ВН.РЕД.: Добавлен бэкграунд (5, 7, 14 и 17-й абзацы), мнение инвестбанкиров (15-16 абзацы).
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. IPO "Русала" может состояться в первом квартале 2010 года, заявила журналистам зампред правления Сбербанка Белла Златкис.
"В этом году, убеждена, что оно вряд ли может состояться - по техническим причинам. Я надеюсь, что в первом квартале следующего года", - сказала Златкис, отвечая на вопрос о сроках проведения IPO "Русала".
Она подтвердила, что Сбербанк надеется стать одним из организаторов этого размещения.
Размещение акций "Русала" планируется провести на Гонконгской фондовой бирже и парижской Euronext. Компания может продать около 10% акций, рассчитывая привлечь за счет размещения 2,5 миллиарда долларов. При этом 3% намерен купить ВЭБ.
Гонконгская биржа 7 декабря в очередной раз отложила рассмотрение заявки на первичное публичное размещение акций (IPO) российского алюминиевого гиганта "Русал". Ранее биржа рассматривала заявку 26 ноября, затем решила вернуться к этому вопросу 3 декабря, и перенесла на 7 декабря.
По мнению Златкис, перенос IPO на первый квартал выгодно для "Русала". "Это даже лучше, так как "Русал" сейчас демонстрирует позитивную динамику урегулирования отношений с кредиторами", - сказала зампред Сбербанка.
Ранее "Русал" договорился с российскими и международными банками о реструктуризации задолженности. Переговоры в рамках этого процесса затянулись практически на год. Аналитики утверждали, что для возможности проведения IPO компании в текущем году ей нужно было до 20-х чисел ноября завершить процесс реструктуризации. Компания сделала это в начале декабря. Эксперты считали, что некоторое затягивание подписания документов по реструктуризации не повлияет на сроки IPO.
Златкис уверена, что Сбербанк будет хорошим партнером "Русала" в рамках предстоящего размещения. "У нас есть давние партнерские отношения с эмитентом, у нас достаточная квалификация, мы хорошо знаем эмитента",- сказала она.
Для Сбербанка возможные риски, связанные с иском предпринимателя Михаила Черного к компании и ее основному акционеру Олегу Дерипаске, не являются существенными. "Нас эти риски не пугают. Для нас они не существуют",- сказала Златкис, добавив, что для Сбербанка гораздо важнее рыночные риски и риски на эмитента. По ее мнению, эта проблема более актуальна для американских инвесторов.
Касаясь вопроса о необходимости получения Сбербанком разрешения оперировать на Гонконгской бирже в случае участия Сбербанка в качестве организатора, Златкис сообщила, что банк либо получит такое разрешение, либо будет работать через партнеров.
Сбербанк, по словам Златкис, предложил "Русалу" и свои услуги по размещению в России российских депозитарных расписок (РДР) на акции, которые "Русал" будет размещать за рубежом. "Мы "Русалу" сказали, что готовы, но сейчас не время принимать такое решение",- сказала Златкис, добавив, что Сбербанк имеет всю необходимую инфраструктуру.
По ее словам, Сбербанк готов предложить услуги по размещению РДР и организации IPO и другим компаниям. "Мы очень агрессивно вышли на рынок размещений, предлагаем свои услуги",- сказала Златкис, уточнив, что в настоящее время Сбербанк в основном участвует в размещении облигаций.
По ее оценке, у Сбербанка есть возможность в настоящее время провести размещение РДР для двух компаний на сумму порядка 2 миллиардов долларов.
Сам "Русал" не спешит провести IPO в этом году, так как ситуация на алюминиевом рынке значительно улучшается, что способствует росту рыночной стоимости и цены акций компании, говорили ранее источники РИА Новости.
Собеседники агентства среди инвестбанкиров в большинстве своем сейчас уверены, что IPO компании в текущем году уже не состоится. Это тяжело технически и уже практически бессмысленно с точки зрения потенциального спроса - инвесторы уходят на новогодние каникулы.
Ранее основной владелец и гендиректор компании Олег Дерипаска сказал, что перенос IPO на следующий год не будет иметь серьезных последствий для компании.
ОК "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. В компании работают более 75 тысяч человек. "Русал" присутствует в 19 странах мира на 5 континентах.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
