Экономические онлайн-новости на валютном (форекс) и фондовом рынках. Показатели макростатистики, календарь экономических событий, прогнозы аналитиков и высказывания экспертов, мнения ведущих политиков, которые влияют на динамику котировок акций, а также курсов евро, доллара, фунта, йены и т.д. (форекс). Новости формируются на базе первоисточников – официальная информация статистических агентств, правительственных организаций, ведущих СМИ США, Великобритании, Франции, Испании, Китая, Японии и др.
Царнаев обвиняется по 30 пунктам дела, связанного со взрывом на марафоне в Бостоне. В результате этого теракта 15 апреля прошлого года три человека погибли и более 250 получили ранения.
Глава Банка России в четверг заявила о готовности провести неограниченные валютные интервенции для защиты курса рубля, если он выйдет из установленных торговых диапазонов.
ЦБ РФ по-прежнему планирует отправить рубль в свободное плавание в дальнейшем, заявила заместитель главы ЦБ РФ Ксения Юдаева в интервью WSJ, отметив, что российские банки смогут справиться с девальвацией рубля в пределах 30%.
Все эти ключевые изменения в монетарной политике рассматриваются как окончание валютных войн, которые охватили весь земной шар в последние несколько лет, сказал Саймон Деррик. Ограничительная валютная политика Китая и России в настоящее время отменена, и "лёгкие деньги", приходившие от ФРС США, также закончились.
"Всем известно, что валютные рынки будут возвращаться к более нормальным уровням, как только два важнейших фактора десятилетней валютной войны начнут отступать. Это именно то, что происходит сейчас", - добавил Деррик.
Кроме того, существуют опасения по поводу инфляции в России. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев предупредил, что ослабление рубля приведет к удорожанию импорта.
Однако есть и позитивные моменты недавнего ослабления валют развивающихся стран. По словам аналитиков Societe Generale, российский производитель алюминия "Русал" получает преимущества от чувствительности рубля, которая помогает сделать экспорт более дешёвым и, следовательно, более привлекательным.
"Русал, возможно, в конечном итоге выиграет от девальвации рубля, - говорится в обзоре Societe Generale. - Каждое падение курса рубля на 1% против доллара США сокращает операционные издержки "Русала" на 50 млн долл."
Аналитики Bank of America Merrill Lynch полагают, что падение курса рубля будет стимулировать экономический рост, повысит корпоративную прибыль и инвестиционный спрос, а также станет выгодным для правительства, которое получает половину от общих доходов за счет номинированных в долларе налогов на нефтегазовый сектор.
"Каждой шаг наверх на 1 рубль от среднегодового обменного курса даст [правительству] дополнительный доход порядка 200 млрд рублей, или около 1% ВВП для каждого движения в 10%, - говорится в аналитической записке BofA. - Всё это увеличение доходов приведет к соответствующему сокращению прогнозируемого бюджетного дефицита. В целом, по нашим оценкам, при неизменности цен на нефть российскому бюджету необходимо падение курса национальной валюты примерно на два рубля с тем, чтобы бюджет в этом году оказался сбалансированным" (CNBC).
Инвесторы выстраиваются в очередь, чтобы шортить российский рубль, поскольку распродажи на развивающихся рынках спровоцировали снижение рубля до исторических минимумов. Однако некоторые аналитики видят потенциал [экономического] роста в этом разгроме, рассматривая понижение курса рубля как зарабатывание "легких денег" для российской казны.
С начала года доллар США вырос на 7% относительно рубля. В четверг пара USD/RUB достигла локального максимума 35.43 руб., подбираясь к историческому рекорду 36.34 руб., зафиксированному в разгар финансового кризиса в 2009 году.
Валюты Турции, ЮАР, Бразилии и Индии также пострадали в ходе недавних распродаж на фоне усиливающихся страхов о перспективах роста китайской экономики и возвращения капитала в США в условиях начавшегося сворачивания QE3.
Эти изменения в монетарной политике выявили крупный дефицит платежного баланса развивающихся стран, у которых возникла острая необходимость увеличивать объемы экспорта относительно объемов импорта. Кроме того, на первый план вышла их зависимость от Китая. На фоне продолжающейся ребалансировки второй по величине в мире экономики появились опасения, что спрос на сырьё со стороны Китая может сократиться. Это приведет к ухудшению экспортных показателей развивающихся стран, связанных партнерскими отношениями с Китаем.
Глава отдела глобальных стратегий на валютных рынках Societe Generale Кит Джукс заявил, что Россия является главным кандидатом на воплощение этих страхов и что он ожидает дальнейшего ослабления рубля.
"Я думаю, рубль наверняка останется уязвимым", - сказал Джукс.
