Добавлены контекст и бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сбербанк рассчитывает до конца текущей недели разместить дебютные десятилетние субординированные евробонды в объеме до 2 миллиардов долларов, сообщил журналистам источник, знакомый с условиями сделки.
"Рынок для Сбербанка открыт лучше (чем для других банков - ред.). Ориентировочно 10 лет. Сделка будет закрыта на этой неделе", - сказал собеседник журналистов.
В сентябре Банк России продал 7,58% акций Сбербанка за 5,2 миллиарда долларов.
Во вторник источник в банковских кругах сообщил агентству "Прайм", что Сбербанк выдал мандаты на организацию указанного выпуска еврооблигаций банкам HSBC, JPMorgan и "Сбербанку КИБ".
Кроме того, во вторник Сбербанк начал встречи с инвесторами по размещению классических еврооблигаций в Европе и США. Встречи планировались 16 октября в Лондоне, 17 октября - в Бостоне, 18 октября - в Нью-Йорке. Организаторами road show и возможного размещения евробондов назначены HSBC, JP Morgan, UBS и дочерняя инвестиционная компания Сбербанка – "Сбербанк КИБ".
Ранее сообщалось, что Сбербанк в ближайшее время также планирует ряд встреч с инвесторами в Швейцарии с целью презентовать инвесторам новую программу еврокоммерческих бумаг (ECP) общим объемом 3 миллиарда долларов. Организатором программы ЕСР и встреч с инвесторами является банк UBS. Первая встреча планируется 17 октября в Женеве, в ней примет участие директор департамента финансов Сбербанка Александр Морозов.
В последний раз Сбербанк выходил на внешний рынок заимствований в июне текущего года, разместив 7-летние еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 5,18% годовых. Книга заявок тогда была переподписана более чем в три раза, превысив 3 миллиарда долларов.
В конце января - начале февраля 2012 года Сбербанк первым из российских эмитентов вышел на рынок еврооблигаций, разместив пятилетний транш на 1 миллиард долларов под 4,95% годовых и десятилетний транш в объеме 750 миллионов долларов под 6,125% годовых. В августе банк доразместил пятилетний транш на 300 миллионов долларов с доходностью 3,95% годовых.
В феврале текущего года крупнейший российский банк разместил еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, в объеме 410 миллионов со ставкой купона 3,1% годовых, срок обращения выпуска составил 3,5 года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
