Экономические онлайн-новости на валютном (форекс) и фондовом рынках. Показатели макростатистики, календарь экономических событий, прогнозы аналитиков и высказывания экспертов, мнения ведущих политиков, которые влияют на динамику котировок акций, а также курсов евро, доллара, фунта, йены и т.д. (форекс). Новости формируются на базе первоисточников – официальная информация статистических агентств, правительственных организаций, ведущих СМИ США, Великобритании, Франции, Испании, Китая, Японии и др.
Слабые экономические данные Китая, опубликованные на этой неделе, а также существенное ослабление валют развивающихся стран, связанное с оттоком инвестиционного капитала и сокращением валютных резервов, вызвало снижение аппетита инвесторов к риску.
Среди наиболее пострадавших бумаг в Европе оказались акции банков и фармацевтических компаний.
Акции французской фармацевтической компании Sanofi SA упали на 4.2% после понижения ее инвестиционного рейтинга до "нейтрально" с "покупать" аналитиками Citigroup.
Акции швейцарской биотехнологической компании Novartis подешевели на 3% на сообщениях о негативной реакции регуляторов на результаты испытаний её нового лекарственного препарата.
Капитализация испанских банков Banco Santander и BBVA сократилась на 3.6% и 5.2% соответственно после заявления ЦБ Аргентины о фактическом отказе от поддержки курса аргентинского песо.
Угроза "жёсткой посадки" китайской экономики, отток капитала из развивающихся стран из-за продолжения сворачивания QE3 Федрезервом, а также внутриполитическая напряженность в Таиланде, Турции и на Украине стали главными темами дня на финансовых рынках.
"Возобновившиеся проблемы на развивающихся рынках возникли в тот момент, когда рисковые активы находятся в области технической перекупленности и уязвимы к нисходящим рискам, - заявил аналитик Danske Bank. - Нас может ждать очень неплохая коррекция на фоне фиксации прибыли и повышения уровня неопределённости".
Правительство "разрешило производить покупку доллара США для сохранения сбережений", заявил глава администрации президента Аргентины Хорхе Капитанич.
По его словам, курс аргентинского песо против доллара США, достигший отметки 8.01, подошел к "уровню, приемлемому для целевой конвергенции экономической политики".
В четверг песо подешевел против доллара США более чем на 11%.
Ранее на этой неделе правительство Аргентины приняло меры, направленные на сокращение расходов граждан страны за границей с целью замедления оттока валютных резервов. В частности, правительство ограничило покупки в иностранных интернет-магазинах до двух покупок в год при максимальной стоимости 25 долл за каждую. При превышении этой суммы будет применяться 50%-ный налог.
К текущему моменту на фоне экономического кризиса в стране валютные резервы Аргентины сократились до 29 млрд долл в сравнении с 52 млрд долл в 2011 году.
Дополнение: В пятницу официальный курс аргентинского песо против доллара США понижен на 3,2% до 8.1446.
Украина в 2014 году планирует закупить у "Газпрома" 33-35 миллиардов кубометров газа, заявил глава Минэнерго Украины Эдуард Ставицкий на брифинге в пятницу.
"Газпром", со своей стороны, рассчитывает, что Украина в этом году закупит 35-40 миллиардов кубометров газа, заявил представитель российского газового холдинга в четверг (Прайм).
Проблемы с валютными резервами в Аргентине, Турции и замедление темпов роста экономики Китая быстро не исчезнут, и это будет способствовать укреплению доллара США против сырьевых валют и росту японской иены и швейцарского франка по широкому спектру рынка, полагают аналитики Goldman.
Goldman, как и другие инвестиционные компании, ожидают каких-либо действий от китайских властей, направленных на поддержку экономического роста. По их мнению, реакция правительства Китая на замедление экономики может стать разворотной точкой для рынков.
К данному моменту фьючерс на индекс SP500 теряет 0.6%, контракт на промышленный индекс DJIA понижается на 0.5%.
