Экономические онлайн-новости на валютном (форекс) и фондовом рынках. Показатели макростатистики, календарь экономических событий, прогнозы аналитиков и высказывания экспертов, мнения ведущих политиков, которые влияют на динамику котировок акций, а также курсов евро, доллара, фунта, йены и т.д. (форекс). Новости формируются на базе первоисточников – официальная информация статистических агентств, правительственных организаций, ведущих СМИ США, Великобритании, Франции, Испании, Китая, Японии и др.
Наложение графика индекса S&P 500 на график уровня безработицы в США.
При уровне безработицы менее 4.5% значение индекса S&P не выходило за пределы 1600 пунктов. При текущем уровне безработицы в 7.2% (в условиях сокращения доли рабочей силы) индекс обновляет рекордные уровни, превышая 1770 пунктов.
Завтрашнее решение ЕЦБ является наиболее важным рисковым событием для евро на этой неделе. И хотя мы не ждем изменений монетарной политики, мы полагаем, что президент ЕЦБ Марио Драги подготовит рынки к понижению ставки рефинансирования в декабре. "Голубиный" настрой Драги должен оказаться достаточным для того, чтобы спровоцировать снижение EUR/USD к новому шестинедельному минимуму.
Учитывая замедление темпов роста индекса потребительских цен в еврозоне и негативную динамику индекса цен производителей, дефляция является растущей угрозой для региона. Европейские регуляторы испытывают давление, их вынуждают действовать, потому что никто не хочет, чтобы Европа становилась следующей Японией.
За несколько последних десятилетий мы видели, насколько грязной может быть дефляция, и как трудно ее обратить вспять. Из-за повышения уровня безработицы и подавленного экономического роста бизнесу трудно поднимать цены, и если ситуация на рынке труда быстро не улучшится, потенциал для увеличения цен будет невелик.
В текущей момент индекс CPI в еврозоне растет самыми медленными темпами почти за 4 года. По оценке Евростата, в октябре годовая инфляция в регионе составила 0.7%, существенно замедлившись по сравнению с сентябрьским повышением на 1.1%. Индекс цен производителей в годовом исчислении в октябре снизился на 0.9%. Учитывая, что целевой показатель инфляции ЕЦБ составляет 2%, замедление роста инфляции будет оказывать давление на ЕЦБ, вынуждая регуляторов проводить "смягчение".
В действительности, Европа могла бы воспользоваться еще одной дозой стимулов. Несмотря на официальное завершение рецессии, экономический рост в регионе остается очень слабым, в особенности это касается периферийных стран. Поэтому дефляция является серьезной проблемой именно для отстающих экономик. Как мы видели сегодня утром, потребительские расходы также являются проблемой, и, к сожалению, слабость распространилась на базовые экономики (Германия и Франция). Если бы не пересмотр индексов PMI в сторону повышения, вероятность понижения процентной ставки на завтрашнем заседании была бы очень высока.
Почему декабрь - это оптимальное время для понижения ставки?
ЕЦБ любит готовить рынки к значительным изменениям своей монетарной политики, и учитывая, что, согласно опросу Bloomberg, лишь 3 экономиста из 70 ожидают завтрашнего понижения ставки, очевидно, рынок не готов к активным действиям регулятора. Если в четверг ЕЦБ установит ожидания по ставке, он даст инвесторам достаточно времени, чтобы переварить будущее решение. Поэтому, понизив ставку в декабре, ЕЦБ, вероятно, сможет избежать бешеной волатильности евро.
Кроме того, в последний месяц года ЕЦБ опубликует свежие экономические прогнозы. Многие регуляторы хотели бы посмотреть эти прогнозы перед тем, как принимать окончательное решение по ставке. В любом случае, понижать ставку придется рано или поздно, потому что без более мягкой монетарной политики им будет нелегко достичь желаемой цели по инфляции в 2%. Но за первым шагом, скорее всего, последует и другой: в следующем году ЕЦБ, вероятно, примет решение о запуске новой долгосрочной программы LTRO.
Что это означает для евро?