Главный валютный стратег BNY Mellon Саймон Деррик отметил, что Россия готова дать своей валюте больше свободы. Вместе с тем, он полагает, что рубль будет по-прежнему тесно связан с ценами на нефть, и учитывая ожидаемое понижение нефтяных цен в долгосрочной перспективе, ослабление рубля может продолжиться.
Центральные банки Турции, ЮАР и Индии уже увеличили процентные ставки за последние дни в надежде повысить привлекательность своих валют. Но центральные банки проигрывают валютным спекулянтам, которые продолжают толкать цены вниз.
Тем временем, Россия выбрала более спокойный подход. Министр финансов Антон Силуанов сказал, что ЦБ РФ не должен следовать примеру других развивающихся стран путем повышения ключевых процентных ставок.
Вместо этого ЦБ РФ повысил уровень привязки рубля к бивалютной корзине. Границы плавающего коридора сейчас составляют 33.95 - 40.95 в сравнении с предыдущим диапазоном 33.70 - 40.70 (окончание следует).
По итогам аукциона доходность облигаций составила 2.190%.
Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.65 против 2.48 в среднем за шесть предыдущих аукционов.
Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 47.8% выпуска в сравнении с 41.6% в среднем за шесть предыдущих аукционов.
Прямые покупатели (включая внутренних первичных дилеров) приобрели 19.9% выпуска в сравнении со средним показателем за несколько аукционов в 19.0%.
По итогам аукциона доходность облигаций составила 1.572%.
Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.59 против 2.50 в среднем за шесть предыдущих аукционов.
Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 44.6% выпуска в сравнении с 44.6% в среднем за шесть предыдущих аукционов.
Прямые покупатели (включая внутренних первичных дилеров) приобрели 10.7% выпуска в сравнении со средним показателем за несколько аукционов в 9.8%.
К закрытию торгов общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0.3%.
Согласно предварительному отчету, ВВП США в IV квартале 2013 года вырос на 3.2% в годовом исчислении, что почти совпало с рыночными ожиданиями. По итогам 2013 года ВВП США расширился на 1.9% после роста на 2.8% в 2012 году.
Ранее в четверг инвесторы были обеспокоены утренними новостями из Китая: индекс деловой активности в производственном секторе страны в январе, впервые за полгода, вышел в область сжатия, достигнув 49.5. Экономисты не ожидали, что индекс уйдет ниже 50 пунктов, поэтому отчет банка HSBC, рассчитывающего китайские индексы PMI, спровоцировал утреннюю распродажу рисковых активов.
Кроме того, сегодня вышли данные, подтвердившие расширение испанской экономики в IV квартале на 0.3% по сравнению с предыдущим кварталом, когда ВВП Испании вырос на 0.1%. По итогам 2013 года ВВП Испании сократился на 1.2%.
Некоторую поддержку фондовому рынку Германии оказали данные о сокращении числа безработных в стране в январе на 28 тыс., тогда как аналитики ожидали снижения показателя на 5 тыс. Индекс DAX-30 к закрытию прибавил 0.4%.
Британский индекс FTSE-100 выглядел хуже остальных европейских индексов, закрывшись в отрицательной области. В числе лидеров понижения оказались акции производителя напитков Diageo PLC (-4.7%), который заявил о сокращении продаж на рынках азиатско-тихоокеанского региона на 10% и о высокой волатильности спроса на развивающихся рынках.
Акции нефтяной компании Royal Dutch Shell PLC подорожали на 1,1% после её сообщения о о временном прекращении бурильных работ в Чукотском море. Работы проводились в 120 километрах в северо-западном направлении от побережья Аляски (США). Главной причиной для приостановки бурения стали разногласия юридического характера с экологическими организациями США. В частности, в начале января 2014 года американский суд поддержал иск экологов, требующих запретить бурильные работы и предлагающих аннулировать лицензии, выданные компании властями США.
По сообщению ипотечного агентства Freddie Mac, средневзвешенная ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой за неделю, окончившуюся 30 января, снизилась до 4.32%, достигнув минимального уровня с конца ноября, против 4.39% неделей ранее. В аналогичный период прошлого года ставка составляла 3.53%.
Средневзвешенная ставка по 15-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой за прошедшую неделю снизилась на 0.04% до 3.40%.
Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в декабре упал на 8.7% по сравнению с предыдущим месяцем после понижения на 0.3% в ноябре (пересмотрено с +0.2%).
Аналитики прогнозировали снижение декабрьского показателя на 0.1%.
По сравнению с декабрём 2012 года индекс снизился на 6.1%.
Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в декабре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.
