Экономические онлайн-новости на валютном (форекс) и фондовом рынках. Показатели макростатистики, календарь экономических событий, прогнозы аналитиков и высказывания экспертов, мнения ведущих политиков, которые влияют на динамику котировок акций, а также курсов евро, доллара, фунта, йены и т.д. (форекс). Новости формируются на базе первоисточников – официальная информация статистических агентств, правительственных организаций, ведущих СМИ США, Великобритании, Франции, Испании, Китая, Японии и др.
В субботу начнется Третий пленум 18-го Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, который продлится четыре дня. Несмотря на скучное звучание словосочетания "Третий пленум", он может стать крупнейшим событием в Китае за десятилетия.
И учитывая, что в настоящее время Китай является второй по величине экономикой мира, его дальнейшая судьба может оказать существенное влияние на американские корпорации. Некоторые экономисты говорят, что Китай находится на пороге потенциального экономического кризиса с сокрушительными последствиями для всего мира, поэтому нам совсем не повредит, если мы поговорим о Третьем пленуме подробней.
Пленум - это просто встреча лидеров Коммунистической партии Китая, они обычно проводят такие встречи один или два раза в год за пятилетний срок существования очередного Центрального Комитета, в который входит руководство партии. Большинство этих встреч проходит без последствий, если вы, конечно, не член правительства Китая. Но Третий пленум - это уже другая история.
Для каждого Центрального Комитета Третий пленум - это некая веха, тем более учитывая недавнюю смену руководства Компартии, после чего разворачиваются мощные реформы, создавая гигантский поток политических изменений.
В 1978 году на Третьем пленуме тогдашнего ЦК новый лидер Дэн Сяопин отказался от традиционных коммунистических догм в пользу "реформ и открытости" политики. В 1993 году его преемник Цзян Цзэминь пошел еще дальше, запустив создание "социалистической рыночной экономики", что привело к нешуточному вливанию Китая в мировую экономику.
Так что же будет в этом году? Будет ли президент КНР Си Цзиньпин, который пришел к власти в прошлом году, принимать меры по дальнейшему реформированию экономики?
Предварительные сигналы указывают, что да, непременно будет. И хотя на пленуме будут присутствовать сотни депутатов, реальные решения принимаются гораздо меньшей группой людей, и мы не будем знать наверняка, какие идеи включены в разработку, до тех пор, пока Си Цзиньпин не представит "рабочий доклад" перед закрытием пленума 12 ноября.
Тем не менее, некоторые детали все же имеются. В конце прошлого месяца экономический консультационный совет Китая опубликовал "План 3-8-3", где предложил некоторые реформы. (Китай любит ставить номера в названиях, например "Движение 5-4" или "Инцидент 7-7"). Название плана сокращено и подразумевает следующее: 3 направления реформ, 8 секторов для реформирования и 3 ключевых прорыва реформ. В этом плане много расплывчатости, но экономист Barclays Цзянь Чанг на прошлой неделе сказал: "План 3-8-3 в целом превысил ожидания рынка". (окончание следует)
Инцидент произошел близ городка Элисвилль на западе штата. Сошедший с рельсов поезд, отмечает Reuters, состоял из 90 цистерн с нефтью; 20 из них сошли с рельсов, а 11 в результате крушения загорелись.
Как отмечает телеканал ABC News, чрезвычайные службы, прибывшие на место аварии, не стали бороться с огнем, а вместо этого намеренно дали выгореть содержимому состава. По данным CBS News, три вагона полностью выгорели, содержимое остальных вагонов продолжает гореть с разной интенсивностью. Вагоны будут гореть не менее суток, отмечает Reuters.
В результате инцидента никто не пострадал, жители одного из домов, расположенных поблизости, были эвакуированы. Причины происшествия, а также масштаб утечек сырья пока не установлены.
По словам Локхарта, несмотря на улучшения в сфере занятости, сохраняются "реальные опасения" о том, смогут ли "скромные" темпы экономического роста удержать восходящий импульс на рынке труда.
Локхарт уклонился от прямых комментариев, касающихся перспектив монетарной политики, однако отметил, что ФРС продолжает придерживаться "аккомодационного настроя", поскольку экономика по-прежнему нуждается в сильных стимулах. Вместе с тем, он заявил, что потребность экономики в стимулах не означает, "что нужно использовать набор монетарных инструментов или что существует необходимость сохранять политику неизменной". Локхарт с сожалением сообщил, что среда, в которой ФРС приходится реализовывать монетарную политику, "намного мрачнее, чем хотелось бы".
По словам Локхарта, некоторые экономические данные, которые отслеживает ФРС, будут выглядеть "менее надежно" к концу текущего года, и хотя в сфере занятости удалось добиться некоторых успехов, "предстоит пройти долгий путь перед тем, как мы будем удовлетворены".
Локхарт полагает, что инфляция находится на "слишком низких" уровнях, и из-за этого усиливаются риски ослабления экономического роста. И хотя Локхарт ожидает более быстрого роста ВВП в 2014 году, он предупредил, что не будет удивлен, если ускорения роста не произойдет.
Напомним, на прошлой неделе рейтинговое агентство S&P предприняло аналогичные действия в отношении кредитного рейтинга Украины.
Другое международное агентство - Moody's понизило суверенный рейтинг Украины до уровня Caa1 20 сентября 2013г., предупредив о возможности дальнейшего понижения.
Все три агентства обосновали свое решение "хрупкостью позиций" Украины на рынках внешнего финансирования, низким уровнем валютных резервов и заявили об угрозе дальнейшего истощения валютных запасов на фоне существенных выплат по внешним долгам, намеченных на 2014 - 2015 г.г.