На пятничную американскую сессию не запланировано публикаций данных макростатистики и выступлений финансовых чиновников. По мнению аналитика AVA Trade Наима Аслама сегодня динамика рынка будет определяться техническими и "календарными" факторами - в последний торговый день недели высока вероятность продолжения периода высокой волатильности после вчерашнего падения американских индексов и сегодняшней распродажи на азиатских и европейских площадках.
Торги на биржах стран АТР сегодня проходил в красной зоне, японский рынок потерял около 2%; европейские индексы к текущему моменту теряют в среднем по 1%.
"Коррекция, наконец, подступила. Это касается не только американского рынка, как мы увидели сегодня. Для её расширения существует несколько причин, одной из которых является китайский фактор. Вторая по величине экономика в мире, как становится понятно, рискует замедлиться, пугая инвесторов. Кроме того, рынок отказываются поддержать корпоративные отчёты - те компании, которые опубликовали свои финансовые результаты к данному моменту, в своём большинстве не обрадовали акционеров", - отмечает Аслам.
"Будем надеяться, что те, кто ставили на сегодняшний рост после вчерашнего падения, готов покрыть потери. Долгосрочным инвесторам, возможно, стоит оценить ближайшие перспективы рынка на открытии пятничной сессии и зафиксировал имеющиеся длинные позиции", - считает Стэфан Гулфойл, старший экономист Sarge986.com.
Перед началом торгов на рынок поступили квартальные отчёты Procter & Gamble (+1% на премаркете), Honeywel (-0.3%), Bristol-Myers (+1.2%), Кimberly Clark Corp (+3%).
Высокие торговые обороты отмечаются также в акциях Microsoft (+3.5%) - накануне по завершению сессии в Нью-Йорке компания предоставила отчёт, превысивший ожидания аналитиков.
Генеральный прокурор США Эрик Холдер заявил, что правительство США готово провести переговоры, касающиеся уголовного дела в отношении Эдварда Сноудена, но только после того, как экс-подрядчик Агентства национальной безопасности признает свою вину.
Выступая в четверг в Университете Вирджинии, Холдер не уточнил, какого признания министерство юстиции ожидает от Сноудена, прежде чем начать переговоры с его адвокатами.
Генпрокурор вновь заявил, что США не готовы помиловать Сноудена, организовавшего утечку документов, которая, по мнению американских официальных лиц, угрожает национальной безопасности.
«Если он вернется в США, чтобы признать свою вину, мы будем работать с его адвокатами», – заявил Холдер, отвечая на вопрос из аудитории (Голос Америки).
Губернатор штата Мичиган Рик Снайдер (Rick Snyder) предложил населить опустевший в последние годы Детройт мигрантами. Об этом сообщает The Globe and Mail.
Программа, направленная Снайдером на утверждение федеральным властям, подразумевает выдачу специальных виз, которые позволят приезжим жить и работать в конкретном городе. Визовая программа прежде всего должна коснуться мигрантов, имеющих дипломы или специальные навыки в области науки, бизнеса или искусства.
По плану губернатора, массовый переезд в Детройт трудовых мигрантов должен изменить тенденцию в городе, население которого сократилось почти втрое за последние 60 лет. Сейчас в Детройте живут около 700 тысяч человек, в основном это чернокожие, причем 39% населения находится за чертой бедности.
В последние годы из Детройта происходил активный отток населения, вызванный закрытием крупных промышленных производств. Кроме того, ряд высокопоставленных городских чиновников был уличен в коррупции. В частности, бывший мэр Детройта Кваме Килпатрик был приговорен к 28 годам тюрьмы - его признали виновным в коррупции, вымогательстве, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
В июле 2013 года Детройт был признан банкротом. Общая сумма долгов города превысила 20 млрд долл. (Lenta.ru)
В городе Ивано-Франковск митингующие захватили местную облгосадминистрацию (ОГА). Как сообщает "РБК-Украина", здание заняли около 10 тыс. протестующих. Они требуют отставки главы администрации Василия Чуднова (РБК).
Аргентина: +139 б.п. до 2562.07 б.п., максимум с сентября 2013 года.
