Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Волгоградская область 8 октября 2013 года полностью разместила выпуск государственных облигаций с фиксированным купоном и амортизацией долга. Об этом говорится в сообщении "Росбанка",являющимся генеральным агентом выпуска.
Цена размещения составила 100% от номинала. В ходе конкурса ставка первого купона была определена на уровне 8.30% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности к погашению в размере 8.22% годовых.
«Мы оцениваем результаты размещения очередного облигационного займа Волгоградской области как крайне успешные, особенно на фоне статистики последних размещений субфедеральных облигаций эмитентов с более высокими кредитными рейтингами. Итоги сделки в очередной раз подтвердили статус Волгоградской области как высококлассного заемщика и продемонстрировали высокий интерес к региону со стороны участников инвестиционного сообщества», - прокомментировал Роман Попов, И.О. Директора Департамента рынков долгового капитала "Росбанка".
Номинальный объем выпуска составляет 2 млрд руб., дюрация – не более 2.97 лет. По облигациям предусмотрена выплата купонного дохода со следующими ставками: 1 - 4 купоны - равняются 8.30% годовых; 5 - 8 купоны - 8.05% годовых; 9 - 12 купоны – 7.80% годовых; 13 - 16 купоны – 7.55% годовых; 17 - 20 купоны – 7.30% годовых.
Вторичное обращение облигаций начинается в дату начала размещения. Планируется включение облигаций в котировальный список «А» первого уровня, Ломбардный список Банка России.
Волгоградская область имеет долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте международного рейтингового агентства Fitch Ratings на уровне «ВB-» с прогнозом «Стабильный».
Напомним,что "Росбанк":
- Крупнейшая дочерняя структура международной финансовой группы Societe Generale за пределами Франции
- Европейское качество услуг
- Входит в ТОП-10 ведущих банков России
- Более 3 млн. частных и 73 тыс. корпоративных клиентов
- Более 600 отделений, 1 200 точек продаж в 340 городах и поселках России
- Более 3000 банкоматов
- Рейтинг: Baa3 (Moody's), BBB+ (Fitch)
- 4 место среди российских банков, в рейтинге 500 самых дорогих мировых финансовых брендов по версии Brand Finance (The Banker, 2013 г.)
- Входит в ТОП-10 самых надежных банков России (журнал Forbes, 2013 г.)
- Первое место среди российских частных банков и дочек иностранных банков (The Banker, июль 2012 г.)
Комментарии отключены.
