На текущей рабочей неделе 8 эмитентов выплатят купонный доход по 9 выпускам на 10 763 796,48 рублей. ООО «Круиз» совершит второе частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала на общую сумму 2,5 млн рублей.
18 сентября ООО «Фабрика Фаворит» выплатит доход по 23 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). Событие по графику должно было состояться 16 сентября, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий. Объем эмиссии — 50 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 10,27 руб., на все бумаги — 513 500 руб.
Также 18 сентября состоится выплата 49 купона выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019) эмитента ООО «ЮниМетрикс». После успешного проведения нескольких добровольных оферт объем в обращении составляет 83,7 млн руб., ставка — 12% годовых, номинал — 1 тыс. руб. Сумма выплаты на одну облигацию — 9,86 руб., на все бумаги — 824 966,48 руб.
ООО «Феррони» 18 сентября выплатит 23 купон выпуска Феррони-БО-П01 ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 13% годовых (плавающая, рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%). Сумма выплаты на одну облигацию составит 10,68 руб., на все бумаги — 2 670 000 руб.
20 сентября ООО «Круиз» выплатит 27 купон выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). После успешной реализации частичного досрочного погашения объем в обращении составляет 47,5 млн руб., а остаточный номинал — 950 руб., ставка находится на уровне 12% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 9,37 руб., на все бумаги — 468 500 руб.
В этот же день эмитент проведет второе частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала. Размер выплаты на одну облигацию составит 50 руб., на все — 2 500 000 руб.
38 купон выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) эмитента АО «НХП» также будет выплачен 20 сентября. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 98,63 руб., на все бумаги — 690 410 руб.
ООО «Сибстекло» 20 сентября выплатит 36 купон выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Объем эмиссии — 125 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка составляет 12,5% годовых. На одну облигацию начисляется 102,74 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 284 250 руб.
20 сентября состоится выплата 31 купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R). Объем выпуска — 90 млн руб., номинал бондов — 10 тыс. руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. Всего будет начислено 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну облигацию.
22 сентября инвесторы получат средства по 5 купону выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P). Объем выпуска составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,56 руб., вся сумма — 949 200 руб.
Также 22 сентября выплату по 9 купону выпуска совершит ООО «Феррони». Объем выпуска — 200 млн руб., ставка — 16,5% годовых, номинал — 1 000Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R) руб. Сумма выплаты на одну облигацию составит 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.
ООО «Фабрика ФАВОРИТ» в лице Единственного участника Дегтярева Бориса Анатольевича приняло решение разместить новый, второй по счету, выпуск биржевых облигаций серии БO-01. Эмитент опубликовал официальное Решение Единственного участника о данном факте.
На своей странице сайта «Интерфакс»
эмитент раскрыл информацию о предстоящем выпуске. Известно, что объем эмиссии составит 60 млн. рублей сроком обращения на 4 года. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Ценные бумаги будут размещаться путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов. Компания не планирует получение кредитного рейтинга. Более подробная информация о параметрах выпуска, сроках его размещения, а также на что эмитент намерен потратить привлекаемые деньги будет сообщена позже.
Эмитент уже известен облигационному рынку, и заслужил репутацию надежного партнера среди инвестсообщества, добросовестно выполняя обязательства перед инвесторами по первому выпуску № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021, объемом 50 млн. руб. Привлеченные средства компания потратила на частичное финансирование развития нескольких направлений: запуск новых линеек продукции, расширение работы с торговыми сетями с целью увеличения прибыли.
Напомним, что на сегодня ООО «Фабрика ФАВОРИТ» — один из крупнейших производителей масложировой продукции и свежих сыров за Уралом с 19-ти летним опытом работы на рынке, владеющий несколькими собственными торговыми марками. «Фабрика ФАВОРИТ» — единственный производитель в Сибири, выпускающий высококачественные свежие сыры, такие как «Моцарелла», «Сулугуни», «Адыгейский», и способный обеспечить стабильные поставки в федеральные и региональные торговые сети. Фабрика также производит продукцию под торговыми марками партнеров: «Фермер-Центр», «Мария- Ра», «Ярче» и др.
