Экономические онлайн-новости на валютном (форекс) и фондовом рынках. Показатели макростатистики, календарь экономических событий, прогнозы аналитиков и высказывания экспертов, мнения ведущих политиков, которые влияют на динамику котировок акций, а также курсов евро, доллара, фунта, йены и т.д. (форекс). Новости формируются на базе первоисточников – официальная информация статистических агентств, правительственных организаций, ведущих СМИ США, Великобритании, Франции, Испании, Китая, Японии и др.
На фоне возобновившегося роста доходности казначейских бондов и повышения японского индекса Nikkei на 1.9% доллар достиг максимального уровня против иены за четыре месяца. Все кроссы с иеной получили импульс от этого движения, при этом пара EUR/JPY обновила 4-летний максимум, пара GBP/JPY достигла 5-летнего максимума, а пара CHF/JPY выросла к максимальному уровню за 23 года. Уровень 100.00 для пары USD/JPY теперь остался в зеркале заднего вида, и после сегодняшнего прорыва трейдеры раздумывают на тем, как далеко зайдет это повышение. Для того, чтобы ответить на этот вопросы, рассмотрим фундаментальные и технические факторы, а также позиционирование.
С точки зрения фундаментальной базы, мы уже давно говорим о том, что рост рыночных ставок в США приводит к повышению USDJPY. Наше терпение испытывалось на протяжении нескольких последних месяцев: пара никак не могла пройти уровень 100.00. Но теперь восходящий импульс укрепился, поскольку перспектива сворачивания QE3 становится все ближе. Вне зависимости от того, когда именно ФРС начнет сокращать покупку активов - в декабре, январе или марте, нет никаких сомнений в том, что они начнут сворачивать стимулы в течение следующих четырех месяцев. Что еще более важно: когда они будут представлять план по сокращению ежемесячных покупок активов текущим объемом 85 млрд долл, они могут обнародовать график сворачивания программы QE3 до нуля. Ранее глава ФРС Бен Бернанке говорил, что количественное смягчение завершится в 2014 году, и учитывая, что в 2014 году в составе FOMC в результате ротации появится больше "ястребов", мы считаем, что они будут придерживаться именно этого плана Бернанке. Это означает, что доллар будет получать поддержку не только от собственно сворачивания, но и от перспективы окончания QE.
На графике, расположенном ниже, показана взаимосвязь между USD/JPY (желтая линия) и доходностью 10-летних казначейских бондов. Мы ожидаем, что к середине 2014 года доходность UST-10 будет находиться выше 3.0% и, возможно, достигнет 3.5%, что будет соответствовать уровню 105.00 в паре USD/JPY. Конечно, существуют риски отката до того, как этот уровень будет достигнут, особенно, если инвесторы начнут корректировать свои ожидания в отношении сроков начала сворачивания и вновь задумаются об отсрочке до марта 2014 года.
Следующий график показывает взаимосвязь USD/JPY и индекса Nikkei. Учитывая, что монетарная политика Банка Японии, скорее всего, поддержит рынок японских акций в следующем году, повышение индекса Nikkei будет способствовать более сильному ралли USD/JPY. Как мы видели в недавних экономических отчетах Японии, импорт растет благодаря восстановлению экономики, и этот тренд, вероятно, продолжится, а увеличение импорта приведет к оттоку иены. Рост доходности казначейских бондов США в 2014 году должен также расширить инвестиции в иностранные активы со стороны японских розничных и институциональных инвесторов. Например, в октябре розничные инвесторы Японии стали чистыми покупателями иностранных бондов, что произошло впервые с ноября 2012 года. Наибольший риск для Японии - повышение налога на потребление. Если после повышения налога потребительские расходы существенно сократятся, индекс Nikkei может развернуться к понижению, но Банк Японии, вероятно, решит эту проблему путем увеличения стимулов.
С точки зрения позиционирования, последний отчет IMM указал, что число коротких позиций в иене приблизилось к 7-летнему максимуму. За последние две недели спекулятивные шорты в иене (или лонги в USD/JPY) продолжили расти, достигнув максимального уровня с 2007 года. Когда число шортов находится на таком экстремальном уровне, валютная пара становится очень уязвимой к возможной фиксации прибыли при любых признаках слабости. График, расположенный ниже, указывает экстремальные уровни шортов (позиционирование IMM) и соответствующую реакцию (разворот) USD/JPY.
