|
|
|
На этой неделе семь эмитентов направят средства на выплату купонного дохода по семи облигационным выпускам на сумму 12 305 466,5 рублей. Открывает список ООО «СДЭК-Глобал» с выплатой 36-го купона по выпуску СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021), которая состоится в понедельник, 12 февраля. Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 9,5% годовых. На одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. будет выплачено 7,81 руб., общая сумма выплат составит 3 905 000 руб. В понедельник, 12 февраля, будет выплачен 26-й купон по выпуску НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). После успешной реализации двух частичных досрочных погашений объем эмиссии в обращении — 25 млн руб., а остаточный номинал — 500 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16%, её текущее значение — 16% годовых. Общая сумма, которая будет перечислена инвесторам — 329 000 руб., из расчета: 6,58 руб. за облигацию. В этот же день состоится выплата 24-го купона по облигациям СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). Объем эмиссии — 65 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 16% годовых, номинал бумаг — 1 тыс. руб. Сумма выплат инвесторам составит 854 750 руб. по 13,15 руб. за бумагу. По бумагам серии Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021) будет выплачен 28-й купон 13 февраля, во вторник. Объем выпуска в обращении после реализации частичного досрочного погашения — 37,5 млн руб., купонная ставка постоянная — 12,5% годовых, остаточный номинал облигаций — 750 руб. Сумма выплат в пользу инвесторов составит 385 500 руб. по 7,71 руб. за бумагу. На четверг, 15 февраля, запланирована выплата 54-го купона по выпуску серии ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Объем выпуска в обращении после успешной реализации нескольких оферт составляет 83,7 млн руб., купонная ставка —12% годовых, номинал — 1 тыс. руб. Сумма выплаты на одну облигацию составит 9,86 руб., объем общей выплаты — 824 966,48 руб. Также 15 февраля 28-й купон получат держатели облигаций Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Объем выпуска — 250 млн руб., ставка купона — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%, текущее значение — 13% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 2 670 000 руб. по 10,68 руб. за облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб. В пятницу, 16 февраля, будет выплачен 4-й купон по облигациям серии Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). В рамках данной эмиссии компания привлекла 300 млн руб. инвестиций по ставке — 17% годовых. Сумма перечислений в пользу инвесторов составит 4 191 000 руб. по 13,97 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.
|
Итоги недели 05-09.02.2024: ММВБ: +1675р (0.55%, индекс ММВБ 0.50%) ММВБ2: -1080р (-0.22%) РТС2: +308р (0.30%) Итого: +903р (0.10%) Эту неделю я провёл в Сочи, на побережье и в горах. Была всего 1 сделка, в пятницу купил сильно упавший фьючерс газа по 1.893. Давно не видел таких низких цен на газ. Никому больше не нужен?
|
|
🧮Рейтинг взятых движений по позиции в 2024 году в среднесрочном портфеле: 1. ВК +23,6% (3 захода) 2. Росгосстрах +18% (1 заход) 3. Яндекс +18% (1 заход) 4. Аптека 36и6 +16% (1 заход) 5. КарМаней +12,6%. (3 захода) 6. ОАК +10,3% (1 заход) 7. ВУШ +9,5% (1 заход) 8. НЛМК +8,6 (1 заход) 9. ММК +8% (1 заход) 10. Россети +7,8% (1 заход) 11. Озон +7% (2 захода) 12. ЭсЭфАй +6,7% (1 заход) 13. Северсталь +6,6% (1 заход) 14. Светофор +6,3% (1заход) 15. Авангард +6% (1 заход) 16. Селигдар +5,5% (4 захода) 17. АФК Система +5,2% (1 заход) 18. ВТБ +4% (1 заход) 19. МТС +2,5% (1 заход) 20. ОГК-2 +2% (1 заход) 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
🧮Рейтинг взятых движений по позиции в среднесрочном портфеле в феврале: 1. Яндекс +18% (1 заход) 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
🔒🏅Яндекс +18%. Стадия - второе усреднение. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