«Фабрика ФАВОРИТ» занимает лидирующие позиции на российском рынке на территории Сибири и Дальнего Востока благодаря обширной сети сбыта — прямым контрактам с федеральными и локальными сетями. Также компания активно развивает азиатское направление продаж, осуществляя поставки в Киргизию, Монголию, Таджикистан и Казахстан.
Глобальная цель эмитента — занять 30% рынка свежих сыров Новосибирской области, увеличить долю на рынке Сибири и Дальнего Востока.
ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) получило патент на суперлегкую бутылку.
Срок действия патента, выданного на изобретение, составляет 20 лет. Изобретением считается способ формования черновой заготовки для производства узкогорлого стеклянного изделия. На «Сибстекле» данный способ применяют, чтобы существенно снизить вес стеклотары — с «шагом» минус 10-12%, что также предполагает разработку конструктивных решений для каждого бренда напитков, учитывая особенности бутылки, в первую очередь, дизайн.
— Совершенствуя технологии, мы стремимся увеличить капитализацию предприятия, чему способствует наличие патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, — отметил генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор. —Объекты интеллектуальной собственности, имеющие реальную рыночную стоимость, —значимые нематериальные активы, которые после оценки должны быть отображены на балансе компании. Это позволит получить объективные представления о ценности бизнеса, в том числе, инвесторам.
По словам Антона Мора, внедрение инноваций в, казалось бы, традиционной отрасли, обусловлено необходимостью повышать эффективность производственных процессов и расширять возможности завода, удовлетворяя запросы партнеров, ориентированных на устойчивое развитие.
Напомним, в сотрудничестве с крупнейшей пивоваренной компанией AB InBev Efes специалисты «Сибстекла» облегчили бутылку с 265 до рекордных 235 граммов. Литраж сохранен, стеклоизделие отвечает ГОСТ — всем требованиям к геометрии, светопропусканию, сопротивлению гидростатическому давлению и т.д.
В новой сверхлегкой таре начали выпускать различные сорта пива «Старый Мельник из Бочонка». Используя ее, AB InBev Efes сокращает выбросы СО2 в цепочке поставок стеклянной упаковки (на 10% в расчете на одну условную единицу продукции). В свою очередь, на «Сибстекле» наращивают производительность, расходуя тот же объем материальных ресурсов. Из одной тонны стекломассы можно сделать 3 773 бутылки весом 265 граммов, или 4 255 суперлегких 235-граммовых — на 13% больше.
11 сентября стало известно о намерении двух кредиторов подать иски о банкротстве компаний группы «Феррони». Попытались разобраться в ситуации вместе с представителями эмитента.
Руководство группы компаний «Феррони» расценивает действия акционерного банка «Россия» по публикации сообщения о намерении обратиться с заявлением о банкротстве, как «заведомо недобросовестное осуществление своих прав, направленное исключительно на причинение вреда правам, имиджу и коммерческим интересам ГК „Феррони“».
С слов эмитента, данная позиция обоснована фактически и юридически.
Во-первых, компания все время продолжала обслуживать долги в полном объеме. Было практически «с нуля» запущено производство на производственной площадке Йошкар-Ола. С июля компания вышла на операционную прибыль, которая уже позволяла сокращать основной долг кредиторам. Была предложена модель, по которой основной долг погашается равномерно от доли кредитора в общем портфеле. Представители АБ «Россия» принимали участие во всех встречах кредиторов с ГК «Феррони» в рамках решения вопросов о реструктуризации обязательств компаний группы. Более того — выражали готовность и поддержку «на словах».
Во-вторых, обязательства компаний группы «Феррони» перед акционерным банком «Россия» относятся к договорам факторинга, а значит не вытекают из специальной кредитоспособности банка и не дают ему право на инициацию дела о банкротстве в отсутствии вступившего в законную силу судебного акта, подтверждающего факт и размер задолженности. На сегодняшний день решение по иску АО АБ «Россия» к ООО «Феррони», ООО «Феррони Йошкар-Ола» и ООО «Феррони Тольятти» не вынесено, следующее судебное заседание назначено на 03.10.2023 г. Таким образом, отсутствует основание для подачи заявления о банкротстве как таковое.
