов” по британской валюте. Дополнительное давление на фунт будет оказывать нефтяной рынок, поскольку британская валюта исторически коррелирует с черным золотом. Минэнерго США на этой неделе увеличит поставки нефти из стратегического резерва до 10-15 млн баррелей. Джо Байден и Демократическая партия всеми правдами и неправдами пытаются снизить цены на энергоносители перед ноябрьскими выборами в Конгресс.

Торговая рекомендация: флэт 1.1250 -1.1350.

USDJPY:

Агентство Bloomberg опросило экономистов инвестиционных банков с Wall Street, которые дружно заявили о неизбежности рецессии в американской экономике. Между тем, по классической оценке, экономика Штатов уже находится в рецессии. Считается, что снижение ВВП в течение двух кварталов подряд — это и есть экономический спад, и в Штатах наблюдается именно такая картина. Сезон корпоративных отчетов в США проходит на позитивной ноте – прибыль большинства компаний ниже показателя годичной давности, но лучше медианы прогнозов. Выручка растет практически у всех, а снижение прибыли во многом вызвано ростом операционных расходов из-за высокой инфляции. Накануне позитивные релизы опубликовали Goldman Sachs, J&J, Netflix. Сегодня будет ждать результатов Tesla, Procter&Gamble и IBM. Американский фондовый рынок на этой неделе демонстрирует неплохой рост, что благоприятно для USDJPY, поскольку активы коррелируют между собой.

Торговая рекомендация: Buy 149.15/148.85 и take profit 149.60.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Германия: индекс настроений в деловой среде от института ZEW.

Не ожидается важной статистики.

EURUSD:

В самый разгар европейской торговой сессии Германия опубликует индексу настроений в деловой среде от института ZEW. Индикатор основан на результатах опросов инвесторов и аналитиков, и с учетом ожиданий грядущей рецессии в немецкой экономике можно рассчитывать на выход слабых данных, что негативно для евро. С другой стороны, на рынке активно муссируют слухи, что Минфин США на этой неделе может объявить о выкупе американских казначейских облигаций для стабилизации долгового рынка, что приведет к снижению доходности по гособлигациям и окажет негативное влияние на стоимость доллара. На этом фоне мы можем не увидеть сильных распродажам в евро, поскольку инвесторы будут выкупать просадки в расчете на ослабление американской валюты. На рынке американского госдолга проблемы возникли еще летом и на этом фоне ФРС США не могла быстро сокращать активы на своем балансе. Тогда эту проблему замалчивали, а сейчас о ней стали говорить в слух. Видимо необходимо стабилизировать ситуацию на рынке перед ноябрьскими выборами в Конгресс.

Торговая рекомендация: флэт 0.9790 - 0.9890.

GBPUSD:

Рынок британского госдолга открыл неделю хорошим ростом, что благоприятно для фунта. Именно масштабные распродажи британских государственных облигаций во второй половине сентября обвалили курс фунта и сейчас мы наблюдает коррекцию в облигациях, что оказывает позитивное влияние на котировки фунта. Текущую ситуацию следует рассматривать именно как техническую коррекцию, поскольку причин для смены тренда нет. Завтра мы получим свежие данные по инфляции в Британии за сентябрь, которые могут вновь разочаровать рынок. Банк Англии ожидает, что инфляция осенью достигнет отметки 11%. Поскольку монетарные власти всегда консервативны в своих прогнозах и часто ошибаются, то можно сделать вывод, что индекс потребительских хрен вырастет больше указанной величины. Но это будет потом, а сейчас на рынке царит оптимизм.

Торговая рекомендация: Buy 1.1310/1.1275 и take profit 1.1400.

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку на рынке активно обсуждают будущие действия Минфина США по выкупу с рынка казначейских облигаций. На рынке американского госдолга возникли существенные проблемы с ликвидностью и Минфин готов провести скупку активов для стабилизации ситуации. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что ведомство начнет консультацию с первичными дилерами о возможности начала выкупа части долговых обязательств, что негативно для курса доллара. С другой стороны, выкуп активов увеличит профицит долларовой ликвидности в финансовой системе, что в свою очередь приведет к росту фондовых рынков, с которыми USDJPY исторически имеет сильную корреляцию. Курс USDJPY приближается в область психологического уровня 150, где трейдеры могут начать фиксировать прибыль по “лонгам”, что может сформировать сильную нисходящую коррекцию.

Торговая рекомендация: флэт 148.55 -149.75.

Прогноз на неделю 17 - 21 октября:

#SP500:

В США начался сезон корпоративных отчетов. Первыми свои результаты за 3 квартал опубликовали крупнейшие американские банки. Практически все банки отчитались лучше ожиданий рынка, выручка растет, а чистая прибыль оказалась хуже результатов годичной давности, но рынок ждал такого исхода. Сокращение прибыли вызвано увеличением резервов под возможные кредитные потери – банкиры готовятся к экономическому кризисы и увеличивают резервы. Еще один негативный момент – снижение доходов от инвестиционного банкинга. В этом году резко сократилось количество IPO и размещение корпоративных облигаций из-за падения фондового рынка и роста ставок ФРС США. В прошлом году банкиры зарабатывали хороший профит на консультациях и посреднических услугах, а сейчас в этом сегменте стагнаций, которая продлится еще несколько кварталов. На этой неделе корпоративных отчетов будет гораздо больше и на мой взгляд, мы увидим аналогичную динамику – отчеты будут лучше ожиданий рынка, но хуже 3 квартала прошлого года. Поскольку долларовая ликвидность в финансовой системе немного растет, то рынок акций может продемонстрировать рост в новую пятидневку.