Однако с технической точки зрения, пара USD/JPY вышла из жесткой консолидации. На месячном графике следующий уровень сопротивления расположен выше 103.00: майский максимум - 103.73 и чуть ниже - на отметке 103.30 расположен 38.2%-ный уровень Фибоначчи - коррекция к нисходящему тренду 1998 - 2011 г.г. Таким образом, с фундаментальной и технической точки зрения, мы ожидаем роста USD/JPY по меньшей мере еще на 3% - 5%. После этого пара может вновь упасть ниже 100, когда сработает фактор экстремального позиционирования в шортах.
По словам вице-мэра Риги Андриса Америкса, здание "сложилось, как карточный домик". В результате обрушения погибли два человека, около двадцати пострадали.
Асмуссен не исключает возможности введения отрицательной ставки по депозитам, но считает, что к этому вопросу нужно подходить "осторожно".
Он также отметил, что программы QE, возможно, имеют смысл для США, но в Европе другой финансовый рынок и другие условия.
Кроме того, Асмуссен заявил, что перед тем, как проводить стресс-тесты, ЕС "должен понимать, как он будет разбираться с недокапитализированными банками".
По словам Циммермана, "бычьего" настроя на американском рынке акций "на самом деле нет", потому что "все говорят о пузыре и ждут коррекцию". Но для его компании подобные настроения - это индикатор, указывающий на то, что нужно "играть против толпы", так что Циммерман надеется на продолжение ралли.
Депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский, специализирующийся на вопросах Европейской политики соседства, считает, что Украине для евроинтеграции нужен другой лидер.
Об этом он написал в Twitter: "Янукович выбрал. Не будет соглашения об ассоциации с ЕС в Вильнюсе. Украине нужна смена власти, по-настоящему проевропейский лидер".
Напомним, сегодня Кабинет министров Украины распорядился приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
При этом сегодня в Австрии президент Виктор Янукович заверял в продолжении евроинтеграционного пути Украины (Сегодня.ua).
Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом не будет подписано в Вильнюсе, заявил член мониторинговой комиссии Европарламента Александер Квасьневский, сообщает TVN24.
"Это, по сути, просьба о перерыве в переговорах с тем, чтобы организовать экономические дела в Украине", - сказал Квасьневский.
"На следующей неделе мы отчитываемся перед Европейским парламентом. Миссия заканчивается. Очень жаль, что она заканчивается без такого финала, как подписание Соглашения об ассоциации", - добавил он.
В Кремле заявляют, что решение Украины о приостановке торгово-экономической ассоциации с Евросоюзом является исключительно внутренним делом Киева, но в Москве готовы к трёхсторонним переговорам с Украиной и ЕС по торгово-экономической тематике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Слабые данные индексов PMI еврозоны и Франции были компенсированы ростом индексов PMI Германии. Кроме того, рынки были поддержаны позитивной корпоративной отчетностью ряда компаний, включая крупнейшего в мире производителя автомобильных катализаторов Johnson Matthey, который сообщил об увеличении полугодовой прибыли на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
Данные о снижении китайского индекса PMI оказали давлении на акции сырьевых компаний, включая BHP Billiton (-1.4%) и Rio Tinto (-1.6%), в то время как повышение рекомендаций Goldman Sachs по европейском банковскому сектору до "лучше рынка" обеспечило спрос на акции Commerzbank (+3.3%), UniCredit (+2%) и Barclays (+1.8%).
Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в ноябре снизился до 6.5 пункта против 19.8 месяцем ранее.
Аналитики ожидали снижения индекса до 15.8 пункта.
Индикатор представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индикатора ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.
Индекс Philadelphia Fed Manufacturing, наряду с индексом Empire State Manufacturing, является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.
По словам аналитиков, давление на рынок оказала нервозность, царящая на мировых фондовых биржах в связи с ожидаемым началом сворачивания программы QE3 ФРС, которое может привести к сокращению ликвидности, направляемой на фондовые рынки развивающихся стран.
Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт уверен, что украинское правительство, приняв решение о приостановлении подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, не устояло перед давлением Кремля.
