ОАО "Концерн "Ижмаш" 10 декабря начнет на ММВБ размещение облигационного займа объемом 600 млн руб. на срок 1.5 года

ОАО "Концерн "Ижмаш" 10 декабря начнет на ММВБ размещение облигационного займа объемом 600 млн руб. на срок 1.5 года. Об этом сообщается в информационном меморандуме концерна.

Форма и вид облигаций - купонные документарные, на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Основные параметры займа: объем выпуска по номиналу - 600,000,000 руб., количество облигаций - 600 тыс. шт., номинал - 1 тыс. руб., срок обращения - 1.5 года (546 дней), купонный период - 91 день, количество купонных выплат - шесть. Ставка по 1-му купону определяется на конкурсе по определению процентной ставки в первый день размещения. Доходность по 2-му купону приравнивается к ставке 1-го купона. Доходность по 3-му купону - 18% годовых, по 4-му купону - 18%, по 5-му купону - 16%, по 6-му купону - 16%. Доходность 1-го купона при размещении ожидается на уровне 19 - 19.5% годовых. Период оферты - 6 месяцев. Цена первой оферты - 100% от номинальной стоимости. Размещение проводится по открытой подписке, цена размещения - 100% от номинала. Депозитарий - НДЦ.

Облигации будут обращаться на ММВБ и внебиржевом рынке.

Организатором, финансовым консультантом, андеррайтером, маркет-мейкером и платежным агентом является АКБ "Промсвязьбанк".

Потребность в облигационном займе диктуется необходимостью увеличения объемов финансирования хозяйственной деятельности предприятий группы ОАО "Концерн "Ижмаш". Ресурсы, полученные от продажи облигаций, будут направлены: ДОАО "НПЦ ВТ Ижмаш" - 270 млн руб., ДОАО "Ижевский оружейный завод" - 290 млн руб., ДОАО "Ижмашэнерго" - 20 млн руб., ОАО "Концерн "Ижмаш" - 20 млн руб.

Необходимость пополнения оборотных средств на ДОАО "НПЦ ВТ "Ижмаш" (направляемые средства - 270 млн руб.) обусловлена кассовыми разрывами между моментом отгрузки продукции по экспортным контрактам и ее фактической оплатой. ДОАО "НПЦ ВТ Ижмаш" выпускает продукцию военного назначения, пользующуюся устойчивым спросом на внешнем рынке. Основными потребителями продукции являются арабские страны, Индия, Китай.

Потребность в привлеченных ресурсах ДОАО "Ижевский оружейный завод" (направляемые средства - 290 млн руб.) обусловлена фактором технического переоснащения. Завод осуществляет производство стрелкового оружия и боеприпасов для стрелкового оружия. Продукция реализуется как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Привлечение ДОАО "Ижмашэнерго" инвестиций в размере 20 млн руб. обусловлено необходимостью внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и приобретения энергосберегающего оборудования.

Другие новости

05.12.2002
12:00
Госкомстат РФ: Инфляция в России за 11 месяцев составила 13.3%, в ноябре - 1.6%
05.12.2002
11:52
Юникон: Цены мирового рынка за 9 месяцев на сталь горячекатаную выросли на 48.7%, на сталь холоднокатаную - на 28.3%, на сортовую сталь - на 23.1%
05.12.2002
11:44
"Ижмаш" 10 декабря намерен разместить на ММВБ выпуск облигаций объемом 600 млн руб. за один день, доходность первого купона при размещении ожидается на уровне 19-19.5%
05.12.2002
11:36
Банк Morgan Stanley понизил рейтинги полупроводниковой промышленности и сектора производителей полупроводникового оборудования
05.12.2002
11:28
ОАО "Концерн "Ижмаш" 10 декабря начнет на ММВБ размещение облигационного займа объемом 600 млн руб. на срок 1.5 года
05.12.2002
11:24
Deutsche Bank Securities советует продавать акции производителей аналоговых чипов
05.12.2002
11:21
ММВБ и Сбербанк подали заявку на участие в открытом конкурсе Минфина для обслуживания рынка ГСО
05.12.2002
11:18
8 декабря истекает срок предоставления Ираком декларации о своем оружии массового поражения
05.12.2002
11:11
МПС России: Российские порты не готовы принять и выгрузить увеличивающийся экспортный поток зерна
Комментарии отключены.