"В совокупности со вчерашней новостью о росте ВВП США в III квартале на 2.8% ФРС теперь располагает данными, которые оправдывают решение о запуске первого этапа сворачивания QE3 на декабрьском заседании FOMC. Однако позиция ФРС по-прежнему неясна. Честно говоря, учитывая все предыдущие увертки, трудно понять, какие именно доказательства экономического восстановления могут удовлетворить большинство членов FOMC", - заявил экономист Capital Economics Пол Эшворт.
Некоторое давление на рынок оказали данные университета Мичигана о снижении индекса потребительского доверия в США в ноябре до минимального уровня с декабря 2011 года. Тем не менее, восходящий импульс на рынке сохраняется, фондовые индексы пытаются вернуть утраченное накануне.
К текущему моменту индекс DJIA вырос на 0.36%, индекс S&P 500 - на 0.44%, NASDAQ Composite - на 0.87%.
Согласно предварительному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 72.0 пункта против 73.2 месяцем ранее.
Аналитики прогнозировали повышение показателя до 74.6.
Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, составил 3.1% против 3.0% в октябре.
Учитывая недавние макроэкономические отчеты США, можно сделать вывод, что правительственный "шатдаун" оказал незначительное влияние на экономику США. Мы уже видели повышение индексов ISM в производственном секторе и сфере услуг, а сегодня получили данные о росте числа рабочих мест вне с/х сектора США на 204 тыс., что привело к резкому укреплению американской валюты. Это второй по величине рост числа рабочих мест с февраля, и расширение занятости было преимущественно вызвано увеличением найма в частном секторе, тогда как число госслужащих сократилось всего на 8 тыс., несмотря на "шатдаун". Для скептиков, сомневающихся в возможности начала сворачивания QE3 до марта, сегодняшний отчет стал отличной иллюстрацией положительных экономических сюрпризов, которые могут вынудить регуляторов начать действовать раньше, чем ожидалось.
Инвесторы начали агрессивно покупать доллар сразу после выхода отчета NFP. Это связано с тем, что лишь немногие ожидали публикации сильных данных. Согласно последнему отчету CFTC, рассказывающему о позиционировании в валютах на конец октября, инвесторы держали массивные лонги в EUR/USD.
Учитывая положительные сюрпризы в экономических данных США и вчерашнее решение ЕЦБ о понижении процентных ставок с намеком о готовности продолжить смягчение в случае необходимости, мы ожидаем дальнейшей ликвидации длинных позиций в EUR/USD. Как минимум, мы полагаем, что EUR/USD снизится к 200-дневной SMA в области 1,3215, и если давление на евро усилится, нисходящий импульс может вывести пару к 1.3000. Если в паре возникнут позывы к восстановлению, ее рост, вероятно, будет ограничен 1.3450. В том, что касается USD/JPY, мы считаем, что в краткосрочной перспективе пара преодолеет 99.00 с потенциальным тестированием 100.00.
И хотя очевидно, что сегодняшний отчет NFP ускорил рост доллара, было бы упущением не упомянуть слабые места. Уровень безработицы вырос с 7.2% до 7.3%, в то время как доля участия населения в составе рабочей силе снизилась до 30-летнего минимума 62.8% против 63.2% в сентябре. Ухудшение обоих показателей связано с потерей рабочих мест в госсекторе, таким образом, скорее всего, это временное явление. В прошлом месяце наблюдалось существенное увеличение временных увольнений, и без влияния этого фактора уровень безработицы, наверное, был бы намного ниже. Средняя почасовая зарплата также выросла меньше, чем ожидалось, - всего на 0.1%.
Суть в том, что, если бы не было правительственного "шатдауна", уровень безработицы мог бы опуститься до 7.0%, а с ожидаемым восстановлением рабочих мест в госсекторе в ноябре ситуация на рынке труда к декабрю может оказаться достаточно позитивной для того, чтобы регуляторы могли серьезно рассмотреть вопрос о начале сворачивания QE3 на декабрьском заседании.
Сеть магазинов по продаже одежды Gap Inc. сообщила о повышении продаж в III квартале в магазинах, открытых не менее года, на 1% по сравнению со II кварталом и на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Совокупные системные продажи выросли на 3.1% до 3.98 млрд долл против усреднённого прогноза аналитиков, опрошенных агентством Thomson Reuters, в 3.96 млрд долл.
Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в октябре увеличилось на 204 тыс.
Аналитики прогнозировали рост показателя в среднем на 120 тыс.
Данные по числу новых рабочих мест за сентябрь пересмотрены в сторону повышения до 163 тыс. со 148 тыс., объявленных ранее. Цифры за август пересмотрены до 238 тыс. со 193 тыс.
По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы.
По результатам опроса около 400 тыс. предприятий, число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 212 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 128 тыс.
Обрабатывающий сектор в октябре получил 19 тыс. рабочих мест после увеличения числа сотрудников на 4 тыс. в сентябре. В строительном секторе число рабочих мест выросло на 11 тыс. после увеличения на 18 тыс. месяцем ранее.
В розничной торговле число рабочих мест увеличилось на 44.4 тыс., в оптовой торговле сократилось на 5.4 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, остались с прежним числом рабочих мест.
В финансовом секторе число сотрудников выросло на 7 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий увеличилось на 5 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 3 тыс.
В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 17.5 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников увеличилось почти на 6 тыс.
В государственном секторе число рабочих мест сократилось на 8 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с октябрём прошлого года число госслужащих уменьшилось на 392 тыс. до 21.86 млн.
Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в октябре вырос на 0.1% и составил 7.3%, что совпало с прогнозом аналитиков. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.
Общее число безработных на конец октября увеличилось на 17 тыс. до 11.272 млн человек; число занятых, согласно опросам домохозяйств, сократилось на 735 тыс. до 143.568 млн., что связано с вынужденным отпуском госслужащих в ходе правительственного «шатдауна». Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, увеличилось на 932 тыс., численность рабочей силы сократилась на 720 тыс.
Уровень вовлеченности в состав рабочей силы снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.8%, достигнув минимального уровня с 1978 года.
По сравнению с октябрём 2012 года общее число выведенных из состава рабочей силы граждан увеличилось на 3.259 млн и составило 91.463 млн человек.
Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в октябре уменьшилось на 83 тыс. до 4063 тыс., составив 36.1% от общего числа безработных против 36.9% месяцем ранее и 41.9% в октябре 2012 года.
Число потерявших работу или завершивших временную работу увеличилось на 409 тыс. до 6253 тыс. человек с учетом сезонных колебаний.
Число сотрудников, работающих полный рабочий день, сократилось на 623 тыс. до 116.276 млн. Число сотрудников с неполной занятостью уменьшилось на 127 тыс. до 27.278 млн.
Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) в октябре увеличилось на 124 тыс. до 8050 тыс.
Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 0.2% и составил 13.8%.
Средняя продолжительность рабочей недели в октябре составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным в сторону понижения сентябрьским показателем.
Средняя почасовая заработная плата выросла до 24.10 долл против 24.08 долл в сентябре.
Средняя недельная заработная плата увеличилась до 829.04 долл против 828.35 долл месяцем ранее.
Производители и потребители нефти будут продолжать сталкиваться с неопределенностью и сложностями, обусловленными "опаздывающим" восстановлением мировой экономики, говорится в ежегодном обзоре нефтяного рынка, подготовленным организацией стран-экспортёров нефти ОПЕК.
ОПЕК пересмотрела прогноз расширения мирового ВВП, принимая во внимание ухудшение прогнозов МВФ по росту ВВП развивающихся стран, с 3.2% до 3% в 2013 году.
"Согласно последним прогнозам, экономики многих стран будут расти ниже своего потенциала в ближайшие годы в связи с нарастающим бременем высокой задолженности, менее сильным, чем раньше, поддержкой со стороны монетарной политики и падением объёма инвестиций. Вместе с тем, в целом, общемировая ситуация улучшается, и стоит отметить, что ОПЕК ожидает более сильного роста в среднесрочном периоде, чем в 2012 году. Вместе с тем, риски носят нисходящий характер", - говорится в докладе ОПЕК.
Организация также выражает опасения в связи с набирающим обороты производством сланцевой нефти и газа: "Несмотря на то, что наблюдается быстрый рост производства сланцевого газа, существует много потенциальных препятствий для достижения высокого объёма поставок как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. К ним относятся потенциально более высокая угроза для окружающей среды, проблемы с удалением сточных вод и чрезмерным использованием воды".
ОПЕК заявила, что в перспективе до 2020 года цены на нефть останутся стабильными, средний уровень котировок составит 110 долл за барр. К 2035 году ожидается рост стоимости "чёрного золота" до 160 долл. ОПЕК полагает, что в период до 2035 года нефть останется основным источников энергии на Земле, спрос на энергоносители к концу указанного периода возрастёт на 52% (CNBC).
Рост числа рабочих мест вне с/х сектора США в октябре составил 204 тыс., тогда как самый оптимистичный прогноз предполагал увеличение показателя на 175 тыс. При этом данные за сентябрь были пересмотрены в сторону повышения до 163 тыс. со 148 тыс.
Повышение уровня безработицы на 0.1% до 7.3% не особенно расстроило инвесторов, учитывая, что показатель совпал с прогнозом аналитиков.
Между тем, рынки пока не отыграли негативную часть отчета NFP: уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы снизился до 62.8% против 63.2% в сентябре, опустившись к минимальной отметке с 1978 года.
Согласно данным Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый индекс расходов на личное потребление core PCE index, один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в сентябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.
По сравнению с сентябрем 2012 года индекс core PCE вырос на 1.2%, оставаясь существенно ниже целевого уровня ФРС в 2% - 2.5%.
Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в сентябре выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.5% в августе (пересмотрено с +0.4%).
Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов на 0.3%.
Реальные располагаемые доходы (с учётом инфляции) выросли на 0.4% после увеличения на 0.4% месяцем ранее (пересмотрено с +0.3%).
Личные расходы американских потребителей в сентябре выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.3% в августе.
Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в сентябре на 0.3%.
Норма сбережений в сентябре составила 4.9% в сравнении с 4.7% месяцем ранее.
Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в октябре составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным в сторону понижения сентябрьским показателем.
Средняя почасовая заработная плата выросла до 24.10 долл против 24.08 долл в сентябре.
Средняя недельная заработная плата увеличилась до 829.04 долл против 828.35 долл месяцем ранее.
Альтернативный индикатор уровня безработицы в США, в расчет которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, в октябре составил 13.8% против 13.6% в сентябре.
Оператор сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's Corp. сообщил, что объём продаж сопоставимых товаров по всему миру в октябре вырос на 0.5%, в то время как совокупные системные продажи выросли на 1.5% и на 3% с учётом валютных колебаний.
В США объём продаж в ресторанах McDonald's, открытых не менее года, в октябре вырос на 0.2%, в Европе – на 0.8%; в азиатско-тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке продажи снизились на 2.8%.
