Не надо слепо копировать цифиря от всякой брокерни!!! Они там в десять раз увеличили цену акции (естественно по ошибке) и ни сном ни духом - публикуют...
Трясут нас как липку. Хотят извести и заставить сдаться. По всей видимости предстоит солидный рост, раз нас так упорно хотят высадить. Но мы то народ тёртый. Свою удачу за дёшево не отдадим )))
Трясут нас как липку. Хотят извести и заставить сдаться. По всей видимости предстоит солидный рост, раз нас так упорно хотят высадить. Но мы то народ тёртый. Свою удачу за дёшево не отдадим )))
1) в тгк-1 много теплогенерации в отличие от огк-2. У ТГК-1 12,8тыс Гкал/час против 4,6тыс.Гкал/ч у ОГК-2. В расчёте это никак не учтено, показана только эл.мощность. При этом почти 43% выручки ТГК-1 связано с теплом.
2) на строительство генерации пошли и кредитные средства, поэтому не очень понимаю, почему они не учитываются при расчете стоимости мощности, хотя размер долга достаточно существенен для обоих компаний.
На данный момент стоимость киловатта установленной мощности у ТГК 5250 руб, у ОГК 2510 руб. Но ТГК по итогам 9 месяцев этого года снимает со своих 7 ГВт 14,7 млрд. ебитда, а ОГК со своих 18,95 ГВт 12,7 млрд. Вот, собственно, в росте ебитда и скрывается потенциал ОГК - мощности есть, нужны продажи.
з.ы. есть один момент. У ОГК долгосрочный потенциал, связанный с возможностями по улучшению качества управления и повышения спроса на энергию. И в ближайшее время, я так думаю, она не выстрелит. А вот ТГК, если ничего не случится, будет звездой зимы EV/ebitda = 3 - очень дешево, надо удваивать капу... по-любому
Да, пожалуй, вы правы. Упустил я из внимания теплогенерацию, что впрочем не отменяет основного посыла в том, что ОГК надо повышать КИУМ - для этого есть возможности.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