Это следует из записи, сделанной министром на странице в Twitter.
"Украинское правительство неожиданно прогнулось перед Кремлем. Явно работает политика брутального давления", - полагает Бильдт.
В ЕС ждут деталей принятого украинским правительством решения приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, но отмечают, что только президент принимает решения о своем будущем, заявляет министр иностранных дел председательствующей в ЕС Литвы Линас Линкявичюс.
"Давайте будем осторожны и не торопиться с какими-то выводами. Для того, чтобы отреагировать, нужно некоторое время. Мы должны получить информацию со всех сторон. Потому что я знаю, что в парламенте еще идет работа, и мой вопрос - зачем, для чего, если они хотят остановиться. Я также ожидаю, что президент также что-то скажет", - сказал Линкявичюс (Интерфакс).
Власти КНР не видят необходимости наращивать объем вложений в иностранные валюты, заявил заместитель председателя Народного банка Китая И Ган, выступая на экономическом форуме в Университете Циньхуа.
"КНР больше не отдает предпочтение увеличению валютных резервов", - цитирует И Гана агентство Bloomberg. По его словам, укрепление юаня приносит жителям КНР больше пользы, чем вреда. Ранее председатель НБК Чжоу Сяочуань сообщил, что ЦБ "в основном" откажется от валютных интервенций. Никто из руководителей ЦБ не сообщил о сроках реализации изменений в политике центробанка.
По итогам III квартала 2013 г. валютные резервы КНР увеличились на 166 млрд долл до 3.66 трлн, что более чем в 3 раза превышает показатель Японии, занимающей второе место в мире по валютным резервам, а также выше годового ВВП Германии - крупнейшей экономики Европы.
К данному моменту ближний фьючерс на индекс DJIA повышается на 0.35%, контракт на SP500 растёт на 0.30%.
Фьючерсы сдержанно отреагировали на разнонаправленные статданные, поступившие в 17:30 и 18:00 мск, однако сохранили накопленный с прошлой сессии рост и указывают на позитивное начало торгов на NYSE.
Сегодня в 18:45 мск состоится выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла, в 22:00 мск - выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.
В ходе торгов на премаркете активность игроков отмечается в акциях сетевых ритейлеров, ряд которых предоставил сегодня днём отчёты за III квартал.
Акции розничной сети Abercrombie & Fitch к данному моменту снижаются на 3% - компания ухудшила прогноз по прибыли на IV квартал. Бумаги Target и Dollar Tree дешевеют на 3% и 6% соответственно после выхода более слабых, чем ожидалось, финансовых показателей за прошлый квартал.
Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в ноябре вырос до 54.3% против 51.8% месяцем ранее, достигнув 8-месячного максимума.
Аналитики прогнозировали повышение показателя до 52.6%.
Университет сегодня разрешил студентам платить за обучение виртуальной валютой биткоин. Начиная с весны следующего года, биткоин будет приниматься как в финансовых офисах университета, так и через электронные платежные системы (Geekwire).
Goldman также ожидает, что в следующие 12 месяцев индекс S&P 500 снизится на 11% до 1600 пунктов, а "в какой-то момент" 2014 года индекс может упасть на 10% (MarketWatch).
Крупные заявки на продажу со стороны одного из азиатских ЦБ в паре USD/CAD расположены на уровне 1.0500. В данный момент пара двигается вблизи отметки 1.0487.
Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 ноября, сократилось на 21 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 323 тыс.
Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 333 тыс.
Неделей ранее число первичных обращений составило 344 тыс., пересмотрено с 339 тыс.
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям снизилась на 6.75 тыс. и составила 338.5 тыс.
Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 9 ноября, увеличилось на 66 тыс. и составило 2876 тыс. против 2810 неделей ранее. Значение прошлой недели пересмотрено с 2874 тыс.
Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям выросла на 6.5 тыс. до 2856.75 тыс.
Число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 2 ноября, сократилось на 32.4 тыс. и составило 3.88 млн человек. В аналогичный период 2012 года число граждан США, получающих государственную помощь, составляло 5.24 млн человек.
Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в октябре снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с прогнозом.
В сентябре индекс PPI снизился на 0.1%.
По сравнению с октябрем прошлого года индекс PPI вырос на 0.3%.