Основные направления кредитно-денежной политики не предполагали полный отказ от интервенций, планировалось, что они останутся в целях поддержания финансовой стабильности, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в четверг в Ново-Огарево, комментируя вопрос, разделяет ли она мнение министра экономического развития Алексея Улюкаева о возможности переноса сроков свободного ценообразования рубля с 2015 года на более поздний срок.
"Вообще мы в Основных направлениях денежно-кредитной политики, если вы посмотрите, не предполагали совсем уйти от интервенций. Предполагалось, что они останутся в целях поддержания финансовой стабильности. Просто для поддержания определенного курса мы, конечно, будем сокращать интервенции, повышать курсообразование (свободное). Это была политика объявленная, мы ее придерживаемся", - сказала Набиуллина (Интерфакс).
Крупные заявки на покупку EUR/GBR в области 0.8210.
В текущий момент пара торгуется на уровне 0.8226, отступив от внутридневного минимума 0.8217. Несколькими часами ранее покупка британского фунта против евро вывела пару к максимальному значению дня 0.8270.
По итогам 2013 года динамика ВВП Украины оказалась нулевой из-за того, что сжатие украинской экономики за первые три квартала было компенсировано ростом в IV квартале.
Госбюджет Украины на 2013 год предусматривал рост экономики на 3.4%.
К данному моменту ближний фьючерс на индекс SP500 повышается на 0.7%, контракт на DJIA растёт на 0.6%.
Перед началом регулярных торгов на рынок поступили многочисленные квартальные отчёты американских корпораций. В числе отчитавшихся компаний оказались: оператор платёжной системы Visa (+4% на премаркете), производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive (+4%), нефтяные компании ConocoPhillips и Exxon Mobil (+1% и -1% соответственно), компания по доставке грузов UPS (+1%).
На макроэкономическом фронте были опубликованы предварительные данные по ВВП США за IV квартал и еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице в США, оказавшиеся слабее прогнозов аналитиков.
В 19:00 мск будет обнародован отчёт по незавершённым продажам на вторичном рынке недвижимости США.
Азиатские фондовые индексы заметно упали в четверг на фоне разочаровывающих данных по индексу PMI Китая, европейские площадки, открывшиеся с незначительным понижением, к данному моменту прибавляют в среднем по 0.5%.
После окончания торговой сессии в Нью-Йорке квартальные отчёты опубликуют онлайн-ритейлер Amazon и интернет-корпорация Google.
Температура воздуха в Подмосковье в пятницу опустится до минус 34 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.
"С 05.00 до 10.00 31 января 2014 года в Московской области ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха местами понизиться до минус 34 градусов", - отмечается в сообщении пресс-службы.
В связи с похолоданием объявлено штормовое предупреждение (Интерфакс).
По информации NYT, Россия недавно провела испытания баллистической ракеты средней дальности класса "земля-земля". И хотя это произошло не в первый раз за последние несколько лет, раньше Госдеп США не настаивал на прекращении таких испытаний, не желая портить отношения с Москвой.
Представители Госдепа пока говорят о том, что делать окончательные выводы еще рано, но источники NYT утверждают, что Россия нарушила условия договора, подписанного в 1997 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.
Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 января, увеличилось на 19 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 348 тыс.
Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 331 тыс.
Неделей ранее число первичных обращений составило 329 тыс., пересмотрено с 326 тыс.
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям выросла на 0.75 тыс. и составила 333.0 тыс.
Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 18 января, сократилось на 16 тыс. и составило 2991 тыс. против 3007 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 3056 тыс.
Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям выросла на 43.5 тыс. до 2970.25 тыс.
Число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 11 января, уменьшилось на 122.6 тыс. и составило 3.6 млн человек. В аналогичный период 2012 года число граждан США, получающих государственную помощь, составляло 5.9 млн человек.
Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 января, увеличилось на 19 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 348 тыс.
Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 331 тыс. в сравнении с первоначально объявленными 326 тыс. по итогам предыдущей недели.
Компания заявила о снижении производства нефти и нефтепродуктов в IV квартал на 5.9% г/г в связи с истощением месторождений, перебоями с поставками из Ливии и простоя предприятий из-за неблагоприятных погодных условий.
Также в IV квартале компания завершила реализацию активов на общую сумму 7 млрд долл, включая продажу доли в месторождении Кашаган и бизнеса в Алжире.
Компания сообщила, что объем запланированного выкупа собственных акций с рынка в 2014 году составит 2.7 млрд долл, а также отметила, что неожиданно высокий объём заказов на доставку и неблагоприятные погодные условия в США, сложившиеся в течение зимы, негативно отразили на операционных издержках.
После выхода квартального отчёта в ходе торгов на премаркете NYSE акции UPS незначительно повышаются.
