МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Банк ВТБ , второй по величине активов российский банк, завершил размещение выпусков рублевых облигаций серий БО-03 и БО-04 на общую сумму 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка.
В ходе формирования книги было принято более 50 заявок от инвесторов на общую сумму порядка 21 миллиарда рублей.
Книга заявок была закрыта 16 марта в 15.00 мск, техническое размещение состоялось 20 марта. Ориентир ставки купона первоначально составлял 8-8,35% годовых, что соответствовало доходности к двухлетней оферте 8,24–8,62% годовых. В связи с высоким спросом на облигации диапазон купона был понижен до 8–8,15% годовых.
По результатам бук-билдинга ВТБ определили ставку первого купона в размере 8% годовых. Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта – 2 года. Листинг планируется в котировальном списке "Б". Выпуски соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ. По выпускам предусмотрена выплата квартальных купонов.
Организатором выпуска выступил "ВТБ Капитал". Со-организаторы - БК "Регион", "РОН Инвест" и "Урса Капитал". Андеррайтеры - БКС, "Велес Капитал", банк "Вест ЛБ Восток", Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Королевский Банк Шотландии и банк "Уралсиб".
"Это уже второе размещение рублевых облигаций банка ВТБ в текущем году, мы продолжаем использовать внутренний рынок облигаций как стабильный источник привлечения заемных ресурсов", - отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Герберт Моос.
Банк в конце января 2012 года разместил трехлетние облигации серии БО-07 на 10 миллиардов рублей со ставкой 7,95% годовых, а в конце декабря 2011 года - серии БО-06 со ставкой первого купона в 8,5% годовых. До этого, в марте 2010 года, ВТБ разместил выпуски биржевых облигаций серий 01, 02 и 05 на 20 миллиардов рублей, ставка по всем купонам составила тогда 7,6% годовых.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