За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в октябре вырос на 0.2% по сравнению с сентябрём, против ожидаемого повышения на 0.1%.
По сравнению с октябрем 2012 года индекс PPI core вырос на 1.4%.
Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 ноября, сократилось на 21 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 323 тыс.
Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 333 тыс. в сравнении с первоначально объявленными 339 тыс. по итогам предыдущей недели.
Соответствующее решение было принято украинским кабинетом министров, сообщает РИА Новости.
Правительство мотивировало данное решение необходимостью развивать экономические отношения со странами СНГ и Россией.
Кроме того, правительство поручило соответствующим министерствам предложить России и ЕС создать трехстороннюю комиссию по вопросам торгово-экономических отношений и возобновить диалог со странами Таможенного союза и СНГ по активизации торгово-экономических связей.
Вместе с тем, президент Украины Виктор Янукович в Вене на совместном подходе к прессе с Федеральным президентом Республики Австрия Хайнцом Фишером заявил, что Украина продолжает путь евроинтеграции.
"Украина шла и дальше будет идти по пути евроинтеграции", - сказал президент Украины, сообщает "УНИАН".
Он отметил, что Украина проделала большую работу. "Мне приятно отметить, что во время моего полета в парламенте был принят еще один важный закон", - сказал Янукович, пообещав, что этот путь будет продолжен.
Напомним, сегодня, 21 ноября, Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в избирательное законодательство, но провалила все шесть законопроектов о лечении осужденных за рубежом.
лиенты лишившегося лицензии Мастер-банка из сегмента малого бизнеса без проблем смогут перейти на обслуживание в другие банки, заявил агентству "Прайм" министр финансов Антон Силуанов.
Малым бизнесом и Сбербанк занимается, у них есть "Кредитная фабрика", и сейчас "ВТБ 24" занимается. Поэтому я думаю, что они сейчас подхватят. Надеюсь, во всяком случае, что те клиенты Мастер-банка, которые остались без своего банка, найдут себе не менее достойный", - ответил Силуанов на вопрос о том, как может отразиться отзыв лицензии у Мастер-банка, в котором обслуживалось большое количество компаний из сегмента малого бизнеса (РИА).
Аналитики Goldman Sachs спустя несколько месяцев подтвердили свой пессимистический прогноз по цене золота: по их мнению, в конце следующего года она опустится до 1050 долларов за унцию, следует из обзора банка.
Кроме золота, по прогнозу Goldman Sachs, по меньшей мере на 15% в следующем году упадут цены на медь, железную руду, а из сельскохозяйственного сектора – на соевые бобы. Причем самый негативный прогноз – по железной руде (Прайм).
После кратковременного, но глубокого "пролива", произошедшего во вторник и среду, стоимость виртуальной валюты Bitcoin вновь повышается.
В ходе утренних торгов на электронной валютообменной площадке Mt. Gox. в четверг котировки Bitcoin к доллару США растут до 670 долл, компенсируя приблизительно половину двукратного падения за два предыдущих дня.
Минфин считает политику ЦБ РФ по зачистке банковского рынка от недобросовестных участников верной, и ожидает от регулятора взвешенных решений и в дальнейшем, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.
ЦБ РФ в среду отозвал лицензию у Мастер-банка, в числе причин назвав его вовлеченность в теневой сектор и "дыру" в капитале не менее 2 миллиардов рублей, которая возникла из-за предоставления около 20 миллиардов рублей лицам и компаниям аффилированным с владельцами банка.
"Это очень хорошо. У нас Банк России, как надзорный орган, должен обеспечить безусловное выполнение банками законов, в том числе законов, в нарушении которых обвиняется сейчас Мастер-банк", - сказал Моисеев (Прайм).
Спрос в паре EUR/USD обеспечен покупками со стороны крупных корпоративных счетов. В данный момент пара продолжает повышаться, двигается вблизи отметки 1.3438.
Средневзвешенная доходность гособлигаций с погашением в 2016 г. (3.025 млрд евро) составила 0.31% в сравнении с 1.37% по итогам предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг. Коэффициент покрытия составил 2.21 против 4.96 ранее.
Средневзвешенная доходность гособлигаций с погашением в 2018 г. (3.0425 млрд евро) составила 1.02% в сравнении с 1.24% по итогам предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг. Коэффициент покрытия составил 2.37 против 1.75 ранее.