Перспектива смягчения монетарной политики в еврозоне сама по себе негативна для евро, но в сочетании с ожидаемым сворачиванием программы QE3 ФРС распродажи единой валюты могут стать более активными. Текущий уровень поддержки EUR/USD расположен в области 1.3480 (38.2% коррекции Фибоначчи к нисходящему тренду 2008 года и 2010 года). Следующая поддержка находится на 6-недельном минимуме 1.3440, но "голубиный" настрой ЕЦБ позволит паре с легкостью преодолеть эти барьеры и выйти к уровню 1.3400, который должен стать лишь краткосрочной поддержкой. Более важный уровень поддержки находится ниже - в области 200-дневной скользящей средней 1.3200.
Вместе с тем, Credit Suisse предупредил, что, если в следующем году начнется "широкое" ралли доллара США (в связи со сворачиванием QE3), то к концу года пара EUR/USD может упасть к 1.2000.
Ранее Credit Suisse прогнозировал что EUR/USD будет торговаться на уровне 1.4000 к концу 2013 и к концу 2014 г.г.
Кроме того, инвесторы "переварили" блок свежих экономических данных Европы, включая индексы PMI в сфере услуг, отчеты по производственным заказам в Германии и розничным продажам в еврозоне.
Финальный совокупный индекс PMI Composite еврозоны за октябрь был пересмотрен в сторону повышения до 51.9 против 51.5 на начало месяца, однако индекс снизился по сравнению с сентябрьским значением 52.2. Уровень индекса выше 50 пунктов указывает на продолжающееся расширение деловой активности.
Евростат сообщил о сокращении объема розничных продаж в еврозоне в сентябре на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков. Вместе с тем, позитивные новости пришли из Германии. Объем производственных заказов в стране в сентябре вырос на 3.3% благодаря увеличению экспортного спроса на товары промышленного назначения.
Экономические отчеты вышли за день до обнародования итогов заседания Управляющего Совета ЕЦБ. Экономисты говорят о том, что, несмотря на чрезвычайно низкую инфляцию в еврозоне (+0.7% г/г), ЕЦБ отложит решение о понижении процентной ставки на декабрь.
"Нисходящий импульс инфляции в еврозоне усилил рыночные ожидания активных действий ЕЦБ в ближайшее время. Мы полагаем, что завтра ЕЦБ сохранит политику неизменной, но вероятность понижения ставки рефинансирования в декабре чрезвычайно высока. Учитывая текущие рыночные ожидания, мы видим риски усиления волатильности, если от ЕЦБ не будет никаких намеков о намерении действовать в ближайшее время", - заявили аналитики Societe Generale.
Из 70 опрошенных аналитиков, лишь 3 (BofA, RBS и UBS) прогнозируют понижение процентной ставки на завтрашнем заседании ЕЦБ.
В четверг Комитет по монетарной политике Банка Англии также проведет очередное заседание. Как ожидается, регулятор сохранит процентную ставку и объем программы QE на прежних уровнях.
Если прогноз NIESR верен, это означает, что ВВП Великобритании расширился на 5.6% с момента рецессии 2008-2009 г.г., но сократился на 2.3% по сравнению с пиковыми значениями, зафиксированными до начала экономического спада.
Снижение индекса Nasdaq 100 спровоцировано продажами акций автоконцерна Tesla и поставщика информации в сфере страхования, здравоохранения и ипотеки Verisk Analytics, опубликовавших слабые прогнозы по прибыли на текущий квартал.
Акции Tesla и Verisk Analytics подешевели к текущему моменту на 16.5% и 8.2%.
После падения акций Tesla на 13% торги были временно приостановлены "автоматическим выключателем", с возобновлением торгов распродажа бумаг Tesla продолжилась.
Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 1 ноября, вырос на 1.6 млн барр. и составил 385.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
По данным опроса, проведённого агентством Platts, аналитики прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.5 млн барр.
Запасы бензина снизились на 3.8 млн барр. до 210.0 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.0 млн барр.
Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 4.9 млн барр., составив 117.8 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.5 млн барр.
Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 696.0 млн барр.
По данным института API, опубликованным накануне вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.9 млн барр., запасы бензина снизились на 4.3 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.7 млн барр.
"Возможно, экономика набирала обороты перед правительственным "шатдауном", - отметил Голдштейн. - Помимо непосредственного влияния "шатдауна", наиболее серьезные сомнения связаны с тем, восстановится ли к концу 2013 года и в начале 2014 года относительно слабый потребительский спрос, придавленный медленным ростом заработной платы и низким уровнем доверия".
Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в сентябре вырос на 0.7% после повышения теми же темпами в августе.
Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.7%.
Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.