В Государственную думу внесен законопроект, который вводит уголовную ответственность за пропаганду и публичные призывы к сепаратизму. Авторами документа выступили "единороссы" Антон Романов, Евгений Федоров и "эсер" Михаил Емельянов.
В частности, за пропаганду сепаратизма, то есть "распространение в любой форме взглядов, идей призывов или агитации с целью поставить под сомнение территориальную целостность Российской Федерации", предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Лицо, которое публично выражает симпатии к сепаратистским движениям или пытается оправдать сепаратизм, законопроектом предлагается лишать свободы на срок от трех лет. Те же деяния, совершенные с использованием служебного положения, СМИ, интернета, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, будут наказывать лишением свободы на срок от 10 до 20 лет (РБК).
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Константин Добрынин направил главе МВД Владимиру Колокольцеву предложение воссоздать в системе МВД специальные подразделения по борьбе с хищениями в госсекторе экономики.
По задачам и функциям такие подразделения должны стать аналогом созданного ещё в 1937 году наркомом внутренних дел СССР Николаем Ежовым и просуществовавшего до 1991 года Управления по борьбе с хищениями социалистической собственности (УБХСС). Название предлагается оставить прежним, только заменить вид собственности с «социалистической» на «государственную», пишут «Известия».
Такая инициатива возникла на фоне концептуального противостояния Госдумы и Совета Федерации в вопросах по борьбе с коррупцией в госсекторе, отмечает издание.
В Совете Федерации не согласны с предложением членов нижней палаты в лице депутата Ирины Яровой, которая ещё летом предложила решать проблему «сверху» — поменять законодательство и ужесточить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. В СФ посчитали законопроект, предполагающий наделение государственной собственности большей значимостью, чем частной, противоречащим Конституции и предложили возродить УБХСС (RT).
Средневзвешенная ставка доходности одномесячных векселей (0.5 млрд фунтов) составила 0.263% против 0.260% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 3.51 против 3.84 ранее;
Средневзвешенная ставка доходности трёхмесячных векселей (1 млрд фунтов) составила 0.292% против 0.318% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 4.98 против 4.26 ранее;
Средневзвешенная ставка доходности шестимесячных векселей (1.0 млрд фунтов) составила 0.361% против 0.342% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 2.34 против 2.75 ранее.
GS: Число новых рабочих мест составит 125 тыс., уровень безработицы 7.5%;
BofA: "Отключение" правительство сделает отчёт NFP более сложным для понимания, чем обычно. Мы полагаем, что занятость вырастет на 110 тыс., а уровень безработицы кратковременно увеличится до 7.4% или даже выше. Однако этот рост окажется нивелирован в отчёте за ноябрь;
Citi: Число новых рабочих мест составит 130 тыс., уровень безработицы 7.5%. Хотя опасения насчёт октябрьских показателей сохраняются, этот месяц исторически является наиболее сильным на рынке труда. Вместе с октябрьским отчётом зачастую улучшаются оценки сентября;
Barclays: Число новых рабочих мест составит 125 тыс., уровень безработицы 7.5%. такой взгляд в значительной степени оправдан шатдауном правительства. И хотя мы уверены, что кризисный эффект окажется одноразовым, первоначальное снижение курса доллара будет соответствовать нашим ожиданиям;
Credit Agricole: Число новых рабочих мест составит 120 тыс., уровень безработицы 7.5%.
Украина через Всемирную торговую организацию потребовала от России предоставить детальный отчет по итогам инспекции кондитерских фабрик Roshen и попросила снять запрет на импорт, говорится в материалах, опубликованных в пятницу на сайте ВТО.
Министерство экономического развития и торговли Украины в конце октября сообщало, что представители страны уже дважды выносили на обсуждение в ВТО вопрос о запрете на ввоз в РФ украинской кондитерской продукции.
"Украина считает, что запрет на некоторую кондитерскую продукцию из Украины был введен слишком неожиданно, не является прозрачным, не содержит доказательств риска для потребителей и несправедливо дискриминирует украинскую продукцию", - говорится в сообщении по итогам заседания комитета ВТО по техническим барьерам в торговле, прошедшего 29-31 октября (Прайм).
Иран и мировые державы могут уже в пятницу объявить о достижении предварительного соглашения о сокращении иранской ядерной программы в обмен на ослабление санкций.
Об этом сообщила в пятницу газета Wall Street Journal, которая отмечет, что это будет первым серьезным прорывом в десятилетней работе по предотвращению угрозы создания Ираном ядерного оружия.
Как сообщали госдепартамент США, госсекретарь Джон Керри в пятницу вылетит в Женеву, где проходят переговоры между Ираном и представителями великих держав, «в попытке сблизить позиции сторон».
Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии также направляются в Женеву.
Со своей стороны президент США Барак Обама в четверг упомянул готовящемся соглашении в интервью NBC News, отметив, что если Иран не будет его выполнять, США «смогут повернуть стрелки часов назад» и вернуться к санкциям.
Представители Ирана и Запада сообщили, что накануне стороны продолжали работу над проектом соглашения. Проработка деталей может продолжиться и после этого, сообщает газета (Голос Америки).
Месяцем ранее, 8-го октября, ЦБ Словении заявил, что стране, возможно, потребуется международная финансовая помощь для разрешения назревших проблем в банковском секторе.
Ранее министр внутренних дел Словении Грегор Вирант заявлял, что страна может прибегнуть к помощи Европейского стабфонда ESM для «спасения» национальных банков. Решение может быть принято после получения результатов стресс-тестов банков в ноябре.