«Данное необоснованное заявление АО АБ „Россия“ уже сейчас принесло прямой ущерб компании. На последней встрече между всеми кредиторами была достигнута договоренность о реструктуризации и подготовлено соглашение, которое предварительно одобрили все участники. Компания брала на себя обязательства увеличить количество выпускаемой продукции за счет запуска дополнительных двух смен. Однако публикация не только перечеркнуло желание новых сотрудников вступить в коллектив ГК „Феррони“, но мы уже имеем факты заявлений на увольнение высококвалифицированных сотрудников, для которых стабильность работы на первом месте», — сообщила генеральный директор ООО «Феррони» Марина Павлова.
Она также прокомментировала ситуацию и с еще одним кредитором:
«Что касается сообщения о намерении ПАО СБЕРБАНК обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом компаний группы „Феррони“ является ответной мерой банка в целях защиты своих интересов, так как, напомню, именно СБЕРБАНК является нашим крупнейшим кредитором. При этом, СБЕРБАНК готов продолжать рассматривать варианты не дефолтного урегулирования и вернуться в конструктивную плоскость общения, что подтвердил 13 сентября, подписав соглашение об основных условиях реализации проекта. Мы проводим переговоры с остальными кредиторами и призываем их также подтвердить ранее достигнутые договоренности. Надеемся, что в этой ситуации АБ „Россия“ останется единственным участником, заинтересованным в банкротстве наших компаний».
Согласно комментарию представителя владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ», юристы компании продолжают внимательно следить за ситуацией и готовы предпринимать все необходимые действия, направленные на защиту интересов инвесторов. Однако, на данный момент, эмитент трех облигационных выпусков на общую сумму 650 млн рублей продолжает своевременно и в полном объеме исполнять обязательства перед держателями облигаций и юридические основания для подачи каких-либо исков к ООО «Феррони» отсутствуют.
Ждать ли начала процедуры банкротства инвесторам компании в ближайшее время — вопрос остается открытым. Тем не менее, достаточно очевидно, что единственным реальным выходом для всех кредиторов, с учетом произошедшего пожара, были и остаются переговоры, готовность пересматривать сроки погашения задолженностей. В том случае, когда один из кредиторов подает на банкротство, возникает максимальный риск для всех заинтересованных лиц.
Так, по мнению эмитента, действуя в собственных интересах, представители акционерного банка «Россия» выступают не только против всех кредиторов, в том числе и держателей облигаций, но и против коллектива ГК «Феррони», сокращая рабочие места.
Эмитент уделяет пристальное внимание эффективности производства, закупает оборудование для увеличения мощности и автоматизации процессов.
Первым этапом проведена реконструкция производственных помещений — замена полов и канализации. Сейчас идет наполнение дополнительным оборудованием, которое необходимо для увеличения производительности. Часть оборудования уже заказана.
Подписан договор по поставке важного элемента производства — дефростера — специальная камера с изменяющейся температурой, куда загружается замороженное сырье. Это оборудование позволит не потерять в весе сырья при его разморозке, как это происходит в домашних условиях при применении воздушного способа.
Если производить дефростацию в такой камере, которая постепенно меняет температуру по определенной схеме, то продукт дойдет до состояния, когда его можно будет использовать в производстве без потерь в весе. Экономия составит порядка 5%.
На производстве компании появится оборудование для механизации процесса и уменьшения применения ручного труда: аппарат для мойки сырья и подъемник для перемещения полуфабрикатов (сейчас работа идет с использованием физической силы).
Значительная часть оборудования зависит от западных комплектующих. ПК «СМАК» подписала договор на поставку в течение 4 месяцев с начала августа и уже внесла предоплату. Дефростер станет последним элементом реконструкции. Все этапы компания завершит к концу ноября.
«Наши мощности должны увеличиться в два раза по отношению к тому, что есть сейчас при либо том же, либо меньшем количестве сотрудников. Реконструкцию мы проводим в режиме реального времени, параллельно текущим рабочим процессам», — рассказал директор ООО ПК «СМАК» Андрей Черепенников.
Эмитент из одного отчетного периода в другой демонстрирует рост ключевых показателей деятельности. Первое полугодие 2023 года не стало исключением, выручка относительно АППГ увеличилась на 17%, а операционная и чистая прибыли, а также EBITDA LTM более, чем на 100%.
В течение первого полугодия 2023 года АО «Ламбумиз» увеличивало клиентский портфель. Сегодня эмитент сотрудничает с 586 заказчиками в России и странах СНГ. При этом, завод работал и над повышением эффективности: увеличивал мощности с помощью приобретения новых производственных линий и диверсифицировал ассортимент. Так, сегодня компания изготавливает все разновидности пакетов Gable Top, был налажен выпуск многослойных пленочных материалов, включая этикетку на ПЭТ-бутылку.
