Экономические онлайн-новости на валютном (форекс) и фондовом рынках. Показатели макростатистики, календарь экономических событий, прогнозы аналитиков и высказывания экспертов, мнения ведущих политиков, которые влияют на динамику котировок акций, а также курсов евро, доллара, фунта, йены и т.д. (форекс). Новости формируются на базе первоисточников – официальная информация статистических агентств, правительственных организаций, ведущих СМИ США, Великобритании, Франции, Испании, Китая, Японии и др.
Процесс переговоров о реструктуризации синдицированного кредита "Мечела" с банками практически завершен, сообщил источник.
"Мы близки к договоренностям по синдицированной сделке. Переговоры идут в очень конструктивном русле, компания договаривается о ковенантных каникулах. Думаю, что все кредиторы заинтересованы в урегулировании вопроса, чтобы избежать каких-либо провальных ситуаций на рынке, как случившееся падение акций", - сообщил агентству источник в одном из банков-кредиторов.
По данным источников Forbes, "Мечел" договорился с банками-кредиторами о реструктуризации задолженности, но документы еще не подписаны. "Мечел" не будет платить по своим долгам в 2014 году, все выплаты - как погашение основного долга, так и процентов - будут перенесены на 2015-2017 гг., говорит собеседник издания (Интерфакс).
Депозитарные расписки на акции ОАО "Мечел" в ходе торгов на NYSE к текущему моменту подешевели на 5.7%
Об этом сегодня в Брюсселе заявил европейский депутат от Польши Кшиштоф Лисек, передает радио "Свобода".
"Учитывая сложную ситуацию с оплатой российского газа и проблемы со средствами на его новые закупки, а также на фоне отсутствия поддержки Украины в этих вопросах со стороны ЕС лидер Украины решил отложить процесс подписания соглашения об ассоциации", - заявил Лисек (РБК-Украина).
Слушания в Банковском комитете Сената США по кандидатуре Джанет Йеллен на пост председателя ФРС прошли именно так, как ожидало большинство участников рынка.
Она защищала чрезвычайные программы смягчения ФРС, выразила опасения по поводу состояния экономики, подавленного роста в сфере занятости и низкой инфляции, а также сказала, что Федрезерв добился успеха в процессе реализации банковской реформы, но должен сделать больше. В целом, она рассматривается как "голубь" и активный сторонник нынешнего главы ФРС Бена Бернанке.
Арт Кэшин, директор по торговым операциям UBS в операционном зале NYSE, сказал, что рынок был успокоен тем фактом, что вопросы сенаторов были довольно скромными, и серьезных нападок на Йеллен не наблюдалось. "Все было тихо, похоже, назначение пройдет гладко", - отметил Кэшин.
Как ожидается, голосование по кандидатуре Йеллен на должность главы ФРС состоится сенатском в Банковском комитете и в самом сенате на следующей неделе.
Трейдеры отметили, что в ходе слушаний Йеллен не детализировала сроки сворачивания программы QE3, но этого от нее и не ожидали.
"Она не выглядела так, будто готова скорректировать политику, - сказал Дэн Гринхаус, стратег BTIG. - Она была сбалансированной. Она говорила о том, что не видит доказательств необходимости выхода [из программ QE]. Она не выглядит так, будто находится в той точке, когда появляется желание замедлить [покупки активов]".
Йеллен также сказала, что не рассматривает фондовый рынок переоцененным, отметив, что ФРС будет рассматривать как риски продолжающегося смягчения, так и преимущества программ QE.
"В поддержку текущего политического настроя ФРС она ясно заявила, что видит преимущества покупки активов, а стратегия предоставления упреждающих индикаторов, гарантирующих сохранение ставок на низком уровне в течение продолжительного времени, перевешивает риски программ QE для финансовой стабильности и инфляции", - отметил экономист Barclays Майкл Гарен.
"В ходе слушаний Йеллен требовалось сбалансировать сегодняшнюю потребность в аккомодационной политике и в то же время убедить сенаторов, что, занимая кресло председателя ФРС, она будет серьезно относиться к мандату, предусматривающему сохранение ценовой стабильности, а также будет избегать генерирования рисков для финансовой стабильности в погоне за более низким уровнем безработицы. Мы полагаем, что она прошла через этот барьер, и ее номинация будет одобрена как Банковским комитетом, так и сенатом", - добавил Майкл Гарен,
По словам Арта Кэшина, в настоящий момент трейдеры оценивают каждый выпуск экономических данных США с точки зрения их влияния на перспективы сворачивания. Недавние отчеты по рынку труда (NFP) и индексам ISM увеличили шанс на сокращение покупки активов ФРС в декабре. Однако сегодняшний слабый индекс Empire State Manufacturing данные по ценам на импорт/экспорт и промышленному производству вновь уменьшили эту вероятность.