Венесуэла: +81 б.п. до 1398.19 б.п., максимум с 2010 года.
Турция: +11.6 б.п. до 276.7 б.п., максимум с июня 2012 года.
ЮАР: +10 б.п. до 236 б.п., максимум с сентября 2013 года.
Комментарий ZH: В последний раз высокий спрос на страховки от суверенных дефолтов наблюдался летом 2012 года на фоне растущей угрозы распада еврозоны. Примерно в то же время глава ЕЦБ Марио Драги представил несуществующие стимулирующие меры (программы OMT), которые позволили европейским странам отказаться от реальных реформ и уменьшить стоимость кредитования на внешних рынках. Доходность европейских бондов снизилась. Теперь эстафету приняли развивающиеся рынки. Конечно, текущие котировки CDS развивающихся стран не говорят нам ничего нового, учитывая, что валютный рынок уже всё сказал.
По словам аналитиков DailyFx, ближайшим сопротивлением в EUR/USD выступает уровень 1.3745, при преодолении которого пара может вырасти к 1.3805 и далее к 1.3859.
Рост EUR/USD происходил одновременно с повышением цен на золото с 1260 долл за т.у. (спот) до 1272.5 долл за т.у.
По мнению экспертов, восходящий импульс в золоте был спровоцирован сообщениями, что правительство Индии может смягчить контроль за притоком капитала в золото. Кроме того, рост цен на драгоценный металл связан с продолжившимся снижением курса национальных валют развивающихся стран в рамках сокращения спроса на рисковые активы.
- Экономики Великобритании недостаточно нескольких кварталов опережающего роста, движимого повышением расходов домохозяйств;
- Стабильный подъём произойдёт вместе со значительным улучшением производительности труда;
- Уровень безработицы, который бы соответствовал целевой инфляции в 2% несколько ниже, чем Комитет предполагал в августе;
- Восстановление должно продлиться ещё некоторое время, чтобы было целесообразно рассмотреть вопрос завершения чрезвычайной монетарной политики;
- Инфляционное давление сдержано, что усиливает аргументы в пользу того более позднего повышения ставок;
- На февральском заседании Комитет рассмотрит возможность изменения упреждающих ориентиров;
- Завершение цикла чрезвычайной монетарной политики будет постепенным, в среднесрочном периоде процентные ставки будут несколько ниже, чем перед началом кризиса.
- Рынок акций будут поддерживать уверенные потребительские расходы, улучшение спроса на товары длительного пользования, общемировой позитивный экономический тренд.
Чиновники отмечают усиление мер безопасности в столице Олимпиады, но обеспокоены закрытостью данных о конкретных угрозах.
Представители американских служб безопасности заявили, что Россия не идет на полноценное сотрудничество с США в деле обмена информацией о возможных угрозах боевиков в адрес участников Олимпиады в Сочи.
«Я бы сказал, что Россия не особенно открыта в деле обмена информацией о конкретных угрозах», – заявил Рейтеру высокопоставленный американский чиновник.
Еще один американский чиновник сказал, что, по мнению США, Россия окружила Сочи и его окрестности «броней» мер безопасности, но, тем не менее, Вашингтон обеспокоен нежеланием Москвы делиться информацией об угрозах.
Один американский чиновник сообщил Рейтеру, что учитывая жесткие меры безопасности в Сочи, наиболее вероятными местами для проведения атак являются другие места, включая Москву.
Предполагаемым злоумышленникам не обязательно бить по высокозащищенным целям, считает чиновник. «Чтобы продемонстрировать свою эффективность они могут выбрать неукрепленную цель», – пояснил он.
Представители США не раскрывают характер возможных угроз. Их озабоченность не снижается, несмотря на телефонный разговор между Путиным и президентом США Бараком Обамой во вторник, в ходе которого два лидера обсуждали меры безопасности в Сочи (Голос Америки).
Агентство S&P сегодня может понизить кредитный рейтинг Китая. Причиной снижения могут стать опасения агентства относительно высокого объёма теневых банковских операций в КНР.