Гендиректор "Уралкалия" Владислав Баумгертнер выдан России, сообщил в четверг пресс-секретарь Генпрокуратуры Белоруссии Петр Киселев. "Баумгертнер выдан в Россию", — сказал он.
Гендиректор "Уралкалия" Баумгертнер был задержан в Минске по обвинению в злоупотреблении властью и служебными полномочиями. В России в отношении Баумгертнера и ряда других лиц также возбудили уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями" (РИА).
В документе также указаны меры, направленные на ограничение импорта сырья, и предложения по корректировке законодательства в целях ужесточения контроля за уклонением от уплаты налогов транснациональными компаниями.
При заходе на второй круг экипаж Boeing авиакомпании «Татарстан» допустил критическое снижение скорости, что привело к пикированию лайнера под углом минус 75 градусов, самолет столкнулся с землей практически вертикально. Об этом сообщил сегодня на заседании президиума правительства РФ министр транспорта РФ Максим Соколов.
«По предварительным результатам расшифровки бортового параметрического самописца, установлено, что при заходе на второй круг с набором высоты до 700 метров произошла потеря скорости полета самолета Boeing в Казани с последующим переводом его в пикирование, и угол пикирования был минус 75 градусов, заявил глава Минтранса. - Самолет столкнулся с землей со скоростью более 450 километров в час - фактически вертикально» (RT).
До часа "Ч" - Вильнюсского саммита - осталось чуть более недели. Если всего месяц назад казалось, что вопрос с легализацией Украины в качестве периферийного европейского рынка решён, то на прошлой неделе украинская власть якобы пошла на попятную.
Некоторые российские СМИ по традиционной привычке выдавать желаемое за действительное даже попытались увидеть в этом разворот в сторону России.
Но на самом деле мы имеем дело с банальным торгом...
Итак, "донецкие" хотят:
1. Сохранить капиталы и активы в ЕС и оффшорах и быть допущенными в европейскую деловую элиту;
2. Получить 7–9 миллиардов евро для отсрочки банкротства и победы на президентских выборах 2015 года;
3. Отсрочить закрытие евразийских рынков для промышленности, чтобы избежать социального коллапса на наиболее урбанизированных территориях Юго-Востока.
Понятно, что все эти три условия невозможно обеспечить честно, поэтому украинская власть пустилась на очередные уловки, суть которых заключается в следующем.
1. Гарантировать ЕС подписание экономической составляющей договора об Ассоциации в обмен на кредит. Евросоюз это устраивает, потому что украинский рынок нужен исключительно для того, чтобы спасти сползающую в рецессию Польшу и остальных младоевропейцев, для которых 40-миллионный рынок Украины - гарантия нескольких спокойных лет.
2. Успокоить Россию формальным отказом от подписания договора об Ассоциации в полном объёме. Чтобы затем просить новые бонусы: мол, видите, вы давили на нас - мы на это пошли.
3. На внутреннем поле продолжить политическую стерилизацию Юго-Востока Украины - чтобы ни в коем случае не появился кандидат, способный собрать голоса избирателей, настроенных в пользу Таможенного союза. Западные же регионы Украины получат ожидаемые транзитные бонусы и оживление рынка труда после того, как на украинский рынок начнёт массово заходить дешёвый польский, чешский и прибалтийский товар.
Надо отметить, что комбинация "донецких" - вполне рабочая. Потому что она устраивает и Евросоюз, и США, и правящую группировку в Киеве. Поэтому главная задача - убедить Москву в том, что частичное неподписание Ассоциации - великая внешнеполитическая победа России. И убедить российскую власть не закрывать евразийские рынки для умирающей украинской индустрии, используя олигархическое украинское лобби в российском правительстве, администрации и родственной московской олигархии.
Если же ввести в заблуждение Москву не удастся, то "донецкие" пусть и нехотя, но пойдут на подписание договора об ассоциации с ЕС в полном объёме. Хотя и будут до последнего продолжать торги (Odnako.org).
Министр обороны Киргизии генерал-майор Таалайбек Омуралиев проинформировал российского коллегу генерала армии Сергея Шойгу о вручении США ноты о выводе Центра транзитных перевозок из аэропорта Манас в 2014 году.