По информации S&P/Capital IQ, с начала текущего года индекс S&P 500 закрывался на историческом максимуме 35 раз. По словам аналитика S&P Говарда Сильверблатта, динамика рынка близка к рекорду в современной истории. Акции 445 компаний индекса S&P 500 выросли с начала года и лишь 54 снизились. При этом капитализация 221 компании выросла по меньшей мере на 30%, еще 138 акций выросли как минимум на 50%, а 9 акций подорожали на 100% или более (CNBC).
"Принимая во внимание то, что ситуация с торговлей ценными бумагами Открытого акционерного общества "Мечел" нормализуется, Банк России принял решение с 18 ноября 2013 года возобновить использование ценных бумаг ОАО "Мечел" в качестве обеспечения в операциях предоставления ликвидности.
Для корректировки стоимости облигаций ОАО "Мечел", принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, с 18 ноября 2013 года используется поправочный коэффициент в размере, равном 0,7.
С 18 ноября 2013 года для сделок РЕПО с облигациями ОАО "Мечел" начальное значение дисконта устанавливается на уровне 25%. Для сделок РЕПО с обыкновенными и привилегированными акциями ОАО "Мечел" начальное значение дисконта устанавливается на уровне 45%", - говорится в заявлении ЦБ РФ, опубликованном на его сайте в пятницу вечером.
Основным драйвером европейских фондовых рынков в пятницу стало вчерашнее выступление номинанта на пост главы ФРС Джанет Йеллен в ходе сенатских слушаний, которая подтвердила намерение продолжать аккомодационную политику ФРС и укрепила надежды инвесторов на затягивание начала сворачивания QE3.
Между тем, некоторые аналитики полагают, что рынок нуждается в отдыхе после впечатляющего ралли.
"Если номинальный [экономический] рост в Европе не ускорится, есть риск стабилизации корпоративной прибыли вместо ее увеличения. Мы действительно нуждаемся в повышении прибыли, если хотим продолжения ралли на рынках. Особенно в Европе, учитывая, что прибыль местных компаний в III квартале оказалась ниже, чем за предыдущий трехмесячный период. Стоимостная оценка акций немного растянется, если у нас не будет роста прибыли", - заявил Коэн Де Леус, старший экономист KBC Group,
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в сентябре вырос на 0.4% с учётом сезонных колебаний после увеличения на 0.8% месяцем ранее (пересмотрено с +0.5%).
Аналитики ожидали повышения сентябрьского показателя на 0.5%.
Объём оптовых продаж в сентябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.4% в августе (пересмотрено с +0.6%).
Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.20 против 1.18 в августе.
Российский рынок акций к закрытию торгов вырос на 0.2-0.7%, акции "Уралкалия" (+5.01%) вышли в лидеры роста на сообщениях о возможной продаже уже на следующей неделе пакета, принадлежащего Сулейману Керимову.
Индекс ММВБ по итогам пятницы вырос на 0.19% и составил 1493.79 пункта, индекс РТС - на 0.68%, до 1444.24 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи (Прайм).
ОАО "Ростелеком" через свою 100%-ную "дочку" ООО "Мобител" выкупит у Газпромбанка 7.45% собственных обыкновенных акций за 25.2 млрд рублей.
Одновременно с этим Газпромбанк приобретает пакет акций "Ростелекома", говорится в сообщении оператора. Размер этого пакета "Ростелеком" не называет (Интерфакс).
В коммюнике говорится об изменении роли рыночной экономики с "базовой" на "решающую". Это предусматривает, что рынок будет играть ключевую роль в распределении ресурсов. Кроме того, правительство Китая обязуется построить устойчивую научную и институциональную систему во всех областях экономики к 2020 году.
Основные тезисы коммюнике появились сегодня днем в китайских СМИ и были преподнесены как "утечка" (см. 15:12).
К разочарованию многих экспертов, в коммюнике нет деталей экономических реформ, а описаны довольно широкие направления внутренней политики. Как ожидается, конкретные меры будут обнародованы в ближайшие месяцы (China-briefing).
Украина прекратила отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) и возобновила закупку российского газа, заявил глава ОАО "Газпром" Алексей Миллер.
Причиной тому стал сегодняшний разговор премьеров России и Украины, в ходе которого Дмитрий Медведев обратил внимание своего украинского коллеги Николая Азарова на необходимость исполнения украинской стороной обязательств по закачке газа в ПХГ в объемах, достаточных для осуществления международных контрактов (РБК).
К данному моменту ближний фьючерс на промышленный индекс DJIA растёт на 0.13%, контракт на индекс широкого рынка SP500 повышается на 0.11%.
"Инвесторам стоит иметь в виду, что голосующие члены FOMC сменятся в следующем году, и тон нового совета может стать менее "голубиным". Индекс S&P500 готов штурмовать отметку 1800, однако прогнозы по корпоративным прибылям являются сдержанными, и даже Wal-Mart предупредил, что ожидает сложного сезона в преддверии Дня благодарения и Рождества", - отмечает аналитик TGF Asset Management.
Согласно отчёту Федеральной Резервной системы, объём промышленного производства в США в октябре сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.7% в сентябре (пересмотрено с +0.6%).
Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.1%.