"Агентство приняло решение сократить кредитный рейтинг Франции, следуя негативной оценке усилий, предпринятых Франсуа Олландом по направлению второй по величине европейской экономики в нужное русло.
Все другие ведущие рейтинговые агентства уже лишили Францию наивысшего рейтинга "ААА", теперь S&P первым совершило ещё один шаг вниз, что предупреждает о том, что экономические реформы, проведенные за последний год, являются недостаточными для существенного усиления экономического роста», - говорится в сообщении агентства.
Час назад в Великобритании были опубликованы данные по дефициту торгового баланса и производству в строительном секторе. Оба показателя ухудшились по сравнению с августом, оказались слабее прогнозов аналитиков и ниже предварительных данных, использованных для расчёта ВВП за III квартал.
"Относительно слабый показатель сальдо торгового баланса оказал заметное давление на рост ВВП в III квартале и обозначил собой причину, по которой рост британской экономики, согласно предварительным данным, не превысил 1.0%. Совокупный экспорт вырос в сентябре лишь на 0.1%, а в III квартале снизился на 2.2%, став очевидным свидетельством того, что экономика пока ещё слишком далека от вожделенного драйвера роста - увеличения экспорта.
В свою очередь, показатель производства в строительстве, также сыграет отрицательную роль в итоговых расчётах ВВП. И хотя помесячное изменение мало значимо, учитывая высокую волатильность этих данных, итоговом изменение показателя в июле-сентябре составит +1.7% вместо +2.5%, которые учитывались в предварительном отчёте по ВВП. Таким образом, принимая во внимание тот факт, что строительный сектор составляет 6.3% от общего производства, вклад показателя в пересмотренный ВВП составит "минус" 0.05%". - отмечает Арчер.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, полагавших, что повышенный уровень инфляционных ожиданий к окончанию года не позволит регулятора смягчить монетарную политику.
"В октябре годовой темп прироста потребительских цен увеличился, составив 6.3%, что выше целевого диапазона по инфляции на текущий год. Повышение месячного темпа инфляции в октябре обусловлено немонетарными факторами, в том числе удорожанием плодоовощной продукции, не характерным для данного сезона, а также ускорением роста цен на отдельные продукты животного происхождения. По итогам октября базовая инфляция сохранилась на уровне 5.5%", - говорится в сообщении ЦБ.
Ставка рефинансирования сохранена на уровне 8.25%.
Об этом накануне во время брифинга заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, передает корреспондент РБК-Украина.
"Мы очень недовольны позицией Европейского энергетического сообщества по направлениям диверсификации, скажу даже более резко - отсутствием позиции. Потому что когда мы заключили контракт с немецкой компанией RWE на поставку 5 млрд куб. м газа весной прошлого года, мы имели четыре интерконекта со странами Евросоюза. К сожалению, мы на осень прошлого года получили газ только из одной. На весну этого года получили газ из другой, а две остальные остаются для нас закрытыми. Поэтому мы ведем диалог с руководством этих стран, руководством Европейской комиссии и ЕЭС, и диалог этот достаточно жесткий", - сказал Бойко.
Кроме того, по его словам, начало строительства Южного потока на территории Болгарии является прямой угрозой национальным интересам Украины.
Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер сообщил, что Единое энергетическое сообщество не сможет остановить строительство "Газпромом" "Южного потока".
"Южный поток" — это не проект Евросоюза или ЕЭС. Это проект "Газпрома". Вы же не будете прекращать свои контракты с "Газпромом", верно? Если продолжать делать то, что вы делали, потребуется оборвать все экономические связи с Россией", - сказал он
Эттингер подчеркнул, что инвестором "Южного потока" является "Газпром" и там нет денег с европейской стороны."
Сноуден мог уговорить от 20 до 25 своих коллег по службе в региональном операционном центре АНБ на Гавайях дать свои логины и пароли, сказав, что эти данные необходимы ему для работы в качестве администратора компьютерных систем.
Эти сотрудники АНБ были выявлены, допрошены и отстранены от исполнения заданий, сообщил агентству Reuters источник в правительстве США.
Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что число рабочих мест вне с/х сектора США в октябре вырастет лишь на 125 тыс. после увеличения на 148 тыс. месяцем ранее.
Помимо негативного закрытия американских фондовых бирж накануне и слабости азиатских рынков, давление на европейские фондовые индексы оказывает решение агентства S&P о понижении кредитного рейтинга Франции. Основная причина подобных действий агентства - отсутствие прогресса в реформах, направленных на ребалансировку французской экономики.
Агентство полагает, что правительственные реформы в сфере налогообложения, в производстве продуктов, услуг и на рынке труда "не приведут к существенному улучшению перспектив роста в среднесрочный период, и сохраняющаяся на высоком уровне безработица ослабляет [общественную] поддержку дальнейших значительных мер в фискальной и структурной политике".
"Кроме того, мы полагаем, что более низкий экономический рост ограничит способность правительства консолидировать государственные финансы", - говорится в докладе S&P.
Экономист AXAInvestment Managers Максим Алими считает, что решение S&P было верным, учитывая текущую ситуацию в экономике Франции.
"Это понижение оправдано, учитывая фундаментальные показатели Франции, - заявил Алими. - Сейчас Франция очень уязвима к различным шокам, особенно если посмотреть на отношение долга к ВВП, которое превышает 90%, если посмотреть на довольно низкий уровень надежности в фискальных вопросах и на то, что было сделано в реализации структурных реформ. S&P оказалось очень последовательным рейтинговым агентством. Думаю, что это справедливая оценка ситуации" (CNBC).
