Рынок падает третий месяц подряд, в мае повторив апрельские -3,1%. Инвестиционный портфель при этом продолжает расти за счет пассивного дохода и соблюдения стратегии. Начали приходить первые дивиденды нового сезона.
Диверсификация акций и облигационной части портфеля продолжает давать свой положительный результат.
В июне много компаний закрывают реестры по дивидендам, в один пост всё не поместилось. Первая часть - здесь, а сегодня будет продолжение.
Вторая десятка эмитентов (по дате закрытия реестра) выглядит следующим образом.
1. ЭсЭфАй - за 2024 год
Размер дивиденда - 83,5 рубля.
Дата закрытия реестра - 09.06.2025г.
Дивидендная доходность - 6,4%.
2. Новабев - за 2024 год
Размер дивиденда - 25 рублей.
Дата закрытия реестра - 09.06.2025г.
Дивидендная доходность - 5,49%.
3. ФосАгро - за 4 квартал 2024 года
Размер дивиденда - 171 рубль.
Дата закрытия реестра - 09.06.2025г.
Дивидендная доходность - 2,7%.
4. Соллерс - за 2024 год
Размер дивиденда - 70 рублей.
Дата закрытия реестра - 11.06.2025г.
Дивидендная доходность - 9,91%.
5. ММЦБ - за 2024 год
Размер дивиденда - 2,4 рубля.
Дата закрытия реестра - 16.06.2025г.
Дивидендная доходность - 2,02%.
6. РЭСК - за 2024 год
Размер дивиденда - 3,9385 рубля.
Дата закрытия реестра - 18.06.2025г.
Дивидендная доходность - 11,6%.
7. Красноярскэнергосбыт - за 2024 год
Размер дивиденда - 2,25 рубля.
Дата закрытия реестра - 18.06.2025г.
Дивидендная доходность - 11,5%.
8. Россети Томск - за 2024 год
Размер дивиденда - 0,021 рубля.
Дата закрытия реестра - 23.06.2025г.
Дивидендная доходность - 3,7%/5,4%.
9. Россети Центр - за 2024 год
Размер дивиденда - 0,0676 рубля.
Дата закрытия реестра - 25.06.2025г.
Дивидендная доходность - 10,73%.
10. ДЭК - за 2024 год
Размер дивиденда - 1,6667 рубля.
Дата закрытия реестра - 25.06.2025г.
Дивидендная доходность - 7,84%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Горячая пора всё ближе и это я не только о летней погоде, но и о летнем дивидендопаде. Самая активная и ожидаемая многими инвесторами фаза наступит в июле-августе, но и июнь тоже подкинет деньжат в виде дивидендов.
Давайте посмотрим какие именно компании закроют реестры на получение дивидендов в июне, и, соответственно, что еще можно докупить в инвестиционный портфель с дивидендной стратегией инвестирования.
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Татнефть - за 4 квартал 2024 года
Размер дивиденда - 43,11 рубля.
Дата закрытия реестра - 02.06.2025г.
Дивидендная доходность - 6,2%/6,4%.
2. Лензолото - за 2024 год
Размер дивиденда - 9,55 рублей.
Дата закрытия реестра - 02.06.2025г.
Дивидендная доходность - 0,57%.
3. Пермэнергосбыт - за 2024 год
Размер дивиденда - 37 рублей.
Дата закрытия реестра - 02.06.2025г.
Дивидендная доходность - 11,6%.
4. Хэндерсон - за 1 квартал 2025 года
Размер дивиденда - 20 рублей.
Дата закрытия реестра - 02.06.2025г.
Дивидендная доходность - 3,3%.
5. Лукойл - за 2024 год
Размер дивиденда - 541 рубль.
Дата закрытия реестра - 03.06.2025г.
Дивидендная доходность - 8,0%.
6. Озон Фармацевтика - за 4 квартал 2024 года
Размер дивиденда - 0,26 рубля.
Дата закрытия реестра - 05.06.2025г.
Дивидендная доходность - 0,52%.
7. Аренадата - за 2024 и 1 квартал 2025
Всего дивидендов - 3,43 рубля.
Дата закрытия реестра - 06.06.2025г.
Дивидендная доходность - 2,74%.
8. Европлан - за 2024 год
Размер дивиденда - 29 рублей.