По сравнению с октябрём прошлого года объём промышленного производства увеличился на 3.2%.
Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в октябре составил 78.1% против 78.3% месяцем ранее.
В среднем, за 1972-2012 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 80.2%.
По сравнению с октябрём 2012 года коэффициент использования производственных мощностей вырос на 1.8%.
Вместе с тем, он отметил, что предстоящий Киберпонедельник (2 ноября, первый понедельник после Дня Благодарения, когда интернет-магазины резко понижают цены) будет днем с наибольшим объемом поставок в праздничном сезоне. Смит ожидает, что обороты отгрузки товаров в этот день вырастут на 10-11% по сравнению с прошлым годом. FedEx намерена нанять дополнительно 20 тыс. сотрудников на праздничный сезон.
На биржевой площадке ICE под девизом "Торгуй как Баффетт, торгуй как Полсон" был представлен так называемый индекс миллиардеров - новый финансовый инструмент iBillionaire.
Как сообщается, индекс отражает динамику наиболее ликвидных акций, в которые вкладывают самые крупные и успешные инвесторы мира: Уоррен Баффетт, Карл Айкан, Дэвид Теппер, Леон Куперман, Дэниел Леб, Джон Полсон и другие.
В среднем доходность от вложений в этот индекс почти вдвое превышает доходность от вложений в S&P 500.
Так было и в прошлом, и в этом году, и на протяжении последних 8 лет. В начале следующего года разработчики iBillionaire планируют создать фонд, привязанный к динамике индекса.
Это позволит инвесторам вкладывать средства практически так же, как это делают гуру (Корреспондент.net).
Инвестиционная компания Уррена Баффета Berkshire Hathaway в четверг сообщила о приобретении дополнительной доли в крупнейшей нефтяной компании в мире, акции которой находятся в публичном обращении, Exxon Mobil.
Сумма сделки, благодаря которой Баффетт довёл свою долю в компании до 0.9%, составила 3.45 млрд долл.
"Когда Уоррен Баффетт "заходит" в капитал какой-то компании, это всегда позитивно отражается на её деятельности и котировках акций", - отмечает Павел Молчанов, аналитик по энергетики Raymond James & Associates. Рекомендация Raymond James & Associates по бумагам Exxon Mobil: активно покупать.
Berkshire Hathaway владеет акциями Exxon Mobil с конца 2011 года. С этого момента котировки её акций выросли с 70 до 95 долл.
Информация об инвестициях Баффета раскрывается согласно требованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обязывающим крупных инвесторов предоставлять такие данные.
Помимо отрицательного значения индекса Empire State Manufacturing, давление на доллар оказали данные о снижении цен на экспорт и импорт в США. Это указывает на отсутствие рисков инфляции и дает дополнительные аргументы "голубям" в ФРС в пользу продолжения покупок активов в прежнем объеме.
Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в октябре снизились на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в сентябре (пересмотрено с +0.2%).
Аналитики прогнозировали снижение октябрьского показателя на 0.4%.
За последние 12 месяцев цены на импорт упали на 2.0%.
Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 0.5% после повышения на 0.4% в сентябре (пересмотрено с +0.3%).
За последние 12 месяцев цены на экспорт уменьшились на 2.1%.
Согласно отчёту Федерального резервного банка Нью-Йорка, индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк (Empire State manufacturing) в ноябре снизился до -2.2 пункта против 1.52 в октябре.
Аналитики прогнозировали повышение показателя до 5.2.
Правила, предусматривающие вовлеченность держателей банковских облигаций и крупных владельцев депозитов в процесс спасения проблемного банка, должны быть введены раньше, чем планируется в настоящее время, заявил президент Бундебанка Йенс Вайдманн.
Вайдманн присоединился к длинному списку представителей ЕЦБ и правительственных чиновников Германии, настаивающих на введении правил "bail-in" в январе 2015 года, а не в начале 2018 года.
По словам Вайдманна, эти правила должны действовать к моменту запуска SRM - Единого механизма урегулирования проблемных ситуаций в финансовом секторе. Как ожидается, SRM начнет работать в 2015 году одновременно с переходом к ЕЦБ надзорных функций за европейскими банками.
Вайдманн заявил, что банкам необходимо позволить банкротство, но "в отличие от того, что происходило в прошлом, это должно быть сделано, если возможно, не подвергая опасности финансовую стабильность, и без использования государственных денег" (Reuters).
Ранее глава кипрского Минфина заявлял, что к весне следующего года правительство планирует отменить большую часть ограничений, наложенных на передвижение капитала, однако лимиты на зарубежные финансовые транзакции останутся в силе, даже если остальные ограничения будут сняты.
По данным организации SOHR, группировка "Исламское государство Ирака и Леванта", связанная с "Аль-Каедой", продемонстрировала жителям города Алеппо отрезанную голову человека. Видеозапись выступления боевиков выложена на сайте YouTube. Убитого они называли иракским шиитом, который выступал на стороне правительственных войск, однако в действительности он оказался повстанцем по имени Мохаммед Фарес, раненым в ходе сражений со сторонниками Башара Асада.