Картина почасовой волны остается в том же положении, что и вчера, поэтому потребуется лишь незначительное усилие для достижения нового рекордного уровня, полагают аналитики SEB.
Это произойдет в том случае, если ФРС пообещает сохранять процентные ставки на низком уровне на протяжении более длительного периода, чем ожидается сейчас, полагает Хильзенрат.
К 18:29 мск ближний контракт на индекс DJIA повышается на 0.3%, декабрьский фьючерс на SP500 растёт на 0.35%.
Через полчаса после начала сессии в Нью-Йорке на рынок поступят данные индекса опережающих экономических индикаторов США, в 19:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует ежедневные данные по запасам нефти и нефтепродуктов.
После окончания торгов в Нью-Йорке сервис микроблогов Twitter должен определиться с итоговой ценой размещения, которая, как ожидается, будет находиться в диапазоне 23-25 долл за акцию. Компания планирует разместить на бирже NYSE 70 млн акций. Торги акциями Twitter начнутся в четверг,
Рынок жилой недвижимости в США продолжает восстанавливаться высокими темпами. Средний годовой прирост стоимости домов в США составил в августе 12.8% г/г. Вместе с тем, согласно расчётам Fitch, произведённым по методике оценки устойчивости ценового роста, в настоящий момент недвижимость ряда локальных рынков переоценена на 17%.
Большинство городов, где цены заметно завышены, располагаются в штате Калифорния. К ним, в частности, относятся Окленд, Сан-Диего и Лос-Анджелес, где годовой прирост цен стал максимальным за последние 10 лет и превысил 20%.
Удивительно, что Bentley, Lamborghini или Ferrari не входят в топ автомобилей, выбираемых богатейшими людьми США, включенными в список MarketWatch, исходя из средней стоимости принадлежащих им домов - от 3.4 млн долл до 6.7 млн долл.
Итак, первый в списке востребованных автомобилей - Tesla Model S со стартовой ценой 71070 долл. За первые девять месяцев текущего года в США продано 12100 таких автомобилей.
Далее следуют:
Mercedes-Benz E-Class со стартовой ценой 51905 долл.
Jeep Grand Cherokee со стартовой ценой 28690 долл.
BMW 3-й серии со стартовой ценой 33475 долл.
Ford серии F со стартовой ценой 25065 долл (за период с января по сентябрь в США продано 550 тыс. таких автомобилей, рост продаж по сравнению с прошлым годом составил 21%).
Эти трейдеры написали 85-страничный доклад, в котором доказывается, что некоторые нефтяные компании, включая BP, Statoil и Royal Dutch Shell, вступили в сговор с банком Morgan Stanley и нефтяными трейдерами, такими как Vitol Group, с целью понижения или повышения цен на нефть Brent на спот-рынке в зависимости от выбранной ими позиции.
Истцы утверждают, что обвиняемые использовали различные методы, в том числе "подмену", то есть, размещение заявок на покупку/продажу для продвижения цены в ту или иную сторону, а затем отмена этих заявок.
Конечной целью иска является доказательство того факта, что систему, используемую агентством Platts для установления цены на североморскую нефть (через которую определяется стоимость многих видов топлива, включая бензин и топочный мазут), можно "легко обмануть", и это могут сделать участники рынка, проводящие "фальшивые, неточные или мошеннические операции" (Bloomberg).
- В IV квартале Казначейство намерено постепенно сокращать объём аукционном по купонным UST, что связано с неопределённостью в вопросе влияния "отключения" правительства на экономику;
- Объём аукционов по размещению десятилетних и тридцатилетних TIPS в 2014 году останется неизменным.
Президент РФ Владимир Путин считает, что Фонд национального благосостояния /ФНБ/ должен сохраниться в качестве "подушки безопасности" для российской экономики. Об этом он заявил на совещании по вопросу использования средств ФНБ.
"Напомню, что вместе с Резервным фондом Фонд национального состояния является, как мы говорим, "подушкой безопасности" для российской экономики, социальной сферы и всей финансовой системы, - сказал Путин. - И это основная, базовая роль фонда, безусловно, должна быть сохранена" (Бизнес-ТАСС).
В ходе утренних торгов на электронной валютообменной площадке Mt. Gox. в среду стоимость Bitcoin к доллару США возросла до 270, побив предыдущий максимум 266 долл, достигнутый в апреле 2013.