"Недавно министр иностранных дел Киргизии вручил (США) ноту по авиабазе Манас, уже создана комиссия по авиабазе, они (американцы) будут передавать объекты, то есть, процесс этот идет", - сказал Т.Омуралиев (Интерфакс).
Некоторые источники заявляют о прогрессе, достигнутом в переговорах о размораживании кредитного транша в обмен на новые шаги греческого правительства в рамках фискальной консолидации. Однако учитывая запланированный на декабрь следующий визит инспекторов, о серьезном успехе говорить не приходится.
Credit Suisse планирует создать подразделение для операций в Швейцарии, которое будет заниматься управлением клиентскими активами, розничным и корпоративным банкингом, а также обслуживанием институциональных клиентов, сообщает MarketWatch.
Два британских подразделения Credit Suisse сольются в одну структуру, в то время как подразделение в США возьмет на себя ответственность за деривативный бизнес, которым в настоящее время занимается дивизион Credit Suisse в Лондоне.
План был утвержден советом директоров Credit Suisse, но теперь банк ждет одобрения со стороны швейцарского финансового регулятора FINMA (Financial Market Supervisory Authority).
Курс рубля против бивалютной корзины в начале торгов продолжил снижаться.
Курс доллара расчетами "завтра" к 11:40 повысился на 9 копеек до 33.02 рубля, курс евро - на 13 копеек до 44.36 рубля (в среду он повышался почти до 44.5 рубля - максимума с декабря 2009 года).
- Банк Японии намерен отслеживать динамику финансовых рынков для того, чтобы оценивать реакцию рынков на изменения в монетарной политике;
- Экономика Японии развивается в соответствии с прогнозами, но пока слишком рано говорить о специфических действиях, которые могут потребоваться со стороны регулятора;
- Потребительские расходы остаются активными, изменений в недавнем тренде не наблюдается;
- Курода ожидает, что кредитование в Японии будет постепенно увеличиваться, поскольку количественное смягчение способствовало улучшению ситуации в экономике;
- Ожидает, что темпы роста экономики США ускорятся, поскольку нисходящее давление, связанное с последствиями правительственного "шатдауна", начинает ослабевать;
- Перспективы зарубежных экономик улучшаются благодаря восстановлению в США и Европе;
- Некоторые страны Европы, возможно, находятся в дефляционной фазе;
- В экономике Китая, скорее всего, будет обеспечен стабильный рост, внутренний спрос остается очень сильным;
- Курода не видит значительных рисков резкого ухудшения экономической ситуации в развивающихся странах.
Первоначально давление на иену оказали итоги заседания Банка Японии, не изменившего свой подход к монетарной политике и выразившего некоторые опасения по поводу сохраняющейся слабости экономического восстановления.
Позднее, в ходе сопутствующей пресс-конференции глава Банка Японии Харухико Курода заявил о возможном дополнительном смягчении монетарной политики в случае необходимости.
По мнению аналитиков DailyFX, следующей целью USD/JPY может стать уровень 100.55/60, который может быть достигнут на следующей неделе.
Японский фондовый рынок уверенно повышался на торгах в четверг благодаря значительному ослаблению иены на Forex. К моменту окончания торгов в Токио валютная пара USD/JPY укрепилась до отметки 100.45 против 99.80 в среду вечером.
Вместе с тем, поддержку рынку оказали итоги заседания Банка Японии по вопросу монетарной политики. Регулятор сохранил основные параметры монетарного курса и подтвердил, что количественное ослабление продолжится до тех пор, пока не будет зафиксирована стабильная годовая инфляция в 2%.
Рост проходил широким фронтом, в отрыв ушли акции телекоммуникационных компаний SoftBank и KDDI, подорожавшие на 3% и 6% соответственно.
Другим азиатским рынкам не удалось вырасти в четверг. Китайский рынок снижался на фоне умеренно пессимистичных данных по ноябрьскому производственному индексу PMI (предварительные данные).
"Мы должны понимать, снижение индекса произошло в тот период, когда на рынке межбанковского кредитования взлетели ставки, а на валютном - укрепился юань. По этой причине экспортные заказы снижались, что отразилось на индексе", - отмечает Тимоти Ридделл, руководитель отдела глобальных исследований рынков в ANZ.
