Экономические онлайн-новости на валютном (форекс) и фондовом рынках. Показатели макростатистики, календарь экономических событий, прогнозы аналитиков и высказывания экспертов, мнения ведущих политиков, которые влияют на динамику котировок акций, а также курсов евро, доллара, фунта, йены и т.д. (форекс). Новости формируются на базе первоисточников – официальная информация статистических агентств, правительственных организаций, ведущих СМИ США, Великобритании, Франции, Испании, Китая, Японии и др.
Доходность 10-летних бондов Microsoft в пятницу снизилась до 3.59% против 3.691% накануне.
В сообщении Microsoft, которое цитирует Forbes, говорится, что Балмер уйдет в отставку, как только будет найден его преемник. Сам топ-менеджер, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил, что наступило "самое подходящее время" для смены руководства компании.
"Мы приступили к реализации новой стратегии с новой организацией, и у нас сложилась удивительная руководящая команда. Я с самого начала думал, что моя отставка должна произойти в середине преобразования нашей компании в компанию устройств и служб. Нам нужен генеральный директор, который будет здесь надолго для развития этого нового направления", - сказал 57-летний Балмер.
Стив Балмер познакомился с основателем Microsoft Биллом Гейтсом в 1973 году в Гарварде - будущие миллиардеры жили в одном общежитии. В 1980 году он присоединился к Microsoft, только что получившую контракт на разработку операционной системы для персональных компьютеров, которую IBM выпустит в 1981 году. В января 2000 года, когда решивший сосредоточиться на благотворительности Билл Гейтс сложил с себя полномочия гендиректора, Балмер занял этот пост.
В своем обращении Балмер напомнил, что за время его работы в корпорации штат компании вырос с 30 человек до почти 100 000, а капитализация компании — с 7.5 млн долл до почти 78 млрд долл.
Тем не менее, инвесторы положительно восприняли сообщение об отставке Балмера, поскольку за последние два года доходы Microsoft растут крайне вяло, и компания не смогла закрепиться на быстро развивающемся рынке смартфонов, существенно отставая от своих конкурентов.
В ходе выступления на экономическом симпозиуме ФРС в Джексон Хоуле Лагард заявила, что мировым центральным банкам, включая ФРС, не следует спешить с выходом из различных программ количественного смягчения, которые они проводят в данный момент.
Нетрадиционная монетарная политика "по-прежнему необходима во всех тех странах, где она используется, хотя в некоторых странах она нужна меньше, чем в других", сказала Лагард.
По ее словам, развивающиеся рынки располагают инструментами для борьбы с финансовой нестабильностью, вызванной сворачиванием программ QE. Гибкость процентных ставок может оказать поддержку, однако возможно, потребуются рыночные интервенции для ослабления волатильности на валютных рынках, добавила глава МВФ, отметив, что еще одним способом снижения волатильности могут стать своп-линии между центральными банками.
Доходность 10-летних UST первоначально снизилась до 2.83% от утреннего максимума 2.93%. На данный момент доходность возобновила повышение, достигнув 2.86%.
Резкое сокращение продаж новых домов в США в июле свидетельствует о негативных последствиях выросшей доходности казначейских бондов, что привело к увеличению ипотечных ставок и сокращению спроса на жилье.
Фондовые индексы США первоначально отреагировали снижением на разочаровывающий экономический отчет. Вероятно, инвесторы сделали вывод, что слабые данные по рынку недвижимости не заставят ФРС отказаться от планов сворачивания, однако сокращение покупок активов Федрезервом, которое, скорее всего, начнется этой осенью, может ослабить экономику и привести к ухудшению финансовых результатов американских компаний.
К текущему моменту фондовые индексы США частично восстановили потери, отступив от внутридневных минимумов. Индекс S&P 500 торгуется вблизи уровней вчерашнего закрытия, снижаясь лишь на 0.01%.
Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июле сократились на 13.4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 394 тыс. домов в годовом исчислении.
В июне продажи новых домов составили 455 тыс., пересмотрено с 497 тыс.
Аналитики ожидали, что в июле объём продаж новых домов составит 487 тыс. в годовом исчислении.
По сравнению с июлем 2012 года продажи новых домов увеличились на 6.8%.
В целом, в прошлом месяце было продано 35 тыс. новых домов против 43 тыс. в июне и 41 тыс. в мае. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 11 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 6 тыс. домов) и от 150 тыс. до 199.9 тыс. долл (продано 6 тыс. домов).