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд месяца. Прежний абсолютный максимум ноября был побит около 14:00 мск, информируют "Метеоновости". К середине дня воздух в столице прогрелся до +14,8 градуса, это на три десятых выше прежнего абсолютного максимума, установленного 11 ноября 2010г.
Так высоко столбики термометров не поднимались в ноябрьской Москве за всю более чем 130-летнюю историю метеонаблюдений. "Сегодняшний феноменальный рекорд состоялся благодаря совокупности ряда факторов: продолжительному периоду аномально теплой погоды, очередному прорыву очень теплых воздушных масс с юго-западными и западными воздушными потоками, поддержке осеннего солнца, которое после 12 часов показалось в просветах облаков", - отмечается в сообщении (РБК).
Индекс запросов на ипотечное кредитование в США, по данным Ассоциации ипотечных банков США (MBA), за неделю, окончившуюся 1 ноября, снизился на 7.0% с учётом сезонных колебаний.
Причиной улучшения прогноза называется "рост ожиданий по прибыли компании". К окончанию торгов на бирже Нью-Йорка во вторник стоимость акций Tesla составила 176.81 долл.
В данный момент в ходе торгов на премаркете бумаги компании снижаются на 11% до 157.50 долл.
Как передаёт Reuters, в шорт-лист претендентов на руководство IT-гигантом вошли нынешний генеральный директор Ford Motor Алан Мулалли и бывший генеральный директор Nokia Стивен Элопа. Кроме того, компания рассмотрит трёх внутренних кандидатов на замену Балмеру. В их число входит бывший глава Skype Тони Бейтс и Сатья Наделл, руководящий подразделением Cloud and Enterprise.
Reuters ссылается на неназванный источник в Microsoft, в самой компании отказались прокомментировать существование такого списка.
Средневзвешенная доходность гособлигаций с погашением в 2018 году составила 0.71% против 0.81% по итогам предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг. Коэффициент покрытия составил 2.3 против 2.0 ранее.
"Экономическое восстановление в еврозоне теряет импульс. Как показали данные индексов PMI, финальные значения которых хотя и оказались лучше предварительных оценок, но всё же снизились по отношению к сентябрю, появляются сигналы торможения без того сдержанных темпов расширения экономической активности.
Затухание импульса взывает опасения, что повышательный тренд еврозоны окажется подорван, что обеспечит дальнейшее давление на ЕЦБ, который будет вынужден перевооружиться, чтобы вновь подтолкнуть рост. Падание инфляции до четырёхлетнего минимума 0.7%, что намного ниже целевого уровня ЕЦБ 2%, вызывает обеспокоенность, намекая на угрозы дефляции", - отмечает Уильямсон.
Группа "Аэрофлот" объявила о создании нового участника - единой дальневосточной авиакомпании "Аврора", созданной на базе ранее переданных "Аэрофлоту" компаний "Сахалинские авиатрассы" и "Владивосток Авиа".
Предполагается, что "Аврора" возьмет на себя создание сети доступных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке России через пересадочные пункты во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Якутске и Магадане. В ближайшие пять лет общее количество выполняемых рейсов планируется увеличить с 172 до 534, а число направлений перевозок - с 30 до 128. Годовой объем перевозок будет доведен до 2,4 млн пассажиров (РБК).
Чистый спрос (спрос минус предложение) населения РФ на наличную иностранную валюту в сентябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем почти в 1,5 раза и составил 3 миллиарда долларов, что явилось максимальным в 2013 году; рост был обусловлен почти двукратным повышением спроса на доллары при стабильном спросе на евро, свидетельствуют данные, опубликованные в Вестнике Банка России.
Для удовлетворения возросшего спроса населения банки в сентябре ввезли в страну иностранную наличную валюту в объеме 2,7 миллиарда долларов, что почти в 1,8 раза больше, чем в августе. При этом европейской валюты было ввезено на 41% больше, а долларов – в 2,5 раза больше.
"Такого значительного по объемам ввоза наличной иностранной валюты уполномоченными банками не наблюдалось с сентября 2009 года", - отмечается в документе (Прайм).
Чистая прибыль голландской банковской группы ING сократилась по итогам деятельности в III квартале до 101 млн евро против 659 млн евро годом ранее. Скорректированная прибыль, которая исключает влияние от продажи активов и других одноразовых операций, выросла на 8.3% до 1.22 млрд евро.