- Если Центробанк продолжит накачивать рынок деньгами, это может привести к образованию пузырей;
- Дальнейшее ограниченное смягчение возможно в качестве реакции на точечные события, вроде повышения налога с продаж;
- МВФ подтверждает свою позицию, состоящую в том, что в данный момент курс японской иены несколько недооценён, учитывая среднесрочные фундаментальные прогнозы по японской экономике;
- Правительство США не видит в слабости иены большой проблемы.
Китайский юань вошел в десятку наиболее часто используемых при расчетах в мире валют, обогнав сингапурский и гонконгский доллар. Об этом говорится в сообщении межбанковской системы расчетов SWIFT.
По состоянию на декабрь юань находился на 8 месте в мире, в этой валюте выполнялось 1,12% платежей, отмечается в сообщении SWIFT. За последние три года юань обошел в общем рейтинге 22 валюты.
"Продолжится ли рост платежей в юанях, пока не ясно. Можно ожидать их некоторого снижения в первом квартале 2014 года из-за длительных каникул в период Китайского нового года", - считает глава департамента SWIFT по платежам и торговым рынкам в Азиатско-Тихоокеанском регионе Франк Претер.
Из азиатских валют в минувшем году укрепили свои позиции только юань и южнокорейская вона.
Российский рубль, по данным системы SWIFT, занимает 15 место в мире по объему платежей, его доля - 0,51% (ИТАР-ТАСС).
Банк России направил ЛИНК-банку требование о представлении ходатайства о прекращении права на работу с вкладами, свидетельствует сообщение регулятора.
Банк России не раскрыл причины предъявления к банку этих требований, пояснив лишь, что это сделано на основании статьи 48 закона "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ".
Объем вкладов населения на счетах ЛИНК-банка на 1 октября 2013 года составлял 379 миллионов рублей, по данным "РИА Рейтинг". Банк входит в седьмую сотню по размеру активов среди кредитных организаций РФ (Прайм).
"Огромная "бычья" свеча в EUR/USD, образовавшаяся накануне, пробила уровни сопротивления вблизи 1.3600 и 1.3650. В краткосрочной перспективе главным уровнем для тестирования остается отметка 1.3700. Убедительное "бычье" закрытие недели выше 1.3700 может вывести пару к декабрьскому максимуму 1.3894. С другой стороны, неудачная попытка прорыва может спровоцировать возобновление снижения. В краткосрочной перспективе ключевой уровень поддержки формируется в области 1.3622/1.3595", - говорится в обзоре SEB.
По словам Куроды, в ходе планирования монетарной политики Банк Японии примет во внимание фактор повышения налога с продаж. Он полагает, что рост экономики Японии "превзойдет потенциал" даже после повышения налога с продаж.
- 7 полагают, что в течение текущего года ставка изменяться не будет;
- 8 ожидают, что Банк Австралии начнет повышать процентные ставки к концу текущего года.
Разногласия экономистов отражают неопределенность в перспективах австралийской экономики. Темпы роста экономики страны резко замедлились на фоне прекращения инвестиционного бума в горнодобывающей промышленности и повышения уровня безработицы. Кроме того, опубликованные на этой неделе данные свидетельствовали о значительном усилении инфляционного давления в Австралии.
В преддверии Олимпиады-2014 "Яндекс" обновил на своих картах панорамы Сочи и добавил на них снимки олимпийских объектов. Как сообщили сегодня в пресс-службе компании, интернет- пользователи смогут не выходя из дома "прогуляться" по улицам курорта и узнать в подробностях, как выглядит Олимпийская площадь или горнолыжный комплекс "Роза Хутор".
"Многие спортивные сооружения сняты не только снаружи, но и внутри, - отметили в компании. - "Погулять" по вестибюлям и трибунам можно, например, на панорамах ледовой арены "Шайба" и керлингового центра "Ледяной куб". Всего было сделано более 80 тысяч снимков, это панорамы девяти олимпийских объектов и 1500 километров сочинских улиц и дорог" (ИТАР-ТАСС),
В текущий момент EUR/USD двигается в области 1.3693.