Срединная цена проданного дома (median price)* в июле составила 257.2 тыс. долл против 258.5 тыс. в июне и 262.6 тыс. в мае.
Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 322.7 тыс. долл против 302.2 тыс. в июне и 310.7 тыс. в мае.
Запасы предназначенных для продажи домов на конец июля составили 171 тыс. единиц против 164 тыс. в июне и 163 тыс. в мае.
При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.2 месяца против 4.3 в июне и 4.5 в мае.
• Срединная цена (median price) рассчитывается путем суммирования максимальной и минимальной цены проданных домов с последующим делением на 2.
Кэрри-трейд - популярная торговая стратегия шорт/лонг, основанная на продаже низкодоходных валют с целью покупки высокодоходных валют и активов.
По мнению экспертов MarketWatch, американским инвесторам следует обратить внимание на текущую ликвидацию позиций carry trade. Эта торговая стратегия, которая внесла существенный вклад в один из "самых крутых разворотов глобальных рынков за последние 10 лет, выглядит изношенной".
Американские акции продемонстрировали лишь скромный откат от своих недавних максимумов, индекс S&P 500 опустился на 3% от рекордного уровня по состоянию на четверг. Но другие виды активов сделали резкий разворот. Ожидания начала сворачивания программ QE ФРС привели к увеличению доходности казначейских облигаций США и стали одной из главных причин продаж на развивающихся долговых, валютных и фондовых рынках.
Частично это связано с ликвидацией позиций carry trade, открытых с использованием низкодоходных японской иены и доллара США с целью покупки активов стран с более высокими процентными ставками. Инвесторы начали переосмысливать перспективы процентных ставок в США, в результате, стратегия carry trade в долларе США стала разваливаться.
"Все делали большие ставки на инструменты с фиксированным доходом и национальные валюты развивающихся рынков. Но когда комментарии ФРС указали на то, что процентные ставки в США будут расти, все начали задаваться вопросом, почему я должен находиться в долговых инструментах развивающихся стран", - заявил известный инвестор Марк Мобиус.
Ликвидация carry trade внесла существенный вклад в распродажи на развивающихся рынках в мае-июне. Фондовые индексы США не ощутили на себе этих проблем, тем не менее, некоторые датчики подают сигналы о том, что отказ от некогда популярной стратегии скажется и на фондовом рынке США.
Представленный ниже график указывает на наблюдавшуюся в последние 10 лет тесную корреляцию индекса S&P с индексом Carry Trade Harvest, который рассчитывается Deutsche Bank и оценивает прибыльность стратегии carry trade. Однако в последнее время в движении S&P 500 и индекса Carry Trade Harvest образовалась сильная дивергенция, и, по мнению экспертов, в конечном итоге это расхождение будет нивелировано.
К 17:25 мск фьючерс на индекс широкого рынка SP500 повышается на 0.32%, контракт на индекс DJIA прибавляет 0.19%. Фьючерс на индекс NASD100, в расчёт которого включены акции высокотехнологичных компаний, прибавляет 0.75% на фоне крупномасштабного роста акций Microsoft на премаркете.
Высокая торговая активность перед началом регулярной сессии отмечается также в акциях банковского сектора, что вызвано сообщением агентства Moody's о помещении на пересмотр кредитных рейтингов шести крупнейших американских банков - Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo.
Поступившие накануне вечером после закрытия торгов на NYSE финансовые результаты оператора розничной сети Gap за II квартал, оказавшиеся лучше прогнозов, привлекли внимание инвесторов к сектору ритейла. Ключевые бумаги, ставшие бенефициарами роста: Gap, Ann и Foot Locker.
На экономическом фронте через полчаса после открытия NYSE инвесторов ожидает отчёт по продажам новых домов в США за июль.
- Компания была национализирована в период финансового кризиса;
- По оценкам аналитиков, ABN Amro может быть оценён в 15 млрд евро (20.3 млрд долл)- приблизительно в половину от той суммы, которую потратило правительство Голландии на "спасение" банка в 2008 году;
- Чистая прибыль компании за I полугодие составила 817 млн евро - на 2.7% меньше, чем годом ранее.
Пара GBP/USD обновило дневной минимум. Проход ниже зоны 1.5540, где расположены стоп-заявки на покрытие длинных позиций, может стимулировать снижение пары в область 1.5500.
- В случае, если инспекторы ООН не будут допущены к проведению расследования произошедшего в ближайшие дни, мы потребуем от Совбеза ООН мандата на более жёсткие меры;
- Применение химического оружия не может быть проигнорировано цивилизованным миром.
