Москва, 11 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк "Интеза" полностью разместил облигации 3-й серии объемом 5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Размещение выпуска проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке. Спрос на ценные бумаги составил 9.75 млрд руб. В ходе маркетинга инвесторы подали 38 заявок на приобретение бумаг со ставкой 1-го купона в диапазоне от 8.75% до 9.5% годовых.
Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 9% годовых, к ней приравнены ставки 2-3 купонов облигаций. Заявки принимала ИК "Тройка Диалог" в период с 5 по 6 апреля.
В ходе премаркетинга выпуска ориентир ставки купона составлял 9.25-9.75% годовых, при открытии книги заявок он был понижен до 9-9.5% годовых. Этому ориентиру соответствует доходность к 1.5-летней оферте на уровне 9.2-9.73% годовых.
Выпуск объемом 5 млрд руб. размещен на срок 3 года. Ценные бумаги будут иметь 6 полугодовых купонных периодов.
Комментарии отключены.