Путаница, судя по всему, произошла из-за того, что, когда раненого Фареса доставили в повстанческий госпиталь, он выкрикивал имена двух героев шиитского ислама. В связи с этим находившиеся там сунниты (они составляют большинство повстанцев) сделали вывод, что пришедший является военным из правительственных войск.
С извинениями от имени боевиков выступил пресс-секретарь "Исламского государства Ирака и Леванта" Омар аль-Кахатани. Он обратился к другим повстанцам, призвав их простить убийц Фареса. "Мы молим Бога принять Мохаммеда Фареса в свое царство и простить наших братьев, которые стремились избавить нас от врагов Бога и наших врагов", — заявил представитель группировки в онлайн-заявлении, на которое ссылается CNN (Lenta.ru).
"С 1 ноября 2013 Анатолий Сердюков работает в качестве гендиректора Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения ("ФИИЦ М")", - говорится в заявлении.
"ФИИЦ М" находится на балансе Росимущества и входит в один из холдингов Ростеха - РТ-Авто. Трудоустройство Сердюкова не противоречит законодательству РФ.
Сердюков не является сотрудником центрального аппарата Госкорпорации Ростех и не отвечает за какие-либо решения, касающиеся ее деятельности".
Напомним, Анатолий Сердюков был отправлен в отставку с поста министра обороны страны на фоне громкого скандала о хищениях в подконтрольном Минобороны "Оборонсервисе". При этом роль экс-министра в злоупотреблениях в военном ведомстве пока не установлена.
"Исследования в этом направлении продолжаются", — заявил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в Следственном комитете. "В рамках расследуемых уголовных дел по фактам злоупотреблений со стороны бывших ответственных сотрудников министерства обороны РФ также исследуется роль бывшего руководителя министерства. Никаких процессуальных решений, в том числе об отказе в возбуждении уголовного дела, еще не принято", - сказал собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым россияне, приезжающие на Олимпиаду в Сочи из других городов страны, должны будут в течение трех дней подать заявление на временную регистрацию.
Указ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014г. в Сочи" опубликован 15 ноября на портале правовой информации.
Правило о необходимости получения временной регистрации для граждан РФ будет действовать на территории Большого Сочи (муниципальное образование город-курорт Сочи) с 7 января по 21 марта 2014г. При этом оно не распространяется на россиян, которые остановятся в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах или на туристических базах либо окажутся в местных больницах (РБК).
На сайте "Сбербанка" нет никаких сообщений на эту тему. После обращения в клиентскую службу "Сбербанка" получены разъяснения: ежедневный лимит выдачи наличных в банкоматах по дебетовым картам Visa Electron и MasterCard Standard уменьшен до 80 тыс. рублей со 150 тыс. рублей ранее.
Средневзвешенная ставка доходности одномесячных векселей (0.5 млрд фунтов) составила 0.275% против 0.263% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 2.88 против 3.51 ранее;
Средневзвешенная ставка доходности трёхмесячных векселей (1 млрд фунтов) составила 0.289% против 0.292% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 4.11 против 4.98 ранее;
Средневзвешенная ставка доходности шестимесячных векселей (1.0 млрд фунтов) составила 0.355% против 0.361% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 2.46 против 2.34 ранее.
С пятницы крупнейший российский эмитент платежных карт "Сбербанк" снизил лимиты выдачи наличных в 2-4 раза.
"Изменение связано с желанием скорректировать лимиты до рыночного уровня трат, а также с планомерной политикой банка по стимулированию клиентов по переходу на безналичный оборот", - говорят в пресс-службе банка.
Эта мера охраняет его деньги от злоумышленников, которым более 50 тысяч не достанется, уверяет президент Ассоциации региональных банков "Россия" Анатолий Аксаков: "Массовые карты менее защищенные, соответственно, больше возможностей для мошенников. Я к установлению таких лимитов отношусь с пониманием. Крупные суммы денег требуются не очень часто, в городе мы должны иметь возможность любую услугу или товар оплатить картой".
Корректировки коснулись преимущественно массовых карт, пояснили в пресс-службе Сбербанка. По премиальным картам изменился только ежемесячный лимит с 50 миллионов рублей до 30 миллионов рублей по картам Platinum. Все лимиты по картам уровня Gold, ежедневный лимит по картам уровня Platinum, а также лимиты по картам Infinitie остались без изменений.
Нарушения прав потребителей нет, если клиент всегда может снять любую сумму через кассу, говорит Business FM адвокат Общества защиты прав потребителя Дмитрий Лесняк: "C одной стороны, Гражданский кодекс гарантирует вкладчику беспрепятственное право распоряжения счетом - в любой момент человек имеет право взять любую сумму. Но гражданин имеет несколько возможностей доступа к счету через кассу". Месячные лимиты выдачи наличных в подразделениях и банкоматах Сбербанка по картам Visa Electron и Maestro тоже снижены с 5 млн рублей до полутора. Месячные лимиты по картам Visa Classic и MasterCard Standard снижены до 2,5 млн рублей (Newsru.com).