Премьер-министр Греции Антонис Самарас и принц Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал провели в четверг встречу, на которой обсуждались вопросы привлечения в Грецию зарубежных инвестиций, сообщает Reuters.
Согласно рейтингу журнала Forbs, арабский принц занимает 26 место в рейтинге богатейших людей планеты, является крупным акционером американских компаний Citigroup и Apple, а также владеет долей в сети отелей класса "люкс" в Нью-Йорке, Лондоне и Париже.
Учитывая сложности с расширением программы финансовой помощи "тройкой" международных кредиторов, Афины готовы привлекать арабские инвестиции.
В ближайшее время греческое правительство планирует продать государственную долю в газовой компании DEPA и компании, действующей в сфере коммунального хозяйства, Public Power. Кроме того, Греция привлекает инвесторов, готовых вложить деньги в покупку международного аэропорта в Афинах и двух морских портов (Reuters).
Пара GBP/USD нивелировала утренний рост, двигается вблизи отметки 1.5580. В области 1.5550 сконцентрированы крупные заявки на продажу, ниже этого уровня расположены стоп-приказы на покрытие длинных позиций.
Конфликт в Сирии затрагивает ключевые интересы США, в частности, сферу нераспространения оружия массового поражения, безопасность союзников и защиту американских баз в регионе, заявил в пятницу президент США в интервью телеканалу CNN.
"Это (конфликт) начинает затрагивать некоторые ключевые интересы США, в частности с точки зрения уверенности в том, что не будет происходить распространения оружия массового поражения, кроме этого, встает вопрос о необходимости защиты наших союзников в регионе и наших военных баз", — заявил Обама.
Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли около 100 тысяч человек (РИА).
Пара USD/INR снижается в пятницу, частично компенсируя масштабный рост этой недели. На данный момент пара двигается в области 64.09 против рекордного максимума, установленного накануне на отметке 65.56.
Средневзвешенная ставка доходности одномесячных векселей составила 0.264% против 0.269% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 3.01 против 3.28 ранее;
Средневзвешенная ставка доходности трёхмесячных векселей составила 0.275% против 0.285% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 3.82 против 5.04 ранее;
Средневзвешенная ставка доходности шестимесячных векселей составила 0.324% против 0.323% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 3.41 против 4.88 ранее.
Теневой министр финансов Крис Лесли, член партии лейбористов: "Данные ВВП говорят лишь о том, что после многих лет стагнации мы наконец получили долгожданный, хотя и запоздалый рост. Однако жизнь обычных людей становится всё сложнее. В то время как миллионеры получили крупные налоговые послабления, большинство граждан отмечает, что потребительские цены растут быстрее заработных плат. При этом сохраняются все экономические риски. Банк Англии прав в том, что этот рост слаб по историческим меркам" (The Guardian).
- Мировые фондовые рынки развернулись к росту: торги в США и Европе проходили в четверг с повышением ключевых индексов, сегодня эстафету приняли азиатские фондовые площади;
- Индекс развивающихся рынков MSCI вырос в пятницу впервые за последние шесть торговых сессии;
- Продавцы отступили на фоне ослабления ажиотажных продаж на долговых рынках развивающихся стран и стабилизации валютных рынков;
- "Похоже, худшее для развивающихся рынков осталось позади. К счастью, люди не ждут повторения азиатского кризиса 1997 года и не готовы дальше агрессивно играть на понижение, поэтому тренд вскоре может смениться на противоположный", - говорит Ханс Питерсон, главный рыночный стратег инвесткомпании SEB (Reuters).
Deutsche Bank в пятницу понизил до уровня "держать" с "покупать" рекомендации по двум компаниям золотодобывающего сектора - Polyus Gold International и Polymetal International, следует из обзора банка.
Целевая цена акций Polymetal International (объединяет активы ОАО "Полиметалл" ) понижена на 11%, до 8,2 с 9,18 фунта стерлингов, что предполагает потенциал роста котировок в 2% к текущему уровню. В то же время оценка акций Polyus Gold International (объединяет активы ОАО "Полюс Золото") оставлена без изменений - 2,27 фунта стерлингов (предполагаемый потенциал роста котировок - 9%) - Прайм.
