Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Alliance Oil Company разместила пятилетние евробонды (loan participation notes, LPN) на 350 млн долл. с доходностью
9.875% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Дата погашения выпуска -11 марта 2015 г.
Компания 3 марта вновь открыла книгу заявок на 5-летние LPN после того, как отказалась от размещения 5-летнего выпуска объемом около 500 млн долл. неделей ранее. Тогда Alliance Oil сослалась на волатильность рынка.
Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Credit Suisse и JP Morgan, соорганизаторами - "Банк Москвы" и "ВТБ Капитал".
Согласно меморандуму к размещению евробондов, полученные средства компания планирует направить на выплату или реструктуризацию кредиторской задолженности и финансирование текущей деятельности.
В июле 2009 г. Alliance Oil Company разместила пятилетние конвертируемые евробонды объемом 265 млн долл. на Люксембургской фондовой бирже. Привлеченные средства Alliance планировала направить на сокращение краткосрочной задолженности (569.4 млн долл. на конец I квартала 2009 г.), органический рост и возможные приобретения.
Напомним, что Alliance Oil Company была создана в 2008 г. путем слияния НК "Альянс" и West Siberian Resources.
Комментарии отключены.