Торговая рекомендация: Buy 3560/3500 и take profit 3720.

#BRENT:

ОПЕК опубликовал свежий релиз по мировому нефтяному рынку. Запасы нефти и нефтепродуктов в хранилищах стран ОЭСР сейчас на 105 и 162 млн баррелей ниже пятилетнего среднего значения, что благоприятно для роста нефтяных цен. С 1 ноября страны ОПЕК+ должны будут сократить добычу нефти, самое сильное сокращение придется на Саудовскую Аравию, которой придется уменьшить производство на 0,5 млн б/с. В целом снижение добычи странами ОПЕК+ в ноябре-декабре составит порядка 0,9 млн б/с, при этом Соединенным Штатам придется восполнять стратегический резерв, который сейчас находится на 40-летнем минимуме. Сейчас США расходуют резерв со скоростью 0,9 млн б/с и если они будут восполнять потери в объеме даже 0,5 млн б/с, то на мировом нефтяном рынке возникнет дефицит предложения в размере 1,4 млн б/с, что позитивно для роста нефтяных цен. К примеру, Минэнерго США в своем свежем обзоре прогнозирует среднюю цену на нефть марки Brent в 4 квартале на уровне $93 за баррель.

Торговая рекомендация: Buy 90.00/87.50 и take profit 97.32.

BTCUSD:

В новую пятидневку формируется смешанный фон по биткоину. С одной стороны, можно ожидать роста котировок криптовалюты на фоне роста профицита долларовой ликвидности в финансовой системе. Долларовая ликвидность за последнюю неделю выросла на $13,8 млрд, что благоприятно для рисковых активов, к которым относятся криптовалюты. С другой стороны, резкий рост доходности американских гособлигаций может заставить трейдеров воздержаться от активной скупки крипто активов. Доходность казначейских бумаг по многим выпускам сейчас на 15-летнем максимуме и в такие периоды рисковым активам трудно демонстрировать стабильный рост.

Торговая рекомендация: флэт 17300 -19500

Дорогие трейдеры, нам исполнилось 18 лет! 🥳

Мы хотим разделить с вами такое значимое событие, поэтому подготовили акции ко дню рождения и приятные и полезные подарки 🎊

🎁 Участвуйте в беспроигрышной лотерее: прямо сейчас вы можете выбрать подарок для себя на сайте!

⚡️ Бонус к просадке 180%

Внесите депозит в размере 101 доллара или более и получите дополнительно 180% от суммы просадки. Таким образом, ваша торговля становится эффективнее с каждым депозитом!

Имейте в виду, весь октябрь вы можете торговать криптовалютами без свопов, а также получать бонус просадки 180%.

💸 Второй бонус на депозит 300%

Пополняйте счет от 100$ и получайте +300% от суммы депозита. Увеличьте объем торговли с помощью щедрого бонуса и зарабатывайте больше при том же размере депозита.

💰 Также используйте вывод без комиссии через WebMoney, Skrill и Neteller.

Пользуйтесь популярными платежными системами и не думайте о расходах весь октябрь! Акция доступна для всех клиентов.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: изменение объема розничной торговли за сентябрь.

EURUSD:

На валютном рынке складывается интересная ситуация. Фьючерс на ставку ФРС сигнализирует о росте ставок на заседаниях 2 ноября и 14 декабря на 0,75% соответственно. Таким образом, в конце года ставка ФРС составит 4,75%, при этом еще в начале октября рынок ожидал уровня 4,5%. Такая ситуация благоприятна для доллара, однако рынок игнорирует этот фактор, и мы видим ослабление американской валюты. В целом такая ситуация меня не удивила, поскольку еще на прошлой неделе я отмечал тот факт, что до конца месяца мы не увидим сильного сокращения долларовой ликвидности в финансовой системе, что будет оказывать поддержку европейской валюте. За последнюю неделю ликвидность в системе выросла на $13,8 млрд. Минфин США продолжает тратить кэш со своего счета, что увеличивает профициит ликвидности.

Торговая рекомендация: Buy 0.9750/0.9725 и take profit 0.9835.

GBPUSD:

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл дал понять, что британский ЦБ резко поднимет базовую процентную ставку на ноябрьском заседании, чтобы сдержать инфляцию в условиях наращивания правительством экономических стимулов. Видимо регулятор 3 ноября может поднять ставку сразу на 1%, что благоприятно для фунта. На рынке британского госдолга ситуация также стабилизировалась – долгосрочные гособлигаций немного подросли в цене, что окажет поддержку фунту в краткосрочной перспективе. На финансовых рынках наблюдается неплохой спрос на рисковые активы- растут в цене акции, товары, криптовалюты. Для британского фунта это позитивный сигнал, поскольку валюта Соединённого Королевства исторически неплохо коррелирует рисковыми активами.

Торговая рекомендация: Buy 1.1280/1.1250 и take profit 1.1350.

USDJPY:

Снижение котировок в область ближайших уровней поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение тренда по двум причинам. Во-первых, Банк Японии продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, поскольку экономика страны все еще восстанавливается от последствий пандемии COVID-19, а инфляция будет замедляться, заявил глава японского ЦБ Харухико Курода. Для курса японской йены это негативный сигнал. Во-вторых, мы наблюдаем неплохой спрос на ведущих мировых фондовых площадках, что также благоприятно для USDJPY, поскольку валютная пара исторически коррелирует с рынками акций. ФРС США отчиталась о росте профицита долларовой ликвидности на $13,8 млрд. Ликвидность растет вторую неделю подряд, что позитивно для фондовых площадок.

Торговая рекомендация: Buy 146.90/146.65 и take profit 147.49.