🥜Бумага подобралась наверное к самому важному диапазону современности, начиная с конца 21 года. Ниже она уходила только на коррекции ковидного ралли, СВО, коррекции резкого отскока после начало СВО и мобилизации. Всё остальное время бумага провела выше текущей цены и по финпоказателям мне кажется компания стала интереснее, нежели ранее. Хотя об этом лучше расскажет Алекс.
🥜На сколько я помню ранее шел разговор о дивах. Срочно нужна положительная информация в инфопространстве. С одной стороны технически цена выглядит очень привлекательной, но с другой стороны присутствует неоднозначность, ведь сейчас малоликвид топят не разбираясь, был памп, нет, топят за компанию.
🥜 Ещё настораживает разгон 2021 года. А ещё настораживает рост бумаги с 19 года в 20 раз. Это пишу на память, проверите!
🥜Короче вроде и хочется добрать и в тоже время и колется. Наверное пока просто понаблюдаю.
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+oATFFqqvxidmNzUy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
Суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам эмитента составил 16,4 млн рублей.
Сравнение выпусков за неделю
Продолжаем подводить финансовые итоги ООО «Группа «Продовольствие» за девять месяцев 2023 г. Компания экспортировала 44 тыс. тонн продукции на 1,36 млрд рублей, что на 59% выше показателя аналогичного периода 2022 г. В этот объем, в частности, вошли 135 тонн красной чечевицы, поставленной в Испанию на сумму 95 тыс. долларов. Таким образом, алтайская чечевица пополнила ассортимент европейских магазинов.
На первичном рынке с 20 октября по 24 ноября было выкуплено облигаций серии 001Р-03 на 3 млн рублей. С начала размещения выкуплено бумаг на 127,4 млн рублей, или 42,45% от общего объема выпуска в 300 млн рублей.
На вторичном рынке объем торгов по выпуску серии 001Р-03 за неделю составил почти 10,2 млн рублей. Котировки выпуска в течение недели были вблизи номинала. Средняя доходность не подверглась существенным изменениям и держится на уровне 17,3%.
По выпуску 001P-01 недельный объем торгов увеличился почти в два раза (84%) и составил 2,1 млн рублей. По итогам пятничных торгов доходность выпуска составила 18,8%.
По трехлетним облигациям серии 001P-02 котировки в пятницу опустились до 98,5% от номинала. С 20 по 24 ноября доходность выпуска выросла с 15,3% до 16,1%. Недельный объем торгов не изменился и составил 4 млн рублей.
Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 (4B02-01-00013-L-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом в мае 2021 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.
Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02 (4B02-02-00013-L-001P) объемом 170 млн рублей был размещен эмитентом в ноябре 2022 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-03 (4B02-03-00013-L-001P) объемом 300 млн рублей начато размещение эмитентом в сентябре 2023 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.
Календарь выплат
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 97,4 млн рублей.
Сравнение выпусков за неделю
В III квартале 2023 г. восстановление направления торговых центров Московского региона продолжилось. Активно идет развитие по замещению ушедших с рынка западных брендов.
На прошлой неделе АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» раскрыло данные за девять месяцев 2023 г. Посещаемость торговых центров компании с января по сентябрь выросла до 28,4 млн человек (+11,4% к девяти месяцам 2022 г.). Результат оказался рекордным. Выручка за девять месяцев выросла до 2,182 млрд рублей, EBITDA — до 2,596 млрд рублей. Показатель чистой прибыли составил 16,5 млн рублей (против убытка в 2,992 млрд рублей в 2022 г.).
Рост операционного дохода компании привел к снижению показателя Чистый долг/EBITDA (в годовом исчислении) до 8,7 (10,4 LFL).
На первичном рынке выпуск серии 002Р-07 размещен на 72% на 2,86 млрд рублей. На вторичном рынке недельная ликвидность по выпуску составила почти 66 млн рублей, что более чем в два раза превысило показатель предыдущей недели. Торги в пятницу были закрыты с ценой по номиналу.
С 20 по 24 ноября объем торгов по выпуску серии 002Р-06 составил почти 15 млн рублей, максимальная ликвидность (5,2 млн рублей) была во вторник. Средний показатель доходности составил около 16% годовых.
