Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) решением от 15 апреля 2003 г. зарегистрировала отчет об итогах выпуска неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 ООО "Илим Палп Финанс". Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
Размещение облигаций ООО "Илим Палп Финанс" состоялось 3 апреля 2003 г. по закрытой подписке. Организатором и андеррайтером займа выступило ЗАО "Вэб-инвест Банк". Финансовым консультантом является ЗАО "Инвестиционная компания АВК".
В синдикат соорганизаторов и андеррайтеров выпуска вошли ЗАО "КБ "Гута-Банк", ОАО "АБ "ИБГ НИКойл" и ОАО "АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития" (МБРР). Уполномоченным депозитарием выпуска является НП "Национальный депозитарный центр".
Весь облигационный заем номинальной стоимостью 1.5 млрд руб. был размещен в течение одного дня. Цена размещения облигаций составила 101.5% от номинала. Доходность к погашению - 15.1% годовых. Доходность к первой оферте - 13.99% годовых.
В ближайшее время будет организовано вторичное обращение облигаций на внебиржевом рынке и допуск облигаций к торгам в секции фондового рынка ММВБ.
Номинал облигации ООО "Илим Палп Финанс" равен 1 тыс. рублей. Срок обращения облигационного займа составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов. Процентная ставка по каждому из купонных периодов составляет 7.5% от номинальной стоимости облигации.
По облигациям выставлена безотзывная оферта ООО "Илим Палп Финанс", в соответствии с которой эмитент обязуется выкупить свои облигации в дату выплаты купонного дохода по второму купону по цене 100% от номинальной стоимости.
Дополнительное поручительство предоставлено в форме оферты ОАО "ПО "Усть-Илимский Лесопромышленный Комплекс" по купонным выплатам и исполнению оферты эмитента.
Комментарии отключены.