Финансовые результаты • Чистая прибыль Новатэка за 2023 год = 463 млрд руб. (я прогнозировал меньше – 373 млрд руб.) Частично причина в ряде временных переменных — курсовые разницы принесли 33,6 млрд руб. за 2-е полугодие (за год 190,5 млрд руб.); прочие операционные прибыли – 52 млрд руб. (их не учитывал в оценке), но также сыграли роль 2 важных фактора 1) Доля в прибыли совместных предприятий (Ямал-СПГ, Арктикгаз, Нортгаз, Арктик СПГ-2) составила 118,9 млрд руб за 2-е полугодие 2023 года; да, по году там минус -11,3 млрд руб., НО 2-е полугодие показывает, что при тех же объемах Новатэк может получать с них 250 млрд руб. прибыли в год. А объемы могут вырасти в связи с покупкой доли в Сахалин-2 и запуском Арктик СПГ-2. 2) Высокая маржа переработки нефти во 2-м полугодии (думаю, что не учел ее влияние). Я доработал модель, чтобы она учитывала еще и цену на нефть в рублях. Мой оптимистичный прогноз по чистой прибыли в 2024 году был = 475 млрд руб., повышаю его до 532,4 млрд руб. Прогноз основан на следующем: • Средняя цена на газ в Европе = 461 $ за тыс. кубометров (сейчас 300$, мои 461, как и в 2023 — очень позитивно (!) • Цена Urals = 67 $ за баррель • Средний курс $ по году 90 • Не будут введены санкции на Ямал СПГ • Новатэк завершит сделку по покупке доли Shell в проекте Сахалин-2 • Новатэк обеспечит продажи в размере 70% от проектной мощности 1-й линии Арктик СПГ-2 • Общий экспорт СПГ Новатэка в 2024 году увеличится до 15,92 млн т. 💸 Дивиденды По итогам 2-го полугодия 2023 года совет директоров Новатэка рекомендовал выплатить 44,09 руб. на 1 акцию дивидендами, или 3,1% (я прогнозировал меньше). Таким образом, выплата по итогам всего 2023 года составит 78,59 руб. или 5,5%. В 2022 году Новатэк заплатил 105,58 руб. дивидендами, снижение связано с рекордными ценами на газ в 2022 году. В 2024 году при прибыли в 532,4 млрд руб., дивиденды могут составить 87,67 руб. на 1 акцию или 6,1% от текущей цены. Справедливая цена При ЧП в 463 млрд руб. в 2023 году справедливая цена акций = 1 677 руб. за штуку (по P/E = 11, немного снизил в сравнении с предыдущей оценкой). При потенциальной прибыли в 532,4 млрд руб. в 2024 году, справедливая цена акций = 1 929 руб. за штуку. Это самый оптимистичный сценарий, НО в нем очень много допущений, поэтому я пока не покупаю акции Новатэка. Меня интересуют динамика цен на газ в Европе в рублях, цены на нефть в рублях, запуск Арктик СПГ-2, и завершение сделки по Сахалин-2. И коротко прокомментирую в завершении еще 2 новости, которые были недавно по Новатэку: 1️⃣ С заявлениями по Арктик СПГ-2 выступил глава французской компании TotalEnergies. Напомню, у компании 20% доля в Ямал-СПГ и 10% доля в Арктик СПГ-2. Патрик Пуянне заявил: «Как я понимаю, они намерены запустить вторую линию, третья линия, по моему мнению, приостановлена, как я понимаю, но вторая линия, кажется, должна заработать» «Где рынок [для СПГ с "Арктик СПГ-2"]? Не в Европе, есть только один-два возможных рынка». То, что Total считает, что Новатэк запустит 2-ю линию Арктик СПГ-2 уже хорошо (запуск планировался в 2024 году). Запуск 3-ей линии планировался в 2026 году, ее потеря будет значимой для Новатэка, но я бы пока так далеко не заглядывал. 2️⃣ Коммерсант, со ссылкой на свои источники, сообщил, что отгрузки с проекта Арктик СПГ-2 начнутся не раньше марта, потому что Новатэк ждет передачи ему 6 танкеров с южнокорейских верфей, первый планируется передать в марте. По данным Коммерсанта, если они будут поставлены равномерно в течение года, то Новатэк поставит 2 млн т СПГ из 6,6 за 2024 год. В моей модели заложено больше 4 млн т. Надо смотреть, как будет развиваться ситуация. Спасибо, что прочитали до конца мой обзор отчета Новатэка. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить свежий взгляд на Норникель и Роснефть, Норникель отчет уже выпустил, а Роснефть отчитается в понедельник! Желаю вам хороших выходных! 👍
|
|
👋Друзья, всех приветствую!) 🥜Ну что же, как и предполагалось, что чем ближе к дню Икс, тем больше шансов на то, что рынок будет осторожничать, перестраховываться, что в свою очередь отразится на котировках. По большому счёту в этом нет ничего страшного, всё это отыграется, рынку и конкретным бумагам есть куда расти, главное что бы ЦБ в пятницу не психанул и не поднял ставку. А так, судя по данным, которые вчера скидывал в чат, конец года ознаменовался перетоком денег в денежные фонды и мы наблюдали слив фонды, а уже в январе пошёл потихоньку обратный процесс и за январь индекс от лоя боковика вышел на хаи. Думаю если ЦБ не начудит, то эта тенденция продолжится! 