Напомним, накануне доллар США резко снизился против европейских валют и японской иены на фоне падения доходности казначейских бондов США.
Укрепление британского фунта и евро происходило на фоне оттока капитала из рисковых активов, что выглядит довольно непривычно. Аналитики GFT-FX, объясняют подобные движения валют сильными экономическими данными Европы. В дополнение, катализатором восходящего импульса швейцарского франка стало решение Банка Швейцарии об ужесточении требований к банковской ликвидности.
С другой стороны, инвесторы традиционно покупали японскую иену в условиях снижения аппетита к рискам. В данный момент пара USD/JPY корректируется наверх, достигнув 103.45 после вчерашней неудачной попытки пройти поддержку в области 103.00.
Курс рубля против бивалютной корзины в начале торгов пятницы продолжил снижаться на фоне негативной динамики фондового рынка и общего ослабевшего спроса на рисковые активы.
При этом курс доллара обновляет максимум с апреля 2012 года и закрепляется выше психологически значимой отметки 34 рубля, евро нацелился на уровень 47 рублей, от которого остается менее 30 копеек роста до исторического максимума, поставленного в феврале 2009 года. Рост евро на форекс помогает ему и на валютном рынке РФ (Прайм).
Торги на биржах стран АТР проходили в пятницу с понижением ключевых индексов, в положительной зоне удалось удержаться лишь китайскому Shanghai Composite (+0.5%, торги завершатся в 11:00 мск).
Наиболее серьёзный урон понёс японский рынок акций - Nikkei потерял 2% (Topix -1.8%) на фоне резкого укрепления японской иены, произошедшего в четверг вечером - к завершению токийской сессии пара USD/JPY торговалась в области 103.30 против 104.40 утром в четверг.
В целом, азиатские площадки перехватили эстафету снижения американских индексов, которые по итогам вчерашних торгов в Нью-Йорке потеряли от 0.6% до 1.1%.
По итогам недели индекс Nikkei просел на 2.2%; Shanghai Composite укрепился на 2.3%, Hang Seng снизился на 2.6% (по состоянию на данный момент- торги в Шанхае и Гонконге продолжаются); австралийский ASX снизился на 1.1%; индийский Sensex приближается к закрытию недели, повышаясь по её итогам на 0.6%.
Активисты оппозиционного "Общего дела" заняли здание Министерства аграрной политики Украины на ул.Крещатик, 24, сообщил на своей странице в Facebook лидер движения Александр Данилюк.
"После переговоров стало окончательно ясно, что обещанное наступление придется организовывать самостоятельно. Мы начинаем. Активистами "Общего дела" только что занято помещение Министерства АПК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никакого сопротивления оппозиционеры не встретили - представители ведомства лишь попросили их ничего не ломать (РБК).
Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП РФ по итогам 2013 года на 0,1 процентный пункт, до прогнозируемых ранее 1,4%, благодаря позитивным данным Росстата по промпроизводству, сообщил журналистам глава министерства Алексей Улюкаев.
Министерство в течение 2013 года неоднократно меняло этот прогноз. Сначала предполагались 3,6% роста, позднее - 1,4%, потом была предварительная оценка в 1,3% и вот теперь снова 1,4% (Прайм).
Продолжаем обзор событий на финансовых рынках Азии, Европы и США.
Анонс событий на сегодня:
13:00 мск Розничные продажи в Италии за ноябрь
13:30 мск Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA за декабрь
17:30 мск Индекс потребительских цен Канады за декабрь
18:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за январь.
В числе других квартальную отчётность представят компании Bristol-Myers Squibb, Kia Motors, Procter & Gamble, Samsung Electronics, State Street Corp, Xerox Corp.
По мнению аналитиков, основными причинами негативной динамики рынка стали слабые экономические данные Китая и США.