Министр подчеркнул также, что в данный момент Польша в меньшей степени зависит от валютных заимствований, поэтому ослабление национальной валюты не окажет негативного влияния на государственные финансы.
С начала 2014 года польский злотый ослабел к доллару США на 4%.
Согласно сообщению Банка России, международные резервы России за неделю с 18 по 24 января 2014 года снизились на 2.1 млрд доо и составили 496.7 млрд долл.
За неделю с 11 по 17 января резервы уменьшились на 300 млн долл до 498.8 млрд долл.
Средневзвешенная доходность бондов с погашением в 2019 году (4.0 млрд евро) составила 2.43% (рекордно минимальная доходность) в сравнении с 2.71% по итогам предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг. Коэффициент покрытия составил 1.49 против 1.28 ранее.
Средневзвешенная доходность бондов с погашением в 2024 году (3 млрд евро) составила 3.81% против 4.11%, коэффициент покрытия составил 1.32 против 1.34 ранее.
Средневзвешенная доходность бондов с погашением в 2018 году (1.46 млрд евро) составила 1.79% протиив 2.11% ранее, коэффициент покрытия составил 2.84.
В Фастове неизвестные разрушили памятник Владимиру Ленину, сообщает пресс-служба управления МВД по Киевской области. Статуя высотой около 6 метров была повалена на землю с помощью лебедки и троса (РБК).
Google договорилась с Lenovo о продаже дочерней компании Motorola за 2.91 млрд долл. Поисковый гигант уверен, что у китайского производителя ПК имеется все необходимое для того, чтобы превратить Motorola в глобального игрока рынка смартфонов. При этом Lenovo сохранит бренд Motorola, а Google оставит у себя ее патенты.
Google объявила о подписании соглашения с Lenovo, согласно которому поисковый гигант продаст дочернюю компанию Motorola китайскому производителю персональных компьютеров за 2.91 млрд долл
Как пояснил в официальном блоге генеральный директор Google Ларри Пейдж (Larry Page), Lenovo обладает опытом и возможностями для того, чтобы сделать из Motorola крупнейшего игрока в экосистеме Android, в том числе вывести ее на глобальный рынок. Lenovo сохранит бренд Motorola точно так же, как сохранила товарные знаки приобретенного в 2005 г. бизнеса по выпуску ПК у корпорации IBM (Cnews).
"Президенту Украины открыт больничный лист в связи с острым респираторным заболеванием, сопровождающимся высокой температурой", - говорится на официальном сайте президента Украины.
Российские предприниматели могут быть освобождены от обязательной предварительной оплаты уставного капитала при регистрации юридических лиц, этот вопрос рассматривается на заседании российского правительства в четверг.
"Рассматривается процедура регистрации юридических лиц, в частности порядок формирования уставного капитала при создании обществ с ограниченной ответственностью. Речь идет о том, чтобы в будущем предприниматели были освобождены от предварительной оплаты уставного капитала и открытия для этого специального банкового счета", - сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (Прайм).
Вчера на российском валютном рынке случился очередной обвал: рубль подешевел относительно доллара на 43 коп., относительно евро - на 60 коп., в результате курс евро обновил исторический максимум, перевалив за 48 руб., курс доллара прочно закрепился выше 35 руб. Ожидания решения ФРС спровоцировали переток денег в долларовые активы, и рубль слабеет вместе с национальными валютами развивающихся стран.
<...> Финансовые регуляторы ряда развивающихся стран уже начали принимать меры, направленные на поддержку национальных валют. Во вторник Банк Индии повысил ключевую ставку с 7.75% до 8%. В среду Центральный банк ЮАР повысил ставку с 5% до 5.5%, а Банк Турции поднял ставку по однодневным кредитам с 7.75% до 12%, по недельным кредитам - с 4.5% до 10%. "Повышение ставок может частично помочь регуляторам противостоять девальвационному давлению на национальные валюты",- отмечает руководитель направления по макроэкономике банка "Петрокоммерц" Дмитрий Харлампиев.
Выбивается из этого ряда только российский ЦБ. В начале года он прекратил проведение целевых валютных интервенций, оставив только накопительные. Однако при этом он сохраняет в неизменном виде процентные ставки. "Действия Банка России сильно контрастируют с тем, что предпринимают в настоящее время его коллеги. Этим могли воспользоваться ряд западных инвесторов, в том числе и хедж-фонды", - объяснил управляющий западным инвестиционным фондом. "Хедж-фонды всегда находятся в поиске наиболее незащищенной валюты, которая сильнее всего подвержена спекулятивным атакам,- отметил трейдер западного банка. - В условиях замедляющейся экономики России, сократившихся интервенций ЦБ и планов по переходу к свободному курсу рубль попал в поле зрение таких инвесторов, которые начали его продавать".