В результате, в 2023 году по сравнению с данными за 2022 год существенно повысились обороты бизнеса за счет сокращения операционного цикла компании.
Данная ситуация положительно отразилась на всех основных показателях деятельности эмитента. Выручка за 6 месяцев 2023 г. зафиксирована на уровне 1 233,8 млн руб., увеличившись на 17,4% к итогам 1-го полугодия 2022 г. Операционная прибыль составила 106,5 млн руб. (+108% к АПГГ), чистая прибыль — 74,1 млн руб. (+189% к АППГ), EBITDA LTM — 279,3 млн руб. (+184% к АППГ).
Более того, в отчетном периоде АО «Ламбумиз» продолжило снижать финансовый долг, уменьшив его на 34% относительно первого полугодия 2022 года. Компания погасила часть обязательств, сохранив ликвидность на достаточно высоком уровне. Это позитивно отразилось на показателях: все метрики, отражающие долговую нагрузку, устойчиво находятся в «зеленой зоне».
В планах компании — продолжить диверсификацию ассортимента. Готовятся к запуску пакеты SIG Combibloc, популярные среди производителей соков, а также упаковка Тетра топ — аналог Тетра Пака.
Сохранится во втором полугодии 2023 г. и тенденция на расширение клиентского портфеля. Эмитент взял курс на усиление экспортных позиций и уже успел расширить присутствие в Казахстане и республике Беларусь. На очереди: Узбекистан, Армения и Киргизия. Регулярно появляются у компании и новые отечественные клиенты. Сегодня упаковка производства АО «Ламбумиз» стоит на прилавках от Калининграда до Благовещенска.
Эмитент совместно с партнерами расширяет автопарк, заключает крупные контракты, развивает сеть АЗС и уже отмечает приток клиентов благодаря запуску мобильного приложения. О том, какие пути дальнейшего развития направлений предполагают компании-партнеры, рассказал представитель ООО ТК «Нафтатранс плюс».
Представитель эмитента более подробно поделился успехами по развитию сети АЗС и транспортного направления.
Транспортное направление
В рамках развития транспортного направления автопарк пополнился новой техникой: для перевозки нефтепродуктов куплено 6 ед. техники, для молочного направления 4 ед. (2 в Москве, 2 в Новосибирске).
Напомним, что эмитент совместно с партнерами осуществляет поставки более чем 700 клиентам из различных отраслей. На стадии согласования и подписания договор с одним из ведущих производителей сыра в Европе.
«Нафтатранс плюс» совместно с партнерами с июня 2023 г. расширяет сотрудничество с лидером по производству технических газов: три дополнительных единицы техники запущено в Сибирском регионе под перевозку аргона и кислорода. Сейчас всего 22 единицы техники задействовано под данное направление. Ранее партнер эмитента — компания ООО ТК «СТК» — осуществлял перевозки посредством 20 единиц техники только в Московской области. Теперь перевозки осуществляются и в Новосибирской области, и в планах — продолжить расширять данное направление в Сибирском регионе.
Развитие сети АЗС
ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с ООО «АЗС-Люкс» развивает сеть заправочных станций в Сибирском регионе. На данный момент под собственным брендом NAFTA24 действует 9 автозаправочных станций, три по франшизе Teboil, одна находится на реконструкции.
Сейчас партнеры выделяют для себя в качестве приоритетного направления развитие именно сети под брендом NAFTA24. Осенью этого года планируется провести ребрендинг двух АЗС под брендом Teboil в собственный бренд NAFTA24 по адресам на ул. Станционной и в г. Обь. Еще одна АЗС, которая находится на Бердском шоссе, готовится к продаже собственнику франшизы Teboil.
Также в планах до конца этого года расширение сети АЗС как минимум на две автозаправочные станции: либо посредством покупки земельных участков и строительства на них новых АЗС с нуля, либо приобретение уже действующих АЗС и проведение на них реконструкции. Согласно плану куплен незавершенный объект, и на нем ведутся подготовительные работы.