Все ключевые индексы Старого Света вышли на положительную территорию, рост возглавляет британский FTSE100, который к данному моменту повышается на 0.4%.
- Правительство значительно уменьшит вмешательство государства в распределение ресурсов в экономике;
- Будет улучшена система защиты прав собственности;
- Будут ослаблены ограничения в планировании семьи (семейным парам можно будет иметь двух детей, а не одного, при условии, что один из родителей был единственным ребенком в семье);
- Часть государственных активов будет передана в управление Национального фонда социального обеспечения;
- К 2020 году размер дивидендов госпредприятий будет увеличен до 30% от прибыли;
- Муниципальные правительства будут допущены к более широкому спектру источников финансирования и смогут эмитировать долговые обязательства субъекта;
- В системе исполнения наказаний будет отменена практика трудовых лагерей;
- Постепенно будет сокращаться список статей, по которым предусмотрена смертная казнь;
- В малых городах будут сняты ограничения, накладываемые на получение вида на жительство.
Служба банка Росси по финансовым рынкам (СБРФР) считает, что резкое падение акций ОАО "Мечел" не могло произойти только на новостном фоне, такую позицию озвучил сегодня в беседе с журналистами заместитель руководителя СБРФР Сергей Харламов.
"Новостного фона по крайней мере для того, чтобы такое резкое падение чем-то оправдать я не увидел", - сказал он. Храмов при этом отметил, что ситуация с проблемным долгом "Мечела" "достаточно давно понятна". "Был некий понижательный тренд", - констатировал замглавы СБРФР, подчеркнув, однако, что этот тренд не оправдывает обвального снижения котировок акций.
Харламов подтвердил, что СБРФР ведет расследование этой ситуации и не исключает возможность манипулирования котировками. "Тема манипулирования достаточно сложная с точки зрения доказательств , но мы эту тему смотрим", - заключил Харламов (Бизнес-Тасс).
Стоимость ценных бумаг кредитной организации "Тинькофф кредитные системы" (ТКС-банк) на Лондонской фондовой бирже упали на 37%. По состоянию на 13:21 мск цена одной акции опустилась до 9,82 долл.
Ранее сегодня сообщалось, что Комитет Госдумы по финансовым рынкам предлагает запретить дистанционную продажу кредитных карт. Таким образом, получить банковскую карточку можно будет только в структурном подразделении кредитора. При этом, как отмечали опрошенные "Коммерсантом" банкиры, главным пострадавшим от новых требований станет именно ТКС-банк, поскольку эта кредитная организация специализируется на дистанционной продаже кредиток (РБК).
Новая пенсионная формула и общая концепция пенсионной реформы должна быть доработана, иначе через три года снова придется думать над новой реформой, считает экс-министр финансов, председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.
"Мы надеемся на то, что произойдет возврат к доработке формулы и общей концепции пенсионной реформы... Реформу делать не на 2-3 года, предыдущая была принята не до конца доработанной, сейчас она даже ухудшается, значит, через 3 года снова будет пенсионная реформа. Это ужасно"- сказал Кудрин журналистам (Прайм).
В 19:00 мск истекает срок действия валютных опционов на очень крупную сумму в совокупности:
USD/JPY - 100.00 (1.8 млрд долл), 99.65 (932 млн долл), 99.50 (700 млн долл), 99.20 (500 млн долл).
EUR/USD - 1.3400 и 1.3450 (750 млн долл в совокупности), а также в области 1.3420 с более низкими объемами.
USD/CAD - 1.0500 (1.67 млрд долл), опционы с более низкими объемами вплоть до 1.0400.
AUD/USD - 0.9400 (1.07 млрд долл), 0.9350 (250 млн долл).
GBR/USD - 1.5900 -1.6200 - опционы смешанных размеров, самый крупный в объеме 230 млн долл - на уровне 1.5950.
NZD/USD - 0.8250 (850 млн долл) - огромный опцион для этой пары.
Мы не думаем, что пятница - это какой-то важный день, но истечение срока действия такого большого числа опционов размером около 1 млрд долл - это нечто особенное.
Угроза дефляции в еврозоне должна стать одной из основных тем обсуждения на сегодняшнем саммите министров экономики и финансов Евросоюза. Сегодня будут опубликованы финальные октябрьские данные по индексу CPI в еврозоне. Предварительный отчёт зафиксировал рост показателя на 0.7% в годовом исчислении, что ощутимо ниже целевого уровня, установленного ЕЦБ на отметке в 2%.
Представители от ЕЦБ - члены Управляющего совета Эркки Лииканен и Ив Мерш в ходе выступления на саммите, как ожидается, затронут эту тему, больше остального волнующую рынки в данный момент.
По сообщениям аналитиков, в финансовой индустрии сегодня бродит много спекуляций о том, что вместе с решением ЕЦБ понизить ставки в среде экономистов европейского Центробанка произошёл раскол мнений.
