На этой неделе 8 эмитентов ВДО перечислили купонный доход держателям своих бумаг, и по второму выпуску сети быстрого питания «Дядя Дёнер» допущен очередной технический дефолт. Общая сумма средств, направленных инвесторам, составила 19 711 394 рубля.

В понедельник, 28 марта, доход за 31-й купонный период выплатило ООО «Юниметрикс» (выпуск серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии составляет 400 млн руб., применяемая купонная ставка — 12,5% годовых, в общей сложности инвесторы получили 4 108 000 руб., из расчета 10,27 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

В феврале облигации выпуска торговались с оборотом порядка 8 млн руб. (+1,9 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена опустилась на 1,36 п.п. и составила 98,17% от номинальной.

В этот же день 5-й купон перечислило инвесторам ООО «Феррони» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем выпуска — 250 млн руб., купонная ставка — 12,25% годовых, за одну бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей начислено 10,07 руб., за весь выпуск — 2 517 500 руб.

Февральский оборот бумагами данной серии составил 8,1 млн руб. (-12,7 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена утратила 2,61 п.п., остановившись на отметке 97,58% от номинала.

Во вторник, 29 марта, ООО «Круиз» (сервис «Грузовичкоф») выплатило 9-й купон по 5-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). В рамках данной эмиссии привлечено 50 млн руб. частных инвестиций по ставке 12% годовых, сумма ежемесячных выплат составляет 493 000 руб., по 9,86 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

За февраль бумаги этого выпуска набрали объем 0,9 млн руб. (-10,8 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена снизилась на 3,14 п.п. и составила 96,75% от номинальной стоимости.

Также во вторник выплачен 20-й купон по бумагам АО «НХП» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Объем привлеченных средств — 70 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 98,63 руб. за одну облигацию номиналом 10 тыс. руб. и 690 410 руб. — за весь объем бумаг в обращении.

В феврале облигации «Новосибирскхлебопродукта» показали итог немногим менее 0,3 млн руб. (-0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,41 шага, составив 99,96% ниже номинала.

Также 29 марта ООО «Сибстекло» направило средства на выплату 18-го купона (выпуск серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Облигационный долг по выпуску — 125 млн руб., ставка купона — 12,5%, ежемесячные выплаты инвесторам составляют 1 284 250 руб. за выпуск из расчета 102,74 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

Объем сделок с участием бумаг данной эмиссии в феврале составил порядка 4,7 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена потеряла 2,97 пункта, приняв значение 98,40% от номинальной.

Во вторник, 29 марта, также был выплачен 13-й купон по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). В рамках эмиссии выпущено бумаг на сумму 90 млн руб. с купонной ставкой на уровне 8,8% годовых, выплата за 1 бумагу номиналом 10 тыс. руб. — 72,33 руб., за всю серию — 650 970 руб. В феврале облигации данной эмиссии в торгах не участвовали.

В четверг, 31 марта, ООО «БК» направило выплату за 10-й купонный период по своим коммерческим облигациям (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем выпуска — 16 млн руб., ставка купонного дохода — 15% годовых, что составляет 197 264 руб. за весь выпуск и 123,29 руб. за лист номинальной стоимостью 10 тыс. руб. На биржевых торгах коммерческие выпуски не обращаются.

В этот же день был объявлен технический дефолт по выплате 25-го купона 2-го выпуска ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем эмиссии данного выпуска — 50 млн руб., сумма невыплаченных обязательств в марте составила 554 800 руб. по ставке 13,5% годовых, общая сумма задолженности перед инвесторами в части купонного дохода достигла 6 657 600 руб.

Несмотря на дефолт, облигации этой серии активно торгуются на бирже. Оборот с их участием в феврале составил 0,9 млн руб. (-0,4 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена бумаг за месяц утратила 6,58 п.п. и составила 20,92% от номинала.

В пятницу, 1 апреля, 8-й купон выплатила инвесторам УК «Голдман Групп» (выпуск серия 001Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем привлеченных эмиссией средств составляет 1 млрд руб., ставка купона — 11,5%, ежемесячная выплата за лист номиналом 1 тыс. руб. — 9,77 руб., общая сумма перечисленных в пользу инвесторов средств — 9 770 000 руб. Бумаги данной серии торгуются на СПБ Бирже, информации об объеме торгов не предоставлено.

Инвесторы в течение 14 календарных дней могут направить свои заявки на выкуп облигаций по предложенной эмитентом цене — 95% от их номинальной стоимости.

Для участия в оферте, необходимо направить заявку на адрес агента по приобретению облигаций — АО «Банк Акцепт» — в период с 13 по 26 апреля 2022 года. Расчеты по собранным в рамках оферты заявкам будут произведены 28 апреля.

Напомним, что выпуск облигаций ООО «Юниметрикс» объемом 400 млн рублей, был размещен по открытой подписке 9 сентября 2019 года. Фиксированная ставка купонного дохода на весь срок обращения составляет 12,5% годовых. Выплаты осуществляются ежемесячно.