- Резкое снижение валютного курса индийской рупии может нарушить планы министра финансов Индии Чидамбарама по привлечению более чем 6 млрд долл в результате приватизации государственной доли в ряде компаний;
- Инвесторы опасаются, что сложная ситуация на валютном рынке повысит стоимость заимствований для покрытия дефицита платёжного баланса Индии;
- "В текущей ситуации мы не можем выйти на долговой рынок. Нам приходится ждать, чтобы получить более приемлемые условия финансирования", - сообщил в интервью Reuters источник в кругах Минфина Индии;
- Тремя неделями ранее кабинет министров отложил решение продать 11%-ую долю в энергетической компании NHPC в связи с опасениями получения низкой цены. В результате приватизации планировалось выручить около 300 млн долл (Reuters).
Как следует из второго предварительного отчёта Национальной службы статистики Великобритании, ВВП вырос во II квартале на 0.7%. В первом предварительном отчёте сообщалось о повышении показателя на 0.6%.
Главный экономист Markit Крис Вильямсон: "Новые данные вдохновляют. Рост проходит широким фронтом, затрагивает все ключевые сектора экономики. Важным является тот факт, что расширение экономики обусловлено не только увеличением потребительских расходов. Повышение экспорта и рост бизнес-инвестиций стали ключевыми драйверами, что говорит о ребалансировке экономики и её постепенном избавлении от зависимости внутреннего спроса"
После выхода второго предварительного отчёта по ВВП Великобритании пара GBP/USD выросла на 25 п. до 1.5628. В данный момент пара двигается вблизи этой отметки.
Президент ОАО "Роснефть" Игорь Сечин стал акционером компании, приобретя 0,0075% акций уставного капитала "Роснефти". Ранее глава "Роснефти" ее акциями не владел, говорится в сообщении компании.
"Участие менеджмента НК "Роснефть" в уставном капитале соответствует практике ведущих мировых компаний и является неотъемлемой частью корпоративной культуры НК "Роснефть". Руководители лично заинтересованы в повышении эффективности деятельности компании, а также росте ее операционных и финансовых результатов. Увеличение топ-менеджерами НК "Роснефть" доли в уставном капитале свидетельствует об уверенности сотрудников в дальнейшем успешном развитии компании и росте ее акционерной стоимости", - отмечается в сообщении компании (РБК).
Bank of America Merrill Lynch остается в лагере "быков" по индексу доллара США и сохраняет шорт в паре GBR/USD, открытый на уровне 1.5755 с целью 1.4783.
"Индекс доллара США продолжает демонстрировать признаки базирования, для подтверждения этой тенденции необходимо движение выше 82.41", - полагают в BofA.
"В пространстве G10 мы остаемся в шорте GBR/USD, поскольку пара находится в процессе восстановления среднесрочного медвежьего тренда с целью 1.4783/4767 и ниже", - говорится в обзоре BofA.
Тем, кто пока не готов покупать доллар США, BofA рекомендует сфокусироваться на покупке EUR/GBR при закрытии выше 0.8575. Цель при покупке - 0.8805/16.
Акция протеста против планов правительства сократить и перевести на временную схему трудоустройства 25 тыс. рабочих мест в бюджетном секторе проходит в центре Афин на площади перед зданием министерства финансов.
Управляющий директор подразделения Goldman Sachs по проведению IPO 37-летний Джейсон Ли арестован в его летнем домике на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, который он снимает вместе с женой за 33 тыс. долл в месяц.
Полиция арестовала Ли после "голой" вечеринки у бассейна, которая проводилась в ночь с понедельника на вторник в его доме. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании 20-летней гостьи.
Ли, взявший отпуск на работе из-за судебных разбирательств, отрицает все обвинения, его адвокаты обещают "очистить" имя своего клиента. В среду Ли был отпущен под залог в 20 тыс. долл (Daily Mail).
Доллар США продолжает подавлять многие валюты развивающихся рынков (EM). С начала мая, например, бразильский реал и индийская рупия упали на 16% по отношению к доллару, а индонезийская рупия и южноафриканский ранд потеряли по 11%.
Интересно, что за тот же период доллар США подешевел относительно валют развитых стран - евро, британского фунта и японской иены.
Аналитики британского банка HSBC утверждают, что подобные расхождения в динамике доллара прекратятся, и он вскоре "восстановит свое господство" над валютами G10.
"Исторически доллар США демонстрировал смешанную реакцию на циклы ужесточения монетарной политики ФРС, в некоторых случаях он укреплялся, в некоторых случаях ослабевал. Однако в данный момент ожидания экономического роста, а вовсе не инфляционные опасения, способствуют текущему повышению доходности казначейских бондов США, что исторически усиливает американскую валюту. До сегодняшнего дня эта сила доллара была более очевидной в кроссах с валютами развивающихся рынков. Но мы ожидаем нового раунда повышения доллара против евро, британского фунта и японской иены.