Необузданный кредитный бум в ряде стран, вроде Китая, говорит о том, что мир стоит на пороге чего-то более страшного, чем мировой финансовый кризис 2008 года, заявил в интервью телеканалу CNBC известный инвестор Марк Фабер. Он сослался на расчёты Банка международных расчетов , в которых сообщается, что общий объём выданных кредитов по отношению к ВВП в развитых странах на сегодняшний день превышает показатель 2007 года на 30%.
"Я утверждаю, что кредитный кризис 2008 года стал апофеозом крайне высоких темпов наращивания долга заёмщиков, а сегодня кредитование ещё сильнее ускорилось. Посмотрите на Китай. Объем выданных кредитов по отношению к размеру экономики увеличился на 50% за последние 4.5 года. Это наиболее бурный рост в Азии, и его масштаб даже сложно представить. В то же время, госдолг растёт не столь быстро как задолженность домохозяйств. Всё это плохо кончится. Вопрос состоит лишь в том, когда будет дан старт эстафете экономического кризиса в таких странах. Всё начнётся с небольших неполадок, но затем спираль инфляции, сформированная непрерывным печатанием денег, начнёт раскручиваться. Обратите внимание, что потребительские цены в Сингапуре и Гонконге выше, чем в США. С чем это связано? Причиной служит высокая инфляция инвестиционных активов в этих странах, включая недвижимость. Владельцы магазинов платят больше за аренду, и это приводит в росту цен на продовольствие. Таким незамысловатым образом инвестиционная инфляция трансформируется в рост цен на продукты питания", - считает Фабер (CNBC).
Российский МИД обратился в компетентные органы США с просьбой разъяснить ситуацию вокруг известного певца Григория Лепса, которому запрещен въезд в США и наложен арест на его счета.
"Мы запросили дополнительные разъяснения от американской стороны, почему выдвигаются столь серьезные обвинения", - сказал уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, выступая на заседании Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в пятницу (Интерфакс).
Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов на заседании комитета ГД по СМИ в пятницу.
"Те демарши, которые мы осуществляли по линии МИД перед американской стороной и здесь, в России, и в Вашингтоне... конкретная цифра, которой мы оперировали, - это 11 случаев за последнее время, начиная с Бута и Ярошенко и заканчивая Дмитрием Устиновым. Сейчас, к сожалению, разворачивается очень неприятная ситуация в Коста-Рике — российский гражданин ждет окончательного судебного решения", — сказал Долгов на заседании комитета ГД.
Он отметил, что российский гражданин в Коста-Рике был арестован по требованию США, сейчас решается вопрос о его экстрадиции.
Как правило, по словам Долгова, российских граждан обвиняют в краже данных клиентов банков, в хакерстве. По его словам, российская сторона заинтересована в расследовании всех подозрений, однако ее даже не уведомляют о ситуациях с ее гражданами.
Еще один российский гражданин ожидает экстрадиции в США в Испании, добавил Долгов.
"В последнее время множество случаев, когда наших граждан арестовывают на территории третьих государств... Потом наши граждане оказываются на территории США, и, как показывает практика, справедливое и честное правосудие ждет их там крайне редко", - сказал Долгов (РИА Новости).
1. Экономика США далека от хорошей формы, однако наш индекс, оценивающий сюрпризы в экономических данных США, выглядит очень подавленным, указывая, что возможные негативные новости из США уже учтены в котировках.
2. После вчерашнего сокращения процентной ставки ЕЦБ наш совокупный индикатор, оценивающий доходность в евро, продолжил снижение.
3. Другой наш индикатор, оценивающий факторы экономического роста, который в последние месяцы был менее негативен в отношении евро, теперь восстановил "медвежий" сигнал в адрес единой валюты.
"Рассматривая все эти сигналы в совокупности и учитывая текущие изменения направления наших сигналов со стабильного на медвежье, мы расширили короткие позиции в евро в нашем валютном портфеле на уровне 1.3380. Мы нарастим шорт в случае повышения EUR/USD к 1.3495, но выйдем из короткой позиции в случае преодоления парой уровня 1.3570. Наша цель в рамках продажи EUR/USD расположена на уровне 1.3000", - говорится в обзоре Westpac.
В четверг банк Morgan Stanley закрыл длинную позицию в паре USD/JPY на уровне 97.80, зафиксировав небольшую прибыль от входа на уровне 97.25. При открытии лонга в конце октября Morgan Stanley выставил цель на уровне 103.0, однако мощные распродажи доллара против иены, наблюдавшиеся накануне вечером, вынудили банк выйти из лонга. Тем не менее, банк по-прежнему ожидает укрепления доллара против иены в случае публикации сильного отчета по рынку труда США.
"Мы отмечали, что пара USD/JPY вновь обрела чувствительность к сюрпризам в американских данных, и, учитывая недавнее снижение ожиданий в отношении макростатистики США, потенциал для положительных сюрпризов увеличился. Первый тест состоится сегодня с выходом октябрьского отчета NFP. Признаки того, что правительственный "шатдаун" не оказал существенного влияния на экономику США, может обеспечить доллару новую поддержку", - говорится в обзоре MS.
Кроме того, MS планирует открыть новый шорт в EUR/USD после того, как зафиксировал в четверг приличную прибыль по предыдущей короткой позиции, открытой на уровне 1.3800 с целью 1.3330. Ограниченные заявки на продажу MS выставлены на уровне 1.3550 с целью 1.3200 и стопом 1.3650.
"На наш взгляд, любое восстановление EUR/USD следует использовать как возможность для продажи. Закрепление пары ниже канала поддержки с верхней границей 1.3440 откроет путь к нашей цели 1.3200", - полагают в MS.