По словам начальника валютно-финансового департамента Ситибанка Дениса Коршилова, нерезиденты стали активно наращивать длинные позиции по доллару в последние два дня.
Впрочем, Банк России вынужден оставаться на рынке, постоянно наращивая интервенции. Если в первой половине месяца он продавал по 200 млн долл в день, то в последние три дня, по оценкам участников рынка, он ежедневно продавал 1-2 млрд долл. Однако, как подчеркивает господин Коршилов, "используемых механизмов недостаточно, чтобы охладить спекулятивный настрой инвесторов".
"Действия ЦБ по поддержке рубля небезграничны", - отмечает и господин Токмаков. Тем не менее участники рынка ожидают небольшого укрепления рубля в ближайшие дни, хотя и сомневаются, что тенденция, сформированная с начала года, будет сломлена. "Фундаментальные предпосылки определяют слабость рубля в среднесрочной перспективе, однако то, что мы наблюдаем сейчас, не может быть объяснено исключительно этими факторами, - отмечает аналитик Юникредит-банка Анна Богдюкевич. - В этой связи мы полагаем, что за столь резким ослаблением последует коррекция". К тому же итоги заседания ФРС США, которое и было во многом поводом для игры на понижение слабых валют, могут послужить поводом для фиксации прибылей, которые спекулянты заработали за последние дни (Bankir.ru).
Европейские рынки вновь торгуются в отрицательной области вслед за негативным закрытием рынков Азии и Уолл-Стрит, что стало реакцией инвесторов на вчерашнее решение FOMC о сокращении программы QE3 еще на 10 млрд долл до 65 млрд долл в месяц.
Аппетит к риску остаётся хрупким, особенно после публикации данных, свидетельствующих о том, что деловая активность в производственном секторе Китая вышла в зону сжатия (ниже отметки 50) впервые за полгода.
Положительным фактором является то, что недавняя турбулентность валют развивающихся стран, кажется, немного уменьшилась, однако турецкая лира и южноафриканский ранд продолжают терять позиции.
Торговая активность на азиатских рынках ослабла в преддверии празднования наступления Нового года по Лунному календарю. Рынки Южной Кореи и Тайваня сегодня были закрыты, а рынки континентального Китая не будут работать несколько дней, начиная с пятницы.
Главным драйвером снижения японского индекса Nikkei (-2.5%) стало укрепление японской иены против доллара США, а также сокращение длинных позиций в акциях японских компаний после предыдущего роста. В 2013 году Nikkei прибавил 57% благодаря более-менее успешным попыткам властей оживить экономику и побороть дефляцию.
Однако с начала текущего года главный индекс токийской биржи подешевел на 7.9%, отражая усилившееся неприятие к рискам.
"Фондовые рынки широко затронуты проблемами, связанными со стратегией выхода ФРС из количественного смягчения, - отметил Акира Амари, министр экономики Японии. - Но в США уверены, что американская экономика находится в достаточно хорошей форме, чтобы переварить сворачивание QE. Таким образом, рынкам следует занять более беспристрастную позицию".
Валюты развивающихся стран находились под сильным давлением отчасти потому, что меньшая щедрость ФРС усложняет этим странам задачу по привлечению инвестиционных средств.
"Тот факт, что ФРС продолжает сворачивать QE, невзирая на ослабление экономических данных и повышенную рыночную волатильность, вызывает огромное уважение", - заявил Рик Ридер, главный директор по инвестициям на рынках активов с фиксированным доходом BlackRock.
Некоторые эксперты рассчитывали на то, что ФРС успокоит инвесторов, сказав несколько фраз о ситуации на развивающихся рынках или сделав паузу в сворачивании QE3. Однако тон сопроводительного заявления был относительно оптимистичным, и ФРС не произвела никаких изменений в упреждающих ориентирах, что указывает на вероятное продолжение сокращения покупки активов на 10 млрд долл в месяц.
"Не было никаких существенных изменений в оценке экономических условий и в прогнозах. Таким образом, на текущий момент у ФРС нет никаких препятствий для того, чтобы продолжить сворачивание в марте", - отметили аналитики банка ANZ.
<...> Еще одной проблемой, затрагивающей развивающиеся рынки, является перспектива замедления темпов роста экономики Китая. Новости из Китая не очень позитивны.
Индекс Shanghai Composite упал на 0.8% после публикации январского исследования HSBC, указавшего на сжатие деловой активности в производственном секторе Китая впервые за полгода.