21 ноября по выпуску серии 002Р-05 прошла ежеквартальная выплата купона по ставке 14,75% годовых. Котировки выпуска остаются вблизи номинала, а недельная ликвидность составила почти 4 млн рублей.
Остальные выпуски эмитента — «короткие», погашение которых состоится уже в течении полугода, торгуются с котировками вблизи номинала.
Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-02 (4B02-02-71794-H-002P) объемом 500 млн рублей был размещен эмитентом в январе 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.
Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 (4B02-03-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в апреле 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.
Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-05 (4B02-05-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в декабре 2022 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.
Двухлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-06 (4B02-06-71794-H-002P) номинальным объемом 2 млрд рублей был размещен эмитентом в июне 2023 г. По выпуску предусмотрено 24 ежемесячных купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.
С пятилетним выпуском биржевых облигаций серии 002Р-07 (4B02-07-71794-H-002P) номинальным объемом 4 млрд рублей эмитент вышел на биржу 29 августа 2023 г. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.
Календарь будущих выплат
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Друзья, всем добрый день! Сегодня вторник, 28 ноября, 13:29, и давайте вместе разберем, что происходит на рынках.
Начнем с анализа Mak Vol Summation Index. Обратим внимание, что на верхних индексах, особенно на американских фондовых, Vol Summation Index идет, но есть некоторые замечания. Темпы роста снижаются, и мы видим, как индикатор уходит выше текущей цены. Этот индикатор помогает нам определить текущую тенденцию на рынке и предупреждает о возможном замедлении движения.
На DAX уже второй день идет снижение, на FTSE 100 также есть падение, и Dow Jones ищет разворот, но пока находится под влиянием нисходящей тенденции. Если рассмотреть Advance Decline Vol, то видим, что объемы, особенно на индексе 500, начинают снижаться.
Перейдем к опционному анализу на основе опционных приоритетов для индекса S&P 500. Пока находимся выше уровней изменения приоритетов, что подсказывает возможность рассмотрения покупок. Однако, стоит обратить внимание на замедление и торможение в некоторых показателях, таких как CPC (Col), что может быть предвестием возможности для шорт-позиций.
Переходя к прогнозам, наблюдается техническая ситуация на различных инструментах. Например, индексный фонд SPY и акции крупных компаний, таких как Apple, Meta и Amazon, пока удерживают восходящую тенденцию, что может предоставить возможности для долгосрочных позиций.
Однако, важно помнить о предостережениях и осторожности при открытии новых позиций. Напоминаем, что рынок может быть непредсказуемым, и необходимо оценивать ситуацию с учетом текущих условий.
В заключение, следите за изменениями на рынках, анализируйте данные и принимайте решения основанные на фундаментальных и технических аспектах.
🥜 Сейчас пришли на достаточно интересную зону. Был вариант ждать подтверждения, но это черевато откупом пролива или действовать. Решил действовать. Дальше не тороплюсь. Если вдруг рынок решит слить и прошлую фазу роста, то финальное усреднение выполню не раньше нижней ценовой зоны.
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+oATFFqqvxidmNzUy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
🥜Вот и Северсталь подобралась к интересной ключевой зоне. Основная поддержка тут всё же это самый низ жёлтой зоны, но всё же она вся представляет интерес.
🥜Так же наблюдаю за реакцией цены. При положительной реакции готов выполнить усреднение.
🥜Вообще на эту позицию у меня есть три добра и тут я особо не переживаю, если добор будет неудачным. Обиднее будет остаться с очень маленькой позицией, когда металлурги раз и поедут. А то что они поедут, я даже не сомневаюсь.
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+oATFFqqvxidmNzUy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
🥜Ранее, открыв позицию в этой бумаге указал уровни, раньше которых на покупку смотреть не буду.
🥜И вот цена медленно, но верно, вчера правда ускорилась, подошла к интересной зоне.
🥜Ранее я указал лишь уровень, он находится в нижней границе жёлтой зоны, но по большому счёту тут уровня два, по этому расширил ценовой диапазон.
🥜Учитывая то, что рынок слаб, я не буду добирать тупо в важной зоне, как делают или рекомендуют многие. Я посмотрю реакцию цены на эту зону и если будут попытки роста, то доберу. Если реакции не будет, то в любом месте ниже этой зоны где будет или слом графика или стабилизация или закругление, я использую первое усреднение.