Банк также выставил ограниченные заявки на продажу GBR/USD на уровне 1.6180 с целью 1.5750 и стопом 1.6280.
"Внимание рынков, вероятно, сместится на Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии, который будет опубликован на следующей неделе. Рынки ожидают значительного восходящего пересмотра экономических прогнозов, однако они могут быть разочарованы. Таким образом, мы сохраняем стратегию продаж GBR/USD на восходящих импульсах", - говорится в обзоре MS.
Импорт нефти в октябре в Китай составил 20.41 млн метрических тонн нефти, что эквивалентно 4.83 млн барр. в сутки. Показатель оказался на на 13.8% меньше, чем в октябре прошлого года (23.68 млн тонн), и на 20.5% ниже, чем в сентябре 2013, когда в КНР было импортировано 25.68 млн тонн нефти.
Импорт продуктов нефтепереработки в октябре составил 2.92 млн тонн, экспорт - 2.41 млн тонн.
В Ставропольском крае уничтожены бандиты, которые перевозили в автомобиле мощное взрывное устройство, сообщает "Первый канал".
Инцидент произошел в Предгорном районе края. Полицейские остановили подозрительный автомобиль для проверки, но находившиеся в нем участники бандподполья открыли по сотрудникам правоохранительных органов стрельбу.
Ответным огнем бандиты были ликвидированы. Обнаруженную в автомобиле бомбу уничтожили (РБК).
В интервью агентству Reuters глава французского Минфина отметил также, что, несмотря на понижение, кредитный рейтинг Франции остаётся одним из наиболее высоких в еврозоне.
В четверг доллар США вырос против большинства ведущих мировых валют, за исключением японской иены, и это указывает на то, что неприятие рисков сыграло более значимую роль в укреплении доллара, чем сильные данные ВВП США.
На самом деле, вчерашнее падение индекса S&P 500 на 1.3% и снижение доходности казначейских бондов свидетельствуют о том, что инвесторы нервничают по поводу выходящего сегодня отчета по рынку труда США (NFP) и возможно более раннего, чем ожидалось, начала сворачивания программы QE3.
Последовательное улучшение макроэкономических данных США смягчает опасения рынка по поводу слабого восстановления американской экономики и повышает шансы на сокращение покупки активов Федрезервом. Вместе с тем, учитывая, что правительственный "шатдаун" затронул большую часть октября, многие инвесторы задаются вопросом, прервет ли отчет NFP укрепление доллара и сможет ли он снять опасения по поводу скорого сворачивания QE3.
Усредненный прогноз аналитиков предполагает, что число новых рабочих мест вне с/х сектора США в октябре вырастет на 120 тыс. в сравнении со 148 тыс. месяцем ранее. Следует отметить, что диапазон прогнозов довольно широк - от самых пессимистичных 50 тыс. до самых оптимистичных 175 тыс. Инвесторы преимущественно готовятся к выходу слабого отчета, потому что "шатдаун" оставил сотни тысяч федеральных служащих и частных правительственных подрядчиков без работы на несколько недель. И хотя число NFP может оказаться ниже рыночного прогноза, данные индексов ISM в сфере услуг и производственном секторе США указывают, что "шатдаун" не вызвал серьезных последствий в экономике и может не повлиять на октябрьское число новых рабочих мест. При этом более половины вынужденных отпускников были вызваны обратно на службу на ранней стадии "шатдауна", а если сотрудник вышел на работу на временной основе всего на 1 день в течение двух первых недель месяца, он будет включен в платежные ведомости.
Мы наблюдали существенное снижение потребительского доверия, но число первичных обращений за пособием по безработице сократилось, компонента занятости индекса ISM в сфере услуг выросла, а число объявленных в октябре увольнений уменьшилось. Всё это указывает на то, что данные NFP превысят усредненный прогноз аналитиков и спровоцируют дальнейшее укрепление доллара. Однако существуют веские аргументы в пользу выхода более слабых цифр NFP. Компания ADP сообщила о замедлении темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США, а компонента занятости индекса ISM в производственном секторе снизилась. И самое главное: из-за "шатдауна" многие крупные компании могли отложить в сторону планы по найму новых сотрудников. Другими словами, риск повышения доллара после выхода отчета NFP так же высок, как и риск его падения. Таким образом, сегодняшний отчет по рынку труда США может стать катализатором широких колебаний американской валюты.
Однако по большому счету, нам следует задаться вопросом, повлияет ли октябрьский отчет NFP на политику ФРС. Если данные по рынку труда окажутся сильными, продолжившаяся полоса позитивных сюрпризов увеличит вероятность более раннего сворачивания QE3 (хотя мы по-прежнему полагаем, что ФРС начнет сокращать покупки активов в 2014, а не в 2013 году). Но если отчет NFP окажется слабым, инвесторы будут ждать его пересмотра в следующем месяце (поскольку в нем могут проявиться искажения из-за "шатдауна") и будут надеяться на улучшение ситуации в сфере занятости в ноябре.
Азиатские фондовые рынки продолжили снижаться на торгах в пятницу - инвесторы вновь проявляют осторожность, покрывая позиции перед публикацией октябрьского отчёта по рынку труда США, который поступит сегодня вечером.
Японский индекс Nikkei понизился к окончанию токийской сессии на 1%. Слабые квартальные отчёты ряда японских корпораций, поступившие сегодня утром, поддержали негативную рыночную тенденцию. Акции разработчика фототехники Nikon снизились на 4% на фоне известия о том, что прибыль компании сократилась на 44% в III квартале.
Капитализация разработчика игр DeNa упала на 11% - квартальная прибыль компании не дотянула до прогнозов аналитиков.