Все АЗС отвечают высоким стандартам качества и представляет широкое разнообразие видов топлива. На АЗС NAFTA24 по ул. Богдана Хмельницкого совместно с «Газпром» был установлен кластер для заправки автомобилей новым газомоторным топливом. На данной АЗС реализовано 2 отдельных заправочных станции на одной территории. Газомоторный блок, как планировалось, был продан в виде отдельной АЗС.
Еще один важный фактор, который способствует продвижению сети автозаправочных станций — запуск мобильного приложения «NAFTA24» с картой постоянного клиента. Напомним, что на АЗС NAFTA24 в июне запущено мобильное приложение, подробнее мы писали ранее Данный шаг помогает не только сохранять лояльность постоянных клиентов, но и привлекать новых.
«Сегодня использование мобильных приложений является чуть ли не обязательным элементом каждого бизнеса, и это совершенно оправдано. Рост клиентской базы говорит сам за себя — приложением пользуются 30 000 чел., клиентская база прирастает, и это только начало. Клиенты охотно включаются в программу лояльности», — прокомментировал генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня.
Генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор вновь вошел в список претендентов на звание «Промышленник года» в рамках ежегодной премии «Человек года», организованной бизнес-изданием «Деловой квартал — Новосибирск»
Конкуренцию Антону Мору составят конструктор заводов технологического оборудования TMF и свайных гидромолотов ROPAT Константин Бессонов и основательница компании «Звездное детство» Нина Шварёва. Кто из представителей реального сектора станет «Промышленником года» будет известно на торжественной церемонии вручения премии в конце ноября.
В 2023 году на «Сибстекле» ввели в эксплуатацию первую очередь технологического комплекса по обработке отходов стекла производительностью 60 тыс. тонн вторичного сырья в год. Тем самым компания приступила к поэтапной реализации проекта по строительству стеклообогатительной фабрики, годовая производительность которой составит не менее 200 тыс. тонн вторсырья.
Экологическая и коммерческая целесообразность вовлечения в промышленный оборот стекла, отслужившего свой срок, для изготовления новой стеклотары соотносится с принципами экономики замкнутого цикла.
Чтобы отходы стекла соответствовали требованиям стекловаренного производства, их очищают от посторонних включений. На первом этапе установлены магнитные сепараторы для выборки железных элементов; механизированная подача стеклобоя осуществляется по транспортерным лентам, двукратное дробление — при помощи специальных машин.
Благодаря наличию утилизационных мощностей — стекловаренных печей — предприятие готово переплавлять стеклобой со всей Сибири. Подписано стратегическое соглашение с ППК «Российский экологический оператор» о взаимодействии в рамках развития экопромышленного парка в Новосибирской области. Для формирования устойчивых потоков стекольных отходов заключены соглашения с органами исполнительной власти регионов.
Улучшение качественных и количественных характеристик стеклобоя позволяет кратно увеличить объемы утилизации ТКО, как следствие, уменьшить промышленную нагрузку на окружающую среду и размещение полезных мусорных фракций на полигонах. Уже сегодня на заводе используют до 45% отходов стекла при производстве коричневой тары (а это примерно 50% в структуре выпуска продукции), в планах — в 2024 году довести их долю до 80%.
Напомним, в 2021 году Антон Мор выиграл номинацию «Промышленник года» — за запуск новой стекловаренной печи мощностью 375 тонн стекломассы в сутки.
Премия «Человек года» является независимой и некоммерческой — номинантов выбирают члены отраслевых экспертных советов в составе представителей бизнеса, органов власти, профессиональных сообществ, а также консалтеров, маркетологов и PR-специалистов.
На сегодняшний день на российском рынке ООО «Круиз» — это единственная логистическая компания, имеющая собственный франчайзинговый проект. Франчайзи-партнеры эмитента работают в 36 крупных городах России и 10 городах за рубежом.
Проект стартовал в 2016 году. Сегодня он успешно развивается на территории России, Беларусии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
Привлекательность проекта очевидна — новые партнеры сервиса получают готовый бизнес с полностью автоматизированными операционными процессами, доступ к обучающим программам сервиса и уникальному программному обеспечению (ПО), адаптированному под потребности бизнеса грузовых перевозок.
К услугам франчайзи собственный колл-центр и телефония. Большинство рисков ООО «Круиз» берет на себя, оказывая партнерам комплексную поддержку на каждом из этапов развития.