🥜 Ещё важный момент. Вчера по сравнению с предыдущими днями сформировалась аномальная свеча и сегодня может последовать банальный отскок, что в свою очередь может послужить обманочкой и на неё можно клюнуть, восприняв это, как положительную реакцию на уровень. Да задачка не из простых. Значит так, если ростовая свеча будет не рыба не мясо, менее 1%, то жду следующую, для подстраховки. Если движение будет уверенное с попыткой поглощения, то выполню добор. А дальше посиделки!)
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+oATFFqqvxidmNzUy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
⚡️ HYDR - РусГидро опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 года.
🥜Друзья, вторник на события скромен. По событиям завтра будет эльдорадо, а сегодня отчёт у РусГидро. Вчера с утра Гидра так резко поехала, я уж в моменте начал думать, не инсайд ли работает. Посмотрел график и чуть было не подумал о зачатке разворота, но на дистанции дня слабость рынка и в Гидре прыть поубавила. Посмотрим, что будет сегодня, посмотрим реакцию на отчёт. Правда в последнее время надеяться на отчёт в плане ростового движения, дело не благодарное. Гидра хорошая бумага и крепкая компания, но её проблема и очень большая проблема, это большая инвест программа, а эксплуатация и содержание гидросооружений сами понимаете, дело затратное и ремонты затратные! И эти затраты могут хорошо надавить на размер дивов и чем дальше, тем больше(.
🥜В последнее время уровень паникеров стал зашкаливать и это начинает уже напрягать. Упали-то всего на несколько процентов по индексу. Нефтяники чутка, Татка вообще на дивах наверх убежала, Сбер рос, Северсталь падает и падает по ощущениям уже очень долго, я посмотрел, упала в районе 10%, ну смех просто. Про малоликвид молчу, тут я вас предупреждал. И вот, год было ралли, за это время вы же наверное заработали? Заработали! Так если вам страшно, вы в смятении и не знаете что делать, если для вас рост бумаги на 100-120% это норма, а коррекция на -5-10% это безумие, то закрывайте позиции, режьте лосей, фиксируйте годовую прибыль и сидите на заборе, кэш припаркуйте в денежные фонды и ждите хорошей погоды на рынке. Тут всё просто. И в этом нет ничего плохого или зашкварного. Практика сохранения и приумножения депозита чере менее рисковые инструменты в не понятные времена, это нормальная практика. А если хотите торговать, то возьмите себя в руки, не покупайте всякую рисковую ерунду типа ОВК, СПБ Биржи, запампленного малоликвида и сконцентрируйтесь на тех бумагах, в которых есть идея и фундамент. И самое главное, держите паузы между покупками.
🥜По торговле. Не знаю, как будет сегодня со временем, но сегодня много бумаг мне интересны. Это и Северсталь с НЛМК, сегодня будет пост. И Россети, тоже будет пост. ВУШ, цена ушла ниже от точки моей продажи, вчера взял на карандаш, наблюдаю. Селигдар, есть желание добрать клона. Новатэк, появлялись ростовые попытки, тоже готов к добру при попытке порасти. Это основа, но есть и по мелочи ещё, об этом в течении дня, если что-то срастётся.
🍀Всем удачных торгов!)
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+oATFFqqvxidmNzUy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
По итогам 9 месяцев 2023 года эмитент нарастил валовую прибыль, прибыль от реализации и EBITDA adj LTM по отношению к АППГ. С учетом размещенного в сентябре облигационного выпуска показатели долговой нагрузки находятся на приемлемом уровне.
По итогам работы за 9 мес. 2023 года у ООО ПК «СМАК» сохранилась разнонаправленная динамика операционных показателей. Однако наблюдаются позитивные изменения относительно предыдущего отчетного периода за 6 мес. 2023 г. Так, объем выручки практически восстановился до уровня АППГ и составил 277,9 млн руб.
Восстановление объемов выручки обусловлено ростом спроса на лососевую икру в 3 квартале 2023 г., на которую к тому же произошло умеренное снижение цены из-за успешной путины в 2023 году. Также следует отметить, что компания оптимизирует клиентский портфель. Были проведены работы по повышению отпускных цен на продукцию. Объемы поставок покупателям, которые не приняли новые условия, были сокращены. При этом, ПК «СМАК» налаживает сотрудничество с новыми заказчиками: проведены первые отгрузки товаров в ритейлер «Магнит» и дискаунтер «Доброцен».
