Кто мог бы предположить, что сегодня мировые рынки так отреагируют?! В Японии ужесточение денежно-кредитной политики, в США рост безработицы, Стамбульская фондовая биржа просто закрыла торги с самого утра после провала их бенчмарка на -6,7%, правда потом одумалась и открыла.
Московская биржа работала в штатном режиме, как и полагается главной площадке страны, но рынки ведь связаны так или иначе и наш тоже показал движение вниз. Индекс Московской биржи закрылся коррекцией на 📉-2,42% до 2 828,72 пункта. Этот уровень в последний раз мы видели в июле 2023 года, поэтому потенциальный победитель в номинации "Дно 2024" найден.
В копилку негатива стоит добавить и продолжающаяся корректировка цены на нефть марки Брент, цена барреля с начала месяца упала уже на 6%. Дальнейшее снижение будет давить на наших нефтяников, а значит и на весь фондовый рынок.
Ozon отчитались за 2 квартал 2024 года ростом выручки на 30% до 122,5 млрд. рублей за счет роста выручки от рекламы и процентной выручки. Убыток за период составил 28 млрд. рублей сравнению с убытком в размере 13,1 млрд руб. во втором квартале прошлого года. Полугодовой убыток вырос до 41,1 млрд. рублей. Расписки компании потеряли 📉-3,6%.
В лидерах падения расписки РусАгро 📉-5,4%. Чистая прибыль компании за 2 квартал по МСФО сократилась в 4,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года да 1,7 млрд. рублей. Как обычно это бывает у экспортеров - сильный рубль испортил отчётность, а еще переоценка активов и продукции также внесли вклад в сокращение прибыли. При этом выручка компании выросла на 20% до 72,2 млрд. рублей.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
В мировой экономике всё взаимосвязано и если кто-то говорит, что российский фондовый рынок существует где-то отдельно из-за геополитики, то это не так. Он как и раньше продолжает реагировать на внешнюю повестку.
Типичный пример сегодняшнее падение индекса Nikkei 225 на 12,5%. Это Токийский фондовый индекс, который включает в себя 225 крупных компаний Японии, аналог нашего индекса Московской биржи. Токийский индекс сократился на фоне ослабления йены и ужесточения денежной-кредитной политики страны. На минутку, там аналог нашей ключевой ставки повысили с 0,1% до 0,25%. Уж ужесточили, так ужесточили.
А что у нас? Индекс Московской биржи также ушел искать новое дно, опустившись на 📉-2,3% до уровня июля 2023 года, то есть установив новый годовой минимум.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Московская биржа опубликовала информацию об объемах торгов в июле 2024 года. Июль показал рекорды в хорошем смысле этого слова.
🏦Общий объем торгов вырос до 128 трлн. рублей. Московская биржа продолжает сравнивать показатели этого года и прошлого, чтобы рост был более значимым. НО по объему торгов мы имеем рекордное значение с начала 2024 года, а рост относительно июня 2024 года составил 11,7%. Да, рынок еще не дотянул даже до объемов 4 квартала прошлого года, но сам по себе такой рост не может не радовать.
🏦Инвесторы вернулись на рынок акций, ведь в дивидендный месяц желание заработать на росте или гэпе всегда вырастает. Объем торгов акциями составил 5,0 трлн. рублей - это лучший показатель последних 12 месяцев. Кроме того месяц к месяцу объем торгов акциями вырос на рекордные 39%. Среднедневной объем торгов – 140,6 млрд. рублей.
🏦Более скромный, но тем не менее рост наблюдался в объеме торгов облигациям. Месяц к месяцу рост составил 13% до 1,8 трлн. рублей. И тут показательная динамика год к году - рост минимальный, ведь объем торгов в июле 2023 года в данном сегменте составлял 1,7 трлн. рублей. Среднедневной объем торгов – 76,5 млрд. рублей и он продолжает сокращаться.
🏦В неоспоримых лидерах остается денежный рынок. Объем торгов на денежном рынке достиг 96,3 трлн. рублей (65,2 трлн рублей в июле 2023 года), среднедневной объем операций составил 4,2 трлн. рублей.