Требование к содержанию направляемых уведомлений об участии в оферте прописаны в сообщении, опубликованном эмитентом на странице интерфакс.

Генеральный директор ООО «Юниметрикс», Алексей Антипин, прокомментировал свое решение объявить добровольную оферту:

«На фоне происходящих событий, ликвидность в сегменте корпоративных облигаций существенно снизилась. Чтобы компенсировать этот фактор, мы предлагаем нашим инвесторам участие в оферте. Стоит отметить, что предложенная стоимость — 95% от номинала — выше рыночных котировок по выпуску „Юниметрикс“. А принимать участие в оферте или нет — личное дело каждого инвестора».

Согласно информации, указанной в эмиссионной документации, требования на досрочное приобретение облигаций может быть принято только в виде оригиналов на бумаге. Для участия в оферте инвестору необходимо обратиться к своему брокеру, указав на факт наступления данного события. Оригиналы заявок должны быть отправлены по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Советска, 14, АО «Банк Акцепт», отдел ценных бумаг, Пахомову Сергею.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию:

— о полном наименовании Держателя,

— серии и количестве Облигаций, предлагаемых к продаже,

— адресе Держателя для направления корреспонденции,

— контактном телефоне.

Данная оферта является добровольной — то есть объявлена эмитентом не в силу наступления каких-либо событий, а по собственному усмотрению. Поэтому условия оферты определяются эмитентом, в данном случае цена выкупа составит 95%, а максимальный объем бумаг, которые принимает эмитент — 70 000 штук. Участие инвесторов в данной оферте также является добровольным.

Как известно, почти весь март биржевые торги высокодоходными облигациями не велись. Они возобновились лишь 28 числа, но даже за 4 активных дня бумаги эмитентов организатора «Юнисервис Капитал» успели сформировать почти 43 млн руб. торгового оборота.

Средневзвешенная цена по отношению к итогам февраля снизилась по всем без исключения эмиссиям, однако в разрезе ежедневных торгов по ряду выпусков наметилась четкая тенденция на рост котировок.

Лидер по объему сделок — ООО «СДЭК-Глобал», как и в прошлом месяце, а дороже всех торгуется первая серия облигаций ООО "Транс-Миссия«/сервис «Таксовичкоф», они же меньше остальных выпусков утратили в цене. Наиболее заметное падение средневзвешенной цены зафиксировано по 3-му выпуску ООО «Нафтатранс плюс». Ну а сейчас перейдем к детальному анализу.

Объем сделок с участием бумаг первого выпуска ООО «ПЮДМ» (RU000A0ZZ8A2) составил 3 млн руб., что на 3,4 млн меньше, чем за полный месяц торгов в феврале. Средневзвешенная цена утратила 13,65 п.п. и была зафиксирована на отметке 84,72% от номинала.

Второй выпуск ООО «ПЮДМ» (RU000A1020K7) набрал оборот немногим менее 4,1 млн руб. (-4,2 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена снизилась на 20,53 пункта и составила 78,96% от номинальной стоимости.

Третий выпуск ООО «ПЮДМ» (RU000A103WC8) сформировал объем порядка 0,3 млн руб. (-2,6 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена опустилась на 16,03 шага и была зафиксирована на уровне 83,13% от номинала.

Второй выпуск сети быстрого питания «Дядя Дёнер» (RU000A101HQ3) набрал оборот в размере 0,2 млн руб. (-0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 6,14 п.п. и составила 14,78% от номинальной стоимости.

Третья эмиссия ООО "Круиз«/сервис «Грузовичкоф» (RU000A0ZZV03) за 4 дня продемонстрировала оборот в пределах 0,9 млн руб. (-2,4 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена просела на 8,05 п.п., до уровня 90,94% от номинальной стоимости бондов.

Четвертая эмиссия облигаций ООО "Круиз«/сервис «Грузовичкоф» (RU000A101K30) торговалась с итогом почти 0,8 млн руб. (-3,2 млн руб.). Средневзвешенная цена зафиксирована на уровне 87,06% от номинала, продемонстрировав падение на 13,36 шага.

Пятый выпуск ООО "Круиз«/сервис «Грузовичкоф» (RU000A103C04) набрала объем порядка 0,2 млн руб. (-0,6 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 24,74 п.п. и составила 72,01% от номинальной стоимости.

Первый выпуск ООО ТК «Нафтатранс плюс» (RU000A100303) показал оборот на уровне 1,8 млн руб. (-1,9 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена опустилась на 19,63 пункта, до 77,97% ниже номинала.

Второй выпуск трейдера «Нафтатранс плюс» (RU000A100YD8) сформировал оборот почти 3,2 млн руб. (-9,8 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 20,03 шага, опустившись до уровня 78,27% от номинальной.

Третья эмиссия ООО ТК «Нафтатранс плюс» (RU000A102V51) набрала объем в пределах 2,1 млн руб. (-7,8 млн руб.). Падение средневзвешенной цены составило 25,38 пункта до отметки 67,39% от номинальной стоимости.

