МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ОАО "Российские железные дороги" доразместило 10-летние еврооблигации на 400 миллионов долларов под 4,05% годовых, увеличив указанный выпуск до 1,4 миллиарда долларов, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Компания во вторник открыла книгу заявок на доразмещение 10-летних еврооблигаций, размещенных в марте текущего года на 1 миллиард долларов с купоном 5,7% годовых. Первоначально ориентир доходности по доразмещаемым бумагам составлял 4,15% годовых, позже во вторник эмитент снизил ориентир до 4,10% годовых плюс/минус 5 базисных пунктов.
Организатором доразмещения выпуска выступают JP Morgan, RBS и "ВТБ Капитал".
Как ранее сообщал агентству «Прайм» источник на финансовом рынке, спрос на долларовые евробонды в ходе сбора заявок превышал 1,5 миллиарда долларов.
РЖД также во вторник открыли книгу заявок на доразмещение семилетних рублевых еврооблигаций, размещенных инфраструктурной госмонополией в марте текущего года на 25 миллиардов рублей с купоном 8,3% годовых. Ориентир доходности по рублевому выпуску составляет 8% годовых. Закрытие книги заявок по выпуску в российской валюте ожидается до конца недели.
Общий объем заимствований РЖД на текущий год составляет около 100 миллиардов рублей, из которых 70% приходится на рублевые займы, 30% - на займы в иностранной валюте.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