Не думаю, что в августе получится улучшить или повторить итоги июля, хотя когда же покупать как не на августовских минимумах? Кроме денежного рынка, там ожидается только рост.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Последняя сложная инвестиционная неделя подошла к своему завершению. Пятница всегда славилась движением вниз, а если к этому процессу присоединяется снижение цен на нефть и укрепление рубля, то инвесторы реагируют на пятницу еще активнее. Сегодня торговая сессия закрылась коррекцией индекса Московской биржи на 📉-1,25% до 2 899 пунктов. В целом же за неделю индекс Мосбиржи скатился на 📉-3,1% после ужесточения денежно-кредитной политики.
Московская биржа подвела итоги торгов в июле 2024 года. Рост наблюдался как год к году - на 23%, так и месяц к месяцу - на 11,7% до 128 трлн. рублей. Это пока что лучший показатель всего 2024 года. Акции в течение дня торговались с плюсом, но к закрытию основной торговой сессии вернулись к стартовой цене.
Мать и дитя пообещали направлять на дивиденды все свободные денежные средства или до 75% от чистой прибыли. Компания хочет побыстрее получить положительный фидбэк от инвесторов, но сегодня акции теряют 📉-1,0%.
В лидерах падения префы Сургутнефтегаза 📉-3,8%. Компания опубликовала отчет по МСФО за 1 полугодие, согласно которому чистая прибыль составила 139,9 млрд. рублей, сократившись в 6 раз по сравнению с прошлым годом. Если из полугодовой чистой прибыли вычесть финансовый результат 1 квартала, то 2 квартал компания закрыла с убытком в 128,7 млрд. рублей. Компания несет убытки из-за сильного рубля, однако финальный убыток превысил в два раза прогнозы аналитиков.
Россети отчиталась за 1 полугодие снижением чистой прибыли в три раза до 65,2 млрд. рублей. При этом выручка компании выросла на 9,9% до 176,8 млрд. рублей, но за счет переоценок акций дочерних компаний финансовый результат был существенно снижен. Эта техническая переоценка не повлияла на цену акций, которые выросли на 📈+0,1%.
Без указания подробностей компания ХэдХантер 📈+0,3% утвердила дивидендную политику, ранее компания не могла выплачивать дивиденды из-за кипрской регистрации юридического лица. Московская биржа вчера сообщила, что с 14 августа приостановит торги депозитарными расписками компании, предварительно до 23 сентября, в связи с завершением процесса редомициляции. Исторически после паузы акции компаний уходили в коррекцию, наверстывая динамику рынка, но кейс HH может быть иным.
США разрешили операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчётным депозитарием до 12 октября 2024 года, то есть предыдущие лицензии были продлены на 2 месяца. Также лицензии продлила и Великобритания.
Сегодня завершается третий этап обмена замороженными активами, который был продлен по просьбам нерезидентов до 2 августа. В ближайшее время Инвестиционная палата отчитается об итогах сбора заявок и, если всё прошло успешно, то к 12 августа российские частные инвесторы получат деньги на указанные ими счета.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Наш основной показатель развития рынка продолжает катиться вниз. Так уже вышло, что закрытие реестров по дивидендам и повышение ключевой ставки сошлись в июле.
Мы с вами никак не можем повлиять на эти события, а значит надо подстраиваться и выстраивать свои инвестиционные портфели правильно, чтобы максимальной нивелировать влияние рынка. Этим мы можем частично обогнать рынок, но полностью избежать его влияния, особенно при инвестировании в акции не возможно.
Что же с нашим бенчмарком? Его динамика за последние 7 месяцев выглядела таким образом:
✅Январь +3,6%
✅Февраль +1,3%
✅Март +2,3%%
✅Апрель +4,1%
➖Май -7,3%
➖Июнь -1,9%
➖Июль - 6,7%
Таким образом с начала года индекс Московской биржи показал снижение на 5%. Год мы начали на уровне 3 099,11 пункта, а июль завершили на 2 942,68 пункта.