На это указывает, в том числе, заявление Марио Драги, сделанное в ходе пресс-конференции в прошлый четверг, о том, что его удивило желание президента Бундесбанка Йенса Вайдманна дождаться подтверждающих данных для принятия решения о смягчения монетарной политики. Вместе с тем, Драги прямо заявил, что большинство членов Совета управляющих были полностью солидарны в решении понизить ставки.
Джанет Йеллен может гордиться своим вчерашним выступлением на Капитолийском холме. Есть много людей, критикующих уровень ее интеллекта и квалификации, который, по их мнению, не соответствует должности председателя ФРС. Однако эти люди не могут не согласиться, что вчерашнее выступление Йеллен было большим успехом. Ей удалось пройти через двухчасовую сессию вопросов/ответов с очень чувствительными "шпильками" со стороны сенаторов-республиканцев, не вызвав больших движений на финансовых рынках. А это именно то, что должен делать глава ФРС. Тот факт, что сенатские слушания были не очень враждебными (как, например, могло бы произойти при утверждении Ларри Саммерса), говорит о том, что она сможет легко получить поддержку от обеих партий для продвижения своих идей и обеспечения эффективной деятельности ФРС. На этой стадии подтверждение ее кандидатуры на пост председателя ФРС после ухода Бернанке выглядит решенным вопросом.
В ходе слушаний Йеллен ни на шаг не отошла от своей позиции, предусматривающей содействие ФРС более сильному экономическому восстановлению. Она дала понять, что не поддерживает досрочное изъятие стимулов. В частности, Йеллен заявила, что "важно не устранять поддержку слишком рано" и что "есть опасность слишком быстрого прекращения QE". По словам Йеллен, графика для сворачивания не существует, и в данный момент преимущества покупки активов по-прежнему перевешивают потенциальные издержки.
Вчерашнее ралли на фондовом рынке США и снижение доходности казначейских бондов говорят нам о том, что инвесторы довольны ответами Йеллен. Тем не менее, решение в декабре будет принимать не она, а Бернанке, и, возможно, именно по этой причине доллар удержал свои завоевания. Ослабления доллара не произошло еще и потому, что в выступлении Йеллен не было никаких неожиданных заявлений и, самое главное, она не сказала ничего такого, что могло бы изменить ожидания рынка по сворачиванию на ближайшие 4 месяца. Если в экономических данных США продолжатся положительные сюрпризы, а доходность казначейских бондов будет повышаться, укрепление доллара США возобновится. Неизбежность сокращения темпов покупки активов Федрезервом указывает на то, что недавнее ралли доллара было не последним.
Пара EUR/USD достигла привлекательных уровней для продажи. Она торговалась немного выше 1.3500, когда Драги вытащил кролика из шляпы, и мы полагаем, что теперь этот уровень будет выступать как очень достойное сопротивление. Мы будем играть, отталкиваясь от стратегии шортов, и наращивать продажи при любых импульсах наверх, основанных на ликвидации коротких спекулятивных позиций. Стоп по нашим шортам расположен чуть выше отметки 1.3550.
Право выбора между накопительной и страховой пенсиями ухудшает ситуацию в сфере пенсионного обеспечения, заявил в пятницу журналистам глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.
"Граждане пока не могут осуществить компетентный выбор. Обоснованный выбор в сложившихся условиях не доступен даже для профессиональных финансистов. Формула имеет изъяны, она сложна и непонятна для населения", - считает Кудрин (Бизнес-Тасс).
"Мы ожидаем роста USD/CHF на фоне формирования более сильной среды для доллара США. Пара USD/CHF, вероятно, продемонстрирует признаки повышенной чувствительности к позитивным сюрпризам в экономических данных США. В ходе недавнего движения наверх пара уже протестировала 100-дневную скользящую среднюю в области 1.9240. Теперь мы ожидаем нового восходящего импульса, который откроет путь к более устойчивому росту с целью 0.9400/60. Мы планируем использовать откаты в область 0.9150 для повторного подтверждения "бычьей" стратегии", - говорится в обзоре Morgan Stanley.
Кроме того, Morgan Stanley сохраняет короткие позиции в парах EUR/USD (стоп 1.3550), GBP/USD (стоп 1.6160) и AUD/USD (стоп 0.9550).
"Мы уже наблюдали классическое повторное тестирование и провальную попытку EUR/USD пройти линию сопротивления (на часовом и дневном графиках) на уровне 1.3502, и теперь появился высокий риск возобновления недавнего нисходящего тренда", - заявили аналитики JPMorgan.
"Пара EUR/USD выглядит уязвимой ниже 1.3495/1.3502 и получит новый сигнал на продажу в случае, если опустится ниже поддержки, расположенной на линии часового тренда (в текущий момент на 1.3399), это приведет к тестированию и вероятному преодолению следующей зоны поддержки между 1.3276 и 1.3216 (76.4% Фибоначчи/200-дневная скользящая средняя). Лишь прорыв выше 1.3548 поддержит более сильную вторую волну восстановления с целью 1.3706", - говорится в обзоре JPMorgan.