Дата закрытия реестра - 07.06.2025г.
Дивидендная доходность - 4,84%.
9. Интер РАО - за 2024 год
Размер дивиденда - 0,3538 рубля.
Дата закрытия реестра - 09.06.2025г.
Дивидендная доходность - 10,05%.
10. Акрон - за 2024 год и ранние годы
Всего дивидендов - 534 рубля.
Дата закрытия реестра - 09.06.2025г.
Дивидендная доходность - 3,34%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
На этой неделе торги выходного дня не проводятся, что добавило решительности инвесторам к фиксации позиций перед выходными. Индекс Московской биржи за неделю скорректировался на 📉-2,5% до 2 770,10 пункта, а значит и большинство его составляющих по итогам недели находятся в красной зоне.
🏆В лидерах роста, если вообще данная формулировка будет уместна, находятся только 2 компании:
1. Полюс +2,2%
2. Транснефть-п +0,5% - бумаги растут на оптимистическом прогнозе по выплате дивидендов за 2024 год в размере 190 рублей. Совет директоров компании рекомендацию по дивидендам еще не дал.
⬇Топ-5 худших компаний недели выглядят так:
1. МКБ -16,3% - одна из самых волатильных бумаг этого года среди компаний, входящих в индекс Мосбиржи.
2. Эн+ Групп -10,7% - совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год.
3. НЛМК -9,2% - в 1 квартале 2025 года выручка по РСБУ сократилась на 14,3% до 163,3 млрд. рублей, чистая прибыль 1 квартала 2024 года (в размере 17,2 млрд. рублей) сменилась на 1,2 млрд. рублей убытка.
4. Новатэк -8,7%
5. Газпром -8,5% - совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Дивидендное ралли понемногу разбавляет геополитический фон, в котором наш фондовый рынок находится уже 3 месяца подряд. Но при этом на неделе инвесторы проявляли сдержанность в своих решениях, смотря в сторону стамбульских переговоров.
В итоге за неделю мы имеем следующую динамику бумаг, входящих в индекс Московской биржи.
🥇Топ-5 лучших компаний:
1. Фосагро +6,4% - рекомендованные дивиденды, которые к тому же оказались выше ожиданий рынка, делают своё дело. Наконец-то гиганты российского рынка радуют маленьких инвесторов.
2. Совкомбанк +4% - прибыль за 1 квартал упала на 50%, а акции растут - инвесторы как обычно удивляют с выбором.
3. МКБ +2,3%.
4. Хэдхантер +1,9% - тоже поманил дивидендами.
5. ПИК +1,8%.
💩Топ-5 худших компаний:
1. Полюс -4,7% - акции компании следуют за мировыми ценами на золото, которые на неделе активно снижались.
2. Селигдар -4,3% - аналогичная ситуаций с Полюсом.
3. Газпром -2,7%
4. Ростелеком -2,2% - благодаря слабой отчетности и сокращению чистой прибыли.
5. Мечел -2,2%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Московская биржа подвела итоги торгов в апреле 2025 года. Прошли достаточно большие изменения и это надо обсудить.
📌Начнем с того, что особо не изменилось,- очередной месяц подряд площадка устанавливает рекорды по количеству зарегистрированных частных инвесторов. В апреле в нашу инвестиционную тусовку вступили еще 399 тысяч человек, увеличив общее число частных инвесторов до 36,7 млн. человек. Люди продолжают искать кнопку "бабло", которой на фондовом рынке нет.
📌Старожилы рынка уже поняли, что рынок сейчас - не про заработать, а, как минимум, сохранить свои кровные сбережения. Многие решили, что в период геополитической нестабильности не стоит заходить на рынок. Это отразилось в самой низкой активности инвесторов в этом году - в апреле сделки совершали только 3,6 млн. человек.
📌Частным инвесторам понравилось торговать на утренней и вечерней торговых сессиях - объем торгов на них в апреле достиг 31%.
📌В приоритете остаются акции - 74,7% торговых операций с ними приходилось именно на физических лиц, на рынке облигаций доля физиков намного ниже - только 31,5%.