Компания сообщила о намерении ускорить реструктуризацию, которая, согласно новому плану, должна быть завершена на два года раньше первоначального срока.
К данному моменту в ходе торгов на премаркете NYSE акции ING дорожают на 5.5%.
Активисты экологической организации Greenpeace устроили акцию протеста в центре столицы. На моторных лодках они проехали по Москве-реке прямо у стен Кремля.
Как сообщают очевидцы, в руках активисты держали флаги, на которых содержался призыв к освобождению экипажа Arctic Sunrise, задержанного российскими пограничниками за попытку устроить акцию протеста возле платформы "Приразломная" в Печорском море (РБК).
В ходе первоначальной реакции пара снизилась на 35 п. до 1.6061, однако затем компенсировала потери, и к данному моменту обновляет дневной максимум, двигается вблизи отметки 1.6115.
По сообщению газеты Süddeutsche, несколько банков, включая германский Hypo-Vereinsbank и швейцарский Sarasin, вовлечены в расследование о мошенничестве и торговых манипуляциях при проведении операций на сумму по меньшей мере 10 млрд евро.
Крупные заявки на продажу пары GBP/USD расположены в области 1.6100/10. Стоп-заявки на покрытие коротких позиций расположены выше этого уровня. В данный момент пара двигается в районе 1.6095.
Страновые индексы Великобритании, Германии, Франции к данному моменту повышаются на 0.2-0.6%, общеевропейский индекс "голубых фишек" Stoxx Europe 600 прибавляет 0.5%.
Резкий рост проходит в акциях производителя ветрогенераторов Vestas (+7%) - убыток компании снизился в III квартале, что оказалось неожиданностью для аналитиков. Бумаги французской рекрутинговой компании Adecco дорожают на 5% на фоне прогнозов компании о расширении роста в 2014 году.
Позитивная динамика отмечается также в горнорудном секторе, отыгрывающем рост цен на металлы. Котировки Rio Tinto и BHP Billiton повышаются на 1.3%.
Капитализация страховой компании ING растёт на 4% на фоне публикации сильного финансового отчёта за III квартал.
Вместе с тем, акции британской Experian, глобального провайдера информационных услуг, снижаются на 8% на фоне сообщения компании о намерении приобрести американскую фирму Passport Health Communication, занимающуюся сбором данных в области здравоохранения. Стоимость сделки оценивается в 462 млн долл.
- Постепенный рост потребительских цен, вероятно, продолжится;
- Ожидания в отношении перспектив экономики и уровня цен развернулись в благоприятную сторону;
- Один из участников заседания заявил о существовании рисков больших колебаний рыночных процентных ставок;
- Несколько участников заседания заявили, что ожидают временного замедления темпов повышения индекса CPI из-за снижения цен на энергоносители;
- Несколько участников заседания заявили, что для устойчивого экономического роста необходимо восстановление внешнего спроса и производственной активности;
- Один из участников заседания заявил, что низкая конкурентоспособность экспортеров может затруднить восстановление экономики Японии;
- Один из участников заседания заявил об ослаблении правительственного настроя к проведению фискальных реформ;
- Участники заседания в целом согласились с тем, что необходимо проявлять осторожность и постараться предупредить последствия возможных сильных рыночных колебаний, связанных с изменениями в монетарной политике США
В забастовке, которая, по заявлениям профсоюзов, продлится 24 часа, участвуют школьные учителя, врачи, муниципальные служащие, работники железнодорожного транспорта, водители автобусов. Кроме того, на три часа приостановят работу авиадиспетчерские службы, что нарушит расписание рейсов аэропорта Афин.
Профсоюзы выступают против новой волны сокращения рабочих мест в государственном секторе, требуют прекратить действие программы "жесткой экономии" и снять с Греции обязательства, наложенные "тройкой" кредиторов.
"Рабочие, пенсионеры и безработные переживают бесконечный кошмар. Правительство и "тройка" разрушают эту страну", - говорится в одном из многочисленных заявлений и требований, выдвигаемых протестующими.
Комитет сената по национальной безопасности и государственным делам, а также Комитет сената по банковской деятельности проведут отдельные заседания, на которых будут обсуждаться следующие вопросы:
- каким образом финансовые регуляторы должны отслеживать инвестиции в новые валюты;
- как именно виртуальные валюты могут помешать сбору налогов;
- каким образом виртуальная валюта может способствовать торговле нелегальной продукцией, которая остается вне поле зрения правоохранительных органов.