Индекс HSBC опустился ниже пороговой отметки 50 пунктов, достигнув 49.5 и оказавшись ниже предварительной оценки, опубликованной на прошлой неделе. Этот отчет привел к новому раунду распродаж валют развивающихся стран и фондовых рынков. Компонента занятости индекса PMI Manufactirung Китая снизилась третий месяц подряд.
Экономист HSBC Цюй Хунбинь полагает, что компоненты экспорта и внутренней экономической активности указывают на "плавный вход" китайской экономики в 2014 год.
"Регуляторы должны обратить внимание на нисходящие риски, им следует использовать точные настройки и проводить политику в упреждающей манере для стабилизации темпов экономического роста в случае необходимости", - сказал Цюй.
Резервный Банк Новой Зеландии сегодня ночью принял решение о сохранении процентной ставки на прежнем уровне 2.5%. Вместе с тем, регулятор дал сильный сигнал о возможном ужесточении монетарной политики в марте (FT).
Согласно результатам опроса Reuters, ожидается, что к концу 2014 года ЦБ Новой Зеландии повысит процентную ставку на 100 б.п. до 3.5%.
1. Сокращение покупки активов еще на 10 млрд долл, начиная с февраля.
2. Покупка казначейских и ипотечных бондов сокращается поровну - по 5 млрд долл.
3. "Супер-голубь" Джанет Йеллен поддержала сворачивание во второй раз.
4. Решение принималось анонимным голосованием.
5. Текущее расширение экономической активности признано "усилившимся", а не "умеренным", как в январе.
6. ФРС ожидает, что в дальнейшем экономическая активность будет расширяться "умеренными", а не "более быстрыми" темпами.
7. Формулировка "индикаторы рынка труда" заменила фразу "условия на рынке труда" - сигнал дополнительных улучшений.
8. Расходы домохозяйств и инвестиции предпринимателей в основные средства увеличивались "более быстрыми темпами".
9. ФРС не считает большой проблемой для США "американские горки" на развивающихся рынках.
10. Ричард Фишер, Нараяна Кочерлакота, Сандра Пианалто и Чарльз Плоссер заменили Джеймса Булларда, Чарльза Эванса, Эстер Джордж и Эрика Розенгрена в составе голосующих членов FOMC.
Хаотичная реакция рынков на итоги январского заседания FOMC указывает, что инвесторы сомневаются в своевременности решения ФРС о дополнительном сокращении покупки активов, учитывая текущую повышенную волатильность рисковых активов.
Федрезерв подал рынкам сильный сигнал, свидетельствующий о том, что регуляторы не находятся под влиянием последствий 2-недельной волатильности на развивающихся рынках, и их не выбил из колеи слабый рост занятости в США в декабре. Более того, Федрезерв описал индикаторы рынка труда как "улучшающиеся" и сообщил об усилении расширения экономической активности. Изменения в сопроводительном заявлении FOMC почти незаметны, но они довольно чётко указывают на более оптимистичный взгляд регуляторов на перспективы экономики США.
Впервые с июня 2011 года решение FOMC принималось анонимным голосование, отражая влияние новых голосующих членов Комитета. "Супер-ястребы" Плоссер и Фишер заменили в этом году "супер-голубей" Эванса и Розенгрена. Решение Джанет Йеллен проголосовать за сворачивание во второй раз подряд указывает на плавную смену руководства ФРС. Ограничивая массивные распродажи на фондовом рынке США, Йеллен одновременно продолжит проводить сворачивание QE3 с тем, чтобы завершить программу покупки активов к концу текущего года.
Судя по вчерашнему снижению фондовых индексов США на 1%, трейдеры не были обрадованы решением FOMC. Падение доходности казначейских бондов США и ослабление американской валюты в паре с японской иеной отражают озабоченность рынка по поводу негативного влияния сворачивания на развивающиеся страны и склонность инвесторов к риску. Трейдеры опасаются, что в результате сокращения покупки активов Федрезервом рыночная волатильность продолжит усиливаться по крайней мере в краткосрочной перспективе. Однако ФРС надеется этого избежать.
Комитет подтвердил, что готов сохранять процентные ставки на низком уровне в течение длительного времени и после того, как уровень безработицы опустится ниже 6.5%. И хотя решение ФРС должно было быть позитивным фактором для доллара, аппетит инвесторов к рискам, похоже, стал основным драйвером ведущих валютных пар. Всё это означает, что валютным трейдерам придётся внимательно присматриваться к динамике фондовых рынков, которая, в свою очередь, будет зависеть от поступающих экономических данных.
Сегодня будет опубликован предварительный отчет по темпам роста ВВП США за IV квартал, который поможет инвесторам определить, было ли оправданным вчерашнее решение FOMC.