Негативную динамику в Шанхае демонстрируют бумаги финансовых компаний: Citic Securities (-3%), New China Life Insurance (-3%).
Президент Украины Виктор Янукович сказал «нет» соглашению с Европейским Союзом, однако в ЕС это заявление было расценено лишь как попытка переиграть ЕС в спорах вокруг находящегося в тюрьме лидера оппозиции Юлии Тимошенко.
Дипломатический источник указал, что Янукович выразил свою позицию в ходе «напряженной и нервной встречи» с еврокомиссаром по вопросам интеграции с Восточной Европой Штефаном Фюле, которая состоялась в Киеве во вторник.
По словам источника, представители ЕС восприняли заявления украинского президента как блеф. Дипломат и другие представители Брюсселя считают, что они были сделаны с целью добиться дополнительной финансовой помощи и кредитов (Голос Америки).
Протоколы октябрьского заседания Федерального Комитета по открытым рынкам указали, что регуляторы намерены начать сокращение покупок активов в ближайшие месяцы, если экономические данные США поддержат подобное решение.
"Рынок все еще ожидает сворачивания в следующем году, но никак не в декабре, - заявил Дин Джунканс, глава инвестиционного подразделения Wells Fargo Private Bank в интервью CNBC. - Я не думаю, что мы получили достаточное количество дополнительной информации. Они много говорили о коммуникационной стратегии, полагаю, что это уместно" после неожиданного решения об отсрочке сворачивания, которое было принято в сентябре.
"Если мы не увидим большого роста в ноябрьском отчете NFP, Йеллен возьмет бразды правления в январе с сохранением текущей монетарной политики, а затем она будет решать, куда двигаться дальше", - полагает Питер Буквар, главный рыночный аналитик Lindsey Group.
"Рынок казначейских бондов сворачивается на глазах... и это должно быть в центре внимания инвесторов, торгующих акциями", - добавил Буквар, отметив, что доходность 10-летних UST к закрытию торгов выросла на 9 б.п. до 2.80%.
"Очевидно, протоколы указывают на то, что сворачивание, вероятно, случится раньше, чем позже. Неизбежность остается неизбежностью, но в нашем случае она наступит раньше. Теперь мнение людей, надеявшихся на отсрочку до марта, изменится ... до очередных "голубиных" комментариев Йеллен или Бернанке".
"Однажды утром в этом месяце агенты ФБР без предупреждения постучались в дверь дома валютного трейдера Deutsche Bank в Нью-Йорке. Агенты показали трейдеру стенограмму электронного чата, в котором трейдер рассказывал о попытке манипулирования на рынке Forex", - говорится в статье WSJ.
В свое оправдание трейдер использовал клише "это была шутка", которое, к счастью для него, сработало, и визит агентов ФБР остался без последствий.
По мнению аналитиков Citi, среди членов Управляющего Совета ЕЦБ нет единства в том, что касается понижения ставки по депозитам до -0.1% с текущего уровня 0.0%. Некоторые представители ЕЦБ опасаются, что отрицательная ставка по депозитам разрушит доверие европейских банков и приведет к ускорению процесса делевериджа. Поэтому ЕЦБ, скорее всего, первоначально рассмотрит альтернативные варианты, включая долгосрочную программу LTRO, программу покупки активов QE и введение коридора для ставки рефинансирования.
В текущий момент пара двигается ниже отметки 100.00, опустившись к 99.90 после первоначального роста (в 23:00 мск) к отметке 100.24.
Помимо ожиданий сохранения политики Банка Японии неизменной, поддержку японской иене оказывает усиливающееся бегство от рисков. После публикации протоколов FOMC фондовые индексы США резко снизились, теряя к текущему моменту около 0.5%.
Пара AUD/USD опустилась к внутридневному минимуму 0.9324, отступив от утренних максимумов более чем на 120 пунктов.
Британский фунт пытается удержаться выше отметки 1.6090, начав снижение против доллара США в тот же момент, когда ускорилось падение EUR/USD (примерно в 19:30 мск), Напомним, первоначальное давление на евро оказало сообщение Bloomberg о возможном выведении ставки по депозитам ЕЦБ в отрицательную область.
Оставить комментарий