Народный портфель апреля существенно изменился. Часть компаний сместились в сторону роста популярности, как например, Газпром. Полюс и Норникель покинули топ-10 приоритетных бумаг. Но максимальный взлет наблюдался у акций КЦ ИКС 5. Причина здесь очевидна - специальные дивиденды, которые совместно с дивидендами за 1 полугодие 2025 года могут дать порядка 30% дивидендной доходности.
Итоговая апрельская десятка народного портфеля такова:
1 (-) Сбербанк-ао - 31,0%, доля акций зеленого гиганта в портфелях неумолимо растет;
2 (+1) Газпром - 14,3%, растет на волне надежд на дивиденды, хотя Силуанов уже устал повторять, что дивиденды компании не заложены в бюджет 2025 года;
3 (-1) Лукойл - 14,0%;
4 (-) Сбербанк-п - 7,0%;
5. (-) Т-Технологии - 6,5%;
6. (-) Роснефть - 6,0%;
7. (!) ИКС 5 - 5,7%, так сказать, с места в карьер, ведь еще в марте этой компании в народном портфеле не было;
8 (-1) Яндекс - 5,5%;
9 (-1) Сургутнефтегаз-п - 5,3%, продолжает терять позиции, но долю держит;
10 (!) Новатэк - 4,7%, с возвращением.
9 из 10 бумаг народного портфеля показали негативную динамику в апреле. Единственным "лучом света в темном царстве" оказались акции Газпрома, показавшие рост на 📈+3,0%.
По итогам апреля народный портфель показал коррекцию на 📉-3,3%, опередив индекс Московской биржи, который сократился только на 📉-3,1%.
В ежемесячном противостоянии народного портфеля и индекса Московской биржи счет составил 3:1 в пользу народного портфеля. То есть топ-10 бумаг дают доходность выше средней по рынку, но апрель стал исключением. Эксперимент продолжается.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Весенне-летний дивидендный сезон официально начался и аналитики Сбербанка представили свой топ компаний, дивидендная доходность по акциям которых будет максимальной в ближайшей перспективе.
В ближайшие 3-4 месяца российские компании могут выплатить 2,7 трлн. рублей дивидендами. Лидерами в этом направлении остаются компании нефтегазового сектора - их выплаты составят 1,1 трлн. рублей. Второе почетное место занимает финансовый сектор - там цифра ненамного ниже.
Аналитики банка обновляют компании в таких подборках на постоянной основе - в прошлый раз в нее вошли акции Х5, а на этот раз были наконец-то добавлены акции компании МТС. Почему ранее эта компания не была в списке - большой вопрос, ведь размер дивидендов был анонсирован еще в конце прошлого года, да и в течение 2025 года менеджмент компании уже несколько раз повторял о 35 рублях на одну акцию.
⭐Наше с аналитиками видение идеального дивидендного портфеля в этот раз совпало еще на одну компанию и это МТС. Вот только акции МТС у меня в портфеле с конца 2020 года и не так давно получилось докупить ещё по 204 рубля. Дивидендная доходность к дате закрытия реестра будет намного ниже нынешних 16,3%.
В итоге совпали 5 из 7 эмитентов. Лукойл отсутствует в моем портфеле по причине высокой доли нефтегазового сектора и еще один эмитент сломает и без того хрупкую диверсификацию. ИКС 5 вроде бы за последний месяц скорректировался на 📉-2,6%, но ещё свежа в памяти динамика акций Хедхантера с аналогичным специальным дивидендом.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Недавно один из подписчиков задал вопрос: "А что там с ПИКом, жив вообще?" Хороший вопрос. Давайте разбираться.
ПИК - это не просто застройщик, это настоящий старожил российской недвижимости. Компания работает с 1994 года, пережила кризисы, реформы, смену эпох. За это время они возвели более 27 миллионов квадратов жилья - фактически, построили город размером с полумиллионник.
Сейчас ПИК - крупнейший девелопер в стране, работает в Москве, области и ещё 13 регионах. И не просто работает: компания включена в список системообразующих предприятий России. На её долю приходится 6% всего жилья в стране.
С 2007 года бумаги ПИК торгуются на Московской бирже под тикером PIKK. Они входят в индекс Мосбиржи с весом 0,9%. Казалось бы, солидная история, стабильный бизнес, но...
💰Дивиденды
Согласно дивидендной политики компания направляет не выплаты не менее 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Последний раз компания выплачивала дивиденды в 2021 году. На данный момент выплаты не производятся из-за сложной геополитической ситуации.