Morgan Stanley остается в длинной позиции в паре USD/JPY с целью 103.00 и стопом на уровне 97.40.
"Мы ожидаем ускорения восходящего тренда USD/JPY, учитывая, что глава Банка Японии Курода подтвердил, что в случае необходимости центробанк готов предпринимать дальнейшие действия для достижения 2%-ной цели по инфляции. Отметим также, что денежная база Японии расширилась в октябре на 45.9% г/г, замедлив темпы роста по сравнению с +46.1% г/г в прошлом месяце", - заявили аналитики Morgan Stanley.
Morgan Stanley выставил ограниченную заявку на продажу EUR/USD на уровне 1.3570 с целью 1.3200 и стопом 1.3670.
"Несмотря на недавнее резкое снижение EUR/USD, многие рыночные индикаторы все еще подают медвежьи сигналы, указывая на сохраняющийся нисходящий потенциал... Кроме того, мы ожидаем, что ЕЦБ использует свое заседание в четверг для подготовки рынков к дальнейшему смягчению монетарной политики в декабре. Таким образом, мы придерживаемся нашей стратегии продавать отскоки EUR/USD. Как только пара пробьет поддержку в области 1.3440, едва ли что-то сможет предотвратить снижение пары к нашей цели 1.3200", - говорится в обзоре Morgan Stanley.
На прошедшей неделе кредиторы из МВФ, ЕС и ЕЦБ нанесли финальный визит в Ирландию в качестве ревизоров. По итогам проверки первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон заявил, что Ирландия "сделала все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, но экономика там остается ослабленной".
По словам Липтона, его организация предпочла бы, чтобы Дублин выходил из действующей программы финансового оздоровления "шаг за шагом".
Как подчеркнул Липтон, для Дублина приготовлены деньги на случай кризисной ситуации.
За последние 3 месяца пара USD/JPY консолидировалась в узком торговом диапазоне, но учитывая текущую динамику фондовых рынков и казначейских бондов, вызванную недавним менее "голубиным" форматом сопроводительного заявления FOMC, мы полагаем, что пришло время наверстать упущенное в USD/JPY.
Накануне доходность 10-летних UST выросла на 6 б.п., достигнув максимального уровня с 14 октября, и, по нашему мнению, этот тренд должен создать спрос в USD/JPY, который выведет пару к 99.00 на пути к 100.00. Напомним, 14 октября пара торговалась вблизи этих уровней, но тогда движение USD/JPY не поддерживалось ни комментариями членов ФРС, ни более сильными экономическими данными США. В тот момент доходность казначейских бондов снижалась, а фондовые индексы пробивались к новым максимумам.
Сейчас ситуация в корне изменилась. Доходность 10-летних UST возобновила повышение, и все больше представителей ФРС предупреждает о рисках чрезмерно мягкой монетарной политики. И если рост доходности UST продолжится, а тенденция отхода членов ФРС от "голубиных" заявлений сохранится, USD/JPY последует за ними.
Вместе с тем, необходимо учитывать, что пара USD/JPY демонстрирует сильную корреляцию не только с доходностью 10-летних казначейских бондов, но и с японским фондовым индексом Nikkei. Проблема в том, что Nikkei, достигший пиковых уровней в середине октября, утратил восходящий импульс, реагируя на текущую слабость фондового рынка США. Но если рост индекса Nikkei возобновится, а доходность UST продолжит увеличиваться, это станет идеальным сочетанием для ралли USD/JPY.
И хотя мы по-прежнему полагаем, что сворачивание программы QE3 будет отсрочено до марта, на рынке усиливаются ожидания более ранних действий ФРС. Таким образом, возвращение инвесторов обратно в доллар - это лишь вопрос времени, и мы ожидаем, что к середине 2014 года пара USD/JPY будет торговаться выше 100.00. Середина 2014 года может рассматриваться как относительно отдаленный срок, но траектория USD/JPY абсолютно ясна, и мы рассматриваем любые провалы как возможность для покупки на более низких уровнях, особенно учитывая тот факт, что Банк Японии вполне удовлетворен нынешним уровнем монетарной политики, полагая, что экономика сможет справиться с увеличением налога на потребление.
Фондовая биржа Гонконга, второй мировой оператор торгов по рыночной стоимости, сообщила о повышении прибыли по итогам деятельности в III квартале на 20% до 1.2 млрд HK (155 млн долл). Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали в среднем прибыль в размере 1.07 млрд HK.
