"Ижмаш" 10 декабря намерен разместить на ММВБ выпуск облигаций объемом 600 млн руб. за один день, доходность первого купона при размещении ожидается на уровне 19-19.5%. Об этом заявил начальник отдела инвестиционно-банковских операций АКБ "Промсвязьбанк" (организатор займа) Борис Нефедов, отвечая на вопрос МФД-ИнфоЦентр во время интернет-конференции.
По словам Б.Нефедова, заем планируется разместить 10 декабря. Вторичные торги должны начаться до конца 2002 г.
Основные параметры займа: форма и вид облигаций - купонные документарные, на предъявителя с обязательным централизованным хранением, объем выпуска по номиналу - 600,000,000 руб., количество облигаций - 600 тыс. шт., номинал - 1 тыс. руб., срок обращения - 1.5 года (546 дней), купонный период - 91 день, количество купонных выплат - шесть. Ставка по 1-му купону определяется на конкурсе по определению процентной ставки в первый день размещения. Доходность по 2-му купону приравнивается к ставке 1-го купона. Доходность по 3-му купону - 18% годовых, по 4-му купону - 18%, по 5-му купону - 16%, по 6-му купону - 16%. Доходность 1-го купона при размещении ожидается на уровне 19 - 19.5% годовых. Период оферты - 6 месяцев. Цена первой оферты - 100% от номинальной стоимости. Размещение проводится по открытой подписке, цена размещения - 100% от номинала. Депозитарий - НДЦ.
Облигации будут обращаться на ММВБ и внебиржевом рынке.
Организатором, финансовым консультантом, андеррайтером, маркет-мейкером и платежным агентом является АКБ "Промсвязьбанк".
Комментарии отключены.