До роста ключевой ставки самые известные российские брокеры прогнозировали рост индекса Московской биржи до конца года в пределах от 3 300 пунктов (самый пессимистичный прогноз) - 3 700 пунктов (наиболее оптимистичный прогноз).
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Фондовый рынок отскакивает после вчерашнего движения вниз. Это упасть на три процента легко и просто, а вот вернуться на потерянные уровни - задача посложнее. Про закрепиться я вообще молчу, но хотя бы вернуться к уровням прошлой пятницы хотелось бы. После утреннего ухода ниже 2 900 пунктов инвесторы одумались и в итоге к закрытию основной торговой сессии индекс Московской биржи вырос на 📈+1,30% до 2 944,78 пункта.
Мне нравится, когда акции компании растут на фундаментальных основаниях, как например, бумаги ВТБ. Банк отчитался об итогах работы за 1 полугодие по МСФО. Чистые процентные доходы составили 288,3 млрд. рублей (-22,7% г/г), чистые комиссионные доходы - 112,4 млрд. рублей (+15,2% г/г). Как итог чистая прибыль за 1 полугодие составила 289,8 млрд. рублей. Руководство банка повысило прогноз по годовой прибыли до 550 млрд. рублей при уровне рентабельности капитала под 22%. Акции банка сегодня находятся в лидерах роста, прирастая на 📈+6,3%.
Аэрофлот показал чистую прибыль за 1 полугодие в размере 35,3 млрд. рублей против убытка за 1 полугодие 2023 года в размере 81,7 млрд. рублей. При этом во 2 квартале 2024г. чистая прибыль составила 42,3 млрд. руб. против убытка 48 млрд. руб. годом ранее. Акции компании растут на 📈+4,0%, опережая рынок.
Газпром 📈+1,5% по РСБУ за 1 полугодие показал убыток в размере 480,6 млрд. рублей, который год к году вырос на 88%. Себестоимость растет более высокими темпами в сравнении с выручкой, поэтому даже рост выручки на 7% до 2,9 трлн. рублей не смог развернуть убыток в сторону снижения. Отчет по РСБУ не показывает всей картины бизнеса нашего достояния, поэтому ждем МСФО.
Совкомфлот 📈+2,4% в 1 полугодии показал рост выручки в 4,1 раза до 3,7 млрд. рублей, а также рост чистой прибыли в 3,8 раза до 3,7 млрд. рублей.
Также сильной отчетностью порадовала компания Яндекс 📈+0,7%. Скорректированная прибыль составила 22,7 млрд. рублей, при выручке в 249,3 млрд. рублей. Также компания обмолвилась о дивидендах в 80 рублей на одну акцию, именно столько отправили на согласование совету директоров. Компания начинает свою дивидендную историю с низкой доходностью в 2%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Решение о повышении ключевой ставки до 18% годовых, принятое Банком России в пятницу, ожидаемо продолжило давить на рынок сегодня. ЦБ планирует держать высокую ключевую ставку длительный период для достижения поставленных задач по снижению инфляции. Как я говорил в субботнем видео корректировка может затронуть все торговые сессии этой недели, при этом уровень 2 900 для меня является подходящим для реинвестирования полученных на той и этой неделе дивидендов. Индекс Московской биржи за день скорректировался на 📉-2,88% до 2 906,95 пункта.
Что у нас из новостей по рынку? Норникель 📉-1,4% отчитался за 1 полугодие ростом выручки по РСБУ на 8% до 427 млрд. рублей. Но при этом компания сократила чистую прибыль на38% год к году до 68,8 млрд. рублей. Прибыль снизилась за счет небольшого роста себестоимости и сильного роста уплаченных процентов по заемным средствам (рост 86% год к году) до 65 млрд рублей.
Группа Астра 📉-0,9% заявила, что Объем отгрузок за 1 полугодие 2024 года вырос на 64% до 5,5 млрд. рублей. Финансовую отчетность компания опубликует в конце августа, но ждать роста прибыли не стоит по причине сезонности поступлений выручки - основная выручка приходится на 4 квартал года.
