Республика Коми на аукционе на ММВБ 15 мая доразместила облигации 4-го выпуска с переменным купонным доходом (государственный регистрационный номер RU24004KOM) объемом 400 млн руб. на 110 млн руб. под доходность 21.58% годовых, сообщили в группе Вэб-инвест, которая вместе с ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк" выступает андеррайтером выпуска.
По результатам аукциона средневзвешенная цена облигаций республики Коми составила 95.05% от номинала, что соответствует средневзвешенной доходности в 21.58% годовых. При этом цена отсечения составила 95.05% от номинала. Номинал облигаций - 1 тыс. руб. В ходе аукциона эмитентом было удовлетворено 7 заявок инвесторов на весь объем размещенных облигаций (110 млн руб.). ЗАО "Вэб-инвест Банк" в ходе аукциона приобрело 25 тыс. облигаций республики Коми. В ходе вторичных торгов инвесторы проявили значительный интерес к облигациям республики Коми. В частности, часть облигаций на сумму 148.493 млн руб. по номиналу с доходностью к погашению 21.8% годовых выкупил в апреле на вторичных торгах один из крупных российских финансовых институтов, представляющий интересы группы инвесторов. Существенная часть облигаций была также приобретена инвесторами-клиентами организаторов займа - Генерального агента ОАО "Коми региональный Банк "Ухтабанк" и андеррайтера Группы Вэб-инвест.
Аукцион по первичному размещению этого выпуска облигаций республики Коми на ММВБ состоялся 18 декабря 2001 г. Размещение облигаций на ММВБ может производиться в течение всего срока их обращения - с 18 декабря 2001 г. по 17 ноября 2004 г. как путем продажи в форме аукционов, так и на вторичных торгах. .
Облигации имеют шесть купонных периодов: 1-5 периоды - по 6 месяцев, 6-й - 5 месяцев. Даты выплаты купонов: 18.06.02 г. (20% годовых), 18.12.02 г. (20% годовых), 18.06.03 г. (18% годовых), 18.12.03 г. (18% годовых), 18.06.04 г. (16% годовых), 18.11.04 г. (16% годовых).
В ходе аукциона, проходившего на ММВБ 18 декабря 2001 г., республика Коми разместила 2.6% от облигационного займа объемом 400 млн руб. с доходностью 21.6% годовых. Инвесторы подали заявки на приобретение 79.36% облигационного займа на сумму 317.461 млн руб. по номиналу. Цена отсечения была установлена эмитентом на уровне 95.26% от номинала. Средневзвешенная цена составила 95.26% от номинала. Доходность по цене отсечения и по средневзвешенной цене составила 21.6% годовых. Выручка от аукциона составила 9.907 млн руб. Общее количество проданных облигаций - 10.4 тыс. шт. на сумму 10.4 млн руб. по номиналу.
Министерство финансов РФ зарегистрировало условия эмиссии и обращения займа 30 ноября 2001 г., государственный регистрационный номер - RU24004KOM. Согласно условиям эмиссии, облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением сроком обращения 2 года 11 месяцев и номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.
В соответствии с законодательством привлеченные средства будут направлены на покрытие дефицита республиканского бюджета Коми и погашение государственных долговых обязательств республики. Ассигнования для обеспечения обязательств по облигациям будут ежегодно предусматриваться в республиканском бюджете в перечне защищенных статей.
Уполномоченный депозитарий - некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".
Комментарии отключены.
