"Русский алюминий финансы" планирует во второй половине мая разместить облигации на ММВБ объемом 5 млрд руб

ФКЦБ России в пятницу зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Русский алюминий финансы" (ООО "РАФ") серии РА02 объемом 5 млрд рублей, поручителем по которому выступает компания ОАО "РусАл". Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.

Размещение облигаций намечено на вторую половину мая посредством открытой подписки на ММВБ. Объем выпуска - 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Дата погашения облигаций - в 1461-й день (через четыре года) с даты начала размещения. По облигациям будет выплачиваться полугодовой купон. Ставка купонного дохода в первый и второй год обращения будет установлена на конкурсе в дату начала размещения, в третий и четвертый год обращения - зафиксирована на уровне 8% годовых. ОАО "РусАл" планирует выставить публичную оферту на приобретение облигаций ООО "РАФ" со сроком исполнения через два года с даты начала размещения.

Выпуск предназначается для пополнения оборотного капитала дочерних предприятий РусАла, в том числе БрАЗ и САЗ.

В качестве ведущего организатора и андеррайтера выпуска выступает Инвестиционный банк "Траст". "Инвестиционная компания АВК" назначена финансовым консультантом выпуска. Citibank выступит в роли платежного агента. Соорганизатором выпуска является МДМ-Банк.

Комментируя второй выпуск облигаций, Владислав Соловьев, финансовый директор РусАла, отметил: "Новый выпуск облигаций является более длинным, чем предыдущий, и на фоне беспрецедентного снижения рублевых процентных ставок привлеченное финансирование позволит нам улучшить структуру финансовой задолженности. Кроме того, рекордный размер выпуска положительно скажется на ликвидности не только нового, но и существующего облигационного займа, что упрочит положение РусАла как одного из лидеров на рынке рублевых корпоративных облигаций".

РусАл является вторым по величине в мире производителем первичного алюминия. Компания была создана в марте 2000 года в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и прокатных заводов СНГ. На долю РусАла приходится 75% российского первичного алюминия и 10% мирового. РусАл - вертикально-интегрированная компания, на предприятиях которой осуществляется полный цикл: от добычи и переработки сырья до производства первичного металла, полуфабрикатов и продукции высокого передела.

Другие новости

21.04.2003
12:27
Чистая прибыль банка "Русские Финансовые Традиции" в I квартале снизилась на 53.8% до 1.2 млн руб
21.04.2003
12:20
Профсоюз бортпроводников American Airlines намерен провести новое голосование по уступкам, узнав о том, что руководство авиакомпании продолжает получать премии
21.04.2003
12:19
ПГ МАИР: Сбор лома черных металлов в России в I квартале вырос на 11% до 3.6 млн т, что является рекордным за последние 8-9 лет
21.04.2003
12:13
Совет директоров "Михайловского ГОКа" рекомендует годовому собранию акционеров 6 июня выплатить дивиденды за 2002 г. в размере 1 руб. на обыкновенную и привилегированную акции номиналом 0.25 руб
21.04.2003
12:09
"Русский алюминий финансы" планирует во второй половине мая разместить облигации на ММВБ объемом 5 млрд руб
21.04.2003
12:06
Ремзавод НЛМК ввел в эксплуатацию оборудование фирмы Berthiez по производству запчастей для стана горячей прокатки мощностью 250 т в год
21.04.2003
12:02
Совет директоров Anglo-Siberian Oil Company поддержал заявку "Роснефти" на покупку акций компании по цене 1.57 долл. за акцию
21.04.2003
11:58
МВФ одобрил выдачу Турции очередного транша кредитов на 701 млн долл
21.04.2003
11:49
М.Касьянов: Общее снижение налоговой нагрузки в 2004 г. составит 1.3% ВВП
Комментарии отключены.