Ни ЕЦБ, ни Банк Англии не хотят жить с повышающимися рыночными процентными ставками и с сильной валютой. Скорее всего, регуляторы будут реагировать с помощью слов и действий, обеспечивая снижение своих валют против доллара. В действительности, история показывает, что в период циклов ужесточения доллар имеет тенденцию последовательно укрепляться против валют G10. Было бы неправильным слишком сильно полагаться на его недавнюю слабость против евро, британского фунта и японской иены. Доллар "прихлопнул" валюты EM, и теперь он идет за валютами G10", - говорится в обзоре HSBC.
Торги на фондовом рынке Японии завершились в пятницу уверенным ростом основных индикаторов. Индекс Nikkei прибавил 2.2%, индекс широкого рынка Topix повысился на 2%.
Позитивные настроения возобладали благодаря сильным данным индексов PMI Китая, еврозоны и США, которые поступили в четверг. Кроме того, росту индексов благоволила динамика валютного рынка - пара USD/JPY росла в ходе азиатских торгов, оказывая поддержку акциям японских экспортёров.
На этом фоне закономерный рост показали бумаги автопроизводителей: Mazda Motor +5%, Nissan и Toyota Motor +3.5%.
Акции Mitsubishi Motors повысились на 3.5% - компания сообщила о намерении построить второй завод на Филиппинах к 2015 году.
Австралийский фондовый рынок сегодня повысился на 1%. Рост преимущественно проходил в бумагах компаний, предоставивших сильные квартальные отчёты: котировки инфраструктурной компании Lend Lease выросли на 1%, акции девелопера Mirvac подорожали на 3.5%, бумаги оператора казино Crown выросли на 7%.
Южнокорейский индекс Kospi вырос в пятницу на 1.1%. Акции Samsung Electronics подорожали на 3%, капитализация LG Display выросла на 2%.
Торги в Китае проходят со снижением ключевого индекса Shanghai Composite. Распродаже подверглись акции финансовых компаний на фоне известия о том, что Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР решила углубить расследование особенностей работы брокерских торговых систем после пятничного "сбоя" платформы компании Everbright Securities.
На данный момент котировки Hong Yuan Securities снижаются на 4%, акции China Merchants и Haitong Securities теряют по 3%.
Позитивная динамика отмечается в секторе автомобилестроения: Geely Autombiles +3%, Great Wall +1%.
Помимо традиционного сезона августовских отпусков, сокращение торговых оборотов было связано с трехчасовой приостановкой торгов на бирже Nasdaq из-за технических проблем.
По словам аналитиков, основную поддержку рынку оказали позитивные данные индексов PMI Китая и Европы, в то время как смешанные макроэкономические отчеты США были восприняты трейдерами нейтрально. Вместе с тем, неопределенность на рынке, вызванная ожиданиями сворачивания программ QE, сохраняется. И это еще одна причина, заставляющая инвесторов занимать выжидательную позицию до прояснения деталей стратегии выхода.
В индексе S&P лидерами повышения стали акции нефтяных и производственных компаний, тогда как технологический сектор оказался под давлением. Выборочные покупки наблюдались в акциях банковского сектора, однако на постмаркете инвесторы начали закрывать длинные позиции в бумагах Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan и Wells Fargo после сообщения о решении агентства Moody's поместить их кредитные рейтинги в список на пересмотр с негативной импликацией.
Тренировочные лагеря для иорданско-сирийских боевиков созданы на границе Сирии и Иордании. Первая группа этих бойцов в составе 300 человек, обученная Израилем и Иорданией, а также сотрудниками ЦРУ, пересекла границу Сирии 17 августа, вторая - 19 августа (Le Figaro).
Агентство объяснило свое решение, предусматривающее возможность понижения рейтингов указанных банков, сокращением правительственной поддержки банковского сектора США
Продажи в магазинах, открытых не менее года, выросли на 5% по сравнению с прошлым годом, он-лайн продажи увеличились на 27%.
Компания повысила прогноз по годовой прибыли до 2.57 - 2.65 долл на акцию в сравнении с предыдущим прогнозом в 2.6 долл и прогнозом аналитиков в 2.77 млрд долл.
Кроме того, Gap увеличил размер годовых дивидендов с 0.6 до 0.8 долл на акцию.
После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на постмаркете акции Gap подорожали на 2.4%, компенсировав потери в 1.6%, понесенные к закрытию регулярных торгов.
Оставить комментарий
