Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте "BB+" планируемым облигациям ОАО "Мобильные телесистемы" ("МТС"), представляющим собой участие в кредите, на общую сумму до 1.2 млрд долл. и с номинальным сроком погашения до 15 лет. Об этом говорится в сообщении агентства.
("МТС" имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "BB+" со "Стабильным" прогнозом, краткосрочный РДЭ "B" и национальный долгосрочный рейтинг "AA(rus)" со "Стабильным" прогнозом).
Облигации, представляющие собой участие в кредите, будут выпускаться MTS International Funding Limited, спецюрлицом, зарегистрированным в Ирландии. Данное спецюрлицо будет иметь ограничения в отношении возможностей ведения иного бизнеса, чем выпуск облигаций и предоставление кредитов "МТС".
Облигации будут обеспечены кредитом для "МТС" с одинаковой очередностью исполнения требований относительно остальных приоритетных необеспеченных обязательств "МТС". По кредиту будет предусмотрен ряд ограничительных ковенантов, включая, в том числе, ограничение по предоставлению активов в виде обеспечения, положение о смене контроля, положение о кросс-дефолте с другим долгом при общем лимите в 15 млн долл., ограничение на продажу активов, однако финансовых ковенантов не будет.
Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна соответствовать полученной ранее информации. Рейтинги "МТС" отражают хорошие конкурентные преимущества компании и сильные рыночные позиции во всех странах, где она ведет деятельность.
Fitch ожидает, что "МТС" сохранит хороший уровень маржи EBITDA и что ее выручка будет демонстрировать сильную устойчивость в непростой макроэкономической среде.
Комментарии отключены.