Также, приобретая франшизу, потенциальный партнер получает возможность работать с крупными партнерами «Грузовичкоф», среди которых «Метро», «Детский Мир», «М. Видео», «Леруа Мерлен», «Газпром», «Лукойл», «Сбербанк» и другие.
Потенциальные партнеры могут выбрать различные условия сотрудничества. Паушальный взнос, в среднем, составляет от 100 до 300 тысяч рублей, а запуск собственного бизнеса на основе франшизы «Грузовичкоф» возможен при наличии всего лишь от пяти до пятнадцати брендированных автомобилей различной грузоподъемности. Требования разнятся в зависимости от численности населения города.
С франчайзи-партнерами компания устанавливает определенный список KPI. Выполнение этих критериев позволяет с высокой точностью оценить успешность запуска города. Проект позволяет компании повысить свою представленность на региональных рынках.
В компании отмечают, что количество обращений о приобретении франшизы растет из года в год несмотря на то, что эмитент не ставил цель по развитию данного проекта как приоритетную и не инвестировал средства в рекламу. Тем не менее ежегодно к проекту подключаются все новые партнеры.
Эмитент завершает первое полугодие 2023 года, ощутимо увеличив чистую прибыль и EBITDA LTM относительно аналогичного периода прошлого года. Подробнее об итогах деятельности завода — в нашем аналитическом обзоре.
Напомним, что сегодня деятельность ООО «НЗРМ» можно разделить на три основных направления — собственное производство продукции, услуги по металлообработке и металлотрейдинг (оптовая купля и продажа листового металлопроката). На 30.06.2023 г. львиную долю в выручке завода (91,6%) занимает собственное производство, на металлообработку и трейдинг приходится по 5,7% и 2,7%, соответственно. Причины формирования подобной структуры выручки — стабильный спрос со стороны горнодобывающей, машиностроительной, энергетической и прочих отраслей.
Выручка по итогам первого полугодия 2023 г. составила 2 015,8 млн руб., сократив свое значение на 12,7% относительно АППГ. Снижение показателя напрямую связано с падением цен на металл, которые в первом полугодии 2022 года были существенно выше значений 6 месяцев 2023 года. Данный фактор также повлиял и на себестоимость, которая снизилась на 17,8% за те же сравниваемые периоды.
Снижение себестоимости позитивно повлияло на валовую рентабельность: в отчетном периоде она увеличилась практически вдвое относительно АППГ и составила 13,2%. Что, с свою очередь, отразилось на показателях EBITDA LTM и чистой прибыли: рост составил 41,7% и 75,7% соответственно.
Отметим и то, что не накопительный показатель выручки второго квартала 2023 года практически восстановился до уровня второго квартала 2022 года, зафиксировано незначительное снижение менее 5%.
Собственный капитал эмитента на 30.06.2023 г. зафиксирован на уровне 347,7 млн руб. (+59,2% к АППГ), показатель продолжает увеличиваться за счет роста нераспределенной прибыли: вся чистая прибыль компании ежеквартально реинвестируется в развитие.
Рентабельность собственного капитала (ROE) в отчетном периоде составила 24,5%, практически сохранившись на уровне прошлого года: за предшествующие 12 месяцев произошло несущественное увеличение на 2,3 п. п.
Основной источник финансирования деятельности НЗРМ — заемные средства. Финансовый долг компании на 30.06.2023 г. составил 718,0 млн рублей, увеличившись за 12 месяцев на 87,3 млн рублей. При этом, за счет положительной динамики ключевых операционных показателей, долговые коэффициенты сохраняют комфортный уровень.
Напомним, что первое полугодие 2023 года НЗРМ посвятил модернизации холодного склада площадью 8 тыс. кв. м. в рабочий цех, запуск которого запланирован на первый квартал 2024 года. Сегодня в помещении еще ведутся ремонтные работы, ожидается поставка недостающего оборудования, параллельно осуществляется поиск и найм сотрудников.
Руководство предприятия еще не озвучивало те направления, которые будут реализовываться в новом цехе. Однако в качестве целевой аудитории ключевого продукта указало строительные компании. Директор ООО «НЗРМ» ранее отмечал, что потенциал выручки по ключевому проекту, разработка которого будет вестись в новом цехе, из расчета по текущим ценам составляет более 3,5 млрд руб. в год.