Снижение рынка ограничивалось выборочным спросом на акции компаний, представивших позитивную квартальную отчетность, включая Netflix (+16.5%), Union Pacific Corp. (+3.4%) и F5 Networks (+5.1%).
Акции золотодобывающей компании Newmont Mining подорожали на 3.2% на фоне роста цен на золото на 1.9%.
Акции распространителя пищевых добавок Herbalife снизились на 10.4% после требования сенатора Эдварда Марки провести расследование деятельности компании по подозрению в создании финансовой пирамиды.
"Падение Уолл-Стрит во многом произошло из-за Китая, поскольку его экономический рост вызывает озабоченность инвесторов, учитывая, что замедление экономики может оказать давление на сектор кредитования и на банковскую систему Китая в целом. Сезон квартальной отчетности почти не оказывает рынку поддержки. Его нельзя назвать ужасным, но он и не выдающийся. Люди ждут давно назревшую коррекцию, так что мы видим только первые признаки потенциального огня", - заявил Роберт Пэвлик, главный рыночный аналитик Banyan Partners.
"Несмотря на значительный оптимизм в отношении глобального роста в 2014 году, картина по-прежнему выглядит мутной, особенно в развивающихся странах, откуда рост пришел изначально", - отметил Питер Буквар, рыночный аналитик Lindsey Group.
Помимо указанных негативных факторов, управляющий директор Charles Schwab Рэнди Фредерик напомнил о возможных неприятностях для рынка в связи с нерешённым вопросом о повышении потолка госдолга США. По словам Фредерика, февраль может оказаться "неустойчивым месяцем".
Прогноз по прибыли и доходам Microsoft - 0.69 долл на акцию и 23.66 млрд долл соответственно в сравнении с 0.76 долл и 21.47 млрд долл годом ранее.
Прогноз по прибыли и доходам Starbucks - 0.69 долл на акцию и 4.3 млрд долл соответственно в сравнении с 0.57 долл и 3.8 млрд долл за аналогичный период 2012 года.
"В прошлом году рынки привыкли к покупателям, которые приходили и выкупали провалы, предотвращая серьезный откат. Если на этот раз инвесторы не выкупят падение, на рынках возникнет коррекция, которая давно назрела".
Причиной смерти обоих мужчин стали огнестрельные ранения. Боеприпасы, которыми причинены эти телесные повреждения, на вооружении милиции не находятся.
Следователями в числе прочих рассматривается версия совершения убийств с целью спровоцировать эскалацию конфликта и оправдать применение оружия митингующими. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Виталий Сакал.
Россия из 15 млрд долл, запланированных средств для кредитования Украины, 5 млрд долл предоставит за счет принадлежащих ей специальных прав заимствования (SDR), а 10 млрд долл - из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
"Мы можем использовать SDR для предоставления на условиях заемных, кредитных средств с уплатой процентов нашему соседу, чтобы они могли рассчитаться перед МВФ, это примерно около 5 млрд долл. Поэтому из 15 млрд долл часть, 5 млрд долл, будет предоставлена в виде SDR, 10 млрд долл будет вложено из средств ФНБ", - сказал он в эфире "Эха Москвы" в четверг.
По словам министра, средства SDR будут предоставляться на тех же условиях, что и средства ФНБ - под ставку 5% годовых.
В декабре Россия уже выкупила евробонды Украины на 3 млрд долл из средств ФНБ. Таким образом, на эти цели из фонда будет направлено еще 7 млрд долл.
Силуанов напомнил, что все евробонды, которые будет выкупать Россия у Украины, имеют срок обращения до конца 2015 года.
Говоря о возможностях Украины погасить облигации к этому сроку, он отметил, что страна сможет это сделать либо за счет собственных доходов, либо за счет перекредитования, как на внешних, так и на внутренних рынках. "Если говорить о периоде 1-2 лет, хотя это короткий период, тем не менее, мы именно так договаривались, и мы считаем, что в конце 2015 года Украина должна перекредитоваться, взять эти деньги с внешнего или внутреннего рынка и нам погасить", - сказал он (Интерфакс).
Оставить комментарий