Первый выпуск ООО «НЗРМ» (RU000A1004Z9) продемонстрировал итог немногим более 1,3 млн руб. (-1,8 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена опустилась на 7,87 п.п., приняв значение 91,65% от номинала.

Второй выпуск ООО «НЗРМ» (RU000A104EP6) сформировал оборот порядка 1,4 млн руб. (-2,2 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 10,44 пункта и составила 91,20% от номинальной стоимости.

Первая серия бумаг ООО "Транс-Миссия«/сервис «Таксовичкоф» (RU000A100E70) показала объем в пределах 0,7 млн руб. (-1,2 млн руб.). Средневзвешенная цена месяца составила 95,52%, показав снижение на уровне 4,76 пункта.

Второй выпуск ООО "Транс-Миссия«/сервис «Таксовичкоф» (RU000A1033X3) сформировал итог порядка 0,5 млн руб. (-3,1 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 24,22 пункта, до отметки 73,89% от номинала.

Третий выпуск ООО "Транс-Миссия«/сервис «Таксовичкоф» (RU000A104K11) торговался в марте с оборотом 2,3 млн руб., что всего на 1,3 млн руб. скромнее, чем за весь февраль. Средневзвешенная цена опустилась на 17,57 шага и составила 80,54% от номинала.

Бумаги ООО «Кисточки-Финанс» (RU000A100FZ0) показали итог на уровне 0,2 млн руб. (-1,2 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена снизилась на 10,9 пункта, приняв значение 89,05% от номинальной.

Облигации ЗАО «Ламбумиз» (RU000A100LE3) набрали объем порядка 1,2 млн руб. (-1,1 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 12,73 п.п., до уровня 78,46% от их номинальной стоимости.

Выпуск ООО «Юниметрикс» (RU000A100T81) продемонстрировал объем в пределах 2,9 млн руб. (-5 млн руб. к предыдущему месяцу). Снижение средневзвешенной цены зафиксировано на уровне 5 пунктов, итоговое значение — 93,17% от номинала бумаг.

Бумаги ООО «ИТЦ-Трейд» (RU000A100UP0) набрали оборот немногим более 1 млн руб. (-1,1 млн руб.). Средневзвешенная цена упала на 20,53 шага и составила 80,34% от номинальной.

Выпуск сети кондитерских «Кузина» (RU000A100WR2) также сформировали объем в пределах 1 млн руб. (-0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 11,6 пункта, до уровня 89,29% от номинальной стоимости бондов.

Объем сделок по бумагам ООО «Ультра» (RU000A100WR2) составил почти 0,9 млн руб. (-1,2 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 13,21 пункта, приняв значение 86,82% от номинала бумаг.

Выпуск ООО "Трейд Менеджмент«/сеть lady & gentleman CITY (RU000A1014V7) участвовал в торгах три дня, набрав оборот в пределах 0,3 млн руб. (-3,2 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 18,31 п.п. до отметки 79,71% от номинала.

Облигации АО «Новосибирскхлебопродукт» (RU000A102036) также торговались три дня с оборотом порядка 28 тыс. руб. (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 5,32 п.п., составив 94,64% ниже номинальной.

Выпуск ООО «Сибстекло» (RU000A1026R9) торговался с итогом 1,9 млн руб. (-2,9 млн руб.). Средневзвешенная цена выпуска упала на 13,66 пункта и составила 84,74% от номинала.

Серия бумаг ООО «СМАК» (RU000A102KP7) продемонстрировала оборот на уровне 1,2 млн руб. (-2,3 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 17,94 п.п. до уровня 80,60% от номинальной стоимости.

Бонды ООО «СДЭК-Глобал» (RU000A102SM7) набрали торговый оборот порядка 4,4 млн руб. (-14,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 17,97 шага, приняв значение 75,77% от номинальной стоимости.

Облигации ООО «ТФН» (RU000A102QY6) также сформировали объем на уровне 4,4 млн руб. (-13,3 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена утратила 16,2 п.п., сформировавшись на уровне 76,98% от номинала.

Бумаги ООО «Фабрика Фаворит» (RU000A103X74) торговались с оборотом около 0,2 млн руб. (-3,6 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 5,86 пункта и составила 92,40% от номинальной.

Выпуск ООО «Феррони» (RU000A103XP8) в марте показал итог на уровне 70 тыс. руб. (-8,1 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 11,82 пункта, до отметки 85,76% от номинальной стоимости.

Облигации ООО «НТЦ Евровент» (RU000A104BX6) набрали оборот чуть более 0,3 млн руб. (-2,8 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена снизилась на 13,58 пункта и составила 88,65% от номинала.

Выпуск ООО «СЕЛЛ-Сервис» (RU000A104KM0) продемонстрировал объем почти 90 тыс. руб. (-0,8 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 9,87 шага, приняв значение 89,93% от номинальной стоимости.