Инвестиционный фонд Марка Мобиуса Templeton Emerging Markets Group по состоянию на 30 ноября 2013 года увеличил количество американских депозитарных расписок (ADR) "ЛУКОЙЛа" в своем пакете почти в три раза: с 53,1 тыс. ADR до 137,516 тыс. ADR. Об этом говорится в финансовом отчете фонда за девять месяцев (ИТАР-ТАСС).
Совет директоров "Ростелекома" планирует одобрить договор с "Tele2 Россия", по условиям которого владеющий половиной Tele2 банк ВТБ может выкупить акции оператора, принадлежащие самому "Ростелекому" и его "дочке" ООО "Мобител", сообщает газета "Коммерсантъ".
Предполагается, что ВТБ выкупит около 11,7% акции "Ростелекома", заплатив за них порядка 35 млрд руб. При этом стороны планируют заключить форвардный контракт на обратный выкуп бумаг "Ростелекомом" через два-три года. Вырученные от сделки с ВТБ средства "Ростелеком" сможет использовать для выкупа своих акций у акционеров, не одобривших реорганизацию госоператора (РБК).
Согласно предварительному отчету Polyus Gold, несмотря на рост добычи золота, ее годовой доход сократился на 12% до 2.3 млрд долл. Компанией было реализовано 1.631 млн унций золота в сравнении с 1.571 млн унций в 2012 году.
Polyus Gold ожидает, что в текущем году производство золота составит 1.58 - 1.65 млн унций.
"За 2013 год Сбербанк выдал 453.7 тысячи ипотечных кредитов на сумму 652 миллиарда рублей, установив новый рекорд для банка – прирост к 2012 году по объему составил 43% и в количестве 27%", - говорится в пресс-релизе Сбербанка.
Портфель ипотечных кредитов Сбербанка по итогам года увеличился на 39% до 1.4 трлн руб. Число аккредитованных объектов недвижимости в Сбербанке за 2013 год превысило 9 тысяч, что оказалось в 3 раза больше показателей 2012 года.
Торги на фондовой бирже Токио завершились в четверг резким понижением индекса Nikkei. Индикатор потерял 2.5% после публикации слабого финального отчёта за январь по индексу PMI Manufacturing Китая.
Примечательно, что китайские инвесторы более сдержанно отреагировали на данные PMI - к данному моменту индекс Shanghai Composite проседает на 0.6%, Hang Seng двигается с понижением на 0.5%.
"История о том, что китайская экономика замедляется, вновь получает распространение. Это, очевидно, не крах, однако если после затяжного празднования Китайского Нового года мы не услышим заявлений политиков на этот счёт, рынки продолжат двигаться к югу", - отметил Фредерик Нойманн, управляющий директор HSBC.
Среди отдельных акций, показавших резко негативную динамику в Токио, отметим бумаги Suzuki Motor, потерявшие 4% стоимости. Котировки конкурирующих Nissan Motor и Toyota Motor понизились более сдержанным темпом, сократившись к закрытию сессии на 2%.
Торги в Сиднее сегодня завершились понижением ASX 200 на 0.8%, австралийский доллар в паре с долларом США продолжил снижаться и к данному моменту двигается в области 0.8720.
Азиатские развивающиеся рынки продемонстрировали снижение в четверг, однако его темп был умеренным. Фондовый рынок Филиппин потерял 0.7%, в то время как филиппинский песо опустился в область четырёхлетнего минимума к доллару США. Индонезийский рынок снизился на 0.8%, торги в Индии продолжаются с понижением Sentex на 1%.
Американские биржевые фонды (ETF), ориентированные на развивающиеся рынки, в январе зафиксировали рекордный за всю историю отток средств инвесторов, сообщает Bloomberg.
Активы крупнейшего фонда акций развивающихся рынков iShares MSCI Emerging Markets сократились по итогам месяца на 11%, шестой месяц подряд отток фиксирует Vanguard FTSE Emerging Markets ETF.
В общей сложности в январе ETF, инвестирующие в активы развивающихся экономик, потеряли, по подсчетам Bloomberg, 7 миллиардов долларов. Максимальный отток был зарегистрирован 27 января, когда крупнейшие по объему активов продукты iShares и Vanguard потеряли разом почти 2 миллиарда долларов.
Для сравнения: за весь 2013 год отток из ETF развивающихся рынков составил 9 миллиардов долларов (Прайм).
Продолжаем обзор событий на финансовых рынках Азии, Европы и США.