🥜Новатэк вчера объявил див в 44р. (точно не помню) и перестал быть дивидендным аристократом. Многих сей факт расстроил, но не меня. Как по мне, дивы это сопутствующая прибыль инвестора, но не основная. Тем более эта компания не является дивидендной, а пока остаётся растущей, а по сему столкнувшись с проблемой, на мой взгляд она приняла верное решение срезать дивы и ту часть, которая осталась отправить на развитие компании, нежели потом влезать в долги. Сейчас у корейцев берут несколько посудин, вот и пускай потратят на развитие, а на дистанции пусть порадует нас ростом компании, ростом показателей, ростом котировок, ну и ростом дивидендов при налаживании дел у компании. ❗️Особенно новичкам! Данный канал является обсолютно бесплатным. У Хомяка нет никаких дополнительных Вип каналов и платных подписок. Единственная строка дохода, это реклама на канале, она маркируется #на_дивиденд. Содержание этих рекламных постов пишут рекламодатели и я к ним не имею отношения. И если там написано, что открываю ВИП канал и прочее, ЛИЧНО Я НИЧЕГО НЕ ОТКРЫВАЮ. Не надо на меня ругаться в комментариях и тем более бежать с канала с мыслью, что Хомяк лжец и зазывала. У меня есть только этот канал и от него чат. А сама реклама, как раз и позволяет проекту быть полностью бесплатным, оплачивать услуги помощников и финансировать субботние конкурсы!!! 😉Всем прекрасного дня!) 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
🐹Так Друзья, рынок в очередной раз не поддержал манипуляторов в Русс-Инвесте и импульс на половину уже слили. Не знаю чем это закончится в моменте, но факт остаётся фактом, импульсы стали в большинстве своём мельчать. Всё же держат в голове заседание ЦБ по всей видимости. 🥜Я не закрывал свои +6-8%. Если бы подходили к 150, возможно и закрылся, а так решил подождать решение ЦБ, благо осталось не долго. По этой причине и прошлые мини импульсы не фиксировал. Держу мысль в голове, что если решение будет положительным, то чем черт не шутит, то же малоликвид может дать волну роста и не обязательно через импульс. Так что, как то так! 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
Сбер опубликовал отчет за январь 2024 года. Анализирую цифры и выявляю справедливую цену для акций и потенциальный размер дивидендов. • Чистая прибыль Сбербанка за 2024 год = 115,1 млрд руб. Прибыль находится на уровне ноября и декабря 2023 года, в последние месяцы она стабильна. При этом, если мы сравним прибыль за январь с январями прошлым лет, то увидим, что сейчас прибыль выше (2022 и 2023 года начинали слабее). На прибыль снова повлиял высокий уровень резервов и переоценка кредитов по справедливой стоимости — расходы по статье составили 65,5 млрд руб., в 3 раза больше, чем в январе 2023 года. • Чистые процентные доходы Сбера за январь 2024 года = 211,7 млрд руб. (чуть меньше, чем в октябре-декабре, но и рабочих дней в январе меньше) • Чистые комиссионные доходы Сбера за январь 2024 года = 48,7 млрд руб. (есть снижение, в декабре было 80,4 млрд руб., ранее около 60 млрд руб., надо последить) Отмечу, что операционные расходы вернулись к нормальному значению (после 99,7 млрд руб. в декабре, когда платили премии) к 60,3 млрд руб. в январе. Есть небольшое снижение кредитного портфеля корпоративных клиентов на 1,1%. • ROE (рентабельность капитала, прибыль / капитал) = 20,7%, нормально Отчет Сбера считаю нейтрально-позитивным. 💸 Дивиденды Ждем 33,05 руб. на 1 акцию в мае при payout = 50% от чистой прибыли (это 11,7% от текущей цены). Сбер объявляет дивиденды в марте, то есть ждать их размера нам их еще около 1,5 месяцев. За январь 2024 года накопленный дивиденд Сбера по итогам 2024 года составляет 2,55 руб. на 1 акцию. Считаю, что дивиденды в 2024 году будут не меньше, чем в 2023. 📈 Справедливая оценка Сбера При прибыли 1 500 млрд руб. справедливая цена акций Сбера составляет 332 руб. за 1 штук (по P/E = 5). Я продолжаю верить Г. Грефу, что в 2024 году Сбер перебьет результаты 2023 года по премии. Особенно сильным жду второе полугодие, когда ставка потенциально может быть на несколько пунктов ниже, чем сейчас. Держу Сбер — 1-я позиция в моем портфеле по объему. Состав моего портфеля вот тут Друзья, а какая 1-я позиция в вашем портфеле по объему? Пишите в комментариях! И поставьте лайк моему анализу отчета Сбера, если вам было действительно полезно 👍 Банковский сектор я разобрал весь, оставлю ссылки на обзоры, прочитайте, если еще не читали: Обзор Сбера Обзор Совкомбанка Обзор Тинькофф Обзор ВТБ Обзор БСП Обзор МКБ
|
|
💡Озон 🥜В моменте интересно смотрится бумажка для мелкой спекуляции. 🥜Формируется новый минимум выше предыдущего, что даёт право надеятся на локальный перехай. 🥜Смущает только то, что следующая неделя пройдёт в тонах ожидания решения ЦБ! 🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
|
|
Оставить комментарий