Среднедневной торговый оборот фондовой секции вырос в III квартале на 19%, оборот в секции деривативов повысился на 18%.
Прибыль биржи London Metal Exchange, которая была приобретена биржей Гонконга в декабре 2012 за 2.2 млрд долл, была зафиксирована впервые с начала текущего года и составила за отчётный период 318 млн HK.
Давление на евро сегодня, вероятно, сохранится на фоне усиливающихся ожиданий более активных действий ЕЦБ на декабрьском заседании в связи с "постепенным осознанием регуляторами угрозы дефляционных сил", говорится в обзоре Credit Agricole.
Признание факта снижения инфляции способствует ослаблению евро, а также росту краткосрочных ожиданий сокращения процентной ставки. И хотя новых действий ЕЦБ в четверг не ожидается, дефляционные опасения могут отразиться в риторике Марио Драги, поэтому евро может стать объектом продаж как до, так и в момент пресс-конференции главы ЕЦБ.
Вместе с тем, неопределенность в отношении пятничного отчета NFP может спровоцировать краткосрочные продажи доллара, особенно если рост уровня безработицы США наложится на недавние "голубиные" комментарии некоторых представителей ФРС.
Таким образом, сегодня мы ожидаем снижения евро, но затем пара EUR/USD может продемонстрировать временный отскок - возможно, к отметке 1.3550, которая станет привлекательным уровнем для продажи.
По результатам состоявшихся накануне выборов мэра обанкротившегося Детройта победил 55-летний Майк Дагган, набрав 55% голосов избирателей, 82% которых составляют афроамериканцы.
Ранее Дагган занимал пост окружного прокурора и руководил одним из городских медицинских центров.
Компания ожидает, что к окончанию марта 2014 пара USD/JPY будет торговаться вблизи 97. Предыдущий прогноз: 92. Прогноз по паре EUR/JPY увеличен с 122 до 130.
Ранее на этой неделе второй по величине автопроизводитель Японии, компания Nissan также повысила прогнозы по упомянутым валютным парам: по USD/JPY - с 95 до 97.9, по EUR/JPY - с 122 до 130.
В данный момент пара USD/JPY двигается вблизи отметки 98.60, EUR/JPY торгуется по 133.15.
Сдержанный рост на азиатских площадках в среду возглавил японский фондовый рынок. По итогам сессии в Токио индекс Nikkei прибавил 0.8%, однако остальные азиатские биржи показали более умеренную динамику.
"Учитывая, что сегодня отмечался явный недостаток в важных экономических новостях и имея в виду, что позднее на этой неделе станут известны итоги заседаний ЕЦБ и Банка Англии, а также поступит отчёт по ВВП США, рынки двигались неуверенно, едва выступая за границы обозначенной консолидации", - отмечает Дариуш Ковальчик, старший экономист азиатского подразделения Credit Agricole.
В Японии рост оказался сосредоточен в отдельных акциях. Так, котировки автопроизводителя Mitsubishi Motors повысились на 0.8% после того, как компания заявила о намерении провести допразмещение с целью привлечения капитала в размере 2.3 млрд долл. Как позже сообщила деловая газета Nikkei, такой шаг компании, возможно, стал ответом на установление более тесных связей конкурирующей Nissan с европейскими партнёрами Peugeot и Renault с целью совместного производства малолитражных автомобилей.
Спекуляции о том, что квартальный отчёт ведущего мирового автопроизводителя Toyota Motor, который был опубликован после окончания регулярных торгов, окажется лучше прогнозов, привели к удорожанию акций компании на 1%.
Билл де Блазио одержал убедительную победу над свои оппонентом республиканцем Джозефом Лотой, олицетворяющим предыдущую администрацию, набрав более 71% голосов против 26,6% его главного оппонента.
Новый мэр, как отмечает издание, победил "благодаря голосам рабочих пригородов от центрального Бруклина до северного Квинса, выходцы из которых недовольны жестко прагматичным, деловым стилем управления, который царствовал в мэрии в течение последних лет". Результат знаменовал собой "резкий поворот влево" в предпочтениях электората мегаполиса (Прайм).
Центральный банк КНР с сегодняшнего дня начал регулярную публикацию данных по операциям краткосрочного кредитования (Short-term Lending Facility, SLF), которые регулятор проводит дважды в неделю.