Анонс событий на сегодня:
12:00 мск Экономический барометр Швейцарии от KOF за январь
12:00 мск ВВП Испании, кв/кв, предварительно за IV квартал
12:55 мск Изменение числа безработных в Германии за январь
13:30 мск Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за декабрь
13:30 мск Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за декабрь
17:30 мск Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
17:30 мск ВВП США за IV квартал
17:30 мск Ценовой индекс ВВП США, предварительно за IV квартал
19:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за декабрь
19:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США.
В числе других квартальную отчётность представят компании 3M, Amazon.com, Beazer Homes USA, Blackstone, Chipotle Mexican Grill, Colgate-Palmolive, ConocoPhillips, Eli Lilly, Exxon Mobil, Google, Harley-Davidson, Hershey, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Newmont Mining, Potash Corporation of Saskatchewan, PulteGroup, Royal Dutch Shell, Time Warner Cable, United Parcel Service, Visa.
По результатам торгов в среду основные фондовые индексы США потеряли около 1%.
После публикации заявления FOMC индексы установили внутридневные минимумы, вблизи которых торги продолжались вплоть до закрытия NYSE.
Сегодня Федрзерв США сообщил о сокращении объёма программы количественного смягчения на дополнительные 10 млрд долл до 65 млрд долл/мес и сохранил целевой коридор ставки по федеральным фондам в диапазоне 0% - 0.25%.
Реакция рынков на решение ФРС была преимущественно сдержанной: основные валютные пары на Forex оставались стабильны, фондовые индексы США сдержанно понизились, а затем частично компенсировали потери.
"Сегодняшнее решение Федрезерва сократить объем программы QE, несмотря на кризис развивающихся рынков, говорит о наличии твёрдых убеждений в Комитете. ФРС придерживается фарватера, и последовательность его политики даёт чёткий сигнал рынкам, который вскоре должен быть учтён", - отмечает директор по инвестициям Samson Capital Advisors Джонатан Льюис.
"Мы не будем удивлены, если ближе к лету ФРС ускорит темп сворачивания до 15 или 20 млрд долл. Наш прогноз состоит в том, что к осени монетарная политика американского ЦБ должна полностью нормализоваться", - отмечает Дженнифер Вэйл, директор по инвестициям U.S. Bank Wealth Management.
"Действия ФРС продолжают оказывать непосредственное негативное влияние на экономики других стран. Сильный доллар, укрепляющийся благодаря сворачиванию QE, генерирует слабость на развитых рынках. Однако, по мере приближения к полному завершению действия QE, ситуация может смениться на полностью противоположную. Это нужно иметь в виду", - считает Кевин Гиддс, глава департамента исследований долговых рынков в Raymond James.
Среди акций, темп падения которых сегодня превысил снижение широкого рынка, оказались бумаги авиаконцерна Boeing. Они подешевели более чем на 5% - перед открытиме NYSE компания обнародовала пессимистичный прогноз на 2014 год.
Акции телекоммуникационной компании AT&T, которая также отчиталась перед началом торгов, компенсировали большую часть первоначальных потерь и завершили основную сессию с понижением на 1%.
Доходность десятилетних UST к закрытию снизилась на 6 б.п., достигнув 2.68%.
Президент Украины Виктор Янукович пригрозил подписать указ о досрочном роспуске Верховной рады, если парламент не примет закон об амнистии. Президент провел совещание с лидерами оппозиции, сообщил журналистам представитель главы государства в Верховной раде Юрий Мирошниченко. На вопрос журналистов, действительно ли президент предупреждал о роспуске парламента в случае непринятия законов для стабилизации, Мирошниченко ответил: "Президент донес до нас смысл всей ответственности, которая лежит на ВР. И этот смысл в жизни и судьбах людей, которые стоят на улице" (РБК).
К данному моменту акции интернет-гиганта теряют около 7%, расширяя резкое снижение, последовавшее за публикацией слабого квартального отчёта накануне после закрытия торгов на NYSE.
По мнению некоторых аналитиков, беспокойство инвесторов компании вызывают не только цифры отчёта. Yahoo заявила о подключении в 2013 году свыше ста партнёров, которые предустанавливают поисковой сервис Yahoo в своих разработках.
"Такое быстрое накопление партнёрских отношений беспокоит нас. Компания в спешке может столкнуться с недобросовестными игроками, особенно учитывая, что все крупнейшие разработчики уже находятся в партнёрстве с лидером рынка - Google", - отметил аналитик RBC Capital Марк Махейни.
Сегодня, в день истечения февральских контрактов, фьючерсы на природный газ растут на 13% до 5.69 долл.
Ажиотажный спрос связан с экспирацией ближнего фьючерса и ожиданиями низких запасов природного газа, данные о которых завтра в 19:30 мск опубликует Управление по энергетической информации Минэнерго США.
Оставить комментарий