Недавнее восстановление пары GBR/USD также не смогло снять риски нового долгосрочного цикла снижения, запущенного на уровне 1.6262, поскольку несколько последовательных, более низких максимумов, как правило, указывают на формирование ранних стадий нового тренда.
"В частности, в данный момент мы ориентируемся на уровни 1.6120, 1.5819 и 1.5663... Тем не менее, прорыв выше сильного сопротивления между 1.6120 и 1.6163/77 (76.4% Фибоначчи/часовой тренд) позволит возобновить восходящий тренд для нового тестирования области 1.6301/08/79 (недельно-месячный треугольник)", - говорится в обзоре банка JPMorgan, открывшего ранее короткую позицию в GBR/USD на уровне 1.6110 со стопом 1.6400.
- Окончательный план стимулирующей программы будет разработан в начале декабря, кабинет министров быстро примет поправки и окончательное решение по программе;
- Изменения валютных курсов - неизбежная данность для экономики любой страны.
Амари прокомментировал вчерашнее заявление министра финансов Асо о том, что Япония должна быть готова проводить валютные интервенции при затяжных неблагоприятных колебаниях на валютном рынке.
Японский индекс Nikkei снова возглавил рост, прибавив 2%
"Йеллен убедила рынки в том, что сворачивания QE не состоится в декабре. Но стоит иметь в виду, что в декабре решение будет принимать ещё не она, а Бернанке", - отмечает Кэти Лиен управляющий директор BK Asset Management.
На торгах в Токио наиболее заметным спросом пользовались акции банков. Бумаги Sumitomo Mitsui Financial подорожали на 3%, Mitsubishi UFJ и Mizuho прибавили по 1%. Капитализация Sony выросла на 3.6% в ожидании презентации новой игровой консоли PlayStation 4 позднее в пятницу.
Фондовый рынок Китая рос на новостях о том, что обновлённая и более полная версия итогов третьего пленума ЦБ КП КНР будет представлена на следующей неделе. Разочарованные скудными заявлениями, появившимися после завершения пленума в эту среду, инвесторы ожидают, что Китая осмелится озвучить ясные планы правительства.
На этом фоне индекс Shanghai Composite отыграл потери, понесенные в начале недели, завершив её небольшим ростом. Основными бенефициарами оптимизма стали акции банков и финансовых компаний. Бумаги China Merchants Bank подорожали на 10%, Haitong Securities прибавили 9%, Citic Securities повысились на 7%.
Британский банк Barclays сообщил о намерении сократить 1700 рабочих мест в филиалах Великобритании.
В результате технологических изменений мы сможем предоставлять нашим клиентам лучший сервис при меньшем числе сотрудников в отделении", - говорится в сообщении Barclays.
Профсоюз работников банка уже навал решение ошибочным и вредным для Barclays и его клиентов.
В Таиланде недалеко от курортного города Паттайя перевернулся автобус с российскими туристами. В результате инцидента пострадали 12 человек, сообщают СМИ.
Водитель не справился с управлением, и машина вылетела с дороги. Полицейским он объяснил, что пытался избежать лобового столкновения с автомобилем, и заверил, что соблюдал все правила дорожного движения (РБК).
Чистая прибыль: 183 млн долл или 0.15 долл на акцию в сравнении с убытком в 515 млн долл или 0.42 долл на акцию годом ранее.
Скорректированная прибыль: 0.19 долл на акцию в сравнении с прогнозом в 0.18 долл на акцию.
Доход: 1.99 млрд долл против 1.65 млрд долл годом ранее,
прогноз по доходу: 1.98 млрд долл.
Компания ожидает, что в текущем квартале ее доход вырастет на 3 - 10% до 2.05 - 2.19 млрд долл, а скорректированная прибыль составит от 0.2 до 0.24 долл на акцию. Аналитики прогнозировали доход Applied Materials на текущий квартал на уровне 2.2 млрд долл и прибыль в размере 0.24 долл на акцию.
Как и накануне, инвесторы были вдохновлены сигналами, поступившими от будущего председателя ФРС Джанет Йеллен.
"Все были сфокусированы на сегодняшних слушаниях в сенате, на которых Йеллен со всей очевидностью доказала. что намерена продолжать текущую монетарную политику. Эти подтверждения всегда приятно слышать", - заявил Питер Сидоти из компании Sidoti & Co.
"Комментарии Йеллен привели к ослаблению ожиданий начала сворачивания QE3 в декабре, которые были выстроены в последнее время, и это позволило компенсировать фундаментальный негатив, - отметил главный инвестиционный стратег PNC Wealth Management Билл Стоун. - Некоторые могут говорить, что мы перекуплены. Но с другой стороны, внешний фон для рынков остается исключительно позитивным: низкая инфляция, высокая ликвидность, низкие процентные ставки и улучшение состояния мировой экономики, что обеспечит повышение прибыли".
Под "фундаментальным негативом" Стоун, вероятно, подразумевал предупреждения, поступившие от компаний Wal-Mart (+0.2%) и Cisco (-11%).