Общий объем продаж Ленты во 2 квартале вырос на 60% до 211,6 млрд. рублей. Компания открыла еще 186 магазина, увеличив торговую площадь до 2,4 млн. кв.м. Валовая прибыль составила 46,5 млрд. рублей, увеличившись на 70% год к году. Акции компании даже на падающем рынке показали небольшой рост на 📈+0,1%.
О росте чистой прибыли за 1 полугодие можно прочитать в отчете ТГК-2 -📉4,1%, она выросла на 2,6% год к году до 2,5 млрд. рублей. Выручка компании показала более сильный рост на 7,20% до 26,9 млрд. рублей. Индексация тарифов пока еще не нашла отражение в финансовой отчетности.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Закончилась семимесячная эпоха 16% ключевой ставки. ЦБ давно уже хотел ужесточить денежно-кредитную политику, но то инфляция не сильно выросла, то мартовский праздники пришли, то международный инвестиционный форум открылся И вот в период отпусков как раз настал тот час, когда это правильное решение было принято.
Новая ключевая ставка - 18% годовых. Продержится ли эта ставка до конца года - это очень интересный вопрос, ведь если ставка останется бе изменения, то средняя за год составит 16,9%. В опубликованном ЦБ прогнозе до конца года средняя годовая ключевая ставка остается в диапазоне 16,9-17,4%, а с 29 июля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,0-19,4%.
То есть, Центробанк и Эльвира Сахипзадовна не исключают возможность роста ключевой ставки до 20% до конца года. А иначе как выйти на среднюю в 19,4%?!
Рост ключевой ставки призван снизить расходы населения, а значит нас ждет очередной рост ставок по вкладам и кредитам. Кредиты станут менее доступны, а вот во вклады опять потекут миллиарды рублей, о чем будут с гордостью отчитываться все крупные банки и ЦБ в том числе. На фондовом рынке, очевидно, будут пользоваться повышенным спросом облигации флоатеры, а также фонды денежного рынка.
Несмотря на то, что новая ключевая ставка уже была отчасти заложена в стоимость акций, но инвесторы не были бы собой, если бы не стали в очередной раз фиксировать свои позиции в акциях, чем способствовали коррекции в индексе Московской биржи на 📉-1,58% до 2 993,23 пункта.
Хочется верить, что уровень 2 990 пунктов будет новым началом, так как ряд известных аналитиков прогнозировали откат аж до 2 900 пунктов индекса Мосбиржи.
Всем хороших выходных для переосмысления текущей ситуации на рынке.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Завтра будет поставлена точка в двухмесячных спорах о ключевой ставке. Большинство аналитиков склонны верить в её рост, крупный бизнес просит обратить внимание на снижение ключевой ставки в Китае. Но окончательное решение будет озвучено завтра во второй половине дня, после чего инвесторы дружно выдохнут, успокоятся, примут неизбежное и устремят взоры в светлое инвестиционное будущее. Лично я бы проголосовал за 18 или даже 18+, потому что оставлять ставку на прежнем уровне уже не эффективно. Индекс Московской биржи в преддверии заседания ЦБ скорректировался на 📉-0,34% до 3 041,37 пункта.
ММК вчера отчитались по РСБУ, но решение совета директоров пришло только сегодня. Они рекомендуют по итогам 1 полугодия направить на дивиденды 2,5 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность выплаты - 4,6%. Рекомендация немного обогнала консенсус-прогноз, но это не удержало бумаги от просадки на 📉-0,9%.
Газпром нефть отчиталась за 1 полугодие ростом выручки на 30% до 2 трлн. рублей, а также ростом чистой прибыли на 8% до 328,5 млрд. рублей год к году. На отличной отчетности бумаги прибавили еще 📈+0,7%. Компания обычно выплачивает дивиденды 2 раза в год и рост чистой прибыли должен отразиться на доходах инвесторов.
Наблюдательный совет Банка СПБ ожидаемо принял решение об обратном выкупе акций. Программа рассчитана на выкуп до 20 млн. акций банка сроком до конца января 2025 года. Обычно банк гасит выкупленные акции, таким образом увеличивая долю инвесторов в будущем распределении прибыли. Акции начали отыгрывать новость еще вчера, а сегодня вообще стали лидером роста, прибавив 📈+3,9%.