Работа по оптимизации себестоимости продукции, которую реализует эмитент, положительно сказывается на валовой прибыли. В отчетном периоде показатель зафиксирован на уровне 51,6 млн руб., увеличившись на 19,1% к АППГ. Компания предугадывает тенденции спроса и предлагает рынку наиболее актуальный ассортимент.
Долговая нагрузка эмитента по-прежнему состоит из внешнего долга и долга перед собственником. На конец отчетного периода общая сумма задолженности составила 264,0 млн руб., увеличившись на 17,2% к АППГ за счет привлечения нового облигационного займа серии СМАК-БО-П02 (№ 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023 г., ISIN: RU000A106UA9) в размере 60 млн руб.
Облигации привлекались с целью пополнения оборотного капитала для закупа сырья. В ноябре 2023 года эмитент сообщил об освоении инвестиций в полном объеме — средства были направлены на покупку лососевой икры. В преддверии Нового года спрос на товар повышенный.
Долговые коэффициенты находятся на приемлемом уровне, операционного потока компании достаточно для своевременного обслуживания обязательств. С учетом привлечения дополнительного финансирования показатели остаются в пределах комфортных значений. Исключение — [Внешний долг/Собственный капитал], однако в последующих отчетных периодах его значение будет постепенно усиливаться благодаря реализации частичных досрочных погашений выпуска СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020 г.), размещенного в январе 2020 г.
Напомним, что в 3 квартале 2023 года ПК «СМАК» особое внимание уделила повышению эффективности производства, запустив реконструкцию помещений и закупив оборудование для повышения механизации рабочих процессов. По планам эмитента, процесс будет завершен в начале декабря.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: индекс потребительской уверенности от Conference Board.
EURUSD:
Глава ЕЦБ Кристин Лагард поведала о том, что экономика еврозоны останется слабой в ближайшие месяцы, при этом рост заработной платы будет способствовать увеличению инфляции. Объем производства в обрабатывающей промышленности продолжает падать, а активность в секторе услуг еще больше ослабевает. Несмотря на замедление активности, рынок труда в целом остается устойчивым, хотя есть некоторые признаки того, что к концу года темпы роста занятости могут снизиться. Кристин Лагард вновь надеется на авось и считает, что в среднесрочной перспективе инфляция будет устойчиво снижаться – подобный тезис мы слышим от нее уже не первый месяц, но воз и ныне там. ЕЦБ планирует сохранить процентные ставки на текущем уровне, что при росте инфляции вновь сделает реальные ставки отрицательными, при этом в США реальные ставки положительные, что благоприятно для укрепления доллара.
Торговая рекомендация: Sell 1.0950/1.0980 и take profit 1.0887.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок после публикации слабой макроэкономической статистики из Соединенных Штатов, поскольку индекс потребительской уверенности от Conference Board может выйти хуже медианы прогнозов. По данным Федерального резервного банка Сан-Франциско, на руках у населения осталось около $100 млрд избыточного кэша, который был накоплен в период пандемии коронавируса. Учитывая темпы сокращения данных накоплений, эти средства будут исчерпаны в начале декабря, что не добавляет оптимизма домохозяйствам. С другой стороны, сегодня можно ожидать снижения стоимости металлов и энергоносителей на товарном рынке, что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара, поскольку сырье исторически имеет сильную обратную корреляцию с американской валютой.
Торговая рекомендация: флэт 1.2560 -1.2670.
USDJPY:
На фондовых рынках сегодня наблюдается умеренное снижение котировок, что негативно для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с рынками акций Азии и Северной Америки. Если посмотреть на криптовалютный рынок, то здесь мы также наблюдаем снижение котировок по большинству цифровых активов, что подтверждает негативные настроения трейдеров. По данным CFTC, инвестиционные фонды сокращают “шорты” по йене, что также сигнализирует о снижении котировок USDJPY, однако на этой неделе мы увидим значительное сокращение долларовой ликвидности в банковской системе за счет операций Минфина США и ФРС, что благоприятно для укрепления доллара. Таким образом, снижение котировок в область 148.00 целесообразно использовать для покупок.
Торговая рекомендация: Buy 148.00/147.75 и take profit 149.12.
Оставить комментарий