Операции SLF, позволяющие коммерческим банкам получать кредиты ЦБ на срок от одного до трёх месяцев, смоделированные по образцу дисконтного окна ФРС США, были впервые проведены Народным Банком в январе 2013.
До настоящего времени ЦБ публиковал информацию по ним раз в квартал, что, по мнению участников рынка, не позволяло своевременно оценить условия на денежном рынке и представляло угрозу для повторения кризиса ликвидности.
Раскрытие информации будет проводиться на официальном сайте Народного Банка: www.pbc.gov.cn.
Компания сообщила о сокращении продаж в магазинах сети, открытых не менее года, в III квартале на 14% и объявила о намерении закрыть все магазины женской повседневной одежды Gilly Hicks.
"Когда рынок доходит до этих уровней, близких к историческим максимумам, почти все задаются вопросом о том, когда будет следующий рывок вниз. Я просто думаю, что сейчас очень нервная торговля", - заявил Джей Кинахан из компании TD Ameritrade.
В числе наиболее пострадавших бумаг в индексе DJIA оказались акции телекоммуникационных компаний Verizon (-2.5%), AT&T (-1.9%), а также производителей компьютеров IBM (-1.3%) и Intel (-0.9%). Акции Cisco. Microsoft и Nike подорожали на 2.2%, 2% и 1.1% соответственно.
В индексе S&P 500 лидерам снижения стали акции телекоммуникационного и нефтяного секторов, приток денежных средств наблюдался в акциях розничных и технологических компаний.
Доходность 10-летних казначейских бондов к закрытию выросла до 2.67%, увеличившись за день на 6 б.п.
За исключением единоразовых статей баланса, компания получила прибыль в размере 0.12 долл на акцию, превысив прогноз аналитиков в 0.11 долл.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года валовая прибыль Tesla увеличилась на 23.9%, замедлив темпы роста по сравнению с 24.8% во II квартале.
Доходы (по GAAP) выросли на 6% по сравнению с предыдущим кварталом и составили 431 млн долл.
Доходы (по non-GAAP) составили 603 млн долл в сравнении с прогнозом в 535 млн долл.
В III квартале было продано 5500 автомобилей Model S, и компания надеется, что в IV квартале поставка Model S вырастет до "немногим менее" 6000 штук.
Tesla ожидает, что в IV квартале "поток свободных денежных средств будет близок к безубыточности".
После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на постмаркете акции Tesla подешевели более чем на 10%.
В 2011/2012 финансовом году дефицит госбюджета США составил 1.09 трлн долл. Таким образом в 2012/2013 году, окончившемся 30 сентября, дефицит уменьшился на 38%. При этом в сентябре правительству удалось добиться профицита бюджета в 75 млрд долл.
Пара EUR/USD защитила линию тренда, отступив от поддержки на уровне 1.3445, и это дает возможность для временного восстановления к 1.3586 (38.2% Фибоначчи) или в лучшем случае до 1.3741 (76.4% Фибоначчи) , говорится в обзоре JPMorgan.
"Указанные барьеры позволят запустить медвежий импульс к следующим более низким целям на уровнях 1.3220 и 1.3104", - прогнозирует JPMorgan.
Глава компании ICE Джефф Спречер, которая готовится к поглощению NYSE, в ходе представления квартальной отчетности ICE заявил о том, что рынки несправедливы по отношению к мелким инвесторам. Эти инвесторы не имеют доступа к обширной информации, которой располагают профессиональные трейдеры, оперирующие на высоких скоростях благодаря высокочастотному трейдингу. Кроме того, мелкие инвесторы часто "заперты в позиции на определенное время" и не имеют возможности продать свои акции в любой момент, чтобы, например, открыть свой бизнес или купить дом.
Мелкие инвесторы приходят на биржу "в надежде, что о них будут заботиться, но на самом деле они оказываются уязвимой и наиболее слабой группой в торговле... думаю, что это в корне неверно и несправедливо", сказал Спречер (MarketWatch).
По словам голландского чиновника, нарушение прав представителей сексуальных меньшинств может стать основанием для получения убежища в Нидерландах.
Франс Тиммерманс направил в парламент страны письмо, в котором утверждает, что принятый российской Думой в июне закон "клеймит позором и дискриминирует, а также способствует [развитию] климата гомофобии" (BBC).
Оставить комментарий
