ФКЦБ России в пятницу зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Русский алюминий финансы" (ООО "РАФ") серии РА02 объемом 5 млрд рублей, поручителем по которому выступает компания ОАО "РусАл". Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
Размещение облигаций намечено на вторую половину мая посредством открытой подписки на ММВБ. Объем выпуска - 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Дата погашения облигаций - в 1461-й день (через четыре года) с даты начала размещения. По облигациям будет выплачиваться полугодовой купон. Ставка купонного дохода в первый и второй год обращения будет установлена на конкурсе в дату начала размещения, в третий и четвертый год обращения - зафиксирована на уровне 8% годовых. ОАО "РусАл" планирует выставить публичную оферту на приобретение облигаций ООО "РАФ" со сроком исполнения через два года с даты начала размещения.
Выпуск предназначается для пополнения оборотного капитала дочерних предприятий РусАла, в том числе БрАЗ и САЗ.
В качестве ведущего организатора и андеррайтера выпуска выступает Инвестиционный банк "Траст". "Инвестиционная компания АВК" назначена финансовым консультантом выпуска. Citibank выступит в роли платежного агента. Соорганизатором выпуска является МДМ-Банк.
Комментируя второй выпуск облигаций, Владислав Соловьев, финансовый директор РусАла, отметил: "Новый выпуск облигаций является более длинным, чем предыдущий, и на фоне беспрецедентного снижения рублевых процентных ставок привлеченное финансирование позволит нам улучшить структуру финансовой задолженности. Кроме того, рекордный размер выпуска положительно скажется на ликвидности не только нового, но и существующего облигационного займа, что упрочит положение РусАла как одного из лидеров на рынке рублевых корпоративных облигаций".
РусАл является вторым по величине в мире производителем первичного алюминия. Компания была создана в марте 2000 года в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и прокатных заводов СНГ. На долю РусАла приходится 75% российского первичного алюминия и 10% мирового. РусАл - вертикально-интегрированная компания, на предприятиях которой осуществляется полный цикл: от добычи и переработки сырья до производства первичного металла, полуфабрикатов и продукции высокого передела.
Комментарии отключены.