Под давлением валютного рынка, где накануне произошло масштабное укрепление иены, дешевели акции экспортёров. Бумаги Suzuki Motor просели на 5%, Sharp и Sony потеряли по 3% стоимости.
Китайский фондовый рынок снижался в опасении неожиданных решений третьего пленума ЦК Компартии КНР, который начнёт работу в субботу и продлится четыре дня.
"Каждый, кто искал информацию о возможных решениях, которые будут приняты на пленуме, оказался разочарован. Придётся подождать, чтобы узнать новости из Китая", - отмечает Фредерик Нойманн, замглавы азиатского подразделения HSBC.
Негативная динамика преимущественно наблюдалась в акциях сырьевых компаний. Снижение цен на металлы и нефть привело к падению акций Rare-Earth на 3%, Xiamen Tungsten и Guanghui Energy - на 2%.
Котировки компании Cosco, занимающейся морскими перевозками, опустились на 3% на фоне новости о том, что в отношении директора компании проводится расследование в связи с «дисциплинарными нарушениями»
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в октябре 2013 года вырос, по предварительной оценке ЦБ, на 0.5%, говорится в сообщении регулятора.
В январе-октябре реальный эффективный курс рубля снизился на 1.7%.
Чистая прибыль Сбербанка России по российским стандартам бухучета за 10 месяцев 2013 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,5% и составила 318,8 млрд рублей. Такие данные приводятся в отчетности, подготовленной по внутренней методике банка.
Расходы на совокупные резервы за 10 месяцев составили 99,5 млрд рублей против 41,9 млрд рублей годом ранее. Расходы на совокупные резервы в октябре составили 16 млрд рублей (Бизнес-ТАСС).
Бернанке примет участие в дискуссиях о финансовом кризисе-2008, в которые также будут вовлечены бывший управляющий израильского ЦБ Стэнли Фишер, экономический советник президента Обамы Ларри Саммерс (недавно отказавшийся от номинации на пост председателя ФРС) и видный экономист Гарвардского университета Кеннетт Рогофф.
Конференция, проводимая при поддержке МВФ, начнется в 03:30 PM ET (00:30 мск в ночь с пятницы на субботу). Тема выступления Бернанке: "Кризис как классическая финансовая паника". Бернанке также ответит на вопросы из зала.
По мнению большинства аналитиков, падение рынка связано с фиксацией прибыли инвесторами после большого ралли, в ходе которого индексы S&P 500 и DJIA неоднократно обновляли рекордные уровни.
Первичное размещение акций Twitter, подорожавших сразу после открытия торгов на 90%, - это индикатор "нелепой" природы рынков капитала, отметил Питер Гэрнри, главный фондовый стратегSaxo Bank. По его словам, этот рост указывает на разрыв между стоимостью акций и фундаментальными показателями компании.
Текущая оценка стоимости акций "отражает огромный нисходящий риск для инвесторов, если прибыль Twitter не будет соответствовать ожиданиям каждый квартал, начиная с текущего. Это начало нервного путешествия для инвесторов", - заявил Питер Гэрнри.
К закрытию NYSE акции Twitter опустились ниже цены открытия (составившей 45.1 долл), достигнув 44.94 долл. Однако по сравнению с ценой IPO капитализация компании выросла почти на 73%.
В ходе визита на биржу NYSE, где он открывал сегодняшние торги, Стюарт сказал, что Twitter стал большой частью его новой жизни.
"Одержимость, наверное, это немного сильный термин, но Twitter стал одним из самых важных аспектов моей жизни, но самое главное - в моей карьере, потому что он изменил восприятие общественности того, кем на самом деле является Патрик Стюарт", - сказал актер, на микроблог которого подписались почти 750 тыс. пользователей.
По словам Стюарта, Twitter позволил ему продемонстрировать свое чувство юмора, и за 18 месяцев его присутствия в Twitter "люди проявляли интерес с профессиональной точки зрения" (CNBC).
Одна их фотографий, размещенных в микроблоге Стюрта:
В ходе IPO стоимость акций Twitter была установлена на уровне 26 долл, но на открытии торгов в четверг она превысила 45 долл.
В результате, Эван Уильямс, владеющий 56.9 млн акций своей компании, заработал 2.56 млрд долл, а Джек Дорси вошел в клуб миллиардеров, поскольку принадлежащие ему 23.4 млн акций Twitter сейчас оцениваются более чем в 1 млрд долл. Доход Костоло оказался скромнее, стоимость его пакета акций Twitter выросла на 345 млн долл.
Основные темы дня - решение ЕЦБ о смягчении монетарной политики, неожиданный рост ВВП США на 2.8% в III квартале и IPO Twitter, кажется, не имеют отношения к сегодняшним торгам.
Акции Twitter двигаются в отрыве от рынка, прибавив 86% к цене IPO и достигнув 48.35 долл.
"Негативом для американского рынка стало то, что он настолько вырос. Таким образом, пауза где-то на этих уровнях была очень ожидаема", - заявил главный рыночный стратег JPMorgan Funds Дэвид Келли.
"У нас была такая мощная вечеринка на протяжении нескольких недель, что передышка была просто необходима", - отметил главный инвестиционный стратег Key Private Bank Брюс Маккейн.
После вчерашнего закрытия на рекордном уровне 15680.35 индекс DJIA нивелировал результаты первоначального роста (на 50 пунктов) после тестирования очередного исторического максимума. Среди 30 компонентов DJIA 26 торгуются в отрицательной области, наиболее активно снижаются акции медиа-компании Walt Disney (-2%).
Оставить комментарий