ВТБ Банк 📉-0,2% запускает онлайн-сервис продажи автомобилей "ВТБ Авто", в котором машину можно взять в аренду на три месяца или по подписке на три года, а затем при желании выкупить. То есть продукт получился нечто средним между каршерингом и лизингом.
Интер РАО 📈+0,1% опубликовало финансовую отчётность по РСБУ за 1 полугодие. Выручка увеличилась на 23.2% и составила 20,3 млрд. рублей. Чистая прибыль выросла до 20 млрд. рублей по сравнению с 3,6 млрд. рублей в 1 полугодии 2023г.
Юнипро опубликовала операционные итоги 1 полугодия. Выработка электроэнергии станциями компании в 1 полугодии сохранилась практически на уровне аналогичного периода предыдущего года и составила 27,56 млрд. кВт.ч. при небольшой коррекции во 2 квартале. Несмотря на скоромный итоги акции компании подросли на 📈+0,5%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Торговая сессия прошла без неожиданностей и негативных новостей. Некоторые аналитики даже увидели снижение фактора геополитики на нашем фондовом рынке, наверное, из-за роста голубых фишек. Тяжелые компании помогли индексу Московской биржи вырасти на 📈+0,78% до 3 051,76 пункта.
Обновленная российская компания Яндекс с тикером YDEX вернулась на торги на Московскую биржу после полуторамесячного перерыва. Инвесторы соскучились по бумагам и в первые минуты торгов цена подскочила до 4 540 рублей. Но любая вернувшаяся бумага должна отразить в своих котировках тот месяц падения индекса Московской биржи, поэтому к закрытию основной торговой сессии цена акций опустилась до 4 112 рублей. При этом акции Яндекса занимают первое место по оборотам внутри индекса - объем торгов на 18:40 составлял 21,2 млрд. рублей.
На фоне роста биржевых цен на газ в Европе почти на 2% растут и акции Газпрома на соразмерные 📈+2,0%, при этом цены на газ еще очень далеки даже до средних цен 2023 года. Бумаги активно поддерживают индекс Мосбиржи, но могут также легко и обвалить его.
Наблюдательный совет Банка Санкт-Петербург завтра в очередной раз должен рассмотреть вопрос buyback. Банк на постоянной основе выкупает свои акции для повышения их ликвидности, в дальнейшем эти акции гасятся. Насчет роста ликвидности - вопрос двоякий, а вот спрос на акции в период выкупа и гашения всегда растет. Так, например, сегодня только на ожидании решения СД акции выросли на 📈+2,1%.
Компания НМТП 📈+3,7% отчиталась по РСБУ за 1 полугодие ростом выручки год к году на 17,9% до 17,7 млрд. рублей. При этом чистая прибыль росла еще быстрее - на 65% до 29 млрд. рублей.
Новатэк 📉-0,2% закрыл 1 полугодие ростом чистой прибыли по МСФО в 2,2 раза до 341,7 млрд. рублей. Выручка за этот же период составила 752,4 млрд. рублей, увеличившись за год на 17%. В отчете также отмечается сильный рост чистого долга с 9,2 млрд. рублей на начало года до 139,8 млрд. рублей на 30.06.2024г., таким образом рост заимствований отразится уже в отчете за 3 квартал.
ММК 📉-0,2% отчитались за 1 полугодие по РСБУ. После хорошей операционной отчетности инвесторы ждали подтверждение по финансовой части, но финрез получится так себе. На фоне роста выручки на 16,7% до 364,7 млрд. рублей чистая прибыль показа более скромный рост на 1,2% до 55,3 млрд. рублей. С одной стороны, чистая прибыль сама по себе не плохая, но вот динамика её роста немного подкачала. СД должен сегодня рассмотреть вопрос по выплате дивидендов, решение пока что не озвучено, но по прогнозам аналитиков можно ждать 2-2,5 рублей на одну акцию.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