По итогам 2024 года совет директоров рекомендовал также не выплачивать дивиденды.
⚡Риски
Высокая ключевая ставка.
Отмена большинства программ льготного кредитования.
Уход главного акционера из компании.
Санкции от США и ЕС.
📍Итоги
На той неделе компания опубликовала финансовый отчет по МСФО за 2024 год. Из положительного можно отметить только рост выручки - за год на 15% до 675,1 млрд. рублей. Выручка активно росла в 1 полугодии 2024 года, когда еще не был доступен целый ассортимент программ льготной ипотеки и ключевая ставка не так сильно давила на финансовый результат.
Во второй половине года динамика резко развернулась и 2024 ПИК закрыли со снижением чистой прибыли в 1,8 раза до 28,7 млрд. рублей. Основная причина убытка - рост финансовых расходов (78,6 млрд. рублей) и убыток от переоценки финансовых активов (31,7 млрд. рублей). Кроме того себестоимость начала расти быстрее выручки (что является трендом ушедшего года для многих российских компаний).
При этом компания сократила долговую нагрузку почти на 48%, а показатель чистый долг/EBITDA снизился до 0,8х. И это в целом позитивный сигнал для инвесторов.
При оценке девелоперов стоит обращать внимание на соотношение остатков на счетах эскроу к общей задолженности по кредитам. На конец 2024 года у ПИКа это соотношение было 0,6, то есть только 60% всей задолженности покрывается остатками денег клиентов - и это одно из низких покрытий среди компаний строительной отрасли.
Негативный сигналом для инвесторов стало сокращение доли главного акционера компании Сергея Гордеева за полгода с 59% до 15%. Детали сделок не раскрываются, как и имена новых собственников компании. Формальная причина - продажа акций новым собственникам, не находящимся в санкционных списках.
⭐В связи со слабостью отрасли и широким давлением на бизнес инвестиционной идеи в акциях строительных компаний я не вижу - акции компании ПИК не представлены в моём инвестиционном портфеле. Так как большого пласта информации по компании просто нет в публичном доступе, то оценить динамику стоимости бумаг не представляется возможным, а ванговать пальцем в небо не считаю целесообразным.
Кто держит акции ПИК? Напишите в комментариях - интересно, как вы на это смотрите.
Не инвестиционная рекомендация.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Май - это не только шашлыки и первые тёплые вечера, но и время, когда на счёт инвесторов начинают капать дивиденды. Кто-то радуется, кто-то удивляется, а кто-то банально не успевает купить активы перед дивидендной отсечкой.
Чтобы ты оказался в первой категории, я собрал список компаний, которые в мае 2025 года планируют поделиться прибылью с акционерами. И да, там есть интересные «жирные» варианты не только из «голубых фишек», но и среди недооценённых историй.
Запасайся блокнотом или добавляй в закладки дальше будет полезно и по делу.
1. Банк СПБ-п
Размер дивиденда - 29,72 рублей.
Дивидендная доходность выплаты - 7,5%.
Дата закрытия реестра - 05.05.2025г.
2. Таттелеком
Размер дивиденда - 0,0377 рубля.
Дивидендная доходность выплаты - 5,4%.
Дата закрытия реестра - 12.05.2025г.
3. Т-Технологии
Размер дивиденда - 32 рубля.
Дивидендная доходность выплаты - 1,0%.
Дата закрытия реестра - 16.05.2025г.
4. МД Медикал Груп
Размер дивиденда - 22 рубля.
Дивидендная доходность выплаты - 2,2%.
Дата закрытия реестра - 19.05.2025г.
5. ТГК-14
Размер дивиденда - 0.0006886 рубля.
Дивидендная доходность выплаты - 8,8%.
Дата закрытия реестра - 26.05.2025г.
6. Куйбышевазот
Размер дивиденда - 2,5 рубля.
Дивидендная доходность выплаты - 0,5%.
Дата закрытия реестра - 26.05.2025г.
7. ПНО Наука
Размер дивиденда - 26,76 рублей.
Дивидендная доходность выплаты - 8,8%.
Дата закрытия реестра - 25.05.2025г.
⭐Половина этих бумаг есть в моем портфеле, поэтому в мае открою дивидендный сезон 😜
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