Розничная сеть Wal-Mart понизила прогноз по годовой прибыли до 5.01 - 5.11 долл на акцию в сравнении со своим августовским прогнозом 5.10 - 5.30 долл на акцию. Руководители Wal-Mart обосновали понижение прогноза следующими факторами:
- Клиентский поток оставался "подавленным" в течение всего квартала;
- "Проблемы в мировой экономике" ограничили рост продаж;
- Давление, связанное с медленным улучшением макроэкономической среды, сохранилось в первом месяце текущего квартала.
В дополнение, аналитики Morgan Stanley заявили, что сезон рождественских распродаж в этом году, вероятно, будет самым слабым за период с 2008 года.
Единственным позитивным моментом в отчетности Wal-Mart стало сообщение о намерении открыть 100 торговых точек при AЗС и инвестировать в этот проект 400 млн долл.
Днем ранее глава технологической компании Cisco Systems Джон Чамберс заявил о негативных последствиях правительственного "шатдауна", из-за которого компания понесла потери в 50 млн долл.
Финансовый директор Cisco Фрэнк Калдерони предупредил, что экономическая слабость может сохраниться на некоторое время. "Основываясь на том, что мы видели в октябре и ноябре, и на том, как это происходит, мы не ожидаем, что ситуация [на развивающихся рынках] быстро изменится", - сказал Калдерони.
И хотя представители Wal-Mart и Cisco игнорируют улучшение экономических данных США, а их комментарии отличаются от заявлений руководителей других ведущих компаний США, не следует забывать, что Wal-Mart и Cisco обладают широким объемом информации, получаемой в реальном времени, являясь крупнейшими представителями не только американского, но и транснационального бизнеса.
"Циклическое сближение маскирует структурную дивергенцию между основными развитыми странами, что приведет к дифференцированной рыночной динамике в 2014 году", - заявили аналитики Bank of America Merrill Lynch.
В соответствии с этой точкой зрения, BofA вводит новый рейтинг экономической силы, основанный на макроэкономических балансах/дисбалансах, который поможет отслеживать указанную тенденцию.
"Наверху рейтинга находятся США: "бычий" прогноз по доллару и "медвежий" - по казначейским бондам. Удивительно, но США заняли первое место в нашем рейтинге. Это связано с тем, что относительно крупные дисбалансы США с избытком компенсируются быстрым прогрессом в процессе сокращения этих дисбалансов. Это подтверждает наш "бычий" взгляд на доллар США и наши ожидания того, что казначейские бонды продолжат выглядеть хуже других основных рынков госдолга в 2014 году.
Наш анализ указывает, что евро, вероятно, не сможет удержать свои преимущества, продемонстрированные за последний год. Япония движется наверх в нашем рейтинге ребалансировки. Тем не менее, необходимо появление четких сигналов разворота в динамике торгового дефицита Японии для того, чтобы мы стали более конструктивными по иене. Битва за превосходство между швейцарским франком и австралийским долларом в качестве "валюты - убежища" очевидно завершается в пользу швейцарского франка. Шведская крона является наиболее переоцененной валютой G-10 в настоящий момент", - говорится в обзоре BofA.
В пятницу состоится заседание министров финансов и экономики Евросоюза (Экофин), на котором будет рассматриваться соглашение о Едином механизме урегулирования (SRM).
SRM - это инструмент, предназначенный для разрешения финансовых проблем, включая помощь банкам и упорядоченное банкротство банков в случае необходимости. Предполагалось, что SRM будет введен в действие с 1 января 2015 года.
Однако судя по сообщениям, поступающим из Германии, никакой договоренности по SRM завтра достигнуто не будет.
- Нынешнее правительство Германии не может заключать важных соглашений, поскольку правительственная коалиция с участием партии SPD пока не создана;
- Германия при любых обстоятельствах не согласится на обобществление банковских рисков;
- Германия не хочет, чтобы стабфонд ESM предоставлял кредитные линии SRM.
Таким образом, в пятницу мы можем услышать новые предложения в рамках плана по созданию SRM и надеяться на то, что соглашение будет заключено в декабре.
В опубликованной в четверг статье Эванс-Притчард написал, что "голуби" захватили ЕЦБ и готовы печатать деньги. Он ссылается на вчерашние комментарии Питера Прэта, которые были встречены в Германии с явным разочарованием.
"Суть заключается в том, что любая политика, проводимая на этой стадии с целью поддержки Средиземноморского клуба, разрушительна для Германии, а любая политика во благо Германии разрушительна для Средиземноморского клуба. Таким образом, проводить работоспособную политику невозможно. Внутренний разрыв в европейском валютном союзе стал слишком широким", - заявил Эванс-Притчард.
"Я бы не хотел присоединяться к Романо Проди в осуждении немцев за то, что они одержимы инфляцией точно так же, как подростки помешаны на сексе", - добавил Эванс-Притчард, отметив, что Германия могла бы решить проблему единственно верным способом - "вежливо выйти из еврозоны".
Оставить комментарий
.jpg)
